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EX-10.1 2 ex10-1.htm

 

附件 10.1

 

认购协议的形式

 

, 2024

 

Globalink Investment Inc.

200 Continental Drive,Suite401

特拉华州纽瓦克,19713年

ATTN:首席执行官Say Leong Lim

 

阿尔卑斯全球控股Pubco

E-18-01 & E-18-02机组18级

图标塔(东)

1号Jalan 1/68F,Jalan Tun Razak

50400吉隆坡

马来西亚Wilayah Persekutuan

Attn:Dr. Tham Seng Kong

 

阿尔卑斯生命科学公司

E-18-01 & E-18-02机组18级

图标塔(东)

1号Jalan 1/68F,Jalan Tun Razak

50400吉隆坡

马来西亚Wilayah Persekutuan

Attn:Dr. Tham Seng Kong;Low Wei Sim;Christie Elizabeth

 

女士们先生们:

 

就特拉华州公司(“母公司”)Globalink Investment Inc.、开曼群岛获豁免公司Alps Global Holding Pubco(“Pubco”)、开曼群岛获豁免公司Alps Biosciences Merger Sub、开曼群岛获豁免公司及Pubco的全资附属公司(“Merger Sub”)、开曼群岛获豁免公司Alps Life Sciences Inc(“目标公司”)之间的拟议业务合并(“交易”)而言,根据日期为2024年5月20日的某些经修订和重述的合并协议(因其可能不时修订、修改或补充,“交易协议”),由母公司、Pubco、Merger Sub、目标公司和其中提到的某些其他方,Pubco正在寻求感兴趣的投资者承诺购买其普通股,每股面值0.0001美元(“Pubco普通股”),购买价格为每股10.00美元(“每股购买价格”,所有证券的总购买价格在此称为“购买价格”),由Pubco进行私募(“发售”)。

 

根据交易协议,在交易完成后(定义见下文),除其他事项外,(a)母公司将通过母公司与Pubco的合并重新注册至开曼群岛,Pubco继续作为存续公司(“重组合并”);(b)同时或紧随重组合并后,Merger Sub将与Target合并并并入Target,Alps Holdco为存续公司和Pubco的全资子公司。卖方代表(定义见交易协议)在提供书面通知后:(i)本认购协议项下的“母公司”定义应自动替换和替代,以指Recorporation Merger Surviving Company(定义见交易协议);(ii)提及证券应指每一已发行和流通的母公司普通股(定义见交易协议)所包含的Recorporation Merger Surviving Company普通股(定义见交易协议)根据交易协议的条款,Alps Holdco普通股将于生效日期(定义见交易协议)转换为Recorporation Merger Surviving Company普通股。

 

1
 

 

就此,以下签署人(“认购人”)、母公司及目标公司在本认购协议(本“认购协议”)中约定如下:

 

1.订阅。自上述首次写入的日期(“认购日”)起,认购人在此不可撤销地认购并同意向Pubco购买,而Pubco在此同意在支付购买价款后向认购人发行和出售本认购协议签署页所载数量的Pubco普通股(“证券”),其价格为每股Pubco普通股的每股购买价格,以本协议规定的条款和条件为限。

 

2.收盘;发行股票。

 

(a)特此设想的证券出售的结束(“结束”,以及实际发生的结束日期,“结束日期”)取决于并基本上与交易的完成(“交易结束”)同时进行。交割应发生在交易交割之日和紧接其之前。

 

(b)母公司和Pubco应向认购人提供书面通知(可通过电子邮件)(“付款通知”),该付款通知应包含母公司和Pubco与第三方托管代理人(“托管代理人”)建立的托管账户(“托管账户”)的电汇指示,以在付款通知中确定。认购人应按照付款通知中规定的指示,向托管账户交付以美元电汇方式以即时可用资金认购的证券的总购买价格。交割结束后,母公司和Pubco应向托管代理提供指示,以下文第2(c)节规定的记账形式,将托管账户中的资金释放给Pubco,以对抗向证券认购人发行的证券,不受任何留置权或其他限制(州或联邦证券法产生的限制除外)。如本认购协议在交割前终止,且认购人已向托管账户发送任何资金,则在该终止后,母公司和Pubco应立即指示托管代理将该等资金及时退还认购人。

 

(c)在截止日期,即截止后,Pubco应立即将(或促使交付)以记账式形式的证券交付(或促使交付)签名页上所列金额为限制性图例的证券给签字页上所示的认购人或适用情况下所示的认购人指定的托管人。

 

(d)在截止日期,Pubco应将(或促使交付)签名页所载金额的证券交付给签名页所示的认购人或适用于以下所示的认购人指定的托管人。

 

(e)在执行和交付本认购协议的同时,认购人正在向母公司和Pubco交付一份正式填写和执行的美国国内税务局W-9表格或适当的W-8表格。

 

2
 

 

3.关闭条件。除上文第2(a)节第一句所述条件外:

 

(a)交割还取决于母公司、Pubco和认购方各自满足或有效放弃的条件,即在交割日期:

 

(i)不得暂停该证券在任何司法管辖区进行发售、出售或交易的资格,或为任何该等目的启动或威胁进行任何法律程序;

 

(ii)任何适用的政府当局均不得颁布、发布、颁布、执行或订立任何当时有效并具有使本条例所设想的交易的完成为非法或以其他方式限制或禁止本条例所设想的交易的效力的判决、命令、法律、规则或规例(不论是临时、初步或永久的),且任何政府当局均不得以书面提起或威胁寻求施加任何该等限制或禁止的程序;及

 

(iii)交易协议所载交易完成的所有重要先决条件均应已达成或获豁免(根据其性质,须于交易完成时达成的条件除外)。

 

(b)母公司和Pubco完成交割的义务还取决于母公司和Pubco满足或有效放弃附加条件,即在交割日期:

 

(i)本认购协议所载认购人的所有陈述及保证在截止日期及截至截止日期的所有重要方面(对重要性或重大不利影响(如本协议所定义)有限定的陈述及保证除外,该等陈述及保证在所有方面均属真实)均属真实及正确(但于特定日期作出的陈述及保证除外,该等陈述及保证在所有重要方面均属真实及正确(对重要性或重大不利影响有限定的陈述及保证除外,哪些陈述和保证在各方面均为真实)截至该日期),以及完成交割,应构成认购人对本认购协议所载认购人在截止日期的每一项陈述、保证和协议的重申;和

 

(ii)认购人须已在所有重大方面履行、信纳及遵守本认购协议规定由其于截止日期或之前履行、信纳或遵守的所有契诺、协议及条件。

 

(c)认购人完成交割的义务还取决于认购人满足或有效放弃附加条件,即在交割日:

 

(i)本认购协议所载的母公司、Pubco及目标的所有陈述及保证,在截止日期及截至截止日期的所有重要方面(对重要性或重大不利影响(如本文所定义)有限定的陈述及保证除外,该等陈述及保证在所有方面均属真实)均属真实及正确(但截至特定日期作出的陈述及保证除外,该等陈述及保证在所有重要方面均属真实及正确(对重要性或重大不利影响有限定的陈述及保证除外,哪些陈述和保证应在所有方面都是真实的)截至该日期),以及完成交割,应构成母公司、Pubco和目标公司对本认购协议所载的母公司、Pubco和目标公司截至交割日期的每一项陈述、保证和协议的重申;和

 

(ii)母公司、Pubco及Target各自须已在所有重大方面履行、信纳及遵守本认购协议规定由其在交割时或之前履行、信纳或遵守的所有契诺、协议及条件。

 

3
 

 

4.Pubco申述和保证。Pubco向认购人声明并保证:

 

(a)截至本协议签署之日,Pubco是一家正式成立、注册和/或组织、有效存在并根据其成立、注册或组织的司法管辖区的法律具有良好信誉的公司,截至交割时,Pubco将是一家公司。Pubco拥有公司权力和授权,以拥有、租赁和经营其物业,并按目前的方式开展业务,并订立、交付和履行其在本认购协议项下的义务。本认购协议已由Pubco正式授权、签署和交付,并可根据其条款对Pubco强制执行,除非可能受到(i)破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停或其他与债权人权利有关或影响债权人权利的法律的限制或其他影响,以及(ii)衡平法原则,无论是在法律上还是衡平法上考虑。

 

(b)证券已获正式授权,而当根据本认购协议的条款以全额付款发行及交付予认购人时,证券将有效发行、全额付款及不可评税,且不会违反或受制于根据Pubco组织章程大纲及章程细则(连同在每种情况下经不时修订、修改或补充的“PubCo章程”)或根据开曼群岛法律设定的任何优先购买权或类似权利而发行。

 

(c)证券的发行和出售以及Pubco遵守本认购协议的所有条款以及完成本协议中的交易将按照纳斯达克市场规则进行,不会与任何条款或规定的任何条款或规定发生冲突或导致重大违反或重大违反,或构成重大违约,或导致产生或施加任何留置权,根据(i)任何契约、抵押、信托契据、贷款协议、许可、租赁或任何其他协议或文书的条款对Pubco或其任何子公司的任何财产或资产进行押记或抵押,Pubco或其任何子公司为一方或Pubco或其任何子公司受其约束或Pubco的任何财产或资产受其约束,这将对业务、财产、财务状况产生重大不利影响,Pubco的股东权益或经营结果(“重大不利影响”)或对证券的有效性或Pubco在所有重大方面遵守本认购协议条款的法律授权产生重大影响;(ii)导致任何重大违反Pubco组织文件的规定;或(iii)导致任何法规或任何国内或国外法院或政府机构或机构的任何判决、命令、规则或条例的任何违反,对Pubco或其任何将产生重大不利影响或对证券有效性或Pubco遵守本认购协议的法律授权产生重大影响的财产拥有管辖权;但前提是,在上述第(i)和(iii)条的情况下,有关其中所设想的交易的完成。

 

(d)Pubco没有订立任何协议或安排,使任何代理人、经纪人、投资银行家、财务顾问或其他人有权就本认购协议所设想的交易获得任何经纪人或发现者的费用或任何其他佣金或类似费用,而认购人可能对此承担责任。Pubco并不知悉任何人已经或将因与发售中任何证券的出售有关的招揽购买者而获得(直接或间接)报酬。

 

(e)Pubco不是——而且在收到证券付款后立即——将不是——经修订的1940年《投资公司法》所指的“投资公司”。

 

4
 

 

(f)假设第6节中规定的认购人的陈述和保证的准确性,就以本认购协议所设想的方式提供、出售和发行证券而言,没有必要根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)登记证券。

 

(g)Pubco理解,上述陈述和保证应被视为对认购人具有重要意义,并已被认购人所依赖。

 

5.父母和目标的陈述和保证。母公司和目标公司各自向认购人声明并保证:

 

(a)截至本协议之日,母公司和目标公司均为一家根据其成立、注册或组织的司法管辖区的法律正式组建、有效存在并具有良好信誉的公司。母公司和目标公司各自拥有公司权力和权力,以拥有、租赁和经营其物业,并按目前的方式开展业务,并订立、交付和履行其在本认购协议下的义务。本认购协议已由母公司和目标公司各自正式授权、执行和交付,并可根据其条款对母公司和目标公司各自强制执行,除非可能受到(i)破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停或其他与债权人权利有关或影响债权人权利的法律的限制或其他影响,以及(ii)公平原则,无论是在法律上还是在公平上考虑。

 

(b)母公司或目标公司均未订立任何协议或安排,使任何代理人、经纪人、投资银行家、财务顾问或其他人有权就本认购协议所设想的交易获得任何经纪人或发现者的费用或任何其他佣金或类似费用,而认购人可能对此承担责任。母公司和目标公司并不知悉任何人士已经或将因与发售中任何证券的出售有关的招揽购买者而获得(直接或间接)报酬。

 

(c)母公司和目标公司各自签署和交付本认购协议,以及母公司和目标公司遵守本认购协议的所有条款和完成本协议中的交易,将不会与任何条款或规定的任何条款或规定发生冲突或导致重大违反或重大违反,或构成重大违约,或导致根据(i)任何契约、抵押、信托契据的条款对任何财产或资产设定或施加任何留置权、押记或产权负担,贷款协议、许可、租赁或任何其他协议或文书,母公司或目标为一方当事人,或母公司或目标受其约束,或母公司或目标的任何财产或资产受其约束,将产生重大不利影响或对母公司或目标公司在所有重大方面遵守本认购协议条款的法律授权产生重大影响;(ii)导致任何重大违反母公司或目标公司组织文件的规定;或(iii)导致任何违反任何法规或任何国内或国外法院或政府机构或机构的任何判决、命令、规则或条例,对母公司或标的或其任何财产拥有管辖权,这些财产将产生重大不利影响或对母公司或标的遵守本认购协议的法律授权产生重大影响;但前提是,在上述(i)和(iii)条款的情况下,有关其中所设想的交易的完成。

 

(d)母公司和目标公司各自理解,上述陈述和保证应被视为对认购人具有重要意义,并已被认购人所依赖。

 

5
 

 

6.认购人陈述、保证及契诺。认购人声明并保证,并与母公司、Pubco和Target承诺:

 

(a)认购人是本协议签署页上其名下所列的美国投资者或非美国投资者,因此代表以下第(i)或(ii)款下的适用附加事项:

 

(i)适用于美国投资者:在向认购人提供证券时,它是,并且截至本协议发布之日,认购人是(a)作为本协议所附的调查问卷中所示的“合格机构买方”(在《证券法》第144A条规则的含义内)或“认可投资者”(在《证券法》第D条规则501(a)条的含义内),以及(b)仅为自己的账户和(c)不为他人的账户获取证券,而不是代表任何其他账户或个人,或为了违反《证券法》的任何分销,或为了与此有关的要约或出售。认购人并非为取得证券的特定目的而成立的实体。

 

(ii)适用于非美国投资者:认购人理解,证券的出售是根据并依赖根据《证券法》颁布的S条例(“S条例”)进行的。认购人并非美国人(定义见S条例),其依据S条例在离岸交易中收购证券,且已收到其认为必要和适当的所有信息,以决定是否根据本协议收购证券。除本认购协议所载的陈述外,认购人并不依赖就本协议所设想的交易作出的任何陈述或陈述。认购人理解并同意,根据S条例出售的证券可能受到该条例下的限制,包括遵守其中的分配合规期规定。

 

(b)认购人了解证券是在不涉及《证券法》所指的任何公开发行的交易中提供的,并且在收盘时发行的证券没有根据《证券法》进行登记。认购人明白,除非(i)向Pubco或其附属公司,(ii)根据《证券法》条例S所指的在美国境外发生的要约和销售,或(iii)根据《证券法》登记要求的另一适用豁免,否则认购人不得在没有根据《证券法》的有效登记声明的情况下转售、转让、质押或以其他方式处置证券,及在每宗个案(i)及(iii)中,根据美国各州及其他司法管辖区的任何适用证券法,以及代表于收市时发行的证券的任何证书(如有的话)或任何记账式股份,均须载有有关的图例或限制性标记。认购人承认,根据《证券法》颁布的第144A条规则,该证券将不具备转售资格。认购人理解并同意,在根据有效登记声明登记之前,该证券将受到转让限制,并且由于这些转让限制,认购人可能无法轻易转售该证券,并可能被要求无限期地承担投资于该证券的财务风险。认购人明白,其已获建议在作出任何要约、转售、质押或转让任何证券前谘询法律顾问。

 

(c)认购人了解并同意认购人直接向Pubco购买证券。认购人进一步承认,Pubco、母公司、Target或其各自的任何高级职员或董事,或任何其他人并无向认购人作出任何明示(本认购协议所载的那些陈述、保证、契诺和协议除外)或暗示的陈述、保证、契诺和协议。

 

6
 

 

(d)认购人确认并同意认购人已收到认购人认为必要的信息,以便就证券作出投资决定。在不限制前述一般性的情况下,认购人承认已收到并仔细审查了以下项目(统称为“披露文件”):(i)母公司的最终招股说明书,日期为2021年12月6日,并于2021年12月8日向SEC提交(文件编号:333-261222)(“招股说明书”),(ii)母公司和Pubco在招股说明书提交后至本认购协议日期向SEC提交的每一份文件,(iii)交易协议,母公司将向SEC提交一份副本。认购人了解上述(i)和(ii)项中包含的某些披露在交易完成后不适用的重大程度。认购人声明并同意,认购人及认购人的专业顾问(如有的话)已有充分机会向母公司及目标公司的管理层提出问题、收到该等答复并获得该等信息,如认购人及该认购人的专业顾问(如有的话)认为有必要就证券作出投资决定。认购人已自行对母公司、目标公司及证券进行调查,而认购人已自行作出评估,并已就与其投资于证券有关的有关税务及其他经济考虑信纳。认购人进一步承认,披露文件所载信息可能会发生变化,披露文件所载信息的任何变化,包括基于更新信息或交易条款变化的任何变化,均不应以任何方式影响认购人根据本协议购买证券的义务,除非本协议另有规定。

 

(e)认购人仅通过认购人与Pubco、母公司、目标公司或Pubco、母公司或目标公司的代表直接接触而知悉证券的本次发售,而证券仅通过认购人与Pubco、母公司、目标公司或目标公司的代表直接接触而向认购人发售。认购人承认,Pubco声明并保证,证券(i)不是通过任何形式的一般招标或一般广告提供的,并且(ii)不是以涉及根据《证券法》或任何州证券法进行公开发行或在违反任何州证券法的情况下进行分配的方式提供的。认购人与Pubco、母公司、Target或其各自的关联公司或本次发行证券有实质性的预先存在的关系。认购人或其任何董事、高级人员、雇员、代理人、股东或合伙人均未直接或间接(包括通过经纪人或发现者)(i)据其所知,参与任何一般招标,或(ii)发布与发售有关的任何广告。

 

(f)认购人承认,其意识到证券的购买和所有权存在重大风险,包括披露文件以及母公司和Pubco向SEC提交的文件中所述的风险。认购人能够在本文所设想的交易中自生自灭,并在财务和商业事务方面具有能够评估证券投资的优点和风险的知识和经验,并且认购人已寻求此类会计,作为认购人认为有必要作出知情投资决定的法律和税务建议。

 

(g)单独或连同任何专业顾问,认购人已充分分析和充分考虑证券投资的风险,并确定该证券是适合认购人的投资,且认购人有能力在此时和在可预见的未来承担认购人对Pubco(以及在交易完成后,Recorporation Merger Surviving Company)的投资全损的经济风险。订户明确承认存在全损的可能性。

 

7
 

 

(h)认购人在作出购买证券的决定时,完全依赖认购人作出的独立调查以及Pubco、母公司和目标公司在此列出的陈述和保证。

 

(i)认购人理解并同意,没有任何联邦或州机构传递或认可本次发行证券的优点,或就本次投资的公平性或披露文件的准确性或充分性作出任何调查结果或确定。

 

(j)如属实体,则认购人已妥为成立或成立为法团,并根据其成立或成立的司法管辖区的法律有效地以良好的信誉存在。本认购协议由认购人签署、交付及履行均在认购人的权力范围内,已获正式授权,不会构成或导致违反或违反适用于认购人的任何法律、法规、规则或规例、任何法院或其他审裁处或任何政府委员会或机构的任何命令、裁决或规例,或任何协议或其他承诺,而认购人是认购人的一方或受认购人约束的任何协议或其他承诺,如认购人并非个人,不会违反认购人组织文件的任何规定。本认购协议上的签署是真实的,签字人,如认购人是个人,具有执行该协议的法律权限和能力,或如认购人不是个人,则签字人已获正式授权执行该协议,而本认购协议构成认购人的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对认购人强制执行。

 

(k)认购人就作出收购证券的决定而进行的尽职调查或认购人在此作出的任何陈述和保证均不得修改、修订或影响认购人依赖本文件所载的母公司或目标的陈述和保证的真实性、准确性和完整性的权利。

 

(l)认购人不是(i)美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”)管理的特别指定国民和被封锁人员名单上的人或美国总统发布并由OFAC管理的任何行政命令(“OFAC名单”)中的人,或任何OFAC制裁计划禁止的人,(ii)古巴资产管制条例31 C.F.R.第515部分中定义的指定国民,或(iii)非美国空壳银行或间接向非美国空壳银行提供银行服务(统称“禁止投资者”)。认购人同意向执法机构提供适用法律要求的此类记录,前提是根据适用法律允许认购人这样做。如果认购人是受2001年《美国爱国者法》及其实施条例(统称为“BSA/PATRIOT法案”)修订的《银行保密法》(31 U.S.C.第5311条等)及其实施条例约束的金融机构,则认购人维持合理设计的政策和程序,以遵守《BSA/PATRIOT法案》规定的适用义务。在需要的范围内,它保持合理设计的政策和程序,以针对OFAC制裁计划对其投资者进行筛选,包括OFAC名单。在要求的范围内,其维持合理设计的政策和程序,以确保认购人持有并用于购买证券的资金是合法派生的。

 

(m)截至本协议日期及截止日期,认购人,或在其拥有的范围内,其任何权益持有人、经理人、普通合伙人或有限合伙人、董事、关联公司或执行官(与认购人合称“涵盖人员”),均不受《证券法》第506(d)条所述的任何“不良行为者”取消资格(“取消资格事件”)的约束,但第506(d)(2)或(d)(3)条所涵盖的取消资格事件除外。认购人已行使合理审慎,以厘定任何涵盖人士是否会受到取消资格事件的影响。认购人收购证券将不会使母公司或目标公司遭受任何取消资格事件。

 

8
 

 

(n)认购人承认其根据适用证券法在处理与Pubco和母公司有关的非公开信息方面的义务。

 

(o)在收盘时,认购人将有足够的资金支付购买价款。

 

7.注册权。

 

(a)Pubco同意,在交易完成后的六十(60)个日历日内,Pubco将(由Target承担全部成本和费用)向SEC提交登记证券转售的登记声明(“登记声明”),Pubco应尽其商业上合理的努力,在提交该声明后尽快宣布该登记声明生效。Pubco同意,Pubco将促使该登记声明或另一登记声明(可能是“搁置”登记声明)保持有效,直至(i)自证券发行之日起两年,(ii)认购人停止持有该登记声明所涵盖的证券之日(以较早者为准),或(iii)在认购人根据《证券法》第144条可出售其所有证券(或为交换而收到的股份)的第一个日期,不受出售方式或可能出售的此类证券的数量的限制。认购人同意应请求向Pubco(或其继任者)披露其根据《交易法》第13d-3条规则确定的证券实益所有权,以协助Pubco做出上述确定。Pubco将证券列入登记声明的义务取决于认购人以书面形式向Pubco提供Pubco为实现证券登记而合理要求的有关认购人、认购人持有的Pubco证券以及预期的证券处置方法的信息,并应签署Pubco可能合理要求的与此类登记有关的文件,这些文件是类似情况下出售股东的惯常做法。

 

(b)Pubco可以延迟提交或暂停使用任何此类登记声明,如果它确定为了使登记声明不包含重大错误陈述或遗漏,需要对其进行修订,或者如果此类提交或使用可能对Pubco的善意业务或融资交易产生重大影响,或者需要过早披露可能对Pubco产生重大不利影响的信息(每一种此类情况,“暂停事件”);但前提是,Pubco应尽商业上合理的努力,在其后尽快将该登记声明提供给该等证券的认购人出售。在收到Pubco关于在注册声明生效期间发生任何暂停事件的任何书面通知后,或如果由于暂停事件的结果,注册声明或相关招股说明书包含任何关于重要事实的不真实陈述或遗漏陈述任何需要在其中陈述或作出其中陈述所必需的重要事实,鉴于作出这些陈述的情况(在招股说明书的情况下)没有误导,认购人同意,其将(i)立即停止根据注册声明提供和销售证券,直至认购人收到(a)(x)份补充或经修订的招股章程,以更正上述错误陈述或遗漏,以及(y)通知任何生效后修订已生效或(b)Pubco通知其可能恢复此类要约和销售,以及(ii)保持母公司交付的此类书面通知中包含的任何信息的机密性,除非适用法律另有要求。如果Pubco如此指示,认购人将向Pubco交付或销毁认购人所管有的涵盖证券的招股说明书的所有副本;但前提是,交付或销毁涵盖证券的招股说明书的所有副本的这一义务不适用于(i)认购人为遵守适用的法律、监管、自律或专业要求或(b)根据善意的预先存在的文件保留政策或(ii)由于自动数据备份而以电子方式存储在档案服务器上的副本。

 

9
 

 

8.终止。本认购协议终止并无效,不再具有效力和效力,各方在本协议项下的所有权利和义务均应终止,任何一方对此不承担任何进一步的责任,以较早者为准:(a)母公司、Pubco的相互书面协议,认购人及目标公司终止本认购协议;(b)交易协议根据其条款终止的日期及时间;或(c)如第3节所载的任何交割条件在交割日期当日或之前未获满足,并因此导致本认购协议所设想的交易未在交割时完成,或(d)母公司一致书面通知,如果本认购协议所设想的交易未在外部截止日期(如交易协议中所定义)或之前完成,Pubco和Target向认购人终止本认购协议;但前提是(i)本协议中的任何内容均不会免除任何一方在终止时间之前对任何故意违反本协议的责任,并且每一方将有权在法律上或公平上获得任何补救,以追回因此类违约而产生的损失、责任或损害。Pubco应在交易协议终止后立即通知认购人,且(ii)本认购协议第8至11条的规定将在本认购协议的任何终止后继续有效并无限期持续。

 

9.信托账户豁免。认购人在此声明并保证,其已阅读招股章程,并了解母公司已为母公司的公众股东(包括母公司的承销商“公众股东”)的利益建立一个信托账户(“信托账户”),其中包含其首次公开发行的收益以及其承销商获得的超额配售证券以及与首次公开发行同时发生的某些私募(包括不时产生的利息),并且,除招股章程另有说明外,母公司只能在以下情况下从信托账户中支付款项:(a)如果公众股东因完成母公司的初始企业合并(如招股说明书中使用该术语)(“企业合并”)或与延长其完成企业合并的最后期限有关而选择赎回其母公司股份,(b)如果母公司未能在母公司组织文件规定的期限内完成企业合并,则向公众股东支付款项;(c)就信托账户中持有的金额所赚取的任何利息,支付任何税款和高达100,000美元的解散费用所需的金额,或(d)在完成业务合并后或同时支付给母公司。为及考虑到母公司订立本认购协议,以及为其他良好及有价值的代价,兹确认该代价的收取及充分性,认购人谨代表其本身及其联属公司同意,尽管本认购协议有任何相反的规定,认购人或其任何联属公司现在或以后任何时间均不对信托账户中的任何款项或由此产生的分配拥有任何权利、所有权、权益或任何种类的索赔,或对信托账户提出任何索赔(包括由此产生的任何分配),无论此类索赔是否因本认购协议或母公司或其代表与认购人或其代表之间的任何拟议或实际业务关系而产生、与之相关或以任何方式产生,或任何其他事项,也无论此类索赔是否基于合同、侵权、股权或任何其他法律责任理论而产生(统称为“已解除的索赔”)。认购人代表其本身及其附属公司在此不可撤销地放弃认购人或其任何附属公司现在或将来可能因与母公司或其代表的任何谈判、合同或协议而对信托账户(包括由此产生的任何分配)产生的任何已解除的索赔,并且不会以任何理由(包括涉嫌违反本认购协议或与母公司或其附属公司的任何其他协议)寻求对信托账户(包括由此产生的任何分配)的追索权。认购人同意并承认,该不可撤销放弃对本认购协议具有重要意义,并由母公司及其关联公司具体依赖以促使母公司订立本认购协议,且认购人进一步打算并理解该放弃根据适用法律对认购人及其每个关联公司有效、具有约束力和可强制执行。如认购人或其任何联属公司基于与母公司或其代表有关的任何事项、与之有关、与之有关或因之产生任何诉讼或程序,而该诉讼或程序寻求对母公司或其代表的全部或部分金钱救济,认购人在此承认并同意,认购人及其附属公司的唯一补救办法应针对在信托账户之外持有的资金,并且此类索赔不应允许认购人或其附属公司(或任何代表其任何一方或代替其任何一方提出索赔的人)对信托账户提出任何索赔(包括由此产生的任何分配)或其中包含的任何金额。如果认购人或其任何关联公司基于与母公司或其代表有关的任何事项、与之相关、与之相关或由之产生的任何事项启动任何诉讼或程序,该程序寻求对信托账户(包括由此产生的任何分配)或公众股东的全部或部分救济,无论是以金钱损害赔偿或禁令救济的形式,母公司及其代表(如适用),如果母公司或其代表(如适用)在此类诉讼或程序中胜诉,则有权向认购人及其关联公司追偿与任何此类诉讼有关的相关法律费用和成本。尽管有上述情况, 本第9条不影响认购人或其关联公司作为公众股东以公众股东身份从信托账户收取分配的任何权利。就本认购协议而言,关于任何人的“代表”是指该人的关联公司及其关联公司各自的董事、高级职员、雇员、顾问、顾问、代理人和其他代表。尽管本认购协议中有任何相反的规定,本第9条的规定应在本认购协议结束或任何终止后继续有效,并无限期持续。

 

10
 

 

10.杂项。

 

(a)未经Pubco、母公司和目标公司事先书面同意,本认购协议或根据本协议可能赋予认购人的任何权利(根据适用的证券法根据本协议获得的证券(如有)除外)均不得由认购人转让或转让,任何声称的未经该同意的转让或转让均应从一开始就无效。

 

(b)母公司和Pubco可向认购人要求提供母公司和Pubco合理认为必要的额外信息,以评估认购人获得证券的资格,认购人应向母公司和Pubco提供合理要求的信息,据认购人了解,如果认购人未能提供母公司和Pubco要求的额外信息以评估认购人的资格或母公司确定认购人不符合资格,则母公司和Pubco可根据本协议在截止日期之前拒绝认购人的认购而不承担任何责任。

 

(c)认购人承认,Pubco、母公司、Target和其他人将依赖本认购协议所载的认购人的确认、谅解、协议、陈述和保证,就好像它们是直接向他们作出的一样。在交割前,认购人同意,如果此处所述的任何确认、谅解、协议、陈述和保证不再准确,将及时通知Pubco、母公司和目标公司。认购人同意,认购人向Pubco购买证券将构成认购人对截至购买时的确认、谅解、协议、陈述和保证(经任何该等通知修改)的重申。除本协议明文规定外,本认购协议不得将任何权利或补救办法授予除本协议当事人以外的任何人及其各自的继承人和受让人。

 

(d)Pubco、母公司、目标公司和认购人各自有权依赖本认购协议,并被不可撤销地授权在法律或监管机构或适用的证券交易所要求的范围内,就本协议所涵盖的事项在任何行政或法律程序或官方调查中向任何利害关系方出示本认购协议或本协议的副本。未经Pubco、母公司和目标公司事先书面同意(此种同意不得被无理拒绝或延迟),认购人不得就本协议所设想的交易发布任何新闻稿或作出任何其他类似的公开声明。

 

11
 

 

(e)本认购协议各方在本认购协议中作出的所有协议、陈述和保证应在交割后继续有效。

 

(f)本认购协议不得修改、修改或终止,除非通过书面文书,由Pubco、母公司、目标公司和认购人签署。本认购协议不得被放弃,除非被寻求强制执行此类修改、放弃或终止的一方签署书面文书。任何未能或延迟行使本协议项下的任何权利、权力或特权,均不会作为放弃行使,亦不会因任何单一或部分行使而排除任何其他或进一步行使或行使本协议项下的任何权利、权力或特权。

 

(g)本认购协议构成整个协议,并取代各方之间就本协议标的事项(母公司或目标公司与认购人就发售订立的任何保密协议除外)的所有其他先前书面和口头协议、谅解、陈述和保证。

 

(h)本认购协议对协议各方及其继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、法定代表人、许可受让人具有约束力,并对其有利,本协议所载的协议、陈述、保证、契诺和确认应被视为由该等继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、法定代表人和许可受让人作出,并对其具有约束力。

 

(i)如本认购协议的任何条款无效、非法或不可执行,则本认购协议其余条款的有效性、合法性或可执行性不因此而受到任何影响或损害,并应继续充分有效。一旦确定任何条款无效、非法或不可执行,当事人将以适当和公平的条款代替任何无效、非法或不可执行的条款,该条款在可能有效、合法和可执行的范围内执行该无效、非法或不可执行条款的意图和目的。

 

(j)本认购协议可在一个或多个对应方(包括通过传真或电子邮件或在.pdf中)以及由不同的对应方在不同的对应方中签署,其效力如同本协议的所有各方已签署同一份文件。所有如此签署和交付的对应方应被解释在一起,并应构成一份相同的协议。

 

(k)双方同意,在本认购协议的任何条款未按照其特定条款履行或以其他方式被违反的情况下,将发生无法弥补的损害。因此,双方同意,各方有权获得一项或多项禁令,以防止违反本认购协议,并具体执行本认购协议的条款和规定,这是对该方在法律上、在股权、合同、侵权或其他方面有权获得的任何其他补救措施的补充。

 

12
 

 

(l)本认购协议应受特拉华州法律管辖并根据其解释,而不考虑与法律冲突有关的原则。每一方在此不可撤销和无条件地为自己及其财产接受特拉华州衡平法院(如果特拉华州衡平法院没有管辖权,则由设在特拉华州威尔明顿的联邦法院)(及其任何上诉法院)在因本认购协议引起或与之有关的任何诉讼或程序中的专属管辖权,并且每一方在此不可撤销和无条件地(a)同意不启动任何此类诉讼或程序,除非在此类法院,(b)同意就任何该等诉讼或法律程序提出的任何申索可在该法院聆讯及裁定,(c)在其合法及有效的最大限度内,放弃其现在或以后可能对在任何该等法院提出任何该等诉讼或法律程序的地点提出的任何反对,及(d)在法律许可的最大限度内,放弃不方便的诉讼地对在任何该等法院维持该等诉讼或法律程序的抗辩。每一方当事人同意,任何此类诉讼或程序中的最终判决应是结论性的,并可在其他司法管辖区通过对该判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式强制执行。每一方不可撤销地同意以其本人或其财产的名义,在第10(m)节规定的适用地址亲自向该方送达传票和投诉以及与本认购协议所设想的交易有关的任何其他程序中的任何其他程序。本条第10款(l)项的任何规定均不影响任何一方当事人以法律许可的任何其他方式送达法律程序的权利。每一方在此明知、自愿和有意地不可撤销地放弃就基于本认购协议的任何诉讼、争议、索赔、法律诉讼或其他法律程序,或因本认购协议而产生、根据本协议或与本协议有关的任何诉讼、争议、索赔、法律诉讼或其他法律程序接受陪审团审判的权利。

 

(m)根据本协议发出的所有通知、同意书、弃权书及其他通信均须以书面形式发出,并须当作已妥为发出(i)当面送达,(ii)以传真或电子邮件送达,并附有肯定的收货确认书,(iii)在发出后一个营业日,如以信誉良好、国际认可的隔夜快递服务发出,或(iv)在邮寄后三(3)个营业日,如以挂号或挂号邮件发出,则须预付并回执,在每一种情况下,在以下地址(或在由类似通知指明的一方当事人的其他地址)向适用的一方当事人:

 

 

 

If to Pubco at or before the transaction closing,to:

 

阿尔卑斯全球控股Pubco

E-18-01 & E-18-02机组18级

图标塔(东)

1号Jalan 1/68F,Jalan Tun Razak

50400吉隆坡

马来西亚Wilayah Persekutuan

Attn:Dr. Tham Seng Kong

 

邮箱:drtham@alpsmedical.com;

 

 

 

If to parent at or before the transaction closing,to: 附一份(不应构成通知)以:
   
Globalink Investment Inc. Hunter Taubman Fischer & Li LLC
200 Continental Drive,Suite401 第三大道950号,19楼
特拉华州纽瓦克,19713年 纽约,NY 10022
ATTN:Say Leong Lim ATTN:Ying Li,ESQ.;Guillaume de Sampigny,ESQ。
邮箱:slim@globalinkinvestment.com

邮箱:yli@htflawyers.com;

gdesampigny@htflawyers.com

 

 

 

If to Pubco after the trade closing or to target,to:

 

阿尔卑斯生命科学公司。

E-18-01 & E-18-02机组18级

图标塔(东)

1号Jalan 1/68F,Jalan Tun Razak

50400吉隆坡

马来西亚Wilayah Persekutuan

Attn:Dr. Tham Seng Kong;Low Wei Sim;

克里斯蒂·伊丽莎白

邮箱:drtham@alpsmedical.com;

amanda@alpsmedical.com;

christie@alpsmedical.com

 

 

 

订阅者的通知应在本协议签字页上的订阅者姓名下方的地址。

 

 

 

13
 

 

(n)本认购协议所列标题仅供参考之用,不得用于解释本认购协议。在本认购协议中,除文意另有所指外:(i)每当文意有需要时,本认购协议中使用的任何代词应包括相应的阳性、阴性或中性形式,名词、代词和动词的单数形式应包括复数,反之亦然;(ii)“包括”(并具有相关含义“包括”)是指在不限制该术语之前或之后的任何描述的概括性的情况下包括,并应在每种情况下被视为后面都有“不限制”等字;(iii)“此处”等字,本认购协议中的“本协议”和“特此”及其他类似含义的词语在每种情况下均应被视为指本认购协议整体,而不是指本认购协议的任何特定部分。本认购协议中所用的术语:(x)“营业日”是指除周六、周日或法定节假日以外的任何一天,纽约州纽约市的商业银行机构被授权停业(不包括由于“留在家中”、“就地避难”、“非必要员工”或任何其他类似命令或限制,或在任何政府当局的指示下关闭任何实体分行地点,只要纽约商业银行机构的电子资金转账系统,包括电汇,纽约一般在该日开放供客户使用);(y)“人”是指任何个人、公司、合伙企业、信托、有限责任公司或其他实体或协会,包括任何政府或监管机构,不论其是否以个人、受托人或任何其他身份行事;(z)“关联公司”是指,就任何特定的人而言,直接或间接通过一个或多个中间人控制、由该特定的人控制或与该特定的人处于共同控制之下的任何其他人或一组人(如果“控制”一词(以及任何相关术语)是指占有,直接或间接的权力,指示或导致该人的管理和政策的方向,无论是通过投票证券的所有权、通过合同或其他方式)。为免生疑问,本认购协议中对母公司关联公司的任何提及将包括母公司的保荐人GL Sponsor LLC。

 

(o)在交割时,双方应签署和交付双方合理认为切实可行和必要的额外文件,并采取额外行动,以完成本认购协议所设想的发售。

 

11.不依赖和开脱罪责。认购人承认,其在作出投资或投资于母公司的决定时,并无依赖,亦无依赖除本认购协议所载的陈述、陈述及保证以外的任何人作出的任何陈述、陈述或保证。认购人同意,任何其他根据与发售有关而订立的其他认购协议而订立的认购人(包括任何该等其他购买人的控制人、成员、高级人员、董事、合伙人、代理人或雇员),均不对认购人根据本认购协议就其任何人就购买证券而在此之前或之后采取或不采取的任何行动承担责任。

 

12.削减。尽管有任何与此相反的规定,只要Pubco正在按比例减少根据其他认购协议向所有投资者发行和出售的证券数量,经母公司事先书面同意,Pubco将有权减少根据本认购协议向认购人发行的证券数量。如果Pubco选择减少根据本第12条向认购人发行和出售的证券数量,Pubco应在交易结束前至少提前两(2)个工作日书面通知认购人。

 

[签名页如下]

 

14
 

 

作为证明,本协议各方已促使本认购协议由其各自的授权签字人在上述首次指明的日期正式签署。

 

  环球投资公司。
   
  签名:  
  姓名:  
  职位:  
     
  ALPS Global HOLDING PUBCO
     
  签名:  
  姓名:  
  职位:  
     
  ALPS生命科学公司
   
  签名:  
  姓名:  
  职位:  

 

[认购协议签署页]

 

 
 

 

{订阅协议的订阅者签名页}

 

作为证明,以下签署人已促使本认购协议由其授权签署人于上述首次指明的日期正式签署。

 

认购人姓名:__________________________________________________________________________________________

 

订阅者授权签字人签名:__________________________________________________________

 

授权签字人姓名:__________________________________________________________________________________

 

授权签字人职称:______________________________________________________________________________

 

订阅者须知地址:

 

_____________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________

 

关注:__________________________________________________________________________________________

 

电子邮件:__________________________________________________________________________________________

 

传真号码:__________________________________________________________________________________________

 

电话号码:______________________________________________________________________________________

 

向认购人交付证券的地址(如与通知地址不相同):

 

________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________

 

采购价格:$______________________________________

 

证券数量:__________________________

 

订阅用户状态(标记一): ☐美国投资者 ☐非美国投资者

 

EIN号码:__________________________________

 

 
 

 

附件 A

认可投资者问卷

 

本附件 A中使用且未定义的大写术语应具有本附件 A所附的认购协议中赋予的含义。以下签署人声明并保证,以下签署人是经修订的1933年美国证券法(“证券法”)条例D规则第501(a)条所定义的“认可投资者”(“认可投资者”),原因如下列明的一个或多个原因(请勾选所有适用的方框):

 

_______(一)   在认购人购买时,其个人或与该人的配偶或配偶等价物共同拥有的净资产超过1,000,000美元的自然人;
     
    “净值”一词是指总资产超过总负债(包括个人财产和不动产,但不包括认购人主要住宅的估计公平市场价值)。为计算与本人配偶或配偶等值的共同净值,共同净值可以是认购人与配偶或配偶等值的合计净值;资产不必共同持有也可纳入计算。没有要求共同购买证券。配偶等价物是指同居者占据的关系一般相当于配偶。
     
_______(二)   个人收入超过20万美元的自然人,或与认购人配偶或配偶等值的共同收入超过30万美元的自然人,在最近两年的每一年,并合理预期在当年达到相同的收入水平;
     
    在确定个人“收入”时,认购人应在认购人的个人应税调整后总收入(不包括任何配偶或配偶等值收入)中加上任何可归属于所收到的免税收入、作为任何有限合伙企业的有限合伙人索赔的损失、因消耗而索赔的扣除、对IRA或Keogh退休计划的供款、赡养费支付,以及长期资本收益收入在得出调整后总收入时减少的任何金额。
     
_______(三)   母公司的董事或执行官;
     
_______(四)   持有美国证券交易委员会认可的教育机构的一项或多项专业认证或指定或其他证书的良好信誉的自然人(“SEC”)已指定符合资格的个人获得认可投资者身份;
     
    SEC已指定普通证券代表许可(系列7)、私人证券发行代表许可(系列82)和持牌投资顾问代表(系列65)作为符合认可投资者身份的初始认证。
     
_______(五)   根据1940年《投资公司法》第3c-5(a)(4)条规定的“知情雇员”的自然人投资公司法"),对于正在发售或出售的证券的发行人,如果发行人将是投资公司,如《投资公司法》第3节所定义,但不包括《投资公司法》第3(c)(1)节或第3(c)(7)节规定的排除;
     
_______(六)   《证券法》第3(a)(2)节所界定的银行,或《证券法》第3(a)(5)(a)节所界定的任何储蓄和贷款协会或其他机构,不论其以个人或信托身份行事;

 

A-1
 

 

________(七)   根据经修订的1934年《证券交易法》第15条注册的经纪人或交易商(“交易法”);
     
_______(八)   根据1940年《投资顾问法》第203条注册的投资顾问投资顾问法案”)或根据一州法律注册,或依赖《投资顾问法》第203(l)或(m)条豁免向SEC注册的投资顾问;
     
_______(ix)   《交易法》第2(13)节定义的保险公司;
     
_______(x)   根据《投资公司法》注册的投资公司或该法第2(a)(48)节定义的商业发展公司;
     
_______(十一)   根据1958年《小企业投资法》第301(c)或(d)条获得美国小企业管理局许可的小企业投资公司;
     
_______(十二)   《农业和农村综合发展法》第384A条定义的农村商业投资公司;
     
_______(十三)   由一个州、其政治部门或一个州的任何机构或工具或其政治部门为其雇员的利益而建立和维护的计划,如果该计划的总资产超过5,000,000美元;
     
_______(十四)   1974年《雇员退休收入保障法》所指的雇员福利计划,如果投资决定是由该法案第3(21)节所定义的计划受托人作出的,该受托人要么是银行、储蓄和贷款协会、保险公司,要么是注册投资顾问,或者如果雇员福利计划的总资产超过5,000,000美元,或者,如果是自主计划,投资决定完全由经认可的投资者个人作出;
     
________(十五)   1940年《投资顾问法》第202(a)(22)条所界定的私营商业发展公司;
     
_______(十六)   《国内税收法》第501(c)(3)节所述的组织,或公司、商业信托、合伙企业或有限责任公司,或任何其他非为获取证券的特定目的而成立的实体,总资产超过5,000,000美元;
     
_______(十七)   总资产超过5,000,000美元的信托,不是为获取证券的特定目的而成立的,其购买由在财务和商业事务方面具有足够知识和经验的老练人士指导,该人士能够评估投资于母公司的优点和风险;
     
________(十八)   《投资顾问法》规则202(a)(11)(g)-1中定义的“家族办公室”,其管理的资产超过5,000,000美元,但不是为获取所提供证券的特定目的而形成的,其未来投资由在财务和商业事务方面具有知识和经验的人指导,该家族办公室能够评估未来投资的优点和风险;
     
_______(十九)   《投资顾问法》第202(a)(11)(g)-1条所定义的“家族客户”,其家族办公室符合(xviii)中规定的要求,其对发行人的预期投资由家族办公室的人员指导,该人员能够评估预期投资的优点和风险;

 

A-2
 

 

_______(xx)   《证券法》第144A条规定的“合格机构买方”;
     
_______(xxi)   一个实体,属于上述未列出的类型,不是为获取所提供证券的特定目的而成立的,拥有超过5,000,000美元的投资;和/或
     
_______(二十三)   一个实体,其中全部的股权所有者符合上述任何一项规定的合格投资者资格。
     
________(二十三)   认购人不符合上述(i)至(xxii)所列任何投资者类别的资格。

 

2.1 订阅者的类型.注明订阅用户的实体形式:

 

  个人 有限合伙
         
  株式会社 普通合伙
         
  可撤销信托 有限责任公司

 

  其他类型信托(注明类型):__________________________________
     
  其他(注明组织形式):__________________________________

 

2.2.1 如果认购人不是个人,请注明认购人实体成立的大致日期:______________________。
   
2.2.2 如果订户不是个人,初始下面这一行正确地描述了以下声明对认购人情况的应用:认购人(x)并非为收购证券的特定目的而组织或重组,并且(y)已在本协议日期之前进行了投资,其每个实益拥有人拥有并将按其在认购人的所有权权益的比例分享投资。

 

  __________ __________ 假的

 

如果“虚假”行被草签,每个参与实体的人将被要求填写一份认购协议。

 

  订阅者:
   
  订户名称:  
     
  签名:  
  签字人姓名:  
  签字人标题:  
  日期:  

 

A-3