美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2026年4月20日
(章程规定的注册人确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(委员会文件编号) | (I.R.S.雇主识别 号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
登记人的电话号码,包括区号:(415)394-9000
不适用
(前名称或前地址,如果自上次报告后更改。)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各班级名称 | 交易代码(s) | 注册的各交易所名称 | ||||
| Prologis, Inc. |
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| 安博,L.P。 |
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| 安博,L.P。 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
安博,L.P.(“经营合伙企业”)预计,其将于2026年4月23日结束票据(定义见下文)的发行和销售。项目8.01下的信息通过引用并入本文。
项目8.01其他事项。
2026年4月20日,运营合伙公司定价发行本金总额为500,000,000美元的2031年到期的4.250%票据(“2031年票据”)和本金总额为750,000,000美元的2036年到期的4.900%票据(“2036年票据”,连同2031年票据,“票据”)。就此次发行而言,运营合伙企业与BoFA Securities,Inc.、HSBC Securities(USA)Inc.、ING Financial Markets LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Scotia Capital(USA)Inc.和TD Securities(USA)LLC作为其附表A中指定的几家承销商(“承销商”)的代表签订了日期为2026年4月20日的承销协议(“承销协议”),据此,运营合伙企业同意出售,而承销商同意购买票据,但须遵守其中规定的条款和条件。承销协议的副本已作为本报告的证据提交,并以引用方式并入本文。
票据是根据日期为2011年6月8日的契约(“基础契约”)在经营合伙企业Prologis, Inc.(“母公司”)和美国银行信托公司National Association之间发行的,作为美国银行National Association的利益继承者,作为受托人,并由日期为2013年8月15日的第五份补充契约(“基础契约”,由第五份补充契约补充,“契约”)补充。
经承销商贴现和发行费用后,出售票据给经营合伙企业的净收益估计约为12亿美元。经营合伙企业拟将发行票据所得款项净额用于一般公司用途,包括但不限于偿还其商业票据计划下的借款以及可能的其他债务。
2031年票据将按年利率4.250%计息,于2031年6月15日到期。2036年票据的年利率为4.900%,将于2036年6月15日到期。这些票据将是运营合伙企业的高级无担保债务。
2031年票据和2036年票据可随时全部或部分赎回,由经营合伙企业选择,赎回价格等于以下两者中的较高者:(i)待赎回票据本金的100%和(ii)待赎回票据的剩余预定本金和利息的现值之和,如果该等票据于2031年5月15日到期,就2031年票据而言,或2036年3月15日到期,就2036年票据而言(每种票据均为适用系列票据的“适用票面赎回日”)(在每种情况下不包括赎回日的应计利息),按当时的现行国库券利率加上10个基点(在2031年票据的情况下)按半年(假设一年360天,由12个30天的月份组成)折现至赎回日,在2036年票据的情况下则为15个基点。此外,在适用的票面赎回日期或之后,每一系列票据将可随时全部赎回或不时部分赎回,由经营合伙企业选择,赎回价格等于将被赎回的适用系列票据本金的100%。在每种情况下,应计和未付利息(如有)将在赎回的票据上支付至但不包括赎回日期。
管理票据的契约限制(其中包括)经营合伙企业及其子公司产生额外债务以及与任何其他人合并或合并或出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置其几乎所有资产的能力。
票据是根据经营合伙企业、母公司及其某些全资子公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的注册声明(文件编号333-289636)发行的,该声明涉及根据经修订的1933年《证券法》第415条不时公开发行经营合伙企业、母公司及其某些全资子公司的证券。关于向SEC提交日期为2026年4月20日的最终招股说明书补充文件和日期为2025年8月15日的基本招股说明书,涉及票据的公开发行,运营合伙企业正在将承销协议、票据的形式和某些其他证据与本当前报告一起以表格8-K提交,作为此类注册声明的证据。见“项目9.01 – 财务报表及附件。”
本当前报告不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请,并且不应构成在此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区的要约、邀请或出售。
项目9.01。财务报表及附件。
(d)展品。以下文件已作为本报告的证据提交,并按上述方式通过引用并入本文。
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| Prologis, Inc. | ||
| 日期:2026年4月23日 | 签名: | /s/大卫·马林格 |
| 姓名:David Malinger | ||
| 职称:高级副总裁兼助理秘书 | ||
| ProLOGIS,L.P。 | ||
| 作者:Prologis, Inc., | ||
| 其普通合伙人 | ||
| 日期:2026年4月23日 | 签名: | /s/大卫·马林格 |
| 姓名:David Malinger | ||
| 职称:高级副总裁兼助理秘书 |
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