附件 99.1
Mammoth Energy Services, Inc.宣布PREPA支付5060万美元并报告2023年第四季度和全年运营和财务业绩
俄克拉荷马市-2024年3月1日-Mammoth Energy Services, Inc.（“Mammoth”或“公司”）（纳斯达克股票代码：TUSK）今天宣布，波多黎各电力局（“PREPA”）将为其全资子公司Cobra Acquisitions LLC（“Cobra”）在飓风玛丽亚过后完成的部分工作支付5060万美元。此外，PREPA在2024年1月还支付了1340万美元。正如此前宣布的那样，2023年12月1日，Cobra与PREPA签订了一项协议，将其与PREPA的约5440万美元未偿应收账款转让给SPCP Group，LLC（“SPCP集团”）。PREPA在2024年支付的总额为6400万美元，完全履行了对SPCP集团的义务，并导致Cobra收到约960万美元的现金。
Mammoth的首席财务官Mark Layton评论道，“我们很高兴从PREPA收到这些款项，这使我们能够消除对SPCP集团的债务并收取近1000万美元的现金。我们将继续追讨拖欠Cobra的未偿款项，包括相关利息，因为这些款项仅占仍欠我们款项的一部分。”
此外，今天猛犸还公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务和运营业绩。
2023年第四季度和全年财务概览：
2023年第四季度总收入为5280万美元，而2022年同季度为1.029亿美元，2023年第三季度为6500万美元。2023年全年总收入为3.095亿美元，与2022年的3.621亿美元相比下降了15%。
2023年第四季度的净亏损为600万美元，或每股摊薄亏损0.12美元，而2022年同季度的净收入为480万美元，或每股摊薄亏损0.10美元，2023年第三季度的净亏损为110万美元，或每股摊薄亏损0.02美元。2023年全年的净亏损为320万美元，即每股完全稀释股份0.07美元，而2022年的净亏损为60万美元，即每股完全稀释股份0.01美元。
2023年第四季度调整后EBITDA（定义和调节如下）为1050万美元，而2022年同季度为2410万美元，2023年第三季度为1340万美元。2023年全年调整后EBITDA为7100万美元，而2022年为8610万美元。
Mammoth首席执行官Arty Straehla评论道：“事实证明，第四季度充满挑战，这主要是由于勘探和生产公司额外的递延活动、大宗商品价格波动以及客户预算耗尽。尽管我们今年经历了运营疲软，但2023年标志着Mammoth取得了几项成就，因为我们完成了一项重大的债务再融资交易，开始收到PREPA对我们未偿应收账款的付款，并达成了一项协议，将我们未偿PREPA应收账款的一部分货币化。”
“2023年，我们签订了新的循环信贷安排协议和新的定期贷款协议，为猛犸在我们之前的循环信贷安排下的未偿债务提供了全额再融资。我们相信
这些新协议为猛犸在未来几年提供了坚实的流动性基础。在2023年期间，我们还收到了PREPA四年多来的首笔付款，总额为2220万美元。此外，我们与PREPA签订了一项协议，将部分未偿应收账款货币化，这使我们能够增加流动性并投资于我们的业务。我们用部分收益全额偿还了我们在新的循环信贷额度下的未偿还借款，该额度目前仍未提取。我们计划将剩余的收益用于重新投资于我们的业务，这可能包括升级额外的具有双燃料能力的水力压裂车队。这支增量双燃料车队将使我们六支车队中的三支具备双燃料能力。”
Straehla进一步评论称，“我们在2023年结束时拥有强劲的资产负债表和安全的融资结构，为未来的增长定位了猛犸。进入2024年，我们的视线有所改善，尤其是在我们的基础设施和沙子部门。随着大宗商品价格改善和活动增加，我们将在完井业务中投机取巧。我为我们的团队在整个组织中表现出的努力和毅力感到自豪。我们对安全和高质量标准的持续承诺推动我们的组织向前发展。”
完井服务
Mammoth的完井服务部门在2023年第四季度为669个阶段贡献了1610万美元的收入（包括部门间收入），而2022年同季度为1837个阶段贡献了5140万美元，2023年第三季度为577个阶段贡献了2030万美元。平均而言，公司2023年第四季度有0.9支机队处于活跃状态，而2022年同季度的平均利用率为3.4支，2023年第三季度为1.2支。
完井服务部门为2023年全年4,220个阶段贡献了1.313亿美元的收入（包括部门间收入），低于2022年6,149个阶段的1.707亿美元。平均而言，公司2023年有1.8支车队在运营，而2022年为3.0支。
基础设施服务
猛犸基础设施服务部门为2023年第四季度贡献了2720万美元的收入，而2022年同季度为2960万美元，2023年第三季度为2670万美元。2023年第四季度的平均机组人数为78名机组人员，而2022年同季度为93名机组人员，2023年第三季度为81名机组人员。
基础设施服务部门为2023年全年贡献了1.105亿美元的收入，而2022年为1.115亿美元。与2022年的91名机组人员相比，2023年的平均机组人数下降至83名机组人员。
天然砂支撑剂服务
猛犸的天然砂支撑剂服务部门为2023年第四季度贡献了450万美元的收入（包括部门间收入），而2022年同季度为1380万美元，2023年第三季度为1060万美元。2023年第四季度，公司以每吨23.62美元的平均销售价格销售了约104,000吨沙子，而2022年同季度以每吨29.80美元的平均销售价格销售了约366,000吨沙子。2023年第三季度，销售额约为35.2万吨沙子，平均价格为每吨30.18美元。
天然砂支撑剂部门在2023年全年贡献的收入（包括部门间收入）为3910万美元，而2022年为5140万美元。该公司在2023年销售了120万吨沙子，比2022年的140万吨有所下降。该公司在2023年出售的沙子的平均销售价格为每吨29.86美元，比2022年的平均销售价格每吨27.11美元有所增加。
2
钻井服务
猛犸的钻井服务部门为2023年第四季度贡献了60万美元的收入（包括部门间收入），而2022年同季度为190万美元，2023年第三季度为230万美元。钻井服务部门为2023年全年贡献了710万美元的收入，而2022年为840万美元。钻井服务收入减少主要是由于我们定向钻井业务的利用率下降。
其他服务
猛犸的其他服务，包括航空、设备租赁、远程住宿和设备制造，为2023年第四季度贡献了490万美元的收入（包括部门间收入），而2022年同季度为690万美元，2023年第三季度为600万美元。该公司的其他服务为2023年全年贡献了2410万美元的收入，而2022年为2520万美元。
销售、一般和行政费用
2023年第四季度的销售、一般和行政（“SG & A”）费用为830万美元，而2022年同季度为1300万美元，2023年第三季度为1040万美元。2023年全年的SG & A费用为3750万美元，而2022年为3960万美元。
以下是SG & A费用的细分（以千为单位）：
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金支出： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | $ | 3,898 | $ | 3,932 | $ | 3,392 | $ | 15,563 | $ | 13,729 | |||||||||||||||||||
| 专业服务 | 2,559 | 3,434 | 4,684 | 13,448 | 13,501 | ||||||||||||||||||||||||
|
其他(a)
|
1,808 | 1,885 | 2,105 | 7,693 | 8,012 | ||||||||||||||||||||||||
| 总现金SG & A费用 | 8,265 | 9,251 | 10,181 | 36,704 | 35,242 | ||||||||||||||||||||||||
| 非现金支出： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 预期信贷损失拨备变动 | (177) | 3,501 | 11 | (591) | 3,389 | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 219 | 241 | 219 | 1,345 | 923 | ||||||||||||||||||||||||
| 非现金SG & A费用总额 | 42 | 3,742 | 230 | 754 | 4,312 | ||||||||||||||||||||||||
| SG & A费用总额 | $ | 8,307 | $ | 12,993 | $ | 10,411 | $ | 37,458 | $ | 39,554 | |||||||||||||||||||
a.包括差旅相关费用、信息技术费用、租金、水电费和其他一般及行政相关费用。
2023年第四季度SG & A费用占总收入的百分比为16%，而2022年同季度为13%，2023年第三季度为16%。SG & A费用占总收入的百分比在2023年全年为12%，而2022年为11%。
利息费用和融资费用，净额
2023年第四季度的利息支出和融资费用净额为680万美元，而2022年同季度为320万美元，2023年第三季度为290万美元。2023年全年的利息支出和融资费用净额为1620万美元，而2022年为1150万美元。
2023年12月1日，Cobra签订协议，将其与PREPA的约5440万美元未偿应收账款转让给SPCP集团，以换取4610万美元的净收益。在2023年第四季度期间，该公司因此次交易产生了总计280万美元的融资费用。Mammoth预计将在2024年第一季度确认与终止转让协议相关的融资费用总额约为550万美元。
3
流动性
截至2023年12月31日，猛犸的手头现金为1660万美元。截至2023年12月31日，公司的循环信贷额度未提取，借款基数为27.0百万美元，在630万美元的未偿信用证生效后，循环信贷额度下的可用借款能力为2070万美元。截至2023年12月31日，猛犸的流动资金总额为3730万美元。
截至2024年2月28日，Mammoth的手头现金为1050万美元，其循环信贷额度下没有未偿还的借款，借款基础为2330万美元。截至2024年2月28日，该公司循环信贷额度下的可用借款能力为1700万美元，流动资金总额为2750万美元。这些金额不包括2024年2月29日收到的960万美元现金。
资本支出
下表汇总了所示期间按运营部门划分的猛犸的资本支出（单位：千）：
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
|
完井服务(a)
|
$ | 3,170 | $ | 3,374 | $ | 4,651 | $ | 17,931 | $ | 11,421 | |||||||||||||||||||
|
基础设施服务(b)
|
373 | 62 | 69 | 716 | 885 | ||||||||||||||||||||||||
|
天然砂支撑剂服务（c）
|
223 | 54 | — | 223 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
|
钻井服务（c）
|
13 | 54 | 98 | 110 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
|
其他（d）
|
229 | 121 | 72 | 312 | 401 | ||||||||||||||||||||||||
| 消除 | 124 | (26) | (165) | 103 | (153) | ||||||||||||||||||||||||
| 资本支出总额 | $ | 4,132 | $ | 3,639 | $ | 4,725 | $ | 19,395 | $ | 12,737 | |||||||||||||||||||
a.资本支出主要用于在所述期间对我们的压力泵送车队进行升级和维护。
b.列报期间的资本支出主要用于卡车、工具和设备采购。
c.主要用于所列期间维修的资本支出。
d.列报期间主要用于公司租赁业务设备的资本支出。
猛犸的2024年全年资本支出预算约为1500万美元。
电话会议信息
猛犸将于美国中部时间2024年3月1日（星期五）上午9点（东部时间上午10点）召开电话会议，讨论其第四季度和全年财务和运营业绩。接入电话会议的电话号码是1-201-389-0872。电话会议还将在https://ir.mammothenergy.com/events-presentations上进行网络直播。请在电话会议之前通过电子邮件向管理层提交任何问题TUSK@dennardlascar.com.
关于Mammoth Energy Services, Inc.
Mammoth是一家综合性、以增长为导向的能源服务公司，专注于通过其基础设施服务业务提供产品和服务，以使北美陆上非常规石油和天然气储量的勘探和开发以及为私营公用事业、公共投资者拥有的公用事业和合作公用事业建设和维修电网。Mammoth的成套服务和产品包括：完井服务、基础设施服务、天然砂和支撑剂服务、钻井服务和其他能源服务。欲了解更多信息，请访问www.mammothenergy.com.
联系人：
Mark Layton，首席财务官
Mammoth Energy服务公司
Investors@mammothenergy.com
里克·布莱克/肯·丹纳德
Dennard Lascar投资者关系
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TUSK@dennardlascar.com
前瞻性陈述和警示性陈述
本新闻稿（以及有关本新闻稿主题的任何口头陈述，包括在此处宣布的电话会议上）包含某些陈述和信息，这些陈述和信息可能构成经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条以及1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。除涉及猛犸预期、相信或预期将会或可能在未来发生的活动、事件或发展的历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“确保”、“预期”、“如果”、“打算”、“计划”、“估计”、“项目”、“预测”、“展望”、“目标”、“将”、“可能”、“应该”、“潜在”、“将”、“可能”、“可能”、“可能”和类似表述及其否定，旨在识别前瞻性陈述。在不限制上述一般性的情况下，本新闻稿中包含的前瞻性陈述具体包括有关公司业务前景和计划、未来财务状况、流动性和资本资源、运营、业绩、收购、回报、资本支出预算、根据其股票回购计划进行的股票回购计划、成本以及有关未来发展的其他指导的陈述、估计和预测。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期和信念、对公司现有运营的预测、对历史趋势的经验和感知、当前状况、预期的未来发展及其对猛犸的影响，以及其他被认为适当的因素。尽管管理层认为，这些前瞻性陈述中反映的预期和假设在作出时是合理的，但不能保证这些假设是准确的，或者这些预期中的任何一个都会实现（全部或完全）。此外，公司的前瞻性陈述受到重大风险和不确定性的影响，包括其10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及它向SEC提交的其他文件中描述的风险和不确定性，包括与公司收购和合同相关的风险和不确定性，其中许多超出了公司的控制范围，这可能导致实际结果与历史经验和前瞻性陈述所暗示或表达的预期或预测存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的重要因素包括，但不限于：对我们服务的需求；石油和天然气价格的波动以及欧佩克成员国和其他出口国影响大宗商品价格和产量水平的行动；乌克兰战争和以色列-哈马斯战争对全球能源和资本市场以及全球稳定的影响；合同履行和供应链中断；通胀压力；高利率及其对资本成本的影响；银行和金融服务部门的不稳定；正在进行的政府调查和其他法律诉讼的结果，包括与PREPA授予公司子公司Cobra的合同有关的那些；未能收到或延迟收到政府授权、批准和/或付款，包括与Cobra向PREPA提供的先前服务的PREPA应收账款有关的付款；公司无法取代其业务部门（包括其基础设施和完井服务部门）的先前工作水平；与经济状况有关的风险，包括对潜在经济放缓或衰退的担忧；最近的联邦基础设施法案对基础设施行业和我们的基础设施服务业务的影响；猛犸的一个或多个重要供应商或客户的运营损失或中断；管理层和/或工作人员的损失；我们的诉讼事项的结果或解决以及对我们的财务状况和运营结果的影响；政府监管的影响，许可和其他法律要求；经营风险；资本资源和流动性的充足性；Mammoth遵守Mammoth循环信贷额度和定期贷款下适用的财务契约和其他条款和条件的能力；天气；自然灾害；诉讼；商品市场的波动；石油和天然气以及基础设施行业的竞争；以及成本和资源的可用性。
投资者请注意，不要过分依赖任何仅在做出此类声明之日发表的前瞻性声明。我们不承担在作出此类陈述之日后更正、修改或更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律要求。
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Mammoth Energy Services, Inc.
合并资产负债表
| 物业、厂房及设备 | 12月31日， | 12月31日， | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 流动资产 | （单位：千） | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 16,556 | $ | 17,282 | ||||||||||
| 受限现金 | 7,742 | — | ||||||||||||
| 应收账款，净额 | 447,155 | 456,465 | ||||||||||||
| 应收关联方款项，净额 | 47 | 223 | ||||||||||||
| 库存 | 12,653 | 8,883 | ||||||||||||
| 预付费用 | 12,181 | 13,219 | ||||||||||||
| 其他流动资产 | 591 | 620 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 496,925 | 496,692 | ||||||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 113,905 | 138,066 | ||||||||||||
| 砂储量 | 58,528 | 61,830 | ||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 9,551 | 10,656 | ||||||||||||
| 无形资产，净值 | 913 | 1,782 | ||||||||||||
| 商誉 | 9,214 | 11,717 | ||||||||||||
| 递延所得税资产 | 1,844 | — | ||||||||||||
| 其他非流动资产 | 7,599 | 3,935 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 698,479 | $ | 724,678 | ||||||||||
| 负债和权益 | ||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||
| 应付账款 | $ | 27,508 | $ | 47,391 | ||||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 86,713 | 52,297 | ||||||||||||
| 应计费用和其他流动负债-关联方 | 1,241 | — | ||||||||||||
| 当前经营租赁负债 | 5,771 | 5,447 | ||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | — | 83,520 | ||||||||||||
| 应付所得税 | 61,320 | 48,557 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 182,553 | 237,212 | ||||||||||||
| 关联方长期债务 | 42,809 | — | ||||||||||||
| 递延所得税负债 | 628 | 471 | ||||||||||||
| 长期经营租赁负债 | 3,534 | 4,913 | ||||||||||||
| 资产报废义务 | 4,140 | 3,981 | ||||||||||||
| 其他长期负债 | 4,715 | 15,485 | ||||||||||||
| 负债总额 | 238,379 | 262,062 | ||||||||||||
| 承诺与或有事项 | ||||||||||||||
| 股权 | ||||||||||||||
| 股权： | ||||||||||||||
|
普通股，面值0.01美元，授权200,000，000股，截至2023年12月31日和2022年12月31日已发行和流通在外的47,941，652和47,312，270股
|
479 | 473 | ||||||||||||
| 额外实缴资本 | 539,558 | 539,138 | ||||||||||||
| 累计赤字 | (76,317) | (73,154) | ||||||||||||
| 累计其他综合损失 | (3,620) | (3,841) | ||||||||||||
| 总股本 | 460,100 | 462,616 | ||||||||||||
| 总负债及权益 | $ | 698,479 | $ | 724,678 | ||||||||||
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Mammoth Energy Services, Inc.
综合（亏损）收入合并报表
| 三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 服务收入 | $ | 48,087 | $ | 88,963 | $ | 54,025 | $ | 269,227 | $ | 311,968 | |||||||||||||||||||
| 服务收入-关联方 | 139 | 110 | 252 | 980 | 1,133 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品收入 | 4,556 | 13,836 | 10,682 | 39,285 | 48,985 | ||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | 52,782 | 102,909 | 64,959 | 309,492 | 362,086 | ||||||||||||||||||||||||
| 成本和费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
服务收入成本（不包括截至2023年12月31日、2022年12月31日和2023年9月30日止三个月以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的折旧、损耗、摊销和增值分别为6,931美元、11,819美元、8,394美元、37,356美元和55,546美元）
|
40,972 | 67,502 | 45,082 | 219,876 | 241,323 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入相关方的服务成本 | 114 | 135 | 120 | 475 | 541 | ||||||||||||||||||||||||
|
产品收入成本（不包括截至2023年12月31日、2022年12月31日和2023年9月30日止三个月以及截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的折旧、损耗、摊销和增值分别为1,339美元、2,0 14美元、2,836美元、7,734美元和8,725美元）
|
4,692 | 9,226 | 7,615 | 27,489 | 36,723 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 8,307 | 12,993 | 10,411 | 37,458 | 39,554 | ||||||||||||||||||||||||
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 8,271 | 13,786 | 11,233 | 45,110 | 64,271 | ||||||||||||||||||||||||
| 处置资产收益，净额 | (2,757) | (170) | (2,450) | (6,041) | (3,908) | ||||||||||||||||||||||||
| 商誉减值 | — | — | 1,810 | 1,810 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 总成本和费用 | 59,599 | 103,472 | 73,821 | 326,177 | 378,504 | ||||||||||||||||||||||||
| 经营亏损 | (6,817) | (563) | (8,862) | (16,685) | (16,418) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入（费用） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出和融资费用，净额 | (5,570) | (3,237) | (2,876) | (14,955) | (11,506) | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出和融资费用、净关联方 | (1,241) | — | — | (1,241) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | 10,964 | 10,737 | 14,088 | 42,015 | 40,912 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合计 | 4,153 | 7,500 | 11,212 | 25,819 | 29,406 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税前（亏损）收入 | (2,664) | 6,937 | 2,350 | 9,134 | 12,988 | ||||||||||||||||||||||||
| 准备金 | 3,291 | 2,165 | 3,438 | 12,297 | 13,607 | ||||||||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (5,955) | $ | 4,772 | $ | (1,088) | $ | (3,163) | $ | (619) | |||||||||||||||||||
| 其他综合（亏损）收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整 | 266 | (59) | (275) | 221 | (910) | ||||||||||||||||||||||||
| 综合（亏损）收入 | $ | (5,689) | $ | 4,713 | $ | (1,363) | $ | (2,942) | $ | (1,529) | |||||||||||||||||||
| 每股净（亏损）收入（基本） | $ | (0.12) | $ | 0.10 | $ | (0.02) | $ | (0.07) | $ | (0.01) | |||||||||||||||||||
| 每股净（亏损）收益（摊薄） | $ | (0.12) | $ | 0.10 | $ | (0.02) | $ | (0.07) | $ | (0.01) | |||||||||||||||||||
| 加权平均流通股数（基本） | 47,942 | 47,312 | 47,942 | 47,777 | 47,175 | ||||||||||||||||||||||||
| 加权平均流通股数（摊薄） | 47,942 | 47,963 | 47,942 | 47,777 | 47,175 | ||||||||||||||||||||||||
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Mammoth Energy Services, Inc.
合并现金流量表
| 十二个月结束 | |||||||||||
| 12月31日， | |||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||
| （单位：千） | |||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净亏损 | $ | (3,163) | $ | (619) | |||||||
| 调整净亏损与经营活动提供的现金对账： | |||||||||||
| 基于股票的补偿 | 1,345 | 923 | |||||||||
| 折旧、损耗、增值和摊销 | 45,110 | 64,271 | |||||||||
| 债务发起成本摊销 | 1,288 | 777 | |||||||||
| 预期信贷损失拨备变动 | (591) | 3,389 | |||||||||
| 资产处置收益 | (6,041) | (3,908) | |||||||||
| 井下设备损坏或损失的销售收益 | (335) | (604) | |||||||||
| 商誉减值 | 1,810 | — | |||||||||
| 出售业务收益 | (2,080) | — | |||||||||
| 递延所得税 | (1,687) | 7,700 | |||||||||
| 其他 | (693) | (117) | |||||||||
| 资产和负债变动 | |||||||||||
| 应收账款，净额 | 11,099 | (52,392) | |||||||||
| 应收关联方款项，净额 | 176 | (135) | |||||||||
| 库存 | (3,770) | (517) | |||||||||
| 预付费用及其他资产 | 354 | (710) | |||||||||
| 应付账款 | (18,485) | 6,680 | |||||||||
| 应计费用和其他负债 | (6,949) | (15,272) | |||||||||
| 应计费用和其他负债-关联方 | 1,241 | — | |||||||||
| 应付所得税 | 12,757 | 5,800 | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 31,386 | 15,266 | |||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 购置不动产和设备 | (19,395) | (12,737) | |||||||||
| 业务剥离，扣除转移的现金 | 3,276 | — | |||||||||
| 处置财产和设备的收益 | 7,333 | 10,613 | |||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (8,786) | (2,124) | |||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 长期债务借款 | 201,091 | 197,975 | |||||||||
| 长期债务关联方借款 | 43,874 | — | |||||||||
| 偿还长期债务 | (284,610) | (199,430) | |||||||||
| 融资交易所得款项 | 46,120 | — | |||||||||
| 售后回租交易收益 | — | 4,589 | |||||||||
| 售后回租交易的付款 | (4,958) | (4,429) | |||||||||
| 融资租赁和设备融资票据的本金支付 | (12,212) | (4,306) | |||||||||
| 发债成本 | (3,972) | — | |||||||||
| 其他 | (919) | — | |||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (15,586) | (5,601) | |||||||||
| 外汇汇率对现金的影响 | 2 | (158) | |||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净变动 | 7,016 | 7,383 | |||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 17,282 | 9,899 | |||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 24,298 | $ | 17,282 | |||||||
| 补充披露现金流信息： | |||||||||||
| 支付利息的现金 | $ | 12,017 | $ | 10,164 | |||||||
| 为所得税支付的现金，扣除已收到的退款 | $ | 897 | $ | 106 | |||||||
| 补充披露非现金交易情况： | |||||||||||
| 计入应付账款的购置财产和设备 | $ | 3,339 | $ | 4,736 | |||||||
| 融资租赁负债取得的使用权资产 | $ | 1,417 | $ | 3,058 | |||||||
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Mammoth Energy Services, Inc.
分部损益表
（单位：千）
| 截至2023年12月31日止三个月 | 完井 | 基础设施 | 沙 | 钻孔 | 所有其他 | 消除 | 合计 | ||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | $ | 15,962 | $ | 27,229 | $ | 4,464 | $ | 625 | $ | 4,502 | $ | — | $ | 52,782 | |||||||||
| 分部间收入 | 116 | — | — | — | 360 | (476) | — | ||||||||||||||||
| 总收入 | 16,078 | 27,229 | 4,464 | 625 | 4,862 | (476) | 52,782 | ||||||||||||||||
| 收入成本，不包括折旧、损耗、摊销和增值 | 14,248 | 22,668 | 4,419 | 1,059 | 3,384 | — | 45,778 | ||||||||||||||||
| 分部间收入成本 | 216 | 119 | — | — | 141 | (476) | — | ||||||||||||||||
| 收入总成本 | 14,464 | 22,787 | 4,419 | 1,059 | 3,525 | (476) | 45,778 | ||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 1,365 | 4,987 | 973 | 193 | 789 | — | 8,307 | ||||||||||||||||
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 3,506 | 1,023 | 1,339 | 1,017 | 1,386 | — | 8,271 | ||||||||||||||||
| 资产处置（收益）损失，净额 | (75) | (71) | 3 | (1,577) | (1,037) | — | (2,757) | ||||||||||||||||
| 营业（亏损）收入 | (3,182) | (1,497) | (2,270) | (67) | 199 | — | (6,817) | ||||||||||||||||
| 利息支出和融资费用，净额 | 1,975 | 4,394 | 119 | 113 | 210 | — | 6,811 | ||||||||||||||||
| 其他费用（收入），净额 | 1 | (10,539) | (5) | (33) | (388) | — | (10,964) | ||||||||||||||||
| 所得税前（亏损）收入 | $ | (5,158) | $ | 4,648 | $ | (2,384) | $ | (147) | $ | 377 | $ | — | $ | (2,664) | |||||||||
| 截至2022年12月31日止三个月 | 完井 | 基础设施 | 沙 | 钻孔 | 所有其他 | 消除 | 合计 | ||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | $ | 51,292 | $ | 29,559 | $ | 13,817 | $ | 1,919 | $ | 6,322 | $ | — | $ | 102,909 | |||||||||
| 分部间收入 | 147 | — | 25 | — | 602 | (774) | — | ||||||||||||||||
| 总收入 | 51,439 | 29,559 | 13,842 | 1,919 | 6,924 | (774) | 102,909 | ||||||||||||||||
| 收入成本，不包括折旧、损耗、摊销和增值 | 36,108 | 24,387 | 10,081 | 1,756 | 4,531 | — | 76,863 | ||||||||||||||||
| 分部间收入成本 | 475 | 23 | — | 32 | 242 | (772) | — | ||||||||||||||||
| 收入总成本 | 36,583 | 24,410 | 10,081 | 1,788 | 4,773 | (772) | 76,863 | ||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 2,328 | 5,091 | 4,397 | 184 | 993 | — | 12,993 | ||||||||||||||||
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 4,140 | 3,675 | 2,015 | 1,390 | 2,566 | — | 13,786 | ||||||||||||||||
| 资产处置（收益）损失，净额 | (68) | — | 1 | — | (103) | — | (170) | ||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 8,456 | (3,617) | (2,652) | (1,443) | (1,305) | (2) | (563) | ||||||||||||||||
| 利息支出和融资费用，净额 | 617 | 2,046 | 201 | 134 | 239 | — | 3,237 | ||||||||||||||||
| 其他费用（收入），净额 | 1 | (10,522) | (4) | — | (212) | — | (10,737) | ||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | $ | 7,838 | $ | 4,859 | $ | (2,849) | $ | (1,577) | $ | (1,332) | $ | (2) | $ | 6,937 | |||||||||
| 截至2023年9月30日止三个月 | 完井 | 基础设施 | 沙 | 钻孔 | 所有其他 | 消除 | 合计 | ||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | $ | 20,166 | $ | 26,712 | $ | 10,633 | $ | 2,336 | $ | 5,112 | $ | — | $ | 64,959 | |||||||||
| 分部间收入 | 161 | — | — | — | 909 | (1,070) | — | ||||||||||||||||
| 总收入 | 20,327 | 26,712 | 10,633 | 2,336 | 6,021 | (1,070) | 64,959 | ||||||||||||||||
| 收入成本，不包括折旧、损耗、摊销和增值 | 17,528 | 22,042 | 6,977 | 2,194 | 4,076 | — | 52,817 | ||||||||||||||||
| 分部间收入成本 | 325 | 10 | — | — | 735 | (1,070) | — | ||||||||||||||||
| 收入总成本 | 17,853 | 22,052 | 6,977 | 2,194 | 4,811 | (1,070) | 52,817 | ||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 1,579 | 6,495 | 1,224 | 215 | 898 | — | 10,411 | ||||||||||||||||
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 3,971 | 1,557 | 2,836 | 1,114 | 1,755 | — | 11,233 | ||||||||||||||||
| 处置资产收益，净额 | (2,016) | (311) | — | — | (123) | — | (2,450) | ||||||||||||||||
| 商誉减值 | — | — | — | — | 1,810 | — | 1,810 | ||||||||||||||||
| 经营亏损 | (1,060) | (3,081) | (404) | (1,187) | (3,130) | — | (8,862) | ||||||||||||||||
| 利息支出和融资费用，净额 | 774 | 1,647 | 117 | 117 | 221 | — | 2,876 | ||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | — | (11,348) | (6) | — | (2,734) | — | (14,088) | ||||||||||||||||
| 所得税前（亏损）收入 | $ | (1,834) | $ | 6,620 | $ | (515) | $ | (1,304) | $ | (617) | $ | — | $ | 2,350 | |||||||||
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Mammoth Energy Services, Inc.
分部损益表
（单位：千）
| 截至2023年12月31日止年度 | 完井 | 基础设施 | 沙 | 钻孔 | 所有其他 | 消除 | 合计 | ||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | $ | 130,771 | $ | 110,537 | $ | 39,106 | $ | 7,126 | $ | 21,952 | $ | — | $ | 309,492 | |||||||||
| 分部间收入 | 517 | — | 25 | — | 2,102 | (2,644) | $ | — | |||||||||||||||
| 总收入 | 131,288 | 110,537 | 39,131 | 7,126 | 24,054 | (2,644) | 309,492 | ||||||||||||||||
| 收入成本，不包括折旧、损耗、摊销和增值 | 107,405 | 90,478 | 26,324 | 7,095 | 16,538 | — | 247,840 | ||||||||||||||||
| 分部间收入成本 | 1,246 | 149 | — | 26 | 1,223 | (2,644) | $ | — | |||||||||||||||
| 收入总成本 | 108,651 | 90,627 | 26,324 | 7,121 | 17,761 | (2,644) | 247,840 | ||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 7,212 | 22,078 | 3,655 | 746 | 3,767 | — | 37,458 | ||||||||||||||||
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 16,794 | 8,390 | 7,737 | 4,514 | 7,675 | — | 45,110 | ||||||||||||||||
| 处置资产收益，净额 | (2,091) | (510) | (13) | (1,577) | (1,850) | — | (6,041) | ||||||||||||||||
| 商誉减值 | — | — | — | — | 1,810 | — | 1,810 | ||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 722 | (10,048) | 1,428 | (3,678) | (5,109) | — | (16,685) | ||||||||||||||||
| 利息支出和融资费用，净额 | 4,502 | 9,753 | 540 | 489 | 912 | — | 16,196 | ||||||||||||||||
| 其他费用（收入），净额 | 2 | (39,252) | (18) | (33) | (2,714) | — | (42,015) | ||||||||||||||||
| 所得税前（亏损）收入 | $ | (3,782) | $ | 19,451 | $ | 906 | $ | (4,134) | $ | (3,307) | $ | — | $ | 9,134 | |||||||||
| 截至2022年12月31日止年度 | 完井 | 基础设施 | 沙 | 钻孔 | 所有其他 | 消除 | 合计 | ||||||||||||||||
| 来自外部客户的收入 | $ | 169,872 | $ | 111,452 | $ | 48,916 | $ | 8,380 | $ | 23,466 | $ | — | $ | 362,086 | |||||||||
| 分部间收入 | 791 | — | 2,475 | — | 1,708 | (4,974) | — | ||||||||||||||||
| 总收入 | 170,663 | 111,452 | 51,391 | 8,380 | 25,174 | (4,974) | 362,086 | ||||||||||||||||
| 收入成本，不包括折旧、损耗、摊销和增值 | 124,848 | 91,577 | 36,783 | 7,514 | 17,865 | — | 278,587 | ||||||||||||||||
| 分部间收入成本 | 3,894 | 72 | — | 85 | 923 | (4,974) | — | ||||||||||||||||
| 收入总成本 | 128,742 | 91,649 | 36,783 | 7,599 | 18,788 | (4,974) | 278,587 | ||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 8,642 | 19,147 | 7,171 | 606 | 3,988 | — | 39,554 | ||||||||||||||||
| 折旧、损耗、摊销和增值 | 22,103 | 16,171 | 8,732 | 5,811 | 11,454 | — | 64,271 | ||||||||||||||||
| 处置资产收益，净额 | (615) | (795) | (89) | — | (2,409) | — | (3,908) | ||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 11,791 | (14,720) | (1,206) | (5,636) | (6,647) | — | (16,418) | ||||||||||||||||
| 利息支出和融资费用，净额 | 1,940 | 7,390 | 753 | 435 | 988 | — | 11,506 | ||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | (343) | (40,470) | (14) | — | (85) | — | (40,912) | ||||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | $ | 10,194 | $ | 18,360 | $ | (1,945) | $ | (6,071) | $ | (7,550) | $ | — | $ | 12,988 | |||||||||
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Mammoth Energy Services, Inc.
非公认会计原则财务措施的调节
经调整EBITDA
调整后的EBITDA是一种补充性的非GAAP财务指标，行业分析师、投资者、贷方和评级机构等管理层和公司财务报表的外部用户都在使用该指标。Mammoth将调整后EBITDA定义为扣除折旧、损耗、摊销和增值费用前的净（亏损）收入、资产处置收益、净额、商誉减值、股票补偿、利息费用和融资费用、净额、其他（收入）费用、净额（包括贸易应收账款利息和某些法律费用）和所得税拨备（收益），进一步调整以加回贸易应收账款利息。公司在得出调整后EBITDA时将上述项目排除在净（亏损）收入之外，因为根据会计方法和资产账面价值、资本结构和收购资产的方法，这些金额在能源服务行业内可能因公司而有很大差异。调整后的EBITDA不应被视为是根据公认会计原则确定的净（亏损）收入或经营活动现金流量的替代或更有意义的选择，也不应被视为衡量猛犸象经营业绩或流动性的指标。某些被排除在调整后EBITDA之外的项目是理解和评估公司财务业绩的重要组成部分，例如公司的资本成本和税收结构，以及可折旧资产的历史成本。猛犸对调整后EBITDA的计算可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较。该公司认为，调整后的EBITDA是一种被广泛采用的经营业绩衡量标准，也可能被投资者用来衡量其满足偿债要求的能力。
下表提供了调整后EBITDA与合并基础上的净（亏损）收入GAAP财务计量的对账，以及公司每个部门的对账（以千为单位）：
合并
| 三个月结束 | 已结束的年份 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入与调整后EBITDA的对账： | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (5,955) | $ | 4,772 | $ | (1,088) | $ | (3,163) | $ | (619) | |||||||||||||||||||
| 折旧、损耗、摊销和增值费用 | 8,271 | 13,786 | 11,233 | 45,110 | 64,271 | ||||||||||||||||||||||||
| 处置资产收益，净额 | (2,757) | (170) | (2,450) | (6,041) | (3,908) | ||||||||||||||||||||||||
| 商誉减值 | — | — | 1,810 | 1,810 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 219 | 241 | 219 | 1,345 | 923 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出和融资费用，净额 | 6,811 | 3,237 | 2,876 | 16,196 | 11,506 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | (10,964) | (10,737) | (14,088) | (42,015) | (40,912) | ||||||||||||||||||||||||
| 准备金 | 3,291 | 2,165 | 3,438 | 12,297 | 13,607 | ||||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款利息 | 11,543 | 10,785 | 11,443 | 45,440 | 41,276 | ||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 10,459 | $ | 24,079 | $ | 13,393 | $ | 70,979 | $ | 86,144 | |||||||||||||||||||
11
Mammoth Energy Services, Inc.
非公认会计原则财务措施的调节
完井服务
| 三个月结束 | 已结束的年份 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入与调整后EBITDA的对账： | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (5,158) | $ | 7,838 | $ | (1,834) | $ | (3,782) | $ | 10,194 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 3,506 | 4,140 | 3,971 | 16,794 | 22,103 | ||||||||||||||||||||||||
| 处置资产收益，净额 | (75) | (68) | (2,016) | (2,091) | (615) | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 57 | 106 | 64 | 508 | 380 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出和融资费用，净额 | 1,975 | 617 | 774 | 4,502 | 1,940 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他费用（收入），净额 | 1 | 1 | — | 2 | (343) | ||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 306 | $ | 12,634 | $ | 959 | $ | 15,933 | $ | 33,659 | |||||||||||||||||||
基础设施服务
| 三个月结束 | 已结束的年份 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 净收入与调整后EBITDA的对账： | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 1,844 | $ | 1,609 | $ | 3,239 | $ | 8,237 | $ | 4,933 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 1,023 | 3,675 | 1,557 | 8,390 | 16,171 | ||||||||||||||||||||||||
| 处置资产收益，净额 | (71) | — | (311) | (510) | (795) | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 103 | 88 | 99 | 538 | 349 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出和融资费用，净额 | 4,394 | 2,046 | 1,647 | 9,753 | 7,390 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | (10,539) | (10,522) | (11,348) | (39,252) | (40,470) | ||||||||||||||||||||||||
| 准备金 | 2,804 | 3,250 | 3,381 | 11,214 | 13,427 | ||||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款利息 | 11,543 | 10,785 | 11,443 | 45,440 | 41,276 | ||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 11,101 | $ | 10,931 | $ | 9,707 | $ | 43,810 | $ | 42,281 | |||||||||||||||||||
天然砂支撑剂服务
| 三个月结束 | 已结束的年份 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入与调整后EBITDA的对账： | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (2,384) | $ | (2,849) | $ | (515) | $ | 906 | $ | (1,945) | |||||||||||||||||||
| 折旧、损耗、摊销和增值费用 | 1,339 | 2,015 | 2,836 | 7,737 | 8,732 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产处置损失（收益）净额 | 3 | 1 | — | (13) | (89) | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 38 | 29 | 37 | 187 | 119 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出和融资费用，净额 | 119 | 201 | 117 | 540 | 753 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | (5) | (4) | (6) | (18) | (14) | ||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | (890) | $ | (607) | $ | 2,469 | $ | 9,339 | $ | 7,556 | |||||||||||||||||||
12
Mammoth Energy Services, Inc.
非公认会计原则财务措施的调节
钻井服务
| 三个月结束 | 已结束的年份 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损与调整后EBITDA的对账： | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (147) | $ | (1,577) | $ | (1,304) | $ | (4,134) | $ | (6,071) | |||||||||||||||||||
| 折旧费用 | 1,017 | 1,390 | 1,114 | 4,514 | 5,811 | ||||||||||||||||||||||||
| 处置资产收益，净额 | (1,577) | — | — | (1,577) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 5 | 3 | 5 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出和融资费用，净额 | 113 | 134 | 117 | 489 | 435 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | (33) | — | — | (33) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | (622) | $ | (50) | $ | (68) | $ | (718) | $ | 186 | |||||||||||||||||||
其他服务(a)
| 三个月结束 | 已结束的年份 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损与调整后EBITDA的对账： | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (110) | $ | (249) | $ | (674) | $ | (4,390) | $ | (7,730) | |||||||||||||||||||
| 折旧、摊销和增值费用 | 1,386 | 2,566 | 1,755 | 7,675 | 11,454 | ||||||||||||||||||||||||
| 处置资产收益，净额 | (1,037) | (103) | (123) | (1,850) | (2,409) | ||||||||||||||||||||||||
| 商誉减值 | — | — | 1,810 | 1,810 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 16 | 15 | 14 | 89 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息支出和融资费用，净额 | 210 | 239 | 221 | 912 | 988 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | (388) | (212) | (2,734) | (2,714) | (85) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税拨备（福利） | 487 | (1,085) | 57 | 1,083 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 564 | $ | 1,171 | $ | 326 | $ | 2,615 | $ | 2,462 | |||||||||||||||||||
a.包括猛犸象航空、设备租赁、远程住宿和设备制造以及公司相关活动的结果。公司的企业相关活动不产生收入。
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Mammoth Energy Services, Inc.
非公认会计原则财务措施的调节
调整后净（亏损）收入和调整后（亏损）每股收益
调整后的净（亏损）收入和调整后的基本和稀释（亏损）每股收益是管理层用来评估公司经营和财务业绩的补充非公认会计准则财务指标。猛犸将调整后的净（亏损）收入定义为商誉减值前的净（亏损）收入。猛犸将调整后的基本和稀释（亏损）每股收益定义为在商誉减值和其他长期资产减值影响之前的（亏损）每股收益。管理层认为，这些措施通过排除某些非现金费用，例如商誉减值和其他长期资产减值，提供了有关公司业绩的有意义的信息，这些费用可能并不代表公司的持续经营业绩。调整后的净（亏损）收入和调整后的每股（亏损）收益不应被孤立地考虑或作为根据公认会计原则编制的每股净（亏损）收入和（亏损）收益的替代品，并且可能无法与其他公司的其他类似名称的衡量标准进行比较。下表提供了调整后净（亏损）收入和调整后（亏损）每股收益与指定期间每股净（亏损）收入和（亏损）收益的GAAP财务指标的对账。
| 三个月结束 | 已结束的年份 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 9月30日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：千，每股金额除外） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 报告的净（亏损）收入 | $ | (5,955) | $ | 4,772 | $ | (1,088) | $ | (3,163) | $ | (619) | |||||||||||||||||||
| 商誉减值 | — | — | — | 1,810 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后净（亏损）收入 | $ | (5,955) | $ | 4,772 | $ | (1,088) | $ | (1,353) | $ | (619) | |||||||||||||||||||
| 每股基本（亏损）收益，如报告 | $ | (0.12) | $ | 0.10 | $ | (0.02) | $ | (0.07) | $ | (0.01) | |||||||||||||||||||
| 商誉减值 | — | — | — | 0.04 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后基本（亏损）每股收益 | $ | (0.12) | $ | 0.10 | $ | (0.02) | $ | (0.03) | $ | (0.01) | |||||||||||||||||||
| 稀释（亏损）每股收益，如报告 | $ | (0.12) | $ | 0.10 | $ | (0.02) | $ | (0.07) | $ | (0.01) | |||||||||||||||||||
| 商誉减值 | — | — | — | 0.04 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后稀释（亏损）每股收益 | $ | (0.12) | $ | 0.10 | $ | (0.02) | $ | (0.03) | $ | (0.01) | |||||||||||||||||||
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