| 业务部门 | |||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||
| （百万美元） | 三个月结束 2022年3月31日 |
三个月结束 2022年6月30日 |
三个月结束 2022年9月30日 |
三个月结束 2022年12月31日 |
十二个月结束 2022年12月31日 |
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| 工程轴承 | |||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 772.4 | $ | 798.3 | $ | 779.7 | $ | 742.2 | $ | 3,092.6 | |||||||
|
息税折旧及摊销前利润（EBITDA）(1)
|
$ | 168.3 | $ | 167.5 | $ | 150.4 | $ | 129.6 | $ | 615.8 | |||||||
|
EBITDA利润率(1)
|
21.8 | % | 21.0 | % | 19.3 | % | 17.5 | % | 19.9 | % | |||||||
| 工业运动 | |||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 352.2 | $ | 355.4 | $ | 356.7 | $ | 339.8 | $ | 1,404.1 | |||||||
|
息税折旧及摊销前利润（EBITDA）(1)
|
$ | 62.4 | $ | 65.1 | $ | 34.9 | $ | 60.4 | $ | 222.8 | |||||||
|
EBITDA利润率(1)
|
17.7 | % | 18.3 | % | 9.8 | % | 17.8 | % | 15.9 | % | |||||||
|
(1)EBITDA定义为营业收入加上其他收入（费用），不包括折旧和摊销。EBITDA和EBITDA利润率是企业管理中使用的重要财务指标，包括有关资源分配和业绩评估的决策。
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1
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| 业务部门 | ||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||
| （百万美元） | 十二个月结束 2021年12月31日 |
十二个月结束 2020年12月31日 |
十二个月结束 2019年12月31日 |
十二个月结束 2018年12月31日 |
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| 工程轴承 | ||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 2,815.1 | $ | 2,324.7 | $ | 2,657.7 | $ | 2,675.5 | ||||||
|
EBITDA(1)
|
$ | 513.4 | $ | 461.7 | $ | 535.0 | $ | 505.8 | ||||||
|
EBITDA利润率(1)
|
18.2 | % | 19.9 | % | 20.1 | % | 18.9 | % | ||||||
| 工业运动 | ||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 1,317.8 | $ | 1,188.5 | $ | 1,132.2 | $ | 905.3 | ||||||
|
EBITDA(1)
|
$ | 233.0 | $ | 213.7 | $ | 216.5 | $ | 172.1 | ||||||
|
EBITDA利润率(1)
|
17.7 | % | 18.0 | % | 19.1 | % | 19.0 | % | ||||||
|
(1)EBITDA定义为营业收入加上其他收入（费用），不包括折旧和摊销。EBITDA和EBITDA利润率是企业管理中使用的重要财务指标，包括有关资源分配和业绩评估的决策。
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|
2
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| 调整后分部EBITDA与调整后分部EBITDA和调整后分部EBITDA销售额百分比与分部EBITDA销售额百分比的对账： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下面的对账是关于公司的工程轴承和工业运动部门的业绩被认为对投资者有用的额外相关信息。管理层认为，各分部调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的非公认会计原则衡量标准对投资者是有用的，因为它们代表了各分部的核心业务，并用于业务管理，包括有关资源分配和业绩评估的决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程轴承 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | 三个月结束 2022年3月31日 |
百分比 净销售额 |
三个月结束 2022年6月30日 |
百分比 净销售额 |
三个月结束 2022年9月30日 |
百分比 净销售额 |
三个月结束 2022年12月31日 |
百分比 净销售额 |
十二个月结束 2022年12月31日 |
百分比 净销售额 |
||||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 168.3 | 21.8 | % | $ | 167.5 | 21.0 | % | $ | 150.4 | 19.3 | % | $ | 129.6 | 17.5 | % | $ | 615.8 | 19.9 | % | ||||||||||||
|
减值、重组和
重组费用(1)
|
1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
与俄罗斯有关的指控(2)
|
4.6 | 8.4 | 2.3 | 0.3 | 15.6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
购置相关费用(3)
|
— | — | — | 6.2 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||
|
资产剥离和出售的（收益）损失
房地产(4)
|
— | 0.1 | — | (3.6) | (3.5) | |||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 173.9 | 22.5 | % | $ | 176.6 | 22.1 | % | $ | 153.8 | 19.7 | % | $ | 134.2 | 18.1 | % | $ | 638.5 | 20.7 | % | ||||||||||||
| 工业运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | 三个月结束 2022年3月31日 |
百分比 净销售额 |
三个月结束 2022年6月30日 |
百分比 净销售额 |
三个月结束 2022年9月30日 |
百分比 净销售额 |
三个月结束 2022年12月31日 |
百分比 净销售额 |
十二个月结束 2022年12月31日 |
百分比 净销售额 |
||||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 62.4 | 17.7 | % | $ | 65.1 | 18.3 | % | $ | 34.9 | 9.8 | % | $ | 60.4 | 17.8 | % | $ | 222.8 | 15.9 | % | ||||||||||||
|
减值、重组和
重组费用(1)
|
0.6 | 1.5 | 31.0 | 2.0 | 35.1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
购置相关费用(3)
|
0.4 | 1.0 | 2.1 | 1.4 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||
|
资产剥离和出售的损失（收益）
房地产(4)
|
— | (0.2) | — | 0.8 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 税务补偿及有关项目 | — | — | — | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 63.4 | 18.0 | % | $ | 67.4 | 19.0 | % | $ | 68.0 | 19.1 | % | $ | 64.9 | 19.1 | % | $ | 263.7 | 18.8 | % | ||||||||||||
|
(1)减值、重组和重组费用（包括记入已售产品成本的项目）涉及：（一）关闭工厂；（二）某些工厂的合理化；（三）与降低成本举措有关的遣散费；（四）持有待售资产的减值。2022年的减值、重组和重组费用包括与出售ADS相关的2930万美元。该公司定期重新评估其业务足迹和成本结构，并根据需要进行调整，从而产生重组费用。然而，管理层认为这些行动并不代表公司的核心业务。
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(2)与俄罗斯有关的费用包括对某些不动产、厂房和设备、存货和贸易应收款项记录的减值或备抵，以反映俄罗斯入侵乌克兰（及相关制裁）对公司业务的当前影响。除了记录的减值和备抵外，公司在2022年第三季度还记录了剥离铁姆肯俄罗斯业务的亏损。有关更多信息，请参阅公司年度报告10-K表格中的“俄罗斯业务”管理讨论和分析。
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|
(3)与购置有关的费用反映了购置的库存增加影响。
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|
(4)系资产剥离和出售房地产产生的净收益。
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|
3
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| 调整后分部EBITDA与调整后分部EBITDA和调整后分部EBITDA销售额百分比与分部EBITDA销售额百分比的对账： | ||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||
| 下面的对账是关于公司的工程轴承和工业运动部门的业绩被认为对投资者有用的额外相关信息。管理层认为，各分部调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的非公认会计原则衡量标准对投资者是有用的，因为它们代表了各分部的核心业务，并用于业务管理，包括有关资源分配和业绩评估的决策。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工程轴承 | ||||||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | 十二个月结束 2021年12月31日 |
百分比 净销售额 |
十二个月结束 2020年12月31日 |
百分比 净销售额 |
十二个月结束 2019年12月31日 |
百分比 净销售额 |
十二个月结束 2018年12月31日 |
百分比 净销售额 |
||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 513.4 | 18.2 | % | $ | 461.7 | 19.9 | % | $ | 535.0 | 20.1 | % | $ | 505.8 | 18.9 | % | ||||||||||
|
减值、重组和重组费用(1)
|
9.1 | 16.1 | 4.9 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||
|
购置相关费用(2)
|
1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||
|
财产损失（追回）和有关费用(3)
|
— | (5.5) | 7.6 | — | ||||||||||||||||||||||
|
资产剥离和出售收益
房地产(4)
|
— | — | (4.5) | — | ||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 523.8 | 18.6 | % | $ | 472.4 | 20.3 | % | $ | 543.1 | 20.4 | % | $ | 512.2 | 19.1 | % | ||||||||||
| 工业运动 | ||||||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | 十二个月结束 2021年12月31日 |
百分比 净销售额 |
十二个月结束 2020年12月31日 |
百分比 净销售额 |
十二个月结束 2019年12月31日 |
百分比 净销售额 |
十二个月结束 2018年12月31日 |
百分比 净销售额 |
||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 233.0 | 17.7 | % | $ | 213.7 | 18.0 | % | $ | 216.5 | 19.1 | % | $ | 172.1 | 19.0 | % | ||||||||||
|
减值、重组和重组费用(1)
|
5.2 | 9.2 | 3.7 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||
|
购置相关费用(2)
|
— | 3.0 | 9.7 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||
|
资产剥离和出售的损失（收益）
房地产(4)
|
— | (0.4) | — | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| 税务补偿及有关项目 | 0.2 | 0.3 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 238.4 | 18.1 | % | $ | 225.8 | 19.0 | % | $ | 229.9 | 20.3 | % | $ | 183.1 | 20.2 | % | ||||||||||
|
(1)减值、重组和重组费用（包括记入已售产品成本的项目）涉及：（一）关闭工厂；（二）某些工厂的合理化；（三）与降低成本举措有关的遣散费；（四）持有待售资产的减值。该公司定期重新评估其业务足迹和成本结构，并根据需要进行调整，从而产生重组费用。然而，管理层认为这些行动并不代表公司的核心业务。
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(2)与购置有关的费用反映了购置的库存增加影响。
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(3)系所列期间的财产损失和相关费用（扣除2020年收到的保险赔款），原因是2019年第一季度公司在田纳西州诺克斯维尔的一个仓库和2019年第三季度公司在中国烟台的一个仓库发生的财产损失。
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(4)系资产剥离和出售房地产产生的净收益。
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4
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