附件 99.1
FerrellGAS,L.P.宣布发行高级票据定价
密苏里州Liberty,October 17,2025(GLOBE NEWSWIRE)– Ferrellgas,L.P.(“公司”)及其全资子公司Ferrellgas Finance Corp.(连同公司,“发行人”)今天宣布,发行人定价发行本金总额为6.50亿美元、于2031年到期的9.250%优先票据(“票据”),发行价格等于其本金的100%。票据发售预计将于2025年10月27日或前后结束,但须遵守惯例成交条件。
票据将是发行人的优先债务,将由Ferrellgas,Inc.以及公司现有和未来的各子公司在优先无担保基础上提供担保,但有某些例外情况。发行人拟使用发售票据所得款项净额连同手头现金赎回发行人全部于2026年到期的5.375%优先票据(“2026年票据”)。赎回2026年票据的条件是完成拟议的票据发行并订立有关公司现有循环信贷额度的信贷协议的修订。
票据没有也不会根据经修订的1933年《证券法》(“《证券法》”)或任何州证券法进行登记,并且不得在未进行登记或未获得《证券法》和适用的州法律的登记要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。票据仅向根据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人士发售和出售,并根据《证券法》第S条向美国境外的某些非美国人士发售和出售。本新闻稿仅供参考,并不构成出售票据、2026年票据或任何其他证券的要约或购买要约的招揽,也不应在此类要约、招揽或出售为非法的任何州或司法管辖区进行任何票据的要约或出售。本新闻稿不构成管辖2026年票据的契约下的赎回通知。
关于Ferrellgas
Ferrellgas Partners, L.P.通过其运营合作伙伴Ferrellgas,L.P.及其子公司,为全美50个州、哥伦比亚特区和波多黎各的丙烷客户提供服务。
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