美国
证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件日期）：2026年3月2日
宏盟集团
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖 注册成立） |
（委员会文件编号） | （I.R.S.雇主 识别号） |
纽约州纽约州公园大道280号 |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
(212) 415-3600
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
各类名称 |
交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
☐新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
以美元计价的票据发行
2026年3月2日，宏盟集团（“公司”）结束公开发售本金总额为4亿美元、利率为4.200%、于2029年到期的优先票据（“2029票据”）、本金总额为7亿美元、于2033年到期的利率为5.000%的优先票据（“2033年票据”）和本金总额为6亿美元、于2036年到期的利率为5.3000%的优先票据（“2036年票据，及连同2029年票据及2033年票据，“美国票据”），根据日期为2026年2月25日的承销协议（“美国票据承销协议”），由花旗集团 Global Markets Inc.、德意志银行 Securities Inc.、美国银行Securities，Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和富国银行 Securities，LLC作为几家承销商的代表。美国票据已根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）根据公司在表格S-3（档案编号：333-282748）上的货架登记声明（《登记声明》）进行登记，该声明于2024年10月21日向美国证券交易委员会提交后生效。
扣除承销折扣和公司应付的估计发行费用后，公司收到的净收益约为16.8亿美元。公司拟将该等所得款项净额用于偿还公司于2026年4月15日到期的3.600%优先票据，其中截至2025年12月31日未偿还本金总额为14亿美元，以及用于一般公司用途的任何剩余收益，可能包括公司的营运资本支出、固定资产支出、收购、偿还商业票据和短期债务、其他债务的再融资、回购公司普通股或其他资本交易。
美国票据是根据公司与作为受托人的德意志银行信托公司Americas（“受托人”）签订的日期为2026年3月2日的契约（“美国票据基础契约”）发行的，该契约经公司与受托人之间日期为2026年3月2日的第一份补充契约（“第一份补充契约”，连同美国票据基础契约，“美国票据契约”）修订和补充。2029年票据将自2026年3月2日起计息，利率相当于每年4.200%，于每年3月2日及9月2日每半年支付一次，由2026年9月2日开始。2033年票据及2036年票据将由2026年3月2日起计息，利率分别相当于每年5.000%及5.300%，于每年6月2日及12月2日每半年支付一次，由2026年6月2日开始。2029年票据、2033年票据和2036年票据将分别于2029年3月2日、2033年6月2日和2036年6月2日到期。
除某些例外情况外，美国票据契约包含限制（i）公司及其子公司建立某些留置权的能力；以及（ii）公司与另一人合并或合并，或将其几乎所有资产转让、转让或出租给另一人的能力的契约。美国票据契约不包含任何会限制公司产生无担保债务的能力或在公司信用质量或评级突然显着下降或涉及公司的收购、资本重组或高杠杆或类似交易的情况下为美国票据持有人提供保护的条款。
美国票据是公司的无担保和非次级债务，与公司所有现有和任何未来的无担保高级和非次级债务享有同等受偿权。美国票据契约包含违约条款的惯常事件。
在2029年票据的2029年2月2日、2033年票据的2033年4月2日和2036年票据的2036年3月2日之前，公司可按可比较政府债券利率加上2029年票据的15个基点和2033年票据和2036年票据各20个基点，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息（如有），按适用的make whole call赎回2029年票据、2033年票据和2036年票据。于2029年2月2日、2033年4月2日及2036年3月2日或之后，公司可分别按面值赎回2029年票据、2033年票据及2036年票据，加上其应计及未付利息（如有的话）至（但不包括）赎回日。
一旦发生美国票据契约中定义的“控制权变更触发事件”，除非公司已行使赎回美国票据的选择权，否则公司将被要求提出回购美国票据的要约，购买价格等于其本金的101%，加上截至回购日期的应计未付利息（如有）。
1
上述对美国票据承销协议、美国票据、美国票据基础契约和第一个补充契约条款的描述并不旨在完整，而是通过参考美国票据承销协议、美国票据、美国票据基础契约和第一个补充契约的全文对其整体进行限定。美国票据承销协议、美国票据基础契约、第一个补充契约以及全球美国票据的形式分别作为附件 1.1、附件 4.1、附件 4.2、附件 4.4、附件 4.5和附件 4.6以引用方式并入本文。
欧元计价票据发行
同样在2026年3月2日，公司全资间接附属公司Omnicom Finance Holdings PLC（“欧元票据发行人”）根据日期为2026年2月25日的承销协议（“欧元票据承销协议”），与花旗集团 Global Markets Limited、德意志银行 AG伦敦分行、法国巴黎银行、汇丰银行有限公司、丹斯克银行A/S和ING Bank N.V.比利时分行签订的承销协议，结束了其于2034年到期的本金总额为6亿欧元、利率为3.850%的优先票据（“欧元票据”，连同美国票据，“票据”）的公开发行。欧元票据由公司提供全额无条件担保，并已根据登记声明根据《证券法》进行登记。
扣除承销折扣和估计发行费用后，欧元票据发行人收到的净收益约为5.945亿欧元。欧元票据发行人打算将这些所得款项净额用于一般公司用途，可能包括公司的营运资本支出、固定资产支出、收购、偿还商业票据和短期债务、其他债务的再融资、回购公司普通股或其他资本交易。在申请所得款项净额之前，欧元票据发行人可将该等所得款项净额投资于短期投资级债务。
欧元票据是根据欧元票据发行人、公司和受托人之间日期为2024年3月6日的契约（“欧元票据基础契约”）发行的，该契约经修订并由截至2026年3月2日的第二份补充契约（“第二份补充契约”，连同欧元票据基础契约，“欧元票据契约”）在欧元票据发行人、公司和受托人之间发行。欧元票据将自2026年3月2日起计息，利率相当于每年3.850%，于每年5月2日（即2026年5月2日）按年支付。欧元票据将于2034年5月2日到期。
除某些例外情况外，欧元票据契约包含限制欧元票据发行人、公司及其子公司（i）设定某些留置权；和（ii）与另一人合并或合并，或将其几乎所有资产转让、转让或出租给另一人的能力的契约。欧元票据契约不包含任何会限制欧元票据发行人或公司产生债务的能力或在公司信用质量或评级突然显着下降或涉及公司的收购、资本重组或高杠杆或类似交易的情况下为欧元票据持有人提供保护的条款。
欧元票据及相关担保分别为欧元票据发行人及公司的无抵押及非次级债务，分别与欧元票据发行人及公司的所有现有及任何未来无抵押高级及非次级债务享有同等受偿权。欧元票据契约包含违约条款的惯常事件。
在2034年2月2日之前，欧元票据发行人可按可比政府债券利率加20个基点，加上应计和未付利息（如有）至（但不包括）兑付日的Make whole call赎回欧元票据。于2034年2月2日或之后，欧元票据发行人可按面值赎回欧元票据，加上有关的应计及未付利息（如有的话）至（但不包括）赎回日。
一旦发生欧元票据契约中定义的“控制权变更触发事件”，就欧元票据而言，除非欧元票据发行人已行使赎回欧元票据的选择权，否则欧元票据发行人将被要求提出回购欧元票据的要约，购买价格等于其本金的101%，加上截至回购日期的应计和未付利息（如有）。
公司与欧元票据发行人已申请将欧元票据在纽约证券交易所（“纽交所”）上市。上市申请已获纽交所批准。
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上述对欧元票据承销协议、欧元票据、欧元票据基础契约及第二份补充契约条款的描述并不旨在完整，并通过参考欧元票据承销协议、欧元票据、欧元票据基础契约及就其订立的第二份补充契约的全文对其整体进行限定。欧元票据承销协议、第二份补充契约以及全球欧元票据的形式分别作为附件 1.2、附件 4.3和附件 4.7附于本文件后，并以引用方式并入本文。
就票据发售而言，公司正以表格8-K向本现行报告提交若干其他证物，目的是将其作为证物纳入注册声明，而这些证物亦以引用方式并入其中。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。
项目1.01中包含的信息通过引用并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品：
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
宏盟集团 |
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| 日期：2026年3月2日 | 签名： | /s/Louis F. Januzzi |
| 姓名： | 路易·F·贾努兹 | |
| 职位： | 高级副总裁、总法律顾问和秘书 | |
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