2026年3月12日,公司与Supply @ ME Stock Company 3 S.r.l.(“SYME 3”)订立债券认购协议(“协议”),据此,公司同意认购并支付SYME 3发行的面值为525万欧元、到期日为2029年3月的首期债券(“首期债券”),认购价为525万欧元。SYME 3是Supply @ ME Capital plc(“SYME”)的附属公司,该公司是一家专注于库存货币化解决方案的金融科技平台,该公司于2025年3月与该平台签订了515万美元的可转换贷款协议。公司执行董事长兼联席首席执行官Zamboni先生是SYME的创始人兼首席执行官。全额认购价格将在发行日支付,抵消此前公司在2025年9月至11月随着SYME库存推进而向SYME 3支付的4,824,294欧元。
SYME 3可能会发行至多3000万欧元于2029年3月到期的浮动利率债券(“债券”),包括初始债券,以便为Tekne S.P.A.(“Tekne”)的库存需求提供资金。债券以非物质化形式由Euronext Securities Milan持有。这些债券仅是SYME3的债务,并由意大利法律规定的Pegno Non Possessorio(非占有式质押)中的担保权益担保,担保对象是使用此类资金获得的Tekne库存以及与此类库存相关的未来应收款;SYME3作为出质人与公司作为有担保债权人就SYME3开立的银行账户签订的质押协议;以及SYME3作为出质人与公司作为有担保债权人就应收款和增值税应收款转让订立的质押协议。债券按3个月欧元银行同业拆借利率加每年7.5%加上任何额外保证金(如协议规定)的利率每日计息,上限为每年12%,直至2029年3月的最后到期日(“最后到期日”)。利息到期日为1月、4月、7月、10月8日,首次支付日为2026年7月8日。除非债券提前赎回,否则SYME 3将在最后到期日按未偿还本金赎回债券。SYME3可选择在发行日期一周年之后开始提前(i)赎回债券,或(ii)在协议规定的征收某些预扣或扣除税款之日之后的任何债券支付日提前120天通知全部赎回,不受罚款。公司(或,如适用,债券持有人代表,包括公司)可在债券支付日发出至少120天的通知后,在该债券支付日要求强制赎回。这些债券可自由转让给符合意大利法律规定的“专业投资者”资格的个人或实体。