BDC-20210728

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

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形式 8-K

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当前报告

根据第13或15（d）条

1934年证券交易法

报告日期（最早报告事件的日期）: 2021年7月28日

Belden Inc.

（如章程所指明，注册人的确切名称）

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特拉华州

001-12561

36-3601505

（公司所在州或其他司法管辖区）

（佣金卷宗编号）

（美国国税局雇主识别号）

北布伦特伍德大道1号 , 15 TH 地板

圣路易斯 , 密苏里州 63105

（主要执行办公室地址，包括邮政编码）

( 314 ) 854-8000

（注册人的电话号码，包括区号）

不会

（以前的名称或以前的地址，如果自上次报告以来已更改）

如果此表格8-K的备案意在同时满足以下任何一项规定下的注册人的备案义务，请选中下面的适当方框:

☐ 根据《证券法》第425条提交的书面函件（17CFR230.425）

☐ 根据《交易法》第14a-12条（17CFR240.14a-12）征集材料）

☐ 根据《交易法》第14d-2（b）条进行的启动前通信（17CFR240.14d-2（b））

☐ 根据《交易法》第13e-4（c）条进行的启动前通信（17CFR240.13e-4（c））

根据该法第12（b）条注册的证券:

各类名称

交易代码（S）

已登记的每个交易所的名称

普通股，面值0.01美元

BDC

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条（本章230.405）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章240.12b-2）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

2021年7月28日，BeldenInc.（“Belden”）完成了此前宣布的3亿本金总额的3.375%于2031年到期的高级次级票据（“票据”）的发行和销售。这些票据是根据一份日期为2021年7月28日的契约（“契约”）发行的，由Belden，其中指定的子公司担保人，德意志信托有限公司（作为受托人），德意志银行股份有限公司（Deutsche Bank AG），伦敦分行（作为主要付款代理人），德意志银行卢森堡分行（作为转让代理人和注册商）。这些债券是按面值发行的，交易不受1933年《证券法》（“证券法”）的注册要求限制，并将在美国境内转售给有理由相信是合格机构购买者的人，依据规则144a。并根据《证券法》第S条的规定，在美国境外向非美国人士提供。这些票据将于2031年7月15日到期，在支付权上与Belden现有和未来的高级次级债务相同，并从属于Belden和附属担保人的所有高级债务，包括Belden的循环信贷工具。Belden根据票据承担的义务由Belden目前和未来的所有国内子公司共同和分别担保，这些子公司为其循环信贷安排下的借款提供担保。

债券的利息每年3.375%，每半年于每年1月15日和7月15日（从2022年1月15日开始）向紧接前1月1日和7月1日的记录持有人支付一次。

Belden将有权在2026年7月15日或之后的任何时间，按照指定的赎回价格加上截至赎回日的票据应计利息，赎回全部或部分票据。在2026年7月15日之前的任何时间，Belden还可以赎回全部或部分票据，赎回价格等于赎回票据本金的100%，加上应计和未付利息（如果有的话），以及指定的适用溢价。在2024年7月15日或之前的任何时间，百通也可以赎回本金总额的35%，赎回价格为本金总额的103.375%，加上截至赎回日期的应计未付利息（如有），用某些股票发行的收益。

在发生控制触发事件（如契约中定义的）变化时，每位票据持有人可要求百通以现金回购该持有人的全部或部分票据，回购价格等于待购回票据本金总额的101%，以及应计和未付利息（如有），直至购回日期。

该契约包含的契约限制了Belden及其某些子公司（1）产生额外债务、（2）支付股息或对股本进行其他分配、赎回或回购、或进行投资或其他限制性付款的能力，以及（3）与关联公司进行交易的能力，（4）处置资产或发行受限子公司的股票，（5）对担保某些债务的资产设定留置权，或（6）进行合并或合并，或出售其全部或基本全部资产。这些契约有许多重要的例外和限制条件。此外，在穆迪投资者服务公司（Moody’s Investors Service，Inc.）和标准普尔全球评级公司（S&P Global Ratings）分别对这些票据进行投资级评级且未发生违约（定义见契约）且违约仍在持续的任何此类时间内，某些契约将暂停适用于这些票据。

契约规定了惯例违约事件（在某些情况下受惯例宽限期和治愈期的约束），包括不付款、违反契约、付款违约或加速其他债务、未能支付某些判决以及某些破产和破产事件。一般而言，如果发生违约事件，受托人或持有当时未偿还票据本金至少25%的持有人可以宣布所有到期应付票据的本金和应计但未付的利息，包括额外利息。

前述对契约的描述是通过参考契约的完整副本（包括分别作为证物A和证物D所包含的注释和担保符号的形式）整体限定的，该文件作为表格8-K上的当前报告的附件4.1提交，并通过引用并入本文。

项目2.03。在注册人的表外安排下产生直接财务义务或义务。

根据本报告第1.01项以表格8-K提供的有关注释和契约的信息通过引用并入本项目2.03。

项目9.01。财务报表及附件。



（d）展品。

4.1						日期为2021年7月28日的契约，由Belden，Inc.（其中指定的子公司担保人）、德意志信托有限公司（作为受托人）、德意志银行股份有限公司（Deutsche Bank AG）伦敦分行（作为主要付款代理）和德意志银行卢森堡分行（作为转让代理和注册商）签署。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由以下签署人正式授权代表其签署。

日期:2021年8月3日

Belden Inc.

作者:

/s/Brian E.Anderson

布赖恩·E·安德森

高级副总裁，法律、一般事务

法律顾问兼公司秘书