附件(a)(1)(五)
提供由
Eaton Vance有限久期收益基金(“有限久期收益基金”)(股票代码:EVV)
以现金购买最多100%其有限存续期收益基金已发行优先股
指定系列A、B、C、D和E
EATON VANCE SENIOR FLOATING-RATE TRUST(“高级浮动利率信托”)(股票代码:EFR)
以现金购买高级浮动利率信托最多100%的已发行优先股
指定系列A、B、C及D
EV高级收入信托(“高级收入信托”)(股票代码:EVF)
以现金购买高级浮动利率信托最多100%的已发行优先股
指定系列A及B
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2026年4月30日
致我们的客户:
随函附上日期为2026年4月30日的购买要约,内容涉及(i)有限存续期收益基金以现金购买最多100%的已发行优先股实益权益,(ii)高级浮动利率信托以现金购买最多100%的已发行优先股实益权益,以及(iii)高级收入信托以现金购买最多100%的已发行优先股实益权益(就每只基金而言,构成“要约”,并一起构成“要约”)。有限期限收益基金、高级浮动利率信托和高级收益信托在本文中分别称为“基金”,统称为“基金”。每只基金的已发行优先股、每股面值0.01美元和每股25000美元的清算优先权、上述每只基金的系列指定拍卖优先股(“优先股”)的要约,是根据购买要约和每只基金的相关转递函(就一只基金而言,它们一起构成“要约文件”)中规定的条款和条件提出的。优先股将支付的价格为每股金额,以现金净额支付给卖方,相当于每股25,000美元(或每股24,500美元)清算优先权的98%,加上截至2026年5月29日或要约延长至的较晚日期应计的任何未支付的股息,减去任何适用的预扣税,不计利息。
我们是为您的账户持有的优先股的登记持有人。此类优先股的投标只能由我们作为登记记录持有人进行,并且只能根据您的指示进行。购买要约仅提供给您,仅供您参考,不能被您用于为您的账户投标我们持有的优先股。
我们要求说明,贵方是否希望我们根据要约中规定的条款和条件,投标我们为贵方账户持有的全部或任何优先股。
您需要注意以下几点:
1.优先股将支付的价格为每股金额,以现金净额支付给卖方,相当于每股25,000美元(或每股24,500美元)的清算优先权的98%,加上截至2026年5月29日或要约延期至的较晚日期应计的任何未支付股息,减去任何适用的预扣税款,不计利息。在考虑是否投标优先股时,您应该知道,根据要约收到的付款将低于根据优先股条款赎回您的优先股或在基金清算时您有权收到的金额。
2.每只基金的要约和退出权利于纽约市时间2026年5月29日(星期五)下午5:00到期,除非延长要约。
3.每只基金的要约以满足日期为2026年4月30日的购买要约中所述的某些条件为条件。
4.每只基金的要约不以要约的任何最低股份数量为条件,但须遵守要约和相关转递函中概述的某些其他条件。
5.根据该基金的要约向该基金出售优先股所适用的任何股票转让税将由该基金支付,但购买要约中另有规定的除外。
6.将不会就其各自的优惠向各基金支付任何费用或佣金。然而,根据你的指示投标优先股的经纪人和其他被提名人可能会向你收取费用。
7.您对我们的指示应在到期日之前以充足的时间转发,以允许我们代表您提交投标。
8.为便利在要约完成后可能仍未发行在外的任何优先股的拍卖,如已知,请提供在您的经纪人或其他代名人处的拍卖部门的联系方式,或代表您向拍卖代理提交拍卖指示的经纪交易商(如果是不同方)的联系方式。
如果您希望我们投标您的全部或任何优先股,请通过填写、执行、拆分并将本协议可拆分部分的指示表返回给我们来指示我们。如果您授权投标您的优先股,除非本协议可分离部分另有规定,所有此类优先股将被投标。您对我们的指示应尽快转发,以便允许我们根据要约的条款和条件代表您提交投标。当我们代表客户向基金投标优先股时,我们将分别提交每一份此类投标,不会在一次提交中合并多个客户的投标。
没有向任何司法管辖区的优先股持有人提出要约,也不会接受来自或代表优先股持有人的要约,在这些司法管辖区提出要约或接受要约将不符合该司法管辖区的法律。
任何基金、其董事会或基金的投资顾问EATON VANCE Management均未向任何优先股持有人提出关于是否在要约中投标或不投标优先股的建议。敦促每位优先股股东在评估要约时仔细阅读要约文件。除本文件所附材料和该等材料中具体列明的声明外,没有人被授权就要约提供任何信息或作出任何陈述,并且,如果提供或作出,则不得依赖基金或其董事会授权的此类信息或陈述。
根据要约购买的优先股,在所有情况下,只有在Equiniti Trust Company,LLC(“存托人”)根据第4节规定的程序及时收到(a)及时确认将此类优先股记账式转移至存托人在存托人信托公司维持的账户(“记账式转移便利”)后,才能支付根据要约购买的优先股,
购买要约的“投标优先股程序”,(b)与记账式交付有关的代理人信息(定义见购买要约),以及(c)适用的转递函要求的任何其他文件。因此,保存人不得同时向优先股的所有投标持有人付款,这取决于保存人何时实际收到将此类优先股记账式转让至保存人在记账式转让便利的账户的确认书。
有关要约的指示由
Eaton Vance有限久期收益基金(“有限久期收益基金”),
EATON VANCE SENIOR FLOATING-RATE TRUST(“高级浮动利率信托”)及
EV高级收入信托(“高级收入信托”)
(每个,一个“基金”)
以现金购买最多
其有限存续期收益基金100%已发行优先股;
100%的高级浮动利率信托已发行优先股;以及
其100%已发行优先股的高级收入信托
下列签署人确认收到所附信函和日期为2026年4月30日的购买要约,与每只基金的要约有关,每只基金均为马萨诸塞州商业信托(就某只基金而言,构成“要约”,统称为“要约”),以现金购买最多(i)100%的有限期限收入基金已发行优先股实益权益,(ii)100%的高级浮动利率信托已发行优先股实益权益,以及(iii)100%的高级收入信托已发行优先股实益权益,每股面值0.01美元,清算优先权为每股25,000美元,指定拍卖优先股,A系列和B系列(就每只基金而言),C系列和D系列(就有限期限收益基金和高级浮动利率信托而言)和E系列(就有限期限收益基金而言)(“优先股”)。
这将指示您根据购买要约中规定的条款和条件,投标您为以下签署人的账户持有的如下所示的优先股数量(或如果以下未指明数量,则为所有优先股)。
| 基金名称:__________________________
基金CUSIP:__________________________
拟投标优先股数量:
_____________优先股数量*
日期:2026年________________
如果已知:
拍卖台联系方式:
姓名:__________________
邮箱地址:__________________
向拍卖代理提供指令的经纪交易商:__________________ |
在这里签名 ___________________________________
___________________________________ 签名(s)
__________________________________ 请打字或打印姓名
___________________________________ 请键入或打印地址
___________________________________ 区号及电话号码
___________________________________ 社保或其他纳税人识别号 |
请把这张表格退给券商
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这种表格的交付方式由优先股的投标持有人自行选择和承担风险。如邮寄送达,挂号邮件要求回执,适当投保,建议投递。在任何情况下,都应留出足够的时间,以确保及时交付。
| * | 除非另有说明,将假定我们为贵方账户持有的所有优先股将被投标。 |