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Churchill Downs Incorporated宣布发行2031年到期的6亿美元优先票据

肯塔基州路易斯维尔（2023年4月11日）—— Churchill Downs Incorporated（简称“CDI”或“公司”）（纳斯达克代码：CHDN）今天宣布，该公司已成功发行本金总额为6亿美元的2031年到期的6.750%优先票据（简称“票据”）。

债券发行预计将于2023年4月25日结束，但须遵守惯例成交条件。

CDI计划将此次发行的净收益用于（i）偿还其定期贷款B融资下的未偿债务，（ii）为相关交易费用和开支提供资金，以及（iii）用于营运资金和其他一般公司用途。

票据的发售和销售尚未根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）或任何州证券法进行登记，不得在美国境内向美国人发售或销售，或为美国人的利益（如S条例所定义）提供或销售，除非交易不受《证券法》登记要求的限制或不受其约束。因此，根据《证券法》第144A条，票据仅出售给有理由认为是合格机构买家的人，并根据《证券法》S条例在美国境外向非美国人发售和出售。

公司将同意在票据发行一年后，在根据《证券法》不能自由交易的范围内，对票据进行转售登记。票据将不会在任何证券交易所或自动报价系统上市。

本新闻稿是根据《证券法》第135c条发布的，仅供参考，既不构成出售要约，也不构成购买票据或任何其他证券的要约邀请。在要约、邀约或出售为非法的任何司法管辖区，票据的发售并不向任何人作出。此次发行尚未获得对CDI赌场业务拥有管辖权的任何博彩监管机构的批准。

关于Churchill Downs Incorporated

近150年来，Churchill Downs Incorporated（纳斯达克股票代码：CHDN）一直在创造非凡的娱乐体验，从该公司最具标志性和经久不衰的资产——肯塔基赛马开始。CDI总部位于肯塔基州路易斯维尔，通过开发现场和历史赛事娱乐场所、TwinSpires赛马在线投注业务的增长以及运营和开发区域赌场博彩资产进行了扩张。

这份新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款所指的各种“前瞻性陈述”，例如此次发行的净收益用途。虽然我们认为这些前瞻性声明中反映的期望是合理的，但我们不能保证这些期望将被证明是正确的。可能对实际结果或结果产生重大影响的重要因素包括我们最近提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和其他文件中“风险因素”标题下描述的因素。除法律要求外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。