安全 类型		安全 类 标题		费 计算 或携带 转发 规则		金额 已注册		提议 最大值 提供 价格每 单位		最大值 聚合 提供 价格		费 率		金额 注册 费		携带 转发 表格 类型		携带 转发 档案 数		携带 转发 初始 有效 日期		备案费 此前 已支付 连接 与 未售出 证券 要成为 携带 转发
新注册证券
费用到 被支付		债务		4.250% 到期优先票据 2028		规则457（r）		$ 500,000,000		99.975 %		$ 499,875,000		0.00015310		$ 76,530.86
		债务		4.450% 到期优先票据 2030		规则457（r）		$ 500,000,000		99.801 %		$ 499,005,000		0.00015310		$ 76,397.67
		债务		5.100%优先票据到期 2035		规则457（r）		$ 1,000,000,000		99.712 %		$ 997,120,000		0.00015310		$ 152,659.07
费用 此前 付费		—		—		—		—		—		—				—
结转证券
携带 转发 证券		—		—		—		—				—						—		—		—		—
		发行总额										$ 1,996,000,000				$ 305,587.60
		以前支付的费用总额														—
		费用抵消总额														—
		应收费用净额														$ 305,587.60

本证物所附的招股章程补充文件为a 最终招股说明书 关联发行的补充（文件

没有。 333-282807 ).

该发行的最高总发行价格为$ 1,996,000,000 .