Pershing Square宣布启动Pershing Square美国公司和Pershing Square Inc.的合并IPO。

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纽约--（美国商业资讯）--Pershing Square USA，Ltd.（“PSUS”）是一家封闭式投资公司，由Pershing Square Capital Management，L.P.（“PSCM”）和PSCM的准母公司Pershing Square Inc.（“PSI”）管理，该公司今天宣布启动PSUS实益权益普通股（“PSUS股份”）的首次公开发行（“PSUS IPO”）和PSUS实益权益普通股（“PSUS股份”）的首次公开发行（“PSI IPO”），并与PSUS首次公开发行（“合并IPO”）的PSI普通股（“PSI股份”）。

比尔·阿克曼写的一封信，详细解释了合并后的IPO，可以找到这里.

PSUS初步招股书可查这里.PSI初步招股说明书详见这里.

PSUS股票的发售价格为每股PSUS股票50.00美元，PSUS IPO的投资者将获得每购买5股PSUS股票可获得1股PSI股票，无需额外对价。PSUS正在寻求至少5,000，000,000美元的总发行规模（包括将与合并后的IPO结束同时结算并视情况而定的私募配售的28亿美元总承诺）。

PSUS不打算增加总发行规模，以使PSUS IPO和私募的总收益超过10,000，000,000美元（在行使任何承销商的超额配股权之前）。PSUS拟根据其投资目标和政策，将PSUS IPO的所得款项净额进行投资。合并后首次公开募股的所有所得款项净额将由PSUS收到，合并后的首次公开募股将不会给PSI带来任何收益。

如果合并后的IPO完成，预计PSUS股份和PSI股份将分别在纽约证券交易所上市，代码为“PSUS”和“PS”。

合并后的首次公开募股取决于市场和其他条件，以及美国证券交易委员会（“SEC”）完成对PSUS在表格N-2上的注册声明（“N-2注册声明”）和PSI在表格S-1上的注册声明（“S-1注册声明”，连同N-2注册声明、“注册声明”）的审查程序，并且无法保证合并后的首次公开募股是否或何时可能完成，或合并后的首次公开募股的实际规模或其他条款。

花旗集团 Global Markets Inc.、瑞银投资银行、美国银行证券公司、杰富瑞有限责任公司和富国银行证券有限责任公司担任合并后IPO的全球协调人和账簿管理人。加拿大皇家银行资本市场、BTG Pactual和Keefe，Bruyette & Woods，Inc.担任合并后IPO的账簿管理人。Academy Securities、Huntington Capital Markets、Loop Capital Markets、Oppenheimer & Co.、Piper Sandler、Roberts & Ryan和Wedbush Securities担任合并后IPO的联席牵头经办人。Aegis Capital Corp、AmeriVet Securities、C.L. King & Associates、CastleOak Securities，L.P.、Clear Street、InspereX、Jones、R. Seelaus & Co. LLC、Samuel A. Ramirez & Company，Inc.、Siebert 威廉姆斯 Shank和Tigress Financial Partners担任合并后IPO的联席管理人。

拟议中的合并IPO将仅通过PSUS和PSI的招股说明书进行。可通过访问SEC网站上的EDGAR获取PSUS和PSI与拟议合并IPO相关的初步招股说明书副本，网址为www.sec.gov.或者，可向以下地址索取初步招股说明书副本：花旗集团 Global Markets Inc.，注意：花旗集团，c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：（800）831-9145；UBS Securities LLC，注意：Equity Syndicate，11 Madison Avenue，New York，NY 10010，电话：（888）827-7275，或电子邮件：ol-prospectus-request@ubs.com；BoFA Securities，Inc.，关注：招股说明书部，NC1-022-02-25,201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255，发送电子邮件至招股书_ requests@bofa.com；Jefferies LLC，关注：Equity Syndicate Prospectus Department，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，电话（877）821-7388，或发送电子邮件至招股说明书_ Department@jefferies.com；或富国银行 Securities，LLC，请注意：MN 55402，Minneapolis，5楼South 7th Street 90,90 South 7th Street，MN 55402，请致电（800）645-3751（option # 5），或发送电子邮件至WFSCustomerservice@wellsfargo.com.

每份注册声明，包括PSUS和PSI的招股说明书，每一份均为初步的，但以完成为准，已向美国证券交易委员会提交，但这两份注册声明均未生效。在注册声明生效之前，不得出售其中所述的证券，也不得接受购买要约。在投资合并后的IPO之前，您应该阅读注册声明，了解有关PSI、PSUS以及合并后的IPO的更完整信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获得这些文件，网址为www.sec.gov.S-1注册声明可通过以下链接查阅：https://www.sec.gov/archives/edgar/data/2026053/000114036126014335/ny20040230x18_s1a.htm；而N-2注册声明可通过以下链接查阅：https://www.sec.gov/ix？doc=/archives/edgar/data/2002660/000114036126014333/ny20064799x4_n2a.htm.

本新闻稿不构成出售要约或购买任何PSUS股份或PSI股份的要约招揽，也不构成在任何司法管辖区的要约、招揽或出售，在该司法管辖区，根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。任何要约、招揽或购买要约，或任何PSUS股份或PSI股份的出售将根据经修订的1933年美国证券法的注册要求进行。在注册声明生效之前，不得接受购买PSUS股份或PSI股份的要约，亦不得收取购买价款的任何部分，且任何该等要约可在注册声明生效日期后发出其接受通知之前的任何时间撤回或撤销，而无任何义务或承诺。

投资前仔细考虑PSUS的投资目标和政策、风险考虑以及收费和费用。N-2注册声明中包含的初步招股说明书包含此信息以及有关PSUS的其他信息，S-1注册声明中包含的初步招股说明书包含有关PSI的重要信息。所有投资都包含获利的可能性和亏损的风险，包括本金的损失。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些事项使用前瞻性语言进行讨论，因此，可能涉及已知和未知的风险、不确定性以及可能导致实际结果或业绩与前瞻性陈述中预测的结果或业绩不同的其他因素，包括（但不限于）合并后首次公开募股的时间和细节、PSUS股票发售的预期价格以及将与PSUS股票一起交付的PSI股票的比例以及与PSUS股票和PSI股票在纽约证券交易所上市有关的预期。无法保证合并后的IPO将按照所述条款完成，或者根本不能完成。根据所述条款完成合并后的首次公开发行股票须遵守多项条件，其中许多条件超出PSUS和PSI的控制范围，包括市场状况、一般经济状况和其他因素，包括每份初步招股说明书“风险因素”标题下所列的因素，在确定是否投资于合并后的首次公开发行股票之前，您应仔细审查这些条件。

关于Pershing Square美国有限公司

Pershing Square美国有限公司是一家根据1940年《投资公司法》（经修订）注册的封闭式投资管理公司，在PSUS首次公开募股完成并开始投资运营后，该公司将由其投资管理人PSCM进行管理。

关于Pershing Square公司。

Pershing Square Inc.是PSCM的预期母公司，该公司将因在注册声明生效之前将PSCM的当前母公司Pershing SquareTERM1 Holdco，L.P.从特拉华州有限合伙企业转变为内华达州公司而产生。

关于Pershing Square Capital Management，L.P。

Pershing Square资本管理公司，L.P.，总部位于纽约市，是一家在SEC注册的投资基金投资顾问。

联系人

弗兰·麦吉尔

212 909 2455

麦吉尔@ persq.com