证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：

2026年5月12日

 

 

面包金融控股公司

（《章程》指明的注册人的确切名称）

 

 

特拉华州		001-15749		31-1429215
（州或其他司法管辖区 注册成立）		（佣金 文件编号）		（IRS雇主 识别号）

3095忠诚圈

俄亥俄州哥伦布市43219

（主要行政办公室地址及邮编）

(614) 729-4000

（注册人的电话号码，包括区号）

不适用

（原名或原地址，如自上次报告后发生变更）☐

 

如果表格8-K旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框：

 

☐	根据《证券法》第425条规则的书面通信

 

☐	根据《交易法》第14a-12条征集材料

 

☐	根据《交易法》第14d-2（b）条规定的启动前通信

 

☐	根据《交易法》第13e-4（c）条规定的启动前通信

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各类名称		交易 符号		各交易所名称 在其上注册
普通股，每股面值0.01美元		BFH		纽约证券交易所
存托股份，每股代表股份8.625%的1/40权益 非累积永续优先股，A轮		BFH PRA		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

项目3.03证券持有人权利的重大修改。

2026年5月11日，Bread Financial Holdings, Inc.（“公司”）向特拉华州州务卿提交了指定证书（2026年5月12日生效）（“指定证书”），确定了其8.875%固定利率重置非累积永久优先股B系列的投票权、权力、优先权和特权，以及相对、参与、选择权和其他权利，以及资格、限制或限制，每股面值0.01美元（“B系列优先股”），清算优先权为每股1,000美元。根据B系列优先股的条款，公司有能力就排名低于B系列优先股的任何股票宣布、支付或拨出任何股息或分配款项，或直接或间接回购、赎回或以其他方式收购排名与B系列优先股持平或低于B系列优先股的任何股票作为对价，如果公司不宣布并支付或预留一笔足以支付上一个股息期B系列优先股股息的款项，则将受到限制。

于2026年5月12日，公司发行及出售5,400，000股存托股份（“存托股份”），每股代表B系列优先股股份的1/40权益，包括根据公司于2026年5月5日与摩根士丹利 & Co. LLC、RBC Capital Markets，LLC、UBS Securities LLC、富国银行 Securities LLC和Keefe，Bruyette & Woods，Inc.作为其中指定的承销商的代表（在此身份下，“代表”）根据公司于承销协议（“承销协议”）中授予的购买额外存托股份的选择权购买的600,000股存托股份。存托股份是根据公司、Computershare Inc.和Computershare Trust Company，N.A.共同作为存托人以及其中所述存托凭证持有人之间的日期为2026年5月12日的存款协议发行的，其中存托凭证的形式作为附件附件 A附于该存款协议（“存款协议”）。存托股份持有人将有权享有B系列优先股的所有比例权利和优先权（包括股息、投票权、赎回权和清算权）。

B系列优先股和存托股份的条款描述分别通过参考指定证书和存款协议对其进行整体限定，它们作为表格8-K的本当前报告的附件3.1和4.1包括在内，并通过引用并入本文。有关存托股份和B系列优先股的有效性意见与这份表格8-K上的当前报告一起提交，作为附件 5.1。

项目5.03对公司章程或章程的修订；会计年度的变更。

指定证书于2026年5月11日向特拉华州州务卿提交后于2026年5月12日生效，并修订了公司第三份经修订和重述的公司注册证书。B系列优先股的条款在这份关于表格8-K的当前报告的第3.03项中进行了更全面的描述，以及作为本表格8-K的当前报告的附件 3.1包含的指定证书，这两个条款均以引用方式并入本文。

项目8.01其他事项。

于2026年5月5日，公司与代表订立包销协议，据此，公司同意根据公司向其中包销商授予的选择权发行及出售合共最多5,520，000股存托股份，包括最多额外720,000股存托股份，但须符合包销协议所载条件。

上述对承销协议的描述并不完整，而是通过参考承销协议的条款和条件对其整体进行限定，该条款和条件作为本协议中的附件 1.1提交，并以引用方式并入本文。

 

2

项目9.01 财务报表及附件。

（d）展品

 

附件 没有。		文件说明
1.1		公司与摩根士丹利 & Co. LLC、RBC Capital Markets，LLC、UBS Securities LLC、富国银行 Securities，LLC及Keefe，Bruyette & Woods，Inc.作为附表1所列承销商代表签订的日期为2026年5月5日的承销协议。
3.1		8.875%定息重置的指定证明书非累积公司永久优先股，B系列，每股面值0.01美元，日期为2026年5月12日。
4.1		公司、Computershare Inc.和Computershare Trust Company，N.A.共同作为存托人与其中所述存托凭证的持有人之间日期为2026年5月12日的存款协议。
4.2		存托凭证的形式（包含在附件 4.1中）。
5.1		Davis Polk & Wardwell LLP的观点。
23.1		Davis Polk & Wardwell LLP的同意（包含在附件 5.1中）。
104		封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中）

 

3

签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人在此正式授权下代表其签署本报告。

 

				Bread Financial Holdings, Inc.
日期：2026年5月12日				签名：		/s/Joseph L. Motes III
						Joseph L. Motes III
						执行副总裁、首席行政官、总法律顾问和秘书

 

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