美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条规则,外国私人发行人的报告
2025年6月。
委员会文件编号 001-41681
WANG & LEE GROUP,Inc。
(将注册人的姓名翻译成英文)
Pu Lung Ho先生,行政总裁
永泰厂房5-6楼,
大业街3号,
观塘,
香港九龙
电话:+ 85228891313
(主要行政办公室地址)
以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。表格20-F表格40-F
如注册人按照S-T规则第101(b)(1)条的许可提交纸质表格6-K,请以复选标记表示:☐
注:条例S-T规则101(b)(1)仅允许在仅为向证券持有人提供所附年度报告而提交的情况下以纸质形式提交表格6-K。
如注册人按照S-T规则第101(b)(7)条的许可提交纸质表格6-K,请以复选标记表示:☐
注:条例S-T规则101(b)(7)仅允许以纸质形式提交表格6-K,如果提交的目的是提供根据注册人注册成立、住所或合法组织(注册人的“母国”)所在司法管辖区的法律,或根据注册人证券交易所在的母国交易所的规则,注册人的外国私人发行人必须提供和公布的报告或其他文件,只要该报告或其他文件不是新闻稿,则不需要也没有分发给注册人的证券持有人,并且,如果讨论重大事件,已经成为EDGAR上提交的6-K表格或其他委员会文件的主题。
本表格6-K报告中包含的信息
2025年6月9日,WANG & LEE GROUP,Inc.(“公司”)与若干机构投资者(统称“投资者”)订立证券购买协议(“购买协议”),据此,投资者将在某些成交条件下购买总额等于8,000,000美元(“本金”)的优先可转换票据(“票据”),该票据将可转换为公司普通股(“普通股”),每股无面值(“发售”),所得款项净额约为3,570,000美元。票据的转换价格为紧接转换日期前十(10)个连续交易日的每日最低VWAP(即纳斯达克资本市场普通股的美元成交量加权平均价格)的85%(“转换价格”)。票据自结算日期(“到期日”)起9个月后到期应付。投资者可自行决定将到期日延长一次,最多再延长6个月。在到期日之前的任何时间,投资者可以选择按转换价格将票据项下的本金转换为普通股。票据目前不存在公开市场,公司不打算申请票据在任何证券交易所上市或在任何交易商间报价系统报价。购买协议和票据包含惯常的违约事件、公司的赔偿义务以及各方的其他义务和权利。转换价格受制于反稀释条款,以反映股票股息和拆分,以及未来以较低价格发行证券,但某些例外情况除外。
票据将根据公司先前向SEC提交的F-3表格上的有效注册声明(注册声明编号333-281859)及其下的招股说明书补充文件进行发售。
上述对购买协议和票据的描述并不完整,通过参考该协议的全文对其进行整体限定,该协议的副本在此分别作为表格6-K上的本报告的附件 10.1和附件 4.1提交,并以引用方式并入本文。此外,公司正在提交Maples和Calder律师的意见,作为证据。
表格6-K上的这份报告不应构成出售要约或购买公司证券的要约邀请,也不应在根据任何此类国家的证券法进行注册或获得资格之前,在该要约、邀请或出售将是非法的任何国家存在任何要约、邀请或出售公司证券的情况。
本6-K表格(包括作为证物所附的文件)特此以引用方式并入公司于2024年8月30日首次提交的F-3表格注册声明(注册声明编号333-281859)。
附件指数
| 附件编号 | 说明 | |
| 4.1 | 截至二零二五年六月九日的优先可换股票据表格 | |
| 5.1 | Maples和Calder的法律意见书 | |
| 10.1 | 截至2025年6月9日的证券购买协议表格 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| 日期:2025年6月9日 | WANG & LEE GROUP,INC。 | |
| 签名: | /s/裴龙浩 | |
| 姓名: | 培龙浩 | |
| 职位: | 首席执行官 | |