美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2025年7月8日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他司法 合并） |
（委员会文件编号） | （I.R.S.雇主识别号） |
纽约，纽约10016
（主要行政办公室地址及邮政编码）
(212) 792-0107
注册人的电话号码，包括区号：
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易 符号（s） |
各交易所名称on 哪个注册了 |
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用复选标记表明注册人是否为《证券法》第405条（本章第230.405条）或《交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
2025年7月8日，马里兰州公司纽约抵押信托股份有限公司（“公司”）根据公司在表格S-3（档案编号：333-281046）上的登记声明（“登记声明”）及相关的招股章程（经初步招股章程补充文件）于公开发售中完成发行及出售本金总额为9000万美元、利率为9.875%、于2030年到期的优先票据（“票据”），其中包括根据承销商（定义见下文）部分行使其根据包销协议（定义见下文）授予的超额配股权而发行及出售的票据的本金总额为500万美元，日期为2025年6月30日的最终招股说明书补充文件和日期为2025年6月30日的最终招股说明书补充文件，均根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第424（b）条向证券交易委员会提交。根据承销协议，公司授予承销商30天的选择权，以购买最多额外1275万美元的票据本金总额，以支付超额配售，承销商于2025年7月7日部分行使了超额配售。
票据是根据公司与摩根士丹利 & Co. LLC、Keefe、Bruyette & Woods，Inc.、Piper Sandler & Co.、RBC Capital Markets，LLC、UBS Securities LLC和富国银行 Securities，LLC作为其中指定的几家承销商（统称“承销商”）的代表签订的日期为2025年6月30日的承销协议（“承销协议”）出售的，据此，公司同意向承销商出售票据，而承销商同意根据承销协议中规定的条款和条件向公司购买票据。公司就公司及包销协议中的登记声明作出若干惯常的陈述、保证及契诺，亦同意就若干责任（包括《证券法》项下的责任）向包销商作出赔偿。
票据按本金额的100%发行，按年利率9.875%计息，于每年1月1日、4月1日、7月1日及10月1日按季以现金支付，自2025年10月1日开始，预期将于2030年10月1日（“到期日”）到期，除非提前赎回。公司可随时或不时根据公司的选择在2027年10月1日或之后，在赎回日期前向持有人发出不少于30天或不多于60天的书面通知后，按赎回价格全部或部分赎回票据，赎回价格等于待赎回票据的未偿本金金额的100%加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息，详见契约（定义见下文）。
这些票据是根据日期为2017年1月23日的契约（“基础契约”）发行的，并由公司与作为美国银行全国协会继任者的美国银行信托公司（U.S. Bank Trust Company，National Association，as trustee）于2025年7月8日的第四份补充契约（“第四份补充契约”，连同基础契约，“契约”）补充。票据是公司的优先无抵押债务，在受偿权上优先于公司任何未来债务，而该债务在受偿权上明确从属于票据，在受偿权上等同于公司现有和未来未如此从属的无抵押债务，包括公司2026年到期的5.75%优先票据、2029年到期的9.125%优先票据和2030年到期的9.125%优先票据，以担保该债务的资产价值为限，在受偿权上实际上从属于公司现有和未来的任何有担保债务，并在结构上从属于公司子公司和公司使用权益会计法核算的任何实体的所有现有和未来债务和其他负债（包括贸易应付款项）和（在公司未持有的范围内）优先股（如果有的话）。
义齿包含惯常的违约事件。如果票据项下发生违约事件，票据本金加上应计和未付利息（包括额外利息，如有）可被宣布立即到期和应付，但须遵守契约中规定的某些条件。
扣除承销商的折扣和佣金以及估计的发行费用后，出售票据给公司的净收益预计约为8660万美元。公司拟将本次发行所得款项净额用于一般公司用途，其中可能包括（其中包括）收购公司的目标资产以及公司可能不时瞄准的各类其他抵押、住宅及信贷相关资产以及一般营运资金用途。
承销协议的副本作为附件 1.1附于本文件后，并以引用方式并入本文。基础契约、第四个补充契约和票据表格的副本分别作为本当前报告的8-K表格的附件 4.1、附件 4.2和附件 4.3提交，并以引用方式并入本文。上述摘要并不旨在完整，而是通过参考承销协议、基础契约、第四份补充契约和票据的形式对其整体进行限定。关于根据《证券法》登记票据，Venable LLP和Vinson & Elkins L.L.P.有关票据合法性的法律意见分别作为8-K表格的当前报告的附件 5.1和附件 5.2附后。
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| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 纽约抵押信托股份有限公司 | ||
| （注册人） | ||
| 签名： | /s/Kristine R. Nario-Engg | |
| 姓名： | Kristine R. Nario-Enggg | |
| 职位： | 首席财务官 | |
日期：2025年7月8日
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