附件 99.2
普雷斯蒂奇宣布达成收购Breathe Right的协议®，鼻贴龙头
| - | 签订协议，收购收入为2亿美元、EBITDA为9500万美元的品牌组合 |
| - | Breathe Right是一个标志性和类别-领先品牌，利润率和现金流产生能力强 |
| - | 收购加强了Prestige的长期有机增长算法 |
| - | 交易预计将在Prestige的2027财年上半年完成 |
纽约州塔里敦，2026年3月20日（GLOBE NEWSWIRE）– Prestige Consumer Healthcare Inc.（“公司”或“Prestige”）（NYSE：PBH）今天宣布，该公司已就收购呼吸权达成最终协议®品牌和某些其他品牌以10.45亿美元的价格从Foundation Consumer Healthcare获得，或扣除价值1.5亿美元的预期税收优惠后的约9亿美元。
呼吸权®创建于上世纪90年代，是一个标志性的# 1品牌，是鼻条品类的代名词，代表着向Prestige新品类的扩张。其无药物鼻贴服务于多种消费者“更好的呼吸”需求，例如睡眠健康、打鼾、运动表现、缓解过敏、缓解充血等。该品牌广泛分布于美国各地，在该地区保持着品类的领先地位，并在国际上销售，主要集中在欧洲，具有进一步的增长机会。收购的产品组合还包括其他拥有忠实消费者追随者的知名品牌，例如Dimetapp®，药师# 1最信赖的儿童止咳感冒缓解品牌。
“今天的收购完全符合我们严格的并购框架，Breathe Right品牌长期增强了我们的投资组合。凭借其强大的消费者意识，Breathe Right是在具有吸引力且不断增长的睡眠和更好呼吸类别中值得信赖的多用途消费者健康解决方案，具有长期品牌建设的坚实机会。与我们对Dramamine等品牌的做法类似®在晕车领域，我们正在收购一个与其品类同义的品牌，为持续增长提供了坚实的基础，”普雷斯蒂奇消费者保健公司董事长、总裁兼首席执行官Ron Lombardi表示。
“在运营上，该业务采用了一种经过验证的轻资产模式，其分销渠道和供应商关系与我们目前的业务非常吻合。从财务上看，此次收购极具吸引力，利润率强劲，我们预计这将增加毛利率和EBITDA利润率以及每股收益。预计这些属性将推动增量自由现金流，从而能够朝着公司的长期杠杆目标快速去杠杆化，”他总结道。
财务亮点
| · | 财务状况诱人，截至2025年12月31日的十二个月收入约为2亿美元，EBITDA约为9500万美元 |
| · | Breathe Right约占所收购产品组合收入和盈利能力的三分之二，将成为Prestige产品组合中最大的品牌 |
| · | Dimetapp突出显示了剩余的投资组合®和Anbesol®，儿童感冒缓解和口腔止痛品类两个历史悠久的品牌，分别 |
| · | 强化普丽盛2-3 %的长期有机销售增长目标 |
| · | 立即增加Prestige的毛利率和EBITDA利润率 |
| · | 有吸引力的估值为EBITDA的11.0倍，或扣除预期税收优惠后的约9.5倍EBITDA，反映了未来税收节省的1.5亿美元估计现值的好处 |
| · | 预计收盘时备考银行定义的净杠杆约为4.0倍，在强劲的自由现金流产生的推动下，2028财年回到3.0倍以下净杠杆（公司的长期杠杆目标）的路径清晰 |
交易详情
该公司计划以手头现金和新的定期贷款信贷额度为此次收购提供资金。该交易预计将在2027财年上半年完成，但需满足某些成交条件，包括根据1976年《哈特-斯科特·罗迪诺反垄断改进法案》获得批准。
电话会议
管理层将于美国东部时间今天3月20日上午8点30分举行网络直播，讨论收购事宜。要通过电话参加电话会议，参与者可以注册电话https://register-conf.media-server.com/register/BI71764f2c050644d683803751ec7960c4，以获得拨入详细信息和唯一的引脚。可在www.prestigeconsumerhealthcare.com上访问该网络广播。电话会议将附带幻灯片演示，可从公司网站www.prestigeconsumerhealthcare.com的投资者部分访问。
Non-GAAP和其他财务信息
除了根据公认会计原则（GAAP）报告的财务信息外，本新闻稿还介绍了收购EBITDA，这是一种非GAAP财务指标，代表经调整后的利息、税项、折旧和摊销前利润。管理层认为，EBITDA的列报为投资者提供了有关与Prestige相关的运营规模的有用的额外信息。净杠杆率反映净债务/契约定义的EBITDA。
关于前瞻性陈述的说明
本新闻稿包含联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”，这些陈述旨在符合1995年《私人证券诉讼改革法案》确立的免于责任的安全港的资格。“前瞻性陈述”通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“展望”、“预期”、“可能”、“将”、“将”、“相信”、“预期”、“机会”、“使能”或“继续”（或这些术语中的每一个的负面或其他衍生工具）或类似术语。“前瞻性陈述”包括但不限于有关收购完成时间的陈述；收购带来的税收优惠；公司扩大收购品牌组合和创造增长的能力；收购对公司毛利率、EBITDA利润率、自由现金流、有机销售增长和净杠杆的影响；以及公司快速去杠杆的能力。这些陈述是基于管理层对未来事件和财务业绩的估计和假设，被认为是合理的，尽管本质上是不确定的，也很难预测。由于多种因素，包括商业、金融市场和经济状况的影响，包括利率、市场波动、不断演变的美国和国际关税和贸易行动、通货膨胀和地缘政治不稳定、消费趋势、公司广告和营销以及新产品开发举措的影响、客户库存管理举措、波动的外汇汇率、竞争压力、满足收购完成条件的能力，实际结果可能与预期存在重大差异，以及公司制造业务和第三方制造商、物流供应商和供应商满足对其产品的需求以及避免通胀成本增加和中断的能力。该公司截至2025年3月31日止年度的10-K表格年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他定期报告中包含了对可能导致结果不同的其他因素的讨论。
顾问
花旗担任Prestige交易的独家顾问，Alston & Bird担任法律顾问。Canaccord Genuity LLC在交易中担任Foundation Consumer Healthcare的独家财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom担任法律顾问。
关于Prestige Consumer Healthcare Inc.
普雷斯蒂奇是一家领先的消费者保健产品公司，销售遍及美国和加拿大、澳大利亚，以及某些其他国际市场。公司多元化的品牌组合包括Monistat®和夏夜®女性保健品，BC®和古迪的®止痛药，清澈的眼睛®和TheraTears®眼部护理产品，DenTek®专业口腔护理产品，Dramamine®晕车治疗，Fleet®灌肠和甘油栓，氯无菌®和卢登的®咽痛治疗和滴剂，化合物W®疣治疗，小偏方®儿科非处方产品，Boudreaux的屁屁贴®尿布疹软膏，尼克斯®虱子治疗，德布罗克斯®耳屎清除剂，加维斯康®加拿大的抗酸剂和Hydralyte®补液产品和Fess®澳大利亚鼻窦护理产品线。访问公司网站www.prestigeconsumerhealthcare.com。
投资者关系联系人
Phil Terpolilli，CFA,914-524-6819
irinquiries@prestigebrands.com
资料来源：Prestige Consumer Healthcare Inc.