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EX-5.1 4 tm2224602d1 _ ex5-1.htm 附件 5.1

 

附件 5.1

 

  2022年8月31日

 

WiSA Technologies, Inc.
15268 NW绿蔷薇PKWY
比弗顿,或97006

 

女士们,先生们:

 

我们曾担任特拉华州公司(“公司”)WiSA Technologies, Inc.的特别顾问,处理8月31日提交的S-3表注册声明(“注册声明”),2022年,公司根据经修订的1933年证券法(“证券法”)与美国证券交易委员会(“SEC”)合作。公司已向我们提供了一份招股说明书(“招股说明书”),该招股说明书构成了注册声明的一部分。招股说明书可能会不时就注册声明的一项或多项生效后修订进行修订,并且招股说明书规定未来将通过一份或多份招股说明书补充(每一份,“招股说明书补充”)进行补充)。不时修订的注册声明,包括不时由一份或多份招股说明书补充补充的招股说明书,将规定公司注册:

 

a) 公司普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”);

 

b) 本公司优先股,每股面值0.0001美元(“优先股”);

 

c) 债务证券,可以作为高级、次级或次级次级发行,并可转换为普通股(“债务证券"),可根据票据购买协议或契约发行,日期为根据该协议首次发行债务证券之日或前后,由本公司与本公司选定的受托人发行,以注册声明或招股说明书的生效后修订的附件形式提交,因为该票据购买协议可能会不时补充或该义齿可能会不时补充;

 

d) 购买一个或多个系列的普通股、优先股和/或债务证券,连同其他证券或单独购买的认股权证(“认股权证可根据认股权证协议发行,日期为首次发行适用认股权证之日或前后,由公司选择的认股权证代理人(“权证代理人和公司,在作为注册声明生效后修订的附件或招股说明书补充文件提交的表格中(每个,“权证协议”);

 

e) 购买普通股、优先股、债务证券和/或其他公司证券的权利(“权利"),哪些权利可以单独提供或与根据注册声明提供的其他公司证券一起提供;和

 

F) 由上述(a)-(e)中描述的一种或多种其他证券以任何组合组成的单位(“单位”).

 

普通股、优先股、认股权证、债务证券、权利和单位在本协议中统称为“证券”。”根据《证券法》第415条规定,证券不时进行发售和销售登记。正在登记的证券的公开发售总价将为50,000,000美元。

 

1

 

 

就本意见而言,我们已检查并依赖经证明令我们满意的记录、文件、证书、意见、备忘录和其他文书的原件或副本,我们认为这些记录、文件、证书、意见、备忘录和其他文书是必要或适当的,以使我们能够发表意见下面表示。我们已审查并依赖公司提供给我们的公司董事会会议记录和决议、公司注册证书和章程,每一份均已重述和/或修订,以及我们认为为发表下文所述意见所必需的其他文件。

 

在发表此意见时,我们假定原始文件上所有签名的真实性和真实性;作为原件提交给我们的所有文件的真实性;作为副本提交给我们的所有文件与原件的一致性;准确性,公职人员证件的完整性和真实性;以及所有文件的适当授权、签署和交付,其中授权、签署和交付是此类文件有效性的先决条件。

 

关于我们对普通股的意见,我们假设,在发行和出售时,足够数量的普通股已获授权并可供发行,发行和出售普通股(或优先股或可转换为的债务证券,或可行使的认股权证)的对价,普通股)的金额不低于普通股的面值。

 

关于我们对优先股的意见,我们假设在发行和出售时,有足够数量的优先股获得授权,指定并可供发行,并且发行和出售优先股(或可转换为优先股的债务证券或可行使优先股的认股权证)的对价不低于优先股的面值。我们还假设根据注册声明和相关认股权证协议提供的任何认股权证将以作为招股说明书补充文件的附件提交的表格执行。我们还假设(i)关于在任何优先股转换时发行的证券;适用的可转换优先股将获得正式授权、有效发行、全额支付且不可评估;对于在转换任何债务证券或行使任何认股权证时发行的任何证券, 适用的可转换债务证券或可行使认股权证将是公司的有效且具有法律约束力的义务,可根据其各自的条款对公司强制执行,除非强制执行可能受到适用的破产、资不抵债、重组、安排、延期偿付或其他类似法律的限制影响债权人的权利,并受一般公平原则和公平救济可用性的限制,包括具体表现。

 

关于我们对权利和单位的意见,我们假设,在发行和出售时,有足够数量的证券可供发行,并且发行与出售权利或单位相关的特定证券的对价不低于此类相关证券的面值。

 

我们在此发表的意见仅针对美国联邦证券法和特拉华州一般公司法。我们的意见基于这些在本协议生效之日生效的法律。我们对任何其他司法管辖区的法律是否适用于本协议标的不发表意见。我们不会就遵守与证券有关的任何联邦或州法律、规则或法规,或与证券的销售或发行有关的任何意见发表任何意见。

 

基于上述并依赖于此,并在符合本文所述条件的前提下,我们认为:

 

1.关于根据注册声明提供的普通股,假如(i)注册声明及其任何必要的生效后修订均已根据《证券法》和招股说明书生效,并且适用法律要求的任何和所有招股说明书补充文件均已交付并按照此类法律的要求提交;普通股的发行已获得公司所有必要公司行动的正式授权;普通股的发行和销售不违反任何适用法律,符合公司当时有效的公司注册证书,经修订(“公司注册证书”),包括但不限于授权足够数量的普通股,以及章程(“章程”),不会导致违约或违反对公司具有约束力的任何协议或文书,并遵守任何适用的要求 对公司有管辖权的任何法院或政府机构施加的限制;普通股的证书已由公司正式签署,由转让代理人会签,并在付款后正式交付给购买者,然后是普通股,当按照注册声明、招股说明书和相关招股说明书补充文件的规定发行和出售时,并根据任何适用的正式授权、签署和交付的购买、承销或类似协议,将获得正式授权、有效发行、全额支付并且不可估量。

 

2

 

 

2.关于根据注册声明提供的优先股,假如(i)注册声明及其任何必要的生效后修订均已根据《证券法》和招股说明书生效,并且适用法律要求的任何和所有招股说明书补充已按照此类法律的要求交付和归档;条款优先股的发行已获得本公司所有必要公司行动的正式授权;优先股股份的条款及其发行和销售不违反任何适用法律,符合公司注册证书和章程,不会导致违约或违反对公司具有约束力的任何协议或文书,并遵守对公司有管辖权的任何法院或政府机构施加的任何适用要求或限制;优先股的证书已 由公司正式签署,由转让代理人会签,并在付款后正式交付给购买者,然后是优先股,当按照注册声明中的规定发行和出售时,招股说明书和相关的招股说明书补充文件以及根据任何适用的正式授权、签署和交付的购买、承销或类似协议,将获得正式授权、有效发行、全额支付且不可评估。

 

3.关于根据认股权证协议发行并根据注册声明提供的认股权证,假如(i)注册声明及其任何必要的生效后修订均已根据《证券法》和招股说明书生效,并且适用法律要求的任何和所有招股说明书补充文件均已交付并按照此类法律的要求提交;任何适用的认股权证协议已由本公司和认股权证代理人通过所有必要的公司行动正式授权;任何适用的认股权证协议已由公司和认股权证代理人正式签署和交付并且认股权证协议的条款已根据适用法律制定;认股权证的发行及条款已获本公司通过所有必要的公司行动正式授权;(v)认股权证及其发行的条款和销售已根据任何 适用的认股权证协议以及注册声明、招股说明书和相关的招股说明书补充文件中所述,以免违反任何适用法律或导致违约或违反对公司具有约束力的任何协议或文书,以符合公司注册证书和章程,并遵守对公司有管辖权的任何法院或政府机构施加的任何适用要求和限制;认股权证已由本公司正式签署及交付,并由认股权证代理人根据任何适用的认股权证协议进行认证并在付款后交付,则认股权证在根据适用的认股权证协议以及正式授权、签署和交付的购买、包销或类似协议发行和出售时,将成为公司的有效且具有法律约束力的义务,可对公司强制执行公司按照他们的 条款,除非其执行可能受到适用的破产、资不抵债、重组、安排、延期偿付或其他影响债权人权利的类似法律的限制,并受一般公平原则和公平救济可用性的限制,包括具体履行。

 

4.对于根据票据购买协议或契约发行并根据注册声明提供的任何系列债务证券,假如(i)注册声明及其任何必要的生效后修订均已根据《证券法》和招股说明书生效,并且适用法律要求的任何和所有招股说明书补充文件均已交付并按照此类法律的要求提交;该票据购买协议或契约已由本公司和受托人通过所有必要的公司行动正式授权;该票据购买协议或契约已由本公司正式签署和交付及该受托人;债务证券的发行及条款已获本公司通过所有必要的公司行动正式授权;(v)债务证券及其发行的条款和销售已根据此类义齿正式建立,以免违反任何适用的 法律或导致违约或违反对公司具有约束力的任何协议或文书,以符合公司注册证书和章程,并遵守对公司有管辖权的任何法院或政府机构施加的任何要求和限制;债务证券已由本公司正式签署及交付并由该受托人根据该票据购买协议或契约进行认证并在付款后交付,然后是根据该票据购买协议或契约发行和出售的债务证券以及正式授权、签署和交付的购买、承销或类似协议,将是公司的有效且具有法律约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,除非其强制执行可能受到适用的破产、资不抵债、重组、安排、延期偿付或其他类似法律的限制 影响债权人的权利,并受一般公平原则和公平救济可用性的限制,包括具体履行。

 

3

 

 

5.关于根据注册声明提供的权利,假如(i)注册声明及其任何要求的生效后修订均已根据《证券法》和招股说明书生效,并且适用法律要求的任何和所有招股说明书补充已按照此类法律的要求交付和归档;条款权利的发行已获得本公司所有必要公司行动的正式授权;权利的条款及其发行和销售不违反任何适用法律,符合公司注册证书和章程,不会导致违约或违反对公司具有约束力的任何协议或文书,并遵守对公司有管辖权的任何法院或政府机构施加的任何适用要求和限制;(四)发行权利的条款已获得本公司所有人的正式授权 必要的公司行动;(v)权利及其发行的条款和销售已根据适用协议正式成立,以免违反任何适用法律或导致违约或违反对公司具有约束力的任何协议或文书,以符合公司注册证书和章程,并遵守对公司有管辖权的任何法院或政府机构施加的任何适用要求和限制;权利已由公司正式签署和交付,并在付款后交付,然后是权利,当根据适用协议以及正式授权、签署和交付的购买、包销或类似协议发行和出售时,将成为公司的有效且具有法律约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,除非其执行可能受到适用的限制 破产、资不抵债、重组、安排、延期偿付或其他影响债权人权利的类似法律,并受一般公平原则和公平救济可用性的限制,包括具体履行。

 

6.对于根据注册声明提供的单位,假如(i)注册声明及其任何必要的生效后修订均已根据《证券法》和招股说明书生效,并且适用法律要求的任何和所有招股说明书补充已按照此类法律的要求交付和归档;条款单位的发行已获得本公司所有必要公司行动的正式授权;单位的条款及其发行和销售不违反任何适用法律,符合公司注册证书和章程,不会导致违约或违反对公司具有约束力的任何协议或文书,并遵守对公司有管辖权的任何法院或政府机构施加的任何适用要求和限制;(四)发行单位的条款已获得本公司所有必要的正式授权 公司行为;(v)单位及其发行和销售的条款已根据适用协议正式确定,以免违反任何适用法律或导致违约或违反任何对其具有约束力的协议或文书公司,以符合公司注册证书和章程,并遵守对公司有管辖权的任何法院或政府机构施加的任何要求或限制;单位已由本公司正式签署和交付,并在付款后交付,然后单位,当根据适用的协议以及正式授权、签署和交付的购买、包销或类似协议发行和出售时,将成为公司的有效且具有法律约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,除非其执行可能受到适用的破产、资不抵债、 重组、安排、延期偿付或其他影响债权人权利的类似法律,并受一般公平原则和公平救济可用性的限制,包括具体履行。

 

除非另有明确说明,否则本意见书仅在本意见书发布之日发表,如果任何适用法律在本意见书发布之日后发生变化,我们不承担更新或补充本意见书的义务,或如果我们在本意见书日期之后发现任何可能改变上述意见的事实,无论是在本意见书日期之前存在还是之后出现。

 

本意见书是在提交注册声明时提供的,未经我们事先书面同意,不得将其用于任何其他目的。此外,未经我们事先书面同意,不得出于任何其他目的在任何其他文件中引用、传播或提及本函的任何部分。

 

4

 

 

我们特此同意将此意见作为注册声明的附件 5.1提交给委员会,并同意在构成注册声明一部分的招股说明书中“法律事项”标题下使用我们的名称。在给予此类同意时,我们并不因此承认我们属于《证券法》第7节或根据其颁布的委员会规则和条例要求同意的人的类别。

 

  非常真实的你,
   
  /s/沙利文和伍斯特律师事务所

 

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