附件 99.1

Mattel报告2024年第二季度财务业绩

与上年相比，2024年第二季度的亮点

•净销售额10.8亿美元，报告下降1%，按固定汇率计算可比

•毛利率49.2%，增加410个基点；调整后毛利率49.2%，增加430个基点

•营业收入8300万美元，改善2000万美元；调整后营业收入9600万美元，改善2100万美元

•净收入5700万美元，改善3000万美元

•每股收益0.17美元，每股收益0.08美元；调整后每股收益0.19美元，每股收益0.10美元

•调整后EBITDA为1.71亿美元，改善2300万美元

•回购1亿美元股票，上半年总额达2亿美元

•公司重申2024年指引

加利福尼亚州，埃尔塞贡多，2024年7月23日– 美泰公司（NASDAQ：MAT）今天公布了2024年第二季度财务业绩。

美泰董事长兼首席执行官Ynon Kreiz表示：“对于美泰来说，这是一个良好的季度，我们实现了显着的毛利率扩张，调整后EBITDA和调整后EPS都实现了增长。我们进一步加强了我们的资产负债表，在过去12个月期间，自由现金流增加了一倍多。美泰为下半场做好准备，新品创新、零售支持力度加大。我们有强大的财务状况来执行我们的战略，以发展我们的IP驱动的玩具业务并扩大我们的娱乐产品。”

美泰首席财务官Anthony DiSilvestro补充道：“美泰实现了又一个季度的盈利能力增长。我们继续产生可观的现金流，并正在执行我们的资本配置优先事项，预计下半年将继续进行股票回购。我们预计将实现2024年的指导，并在2025年实现销售额和收益的增长。”

财务概览

与去年第二季度相比，按固定汇率计算，第二季度的净销售额下降了1%。报告的营业收入为8300万美元，改善了2000万美元，调整后的营业收入为9600万美元，改善了2100万美元。报告每股收益为0.17美元，每股改善0.09美元，调整后每股收益为0.19美元，每股改善0.09美元。

今年前六个月，按报告和固定汇率计算，净销售额与去年前六个月相比下降了1%。报告的营业收入为4800万美元，改善了1亿美元，调整后的营业收入为7300万美元，改善了8500万美元。报告每股盈余0.08美元，改善0.30美元，调整后每股盈余0.14美元，改善0.28美元。

按报告和固定汇率计算，北美分部的净销售额下降了3%。

按报告和固定汇率计算，北美分部的毛账单下降了3%，原因是婴儿、幼儿和学龄前儿童（主要是学龄前娱乐和婴儿装备和动力轮，部分被费雪价格的增长所抵消）、玩偶（主要是芭比娃娃）和车辆（主要是火柴盒和风火轮），部分被可动人偶、积木、游戏和其他（主要是游戏）的增长所抵消。

据报告，国际部门的净销售额增长了2%，按固定汇率计算增长了3%。

国际部分的毛账单如报告所示下降1%，按固定汇率计算相当，原因是玩偶（主要是芭比娃娃和迪士尼公主和冰雪奇缘）以及可动人偶、积木、游戏和其他（主要是可动人偶，部分被游戏的增长所抵消）的下降，部分被车辆（主要是风火轮）以及婴儿、幼儿和学前教育（主要是费雪价格）的增长所抵消。

报告的毛利率从去年第二季度的45.1%增至49.2%，调整后的毛利率从44.9%增至49.2%。毛利率的增长主要是由于优化盈利增长计划的节省、成本通缩、较低的销售调整以及较低的库存管理成本。

报告的其他销售和管理费用增加了3700万美元，达到3.74亿美元，这主要是由于与市场相关的加薪和投资。调整后的其他销售和管理费用增加了3700万美元，达到3.61亿美元，这主要是由于同样的因素。

截至2024年6月30日的六个月，用于经营活动的现金流量为2.17亿美元，改善了1.08亿美元，主要是由于净收益增加。用于投资活动的现金流量为7300万美元，增加了1100万美元，主要是由于外币远期合同的收益减少。用于融资活动和其他的现金流量为2.49亿美元，增加了1.75亿美元，主要是由于2024年前六个月的股票回购增加了1.5亿美元。

按类别划分的总帐单

第二季度，全球玩偶总账单为4.14亿美元，与去年第二季度相比下降了6%，按固定汇率计算下降了5%，这主要是由于芭比娃娃和迪士尼公主以及《冰雪奇缘》的下降。

全球婴幼儿和学龄前毛收入为1.9亿美元，按报告计算下降4%，按固定汇率计算下降3%，主要是由于学龄前娱乐和婴儿装备与动力轮的下降，部分被费雪价格的增长所抵消。

全球汽车总账单为3.7亿美元，按固定汇率计算增长2%，主要受风火轮增长的推动。

全球可动人偶、建筑套装、游戏和其他的总账单为2.27亿美元，按固定汇率计算增长1%，主要受游戏增长的推动，部分被可动人偶的下降所抵消。

2024年指导

美泰的2024年全年指导仍然是：

（百万，EPS和百分比除外）						2024财年指导						2023财年
净销售额						可比 （不变货币）						$5,441
调整后毛利率						48.5 - 49%						47.5%
调整后每股收益						$1.35 - $1.45						$1.23
经调整EBITDA						$975 - $1,025						$948
调整后税率						23 - 24%						23%
资本支出						$175 - $200						$160
自由现金流						~ $500						$709

如果不付出不合理的努力，就无法对美泰在前瞻性基础上的非公认会计准则财务指标进行调节，包括以固定货币为基础的净销售额、调整后的毛利率、调整后的每股收益、调整后的EBITDA、调整后的税率和自由现金流。由于这些项目的不可预测性，可能会对美泰的GAAP衡量标准产生重大影响，美泰无法以足够确定性预测这些项目将被排除在相应GAAP衡量标准之外，包括外币汇率波动、异常损益或费用以及遣散费和重组费用的影响。

我们是在可能冲击消费需求的宏观经济环境下运行的。该指引考虑了该公司今天所了解的情况，但仍受制于市场波动、意外中断以及其他风险和不确定性。

电话会议和网络直播

今天下午5：00（东部标准时间），美泰将主持与投资者和金融分析师的电话会议，讨论其最新的财务业绩。电话会议将在美泰投资者关系网站进行网络直播，https://investors.mattel.com.收听直播电话，至少提前10分钟登录网站注册、下载、安装任何必要的音频软件。该网络广播的存档将在美泰的投资者关系网站上提供12个月，并可能在现场通话结束后约三个小时开始访问。

关于前瞻性陈述的注意事项

美泰提醒读者，这份新闻稿包含一些前瞻性陈述，这些陈述与未来相关，并且就其性质而言是不确定的。前瞻性陈述可以通过以下事实来识别：前瞻性陈述与历史或当前事实并不严格相关，其中包括有关美泰对未来期间和其他未来事件的指导和目标的陈述。使用“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“项目”、“期待”、“确信”、“相信”和“有针对性”等词语，通常可以识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于当前可用的运营、财务、经济和其他信息和假设，并受到许多重大风险和不确定性的影响。多种因素，其中许多因素超出了美泰的控制范围，可能导致未来的实际结果与前瞻性陈述中预测的结果大不相同。可能导致这种差异的具体因素包括但不限于：（i）美泰及时且具有成本效益地设计、开发、生产、制造、采购、运输和分销产品的能力；（ii）对零售客户和消费者提供的产品和娱乐节目美泰有足够的兴趣和需求，以有利可图地收回美泰的成本；（iii）影响美泰的市场的经济状况低迷，这可能会对零售客户和消费者产生负面影响，并可能导致就业水平下降和消费者可支配收入和支出下降，包括购买美泰产品的支出减少；（iv）可能降低可自由支配消费者支出的其他因素，例如燃料和食品成本上升、房屋或其他消费者资产价值下降以及消费者债务水平高企；（v）美泰在实施成本节约和效率提高举措方面可能遇到的潜在困难或延误；（vi）美泰及其客户和供应商经营所在市场的其他经济和公共卫生状况或监管变化，这可能造成延误或增加美泰的成本，例如更高的商品价格、劳动力成本或运输成本，或疾病爆发；（vii）通货膨胀对美泰业务的影响，包括供应链投入的成本膨胀和劳动力成本的增加，以及为努力减轻通货膨胀影响而采取的定价行动；（viii）货币波动，包括外汇汇率变动，这可能会降低美泰的净收入和收益，并对美泰的成本产生重大影响；（ix）美泰的客户集中，可能会增加美泰的任何客户所经历的困难对美泰的负面影响，例如破产或清算或普遍不成功，或其采购或销售模式发生变化；（x）美泰零售客户的库存政策，以及美泰的收入集中在下半年，再加上零售商依赖快速反应的库存管理技术，增加了生产不足、生产过剩和运输延误的风险；（xi）与安全漏洞或网络攻击相关的法律、声誉和财务风险；（xii）工作中断，包括由于工厂或港口关闭等供应链中断，这可能会影响美泰及时以具有成本效益的方式制造或交付产品的能力；（xiii）竞争对美泰业务的收入、利润率和其他方面的影响，包括提供消费者选择购买的产品而不是竞争产品的能力，获得、维持和续签娱乐资产许可人广受欢迎的许可的能力，以及吸引和留住有才华的员工以及适应不断变化的工作场所模式的能力；（xiv）产品召回或产品责任诉讼的风险以及与产品安全法规相关的成本；（xv）美国和/或美泰经营所在的其他主要市场（例如中国）的法律或法规发生变化，包括但不限于税收、关税、贸易政策、产品安全或可持续性方面的变化，这可能会增加美泰的产品成本和其他开展业务的成本，并减少美泰的收益和流动性；（xvi）由于经济不稳定、政治不稳定导致业务中断或其他不可预见的影响，内乱、武装敌对行动（包括乌克兰战争和中东地缘政治发展的影响）、自然和人为灾害、流行病或其他公共卫生危机，或其他灾难性事件；（xvii）未能实现从美泰进行的任何投资或收购中获得的计划收益；（xviii）其他市场条件或第三方行动或批准的影响， 包括那些导致供应商或外包商出现任何重大故障、不充分或中断的情况，这可能会减少对美泰产品的需求，延迟或增加美泰计划的实施成本，或改变美泰的行动并降低实际结果；（xix）融资市场的变化或美泰无法以有吸引力的条款获得融资；（xx）诉讼、仲裁或监管决定或和解行动的影响；（xxi）美泰驾驭与投资、产品开发或其他商业活动相关的监管框架的能力，例如人工智能、不可替代的代币，和加密货币；（xxiii）无法补救美泰对财务报告的内部控制存在重大缺陷，或未来存在额外的重大缺陷或其他缺陷或未能维持有效的内部控制系统；（xxiii）美泰提交给证券交易委员会的文件中可能描述的其他风险和不确定性，包括美泰截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告和随后的定期文件中的“风险因素”部分，以及美泰的其他公开声明中的“风险因素”部分。美泰不更新前瞻性陈述，并明确表示不承担这样做的任何义务，除非法律要求。

演示信息/非GAAP财务指标

此处包含的财务业绩代表管理层可获得的最新信息，在美泰向SEC提交10-Q表格之前均为初步结果。实际结果可能与这些初步结果不同。

为了补充我们根据美国公认会计原则（“GAAP”）呈报的财务业绩，美泰呈报了美国证券交易委员会颁布的G条例含义内的某些非公认会计原则财务指标。美泰在本次收益发布中使用的非公认会计准则财务指标包括调整后的毛利润、调整后的毛利率、调整后的其他销售和管理费用、调整后的营业收入/亏损、调整后的营业收入/亏损率、调整后的每股收益、扣除利息费用、税项、折旧和摊销前的利润（“EBITDA”）、调整后的EBITDA、自由现金流、自由现金流转换（自由现金流/调整后EBITDA）、杠杆率（总债务/调整后EBITDA）、净债务、调整后的税率和固定货币。美泰使用这些衡量标准来分析其持续经营业务，并监测、评估和识别其经营和财务业绩方面的有意义趋势，每一项都将在下文讨论。美泰认为，披露非公认会计准则财务指标为投资者提供了有用的补充信息，以便能够更好地评估持续的业务表现和美泰业绩的某些组成部分。这些衡量标准不是、也不应被视为GAAP财务衡量标准的替代品，可能无法与其他公司使用的类似名称的衡量标准进行比较。非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账作为附件附在本收益发布中，并作为附录附在我们的收益幻灯片演示中。

此收益发布和我们的收益幻灯片演示可在美泰的投资者关系网站上查阅, https://investors.mattel.com/，位于“财务信息–季度收益”的小标题下。

调整后毛利和调整后毛利率

调整后的毛利润和调整后的毛利率分别代表报告的毛利润和报告的毛利率，调整后不包括遣散费和重组费用。调整后的毛利率代表美泰的调整后毛利润占净销售额的百分比。调整后的毛利润和调整后的毛利率旨在为美泰核心毛利润和毛利率的潜在趋势提供额外的视角，美泰认为这是有用的补充信息，可供投资者衡量和比较美泰当前不同时期的业务表现。

调整后的其他销售和管理费用

调整后的其他销售和管理费用代表美泰报告的其他销售和管理费用，调整后不包括遣散费和重组费用，以及倾斜轨枕产品召回的影响，这些费用不属于美泰的核心业务。调整后的其他销售和管理费用旨在提供有关美泰核心其他销售和管理费用潜在趋势的额外视角，美泰认为这是有用的补充信息，便于投资者能够衡量和比较美泰当前不同时期的业务表现。

调整后营业收入/亏损和调整后营业收入/亏损幅度

调整后的营业收入/亏损和调整后的营业收入/亏损率分别代表报告的营业收入/亏损和报告的营业收入/亏损率，调整后不包括遣散费和重组费用，以及倾斜轨枕产品召回的影响，这些费用不属于美泰的核心业务。调整后的营业收入/亏损率代表美泰调整后的营业收入/亏损占净销售额的百分比。调整后的营业收入/亏损和调整后的营业收入/亏损幅度旨在为美泰核心经营业绩的基本趋势提供额外的视角，美泰认为这是有用的补充信息，便于投资者能够衡量和比较美泰当前不同时期的业务表现。

调整后每股收益

调整后每股收益代表美泰报告的稀释后每股普通股收益，调整后不包括遣散费和重组费用、倾斜轨枕产品召回的影响，以及某些递延所得税资产变化的影响，这些资产不属于美泰的核心业务。调整的总税收影响是使用相应调整的管辖基础上的有效税率并除以报告的普通股加权平均数确定的。调整后的每股收益旨在为美泰核心业务的基本趋势提供更多视角。美泰认为，对于投资者来说，衡量和比较美泰当前一个时期的收益结果是有用的补充信息。调整后每股收益是一种业绩衡量指标，不应被用作流动性的衡量指标。

EBITDA和调整后EBITDA

EBITDA代表美泰的净收入/亏损，经调整后不包括利息费用、税费、折旧和摊销的影响。经调整EBITDA指经调整后的EBITDA，不包括股份补偿、遣散费和重组费用、斜枕产品召回的影响、出售资产的影响以及一家子公司的清算损失，这些不属于美泰的核心业务。美泰认为，EBITDA和调整后EBITDA是有用的补充信息，可供投资者衡量和比较美泰与业内其他具有类似资本结构的公司的业务表现。调整后EBITDA的列报方式与美泰根据管辖其高收益优先票据的契约和管辖其循环信贷额度的循环信贷协议为遵守契约而计算EBITDA的方式不同。由于这些限制，EBITDA和调整后EBITDA不应被视为衡量可用于投资于美泰业务增长的可自由支配现金的指标。因此，美泰主要依赖其GAAP业绩，仅补充使用EBITDA和调整后EBITDA。

自由现金流和自由现金流转换

自由现金流是指美泰来自经营活动的净现金流减去资本支出。自由现金流转换表示美泰的自由现金流除以调整后的EBITDA。美泰认为，自由现金流和自由现金流转换是有用的补充信息，可供投资者衡量美泰的流动性和业绩，并将美泰的业务表现与我们行业中的其他公司进行比较。自由现金流不代表美泰可用于可自由支配支出的现金。

杠杆率（总债务/调整后EBITDA）

杠杆率的计算方法是总债务除以调整后的EBITDA。总债务为美泰当前部分长期债务、短期借款、长期债务之和，不含发债费用和债权贴现的影响。美泰认为，杠杆率是有用的补充信息，可供投资者衡量美泰业务的趋势，并将美泰的业务表现与同行业其他公司进行比较。

净债务

净债务是美泰当前部分的长期债务、短期借款、长期债务之和，减去现金及现金等价物后的总和。美泰认为，净债务是投资者监测美泰流动性和评估其资产负债表的有用补充信息。

调整后税率

调整后的税率的计算方法是将调整后的所得税拨备除以调整后的所得税前收入。调整后的所得税前收入代表报告的所得税前收入，调整后不包括遣散费和重组费用，以及倾斜轨枕产品召回的影响。调整后的所得税拨备代表报告的所得税拨备，经调整以排除调整的总税收影响。美泰认为，调整后的税率为投资者衡量和比较税收费用对美泰不同时期收益结果的影响提供了有用的补充信息。

不变货币

以固定货币表示的结果变动百分比列报，不包括货币汇率变动的影响。为提供这些信息，美泰通过使用一致汇率换算以美元以外货币报告的实体的本期和上期业绩来计算固定货币信息。固定货币汇率由美泰在每年年初确定，并在一年中一致采用。由于实际外汇汇率的波动，它们通常与当前或前期有效的实际汇率不同。美泰会在每年年初考虑对固定汇率进行任何更改是否合适。这些固定货币计算所使用的汇率一般以上一年的实际汇率为基础。使用一致汇率的本期与上期结果之间的差异反映了基础业绩结果的变化，不包括货币汇率变化的影响。美泰对固定货币结果进行分析，以提供额外的视角来了解美泰经营业绩潜在趋势的变化。美泰认为，披露以固定货币计算的百分比变化是有用的补充信息，便于投资者能够衡量美泰当前的业务表现和整体业务的较长期实力，因为外汇变化可能会掩盖潜在的销售趋势。披露以固定货币计算的百分比变化增强了投资者比较不同时期财务结果的能力。

关键绩效指标

毛比林斯

毛账单代表向客户开具发票的金额。它不包括销售调整的影响，例如贸易折扣和其他津贴。美泰提供毛账单的变化作为比较其汇总、分类、品牌和地理结果的指标，以突出美泰业务的重要趋势。讨论Gross Billings的变化是因为，虽然美泰在销售时在其财务会计系统中记录了销售调整的详细信息，但此类销售调整通常与类别、品牌和单个产品无关。

关于美泰

美泰是一家全球领先的玩具和家庭娱乐公司，拥有世界上最具标志性的品牌组合之一。我们通过我们的特许经营品牌吸引消费者和粉丝，包括Barbie ®、Hot Wheels ®、Fisher-Price ®、美国娃娃 ®、Thomas & Friends ™、UNO ®、Masters of the 大自然药业 ®、Matchbox ®、Monster High ®、MEGA ®和Polly Pocket ®，以及我们与全球娱乐公司合作拥有或许可的其他热门物业。我们的产品包括玩具、内容、消费产品、数字和现场体验。我们的产品与世界领先的零售和电子商务公司合作销售。自1945年成立以来，美泰以成为值得信赖的合作伙伴而自豪，在赋能几代人探索童年的奇迹并充分发挥其潜力方面。请访问mattel.com。

联系人：
证券分析师						新闻媒体
大卫·兹博伊涅维奇						凯瑟琳·弗莱马克
david.zbojniewicz@mattel.com						catherine.frymark@mattel.com
MAT-FIN MAT-CORP

			截至6月30日止三个月，																																				截至6月30日止六个月，
（单位：百万，每股和百分比信息除外）			2024												2023												%变化 作为 已报告						%变化 在 常数 货币						2024												2023												%变化 作为 已报告						%变化 在 常数 货币
			$ AMT						%净 销售						$ AMT						%净 销售																		$ AMT						%净 销售						$ AMT						%净 销售
净销售额			$	1,079.7											$	1,087.2											-1		%				—		%				$	1,889.2											$	1,901.7											-1		%				-1		%
销售成本			549.0						50.8		%				597.4						54.9		%				-8		%										969.6						51.3		%				1,086.1						57.1		%				-11		%
毛利			530.7						49.2		%				489.8						45.1		%				8		%				10		%				919.6						48.7		%				815.6						42.9		%				13		%				13		%
广告及推广开支			73.7						6.8		%				90.0						8.3		%				-18		%										145.2						7.7		%				166.1						8.7		%				-13		%
其他销售及行政开支			373.8						34.6		%				337.0						31.0		%				11		%										726.8						38.5		%				701.8						36.9		%				4		%
营业收入（亏损）			83.2						7.7		%				62.8						5.8		%				33		%				68		%				47.7						2.5		%				(52.3)						-2.7		%				-191		%				-130		%
利息费用			30.0						2.8		%				30.6						2.8		%				-2		%										60.0						3.2		%				61.8						3.2		%				-3		%
利息（收入）			(12.4)						-1.1		%				(4.3)						-0.4		%				187		%										(29.7)						-1.6		%				(10.8)						-0.6		%				174		%
其他营业外支出（收入），净额			6.1												(2.1)																								11.7												(3.6)
所得税前收入（亏损）			59.5						5.5		%				38.6						3.6		%				54		%				130		%				5.6						0.3		%				(99.6)						-5.2		%				-106		%				-87		%
所得税拨备（收益）			9.2												14.4																								(11.6)												(12.6)
权益法投资（收益）			(6.5)												(3.0)																								(11.4)												(7.7)
净收入（亏损）			$	56.9					5.3		%				$	27.2					2.5		%				109		%										$	28.6					1.5		%				$	(79.3)					-4.2		%				-136		%
每股普通股净收入（亏损）-基本			$	0.17											$	0.08																							$	0.08											$	(0.22)
加权-普通股平均数			342.2												354.6																								344.6												354.7
每股普通股净收入（亏损）-摊薄			$	0.17											$	0.08																							$	0.08											$	(0.22)
加权-普通股和潜在普通股的平均数量			344.4												357.2																								347.4												354.7

1由于四舍五入，金额可能不相加。

			6月30日，												12月31日，
			2024						2023						2023
（百万）			（未经审计）
物业、厂房及设备
现金及等价物			$	722.4					$	299.9					$	1,261.4
应收账款，净额			839.4						890.9						1,081.8
库存			776.9						971.6						571.6
预付费用及其他流动资产			265.7						261.3						207.5
流动资产总额			2,604.4						2,423.7						3,122.3
物业、厂房及设备，净额			444.9						464.1						465.5
使用权资产，净额			292.4						296.2						313.2
商誉			1,383.4						1,384.2						1,384.5
其他非流动资产			1,180.8						1,329.5						1,150.2
总资产			$	5,905.8					$	5,897.8					$	6,435.8
负债和股东权益
应付账款和应计负债			$	1,005.4					$	1,021.7					$	1,308.6
应付所得税			5.7						9.4						33.9
流动负债合计			1,011.2						1,031.1						1,342.5
长期负债			2,332.2						2,327.8						2,330.0
非流动租赁负债			243.2						243.8						259.5
其他非流动负债			346.1						332.8						354.6
股东权益			1,973.1						1,962.4						2,149.2
负债总额和股东权益			$	5,905.8					$	5,897.8					$	6,435.8

补充资产负债表和现金流数据（未经审计）1

			6月30日，
			2024						2023
关键资产负债表数据：
应收账款、未偿销售净天数（DSO）			70						74
			截至6月30日止六个月，
（百万）			2024						2023
简明现金流数据：
现金流量（用于）经营活动			$	(217)					$	(326)
现金流量（用于）投资活动			(73)						(62)
现金流量（用于）融资活动和其他			(249)						(74)
现金及等价物减少			$	(539)					$	(461)

1由于四舍五入，金额可能不相加。

			截至6月30日止三个月，																		截至6月30日止六个月，
（百万，百分比信息除外）			2024						2023						改变						2024						2023						改变
毛利
毛利润，如报告			$	530.7					$	489.8											$	919.6					$	815.6
毛利率			49.2		%				45.1		%				410个基点						48.7		%				42.9		%				580个基点
调整项：
遣散费和重组费用			0.4						(1.2)												2.6						(1.2)
毛利润，经调整			$	531.1					$	488.6											$	922.2					$	814.4
调整后毛利率			49.2		%				44.9		%				430个基点						48.8		%				42.8		%				600个基点
其他销售及行政开支
其他销售和管理费用，如报告			$	373.8					$	337.0					11		%				$	726.8					$	701.8					4		%
净销售额占比%			34.6		%				31.0		%				360个基点						38.5		%				36.9		%				160个基点
调整项：
遣散费和重组费用			(10.4)						(9.8)												(16.7)						(33.7)
倾斜卧铺产品召回			(2.2)						(3.4)												(5.9)						(7.7)
其他销售和管理费用，经调整			$	361.2					$	323.8					12		%				$	704.1					$	660.3					7		%
净销售额占比%			33.5		%				29.8		%				370bps						37.3		%				34.7		%				260个基点
营业收入（亏损）
营业收入（亏损），如报告			$	83.2					$	62.8					33		%				$	47.7					$	(52.3)					n/m
营业收入（亏损）利润率			7.7		%				5.8		%				190个基点						2.5		%				-2.7		%				520个基点
调整项：
遣散费和重组费用			10.8						8.6												19.3						32.5
倾斜卧铺产品召回			2.2						3.4												5.9						7.7
营业收入（亏损），经调整			$	96.2					$	74.7					29		%				$	72.9					$	(12.0)					n/m
调整后营业收入（亏损）利润率			8.9		%				6.9		%				200个基点						3.9		%				-0.6		%				450bps

1由于四舍五入，金额可能不相加。

n/m-没有意义

（单位：百万，每股和百分比信息除外）			截至6月30日止三个月，																		截至6月30日止六个月，
			2024						2023						改变						2024						2023						改变
每股收益
每股普通股净收入（亏损），如报告所示			$	0.17					$	0.08					113%						$	0.08					$	(0.22)					n/m
调整项：
遣散费和重组费用			0.03						0.02												0.06						0.09
倾斜卧铺产品召回			0.01						0.01												0.02						0.02
调整的税务影响2			(0.01)						(0.01)												(0.02)						(0.03)
每股普通股净收入（亏损），经调整			$	0.19					$	0.10					90%						$	0.14					$	(0.14)					n/m
EBITDA和调整后EBITDA
净收入（亏损），如报告			$	56.9					$	27.2					109%						$	28.6					$	(79.3)					n/m
调整项：
利息费用			30.0						30.6												60.0						61.8
所得税拨备（收益）			9.2						14.4												(11.6)						(12.6)
折旧			34.1						34.3												68.6						68.0
摊销			7.8						9.5												15.6						19.0
EBITDA			138.0						116.1												161.3						56.9
调整项：
股份补偿			19.8						20.0												37.8						36.9
遣散费和重组费用			10.8						8.6												19.3						32.5
倾斜卧铺产品召回			2.2						3.4												5.9						7.7
经调整EBITDA			$	170.8					$	148.0					15%						$	224.3					$	134.1					67%
自由现金流
（用于）经营活动的现金流量净额																					$	(217.4)					$	(325.6)
资本支出																					(65.4)						(73.4)
自由现金流																					$	(282.9)					$	(399.0)

1由于四舍五入，金额可能不相加。

2调整的总税收影响是使用相应调整的管辖基础上的有效税率确定的，并除以报告的普通股和潜在普通股的加权平均数。

n/m-没有意义

			截至6月30日止三个月，
（百万，百分比和pts信息除外）			2024						2023						改变
税率
所得税前收入，如报告所示			$	59.5					$	38.6
调整项：
遣散费和重组费用			10.8						8.6
倾斜卧铺产品召回			2.2						3.4
所得税前收入，经调整			$	72.5					$	50.6
所得税拨备，如报告所示			$	9.2					$	14.4
调整项：
调整的税务影响2			3.1						2.8
所得税拨备，经调整			$	12.3					$	17.2
税率，如报告			15%						37%						-22分
税率，调整后			17%						34%						-17分

			6月30日，
			2024						2023
净债务
长期负债			$	2,332.2					$	2,327.8
调整项：
现金及等价物			(722.4)						(299.9)
净债务			$	1,609.8					$	2,027.9

1由于四舍五入，金额可能不相加。

2调整的税收影响是使用相应调整的管辖基础上的有效税率确定的。

			截至6月30日的过去12个月，
（百万，百分比和pts信息除外）			2024						2023						改变
杠杆率（总债务/调整后EBITDA）
总债务
长期负债			$	2,332.2					$	2,327.8
调整项：
发债成本与债务折价			17.8						22.2
总债务			$	2,350.0					$	2,350.0
EBITDA和调整后EBITDA
净收入，如报告			$	322.2					$	226.7					42%
调整项：
利息费用			122.1						128.7
准备金			270.5						72.8
折旧			140.1						140.9
摊销			34.5						37.9
EBITDA			889.4						607.0
调整项：
股份补偿			84.2						68.1
遣散费和重组费用			46.5						46.3
倾斜卧铺产品召回			16.2						6.9
出售资产			1.8						(8.3)
阿根廷子公司清算损失2			—						45.4
经调整EBITDA			$	1,038.0					$	765.3					36%
总债务/净收入			7.3x						10.4x
杠杆率（总债务/调整后EBITDA）			2.3x						3.1x
自由现金流
经营活动提供的现金流量净额			$	978.0					$	542.2					80%
资本支出			(152.3)						(181.4)
自由现金流			$	825.7					$	360.8					129%
经营活动提供的现金流量净额/净收入			304%						239%						65分
自由现金流转换（自由现金流/调整后EBITDA）			80%						47%						33分

1由于四舍五入，金额可能不相加。

2在截至2023年6月30日的过去12个月中，美泰在阿根廷的子公司的清算基本完成，美泰将其累计4540万美元的折算调整确认为其他营业外费用的亏损净额。

			截至本年度 12月31日，
（百万，百分比和每股信息除外）			2023
毛利
毛利润，如报告			$	2,583.7
毛利率			47.5		%
调整项：
遣散费和重组费用			(1.2)
毛利润，经调整			$	2,582.6
调整后毛利率			47.5		%
每股收益
每股普通股净收入，如报告所示			$	0.60
调整项：
遣散费和重组费用			0.17
倾斜卧铺产品召回			0.05
递延税项资产变动2			0.45
调整的税务影响3			(0.04)
调整后的每股普通股净收入			$	1.23
EBITDA和调整后EBITDA
净收入，如报告			$	214.4
调整项：
利息费用			123.8
准备金			269.5
折旧			139.5
摊销			37.9
EBITDA			785.0
调整项：
股份补偿			83.3
遣散费和重组费用			59.7
倾斜卧铺产品召回			18.1
出售资产			1.8
经调整EBITDA			$	947.8

1由于四舍五入，金额可能不相加。

2截至2023年12月31日止年度，美泰录得与解除外国递延所得税资产相关的费用2.124亿美元，以及与集团内部转让某些知识产权相关的建立递延所得税资产的收益51.0百万美元。

3调整的总税收影响是使用相应调整的管辖基础上的有效税率并除以报告的普通股和潜在普通股的加权平均数确定的。

			截至本年度 12月31日，
（百万，百分比信息除外）			2023
税率
所得税前收入，如报告所示			$	465.4
调整项：
遣散费和重组费用			59.7
倾斜卧铺产品召回			18.1
出售资产			1.8
所得税前收入，经调整			$	544.9
所得税拨备，如报告所示			$	269.5
调整项：
递延税项资产变动2			(161.4)
调整的税务影响3			15.3
所得税拨备，经调整			$	123.4
税率，如报告			58%
税率，调整后			23%
自由现金流
经营活动提供的现金流量净额			$	869.8
资本支出			(160.3)
自由现金流			$	709.5

1由于四舍五入，金额可能不相加。

2截至2023年12月31日止年度，美泰录得与解除外国递延所得税资产相关的费用2.124亿美元，以及与集团内部转让某些知识产权相关的建立递延所得税资产的收益51.0百万美元。

3调整的税收影响是使用相应调整的管辖基础上的有效税率确定的。

			截至6月30日止三个月，																								截至6月30日止六个月，
			2024						2023						%变化 作为 已报告						变动% 常数 货币						2024						2023						%变化 作为 已报告						%变化 在 常数 货币
			（百万，百分比信息除外）
全球净销售额：
净销售额			$	1,079.7					$	1,087.2					-1		%				—		%				$	1,889.2					$	1,901.7					-1		%				-1		%
按类别划分的全球毛帐单：
玩偶			$	414.0					$	440.5					-6		%				-5		%				$	708.5					$	746.6					-5		%				-5		%
婴儿、幼儿和学龄前儿童			190.3						197.3						-4						-3						325.3						347.5						-6						-7
车辆			369.7						363.8						2						2						667.4						647.4						3						3
可动人偶、建筑布景、游戏、其他			227.3						225.9						1						1						399.0						397.4						—						—
毛比林斯			$	1,201.3					$	1,227.5					-2		%				-2		%				$	2,100.3					$	2,138.8					-2		%				-2		%
补充毛账单披露
Top 3 Power Brands的全球毛帐单：
芭比娃娃			$	266.1					$	282.7					-6		%				-5		%				$	443.5					$	459.6					-3		%				-3		%
风火轮			327.4						315.2						4						5						585.5						560.1						5						5
费雪-普赖斯3			135.9						123.3						10						11						229.3						216.4						6						6
其他			471.9						506.3						-7						-6						841.9						902.8						-7						-7
毛比林斯			$	1,201.3					$	1,227.5					-2		%				-2		%				$	2,100.3					$	2,138.8					-2		%				-2		%

1毛账单是指向客户开具发票的金额，不包括销售调整的影响，例如贸易折扣和其他津贴。美泰提供毛账单的变化作为比较其汇总、分类、品牌和地理结果的指标，以突出显示美泰业务的重要趋势。

2由于四舍五入，金额可能不相加。

3从2024年第一季度开始，Fisher-Price Power品牌进行了修订，将Baby Gear和ImaginExt产品排除在外。前期金额已重新分类，以符合当前的列报方式。

			截至6月30日止三个月，																								截至6月30日止六个月，
			2024						2023						%变化 作为 已报告						变动% 常数 货币						2024						2023						%变化 作为 已报告						%变化 在 常数 货币
			（百万，百分比信息除外）
北美净销售额：
净销售额			$	606.5					$	624.5					-3		%				-3		%				$	1,084.3					$	1,094.9					-1		%				-1		%
按类别划分的北美毛帐单:
玩偶			$	231.1					$	239.2					-3		%				-3		%				$	395.9					$	406.3					-3		%				-3		%
婴儿、幼儿和学龄前儿童			111.6						119.9						-7						-7						192.1						207.1						-7						-7
车辆			166.8						173.5						-4						-4						317.0						315.7						—						—
可动人偶、建筑布景、游戏、其他			137.3						133.0						3						3						248.3						239.3						4						4
毛比林斯			$	646.9					$	665.7					-3		%				-3		%				$	1,153.3					$	1,168.4					-1		%				-1		%
补充毛账单披露
Top 3 Power Brands北美毛帐单：
芭比娃娃			$	140.0					$	148.1					-5		%				-5		%				$	232.4					$	237.7					-2		%				-2		%
风火轮			144.6						146.9						-2						-1						271.3						266.6						2						2
费雪-普赖斯4			78.4						70.3						11						12						132.1						119.4						11						11
其他			283.9						300.4						-5						-5						517.5						544.8						-5						-5
毛比林斯			$	646.9					$	665.7					-3		%				-3		%				$	1,153.3					$	1,168.4					-1		%				-1		%

1毛账单是指向客户开具发票的金额，不包括销售调整的影响，例如贸易折扣和其他津贴。美泰提供毛账单的变化作为比较其汇总、分类、品牌和地理结果的指标，以突出显示美泰业务的重要趋势。

2由于四舍五入，金额可能不相加。

32024年第一季度，美泰的美国娃娃业务被整合到其北美商业组织中，并在北美运营部门内报告。上期金额已重新分类，以符合本期的列报方式。

4从2024年第一季度开始，Fisher-Price Power品牌进行了修订，将Baby Gear和ImaginExt产品排除在外。前期金额已重新分类，以符合当前的列报方式。

			截至6月30日止三个月，																								截至6月30日止六个月，
			2024						2023						%变化 作为 已报告						变动% 常数 货币						2024						2023						%变化 作为 已报告						%变化 在 常数 货币
			（百万，百分比信息除外）
按地理区域划分的国际净销售额：
欧洲、中东和非洲			$	250.7					$	241.7					4		%				4		%				$	435.9					$	451.0					-3		%				-4		%
拉丁美洲			134.6						138.0						-2						-1						214.2						213.6						—						—
亚太地区			88.0						83.0						6						9						154.8						142.2						9						12
净销售额			$	473.2					$	462.7					2		%				3		%				$	805.0					$	806.8					—		%				—		%
按地理区域划分的国际毛帐单：
欧洲、中东和非洲			$	296.3					$	303.8					-2		%				-2		%				$	519.7					$	555.7					-6		%				-7		%
拉丁美洲			156.8						160.7						-2						-1						249.4						248.4						—						—
亚太地区			101.4						97.3						4						7						177.9						166.2						7						10
毛比林斯			$	554.5					$	561.8					-1		%				—		%				$	947.0					$	970.4					-2		%				-3		%
按类别划分的国际毛帐单：
玩偶			$	182.9					$	201.4					-9		%				-8		%				$	312.7					$	340.2					-8		%				-8		%
婴儿、幼儿和学龄前儿童			78.7						77.4						2						2						133.2						140.4						-5						-6
车辆			202.9						190.2						7						8						350.4						331.7						6						6
可动人偶、建筑布景、游戏、其他			90.0						92.9						-3						-3						150.6						158.1						-5						-5
毛比林斯			$	554.5					$	561.8					-1		%				—		%				$	947.0					$	970.4					-2		%				-3		%
补充毛账单披露
Top 3 Power Brands的国际毛帐单：
芭比娃娃			$	126.0					$	134.6					-6		%				-5		%				$	211.1					$	221.9					-5		%				-5		%
风火轮			182.9						168.3						9						10						314.2						293.6						7						7
费雪-普赖斯3			57.6						53.0						9						9						97.2						97.0						—						-1
其他			188.0						205.9						-9						-8						324.4						358.0						-9						-10
毛比林斯			$	554.5					$	561.8					-1		%				—		%				$	947.0					$	970.4					-2		%				-3		%

1毛账单是指向客户开具发票的金额，不包括销售调整的影响，例如贸易折扣和其他津贴。美泰提供毛账单的变化作为比较其汇总、分类、品牌和地理结果的指标，以突出显示美泰业务的重要趋势。

2由于四舍五入，金额可能不相加。

3从2024年第一季度开始，Fisher-Price Power品牌进行了修订，将Baby Gear和ImaginExt产品排除在外。前期金额已重新分类，以符合当前的列报方式。