美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

附表14a

根据第14（a）节提交的代理声明

1934年证券交易法

由注册人提交

由注册人以外的一方提交☐

选中相应的框：

EOS能源企业股份有限公司。 

（其章程所指明的注册人的确切名称）

（提交代理声明的人的姓名，如非注册人）

缴纳备案费（勾选相应方框）：

重要信息

Eos Energy Enterprises, Inc.（“公司”或“EOS”）于2024年7月29日提交了一份初步代理声明，预计将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份最终代理声明，该声明将发送给EOS的股东，以寻求与认股权证的可行使性以及公司于2024年6月24日向SEC提交的8-K表格当前报告中所述的根据交易已发行或可发行的优先股的可兑换性相关的某些批准。以下通信涉及此类交易。

重要信息以及在哪里可以找到

本演示文稿中的某些信息可能被视为有关股东投票批准根据认股权证发行超过19.99%的已发行普通股以及作为2024年6月21日订立的融资交易（“融资”）的一部分而发行或可发行的优先股的可兑换性的征集材料。关于必要的股东批准，EOS于2024年7月29日提交了一份初步代理声明，该声明可在SEC网站（http://www.sec.gov）上查阅，并将提交一份最终代理声明，该声明将发送给EOS的股东，寻求与认股权证的可行权性以及根据融资发行或可发行的优先股的可兑换性相关的某些批准。

请EOS的投资者和证券持有人及其各自的附属公司阅读、初步代理声明以及在可获得时、最终代理声明和就融资向美国证券交易委员会提交或将提交的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含有关TERM0的重要信息投资者和证券持有人将可以在SEC网站（http://www.sec.gov）免费获得委托书副本，以及向SEC提交的包含有关EOS信息的其他相关文件。向SEC提交的文件副本也可以免费获得，只需向投资者关系部提出请求，电话：862-207-7955或发送电子邮件至ir@eose.com。

与融资有关的代理征集参与人

根据SEC的规则，EOS和Cerberus及其各自的某些董事、执行官和雇员可能被视为与融资相关的必要股东批准有关的代理征集的参与者。有关EOS董事和高级管理人员的信息，请参见（i）其于2024年4月2日向SEC提交的2024年年度股东大会的最终代理声明，以及（ii）EOS于2024年6月24日和2024年7月29日提交的关于表格8-K的当前报告。EOS于2024年7月29日提交的初步代理声明中包含了与融资有关的代理征集参与者的其他信息，以及他们作为证券持有人或其他身份的直接和间接利益的描述，这些信息将包含在最终代理声明和EOS将向SEC提交的其他相关材料中。如有这些文件的免费副本，可按上段所述获得。

前瞻性陈述

除此处包含的历史信息外，这些通讯中阐述的事项属于1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于有关公司盈利之路和战略前景、延迟提取定期贷款、其下的里程碑以及由此产生的收益的预期用途的陈述，涉及未来事件或情况的前景、预测、预测或其他特征的陈述，包括任何基本假设。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“将”和类似的表达方式可能会识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不意味着一份陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述基于公司管理层的信念，以及他们做出的假设和目前可获得的信息。由于此类陈述是基于对未来财务和经营业绩的预期，而不是事实陈述，因此实际结果可能与预测的结果存在重大差异。

可能导致实际结果与当前预期产生重大差异的因素包括但不限于：对公司所从事的业务产生不利影响的变化；公司准确预测趋势的能力；公司产生现金、偿还债务和产生额外债务的能力；公司实现延迟提取定期贷款的运营里程碑的能力；公司未来融资的能力，包括Cerberus提供的全权循环贷款；公司客户获得项目融资的能力；根据2022年《降低通胀法》，公司客户或EOS可获得的最终税收抵免金额，公司满足适用先决条件和确保贷款最终批准的能力的不确定性，及时或完全来自美国能源部贷款计划办公室，或融资时机和任何贷款的最终规模即获得批准；在公司努力满足适用的先决条件并与美国能源部贷款计划办公室敲定贷款文件期间，或在公司等待有关美国能源部贷款计划办公室发放贷款的决定通知期间，政府关闭的可能性；公司继续开发高效制造工艺以扩大规模并准确预测相关成本和效率的能力；公司收入和经营业绩的波动；来自现有或新竞争对手的竞争；公司转换确定订单积压的能力和收入管道；与公司信息技术系统安全漏洞相关的风险；与法律诉讼或索赔相关的风险；与美国和其他国家不断演变的能源政策相关的风险以及监管合规的潜在成本；与美国贸易环境变化相关的风险；由全球大流行病（包括新型冠状病毒、新冠疫情）影响导致的风险；公司维持公司普通股在纳斯达克上市的能力；公司发展公司业务和以盈利方式管理增长的能力，维护与客户和供应商的关系，留住公司管理层和关键员工；与总体经济状况不利变化相关的风险，包括通胀压力和利率上升；供应链中断和地缘政治冲突的其他影响带来的风险；适用法律或法规的变化；EOS可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响；公司无法控制的其他因素；与总体经济状况不利变化相关的风险；以及其他风险和不确定性。

这些通讯中包含的前瞻性陈述还受到额外风险、不确定性和因素的影响，包括公司最近向SEC提交的文件中更全面描述的风险、不确定性和因素，包括公司最近的10-K表格年度报告以及随后的10-Q和8-K表格报告。有关可能影响实际结果的潜在风险的进一步信息将包含在公司不时向SEC提交的后续定期报告和当前报告以及其他文件中。此外，公司在竞争非常激烈且瞬息万变的环境中运营，可能会出现新的风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会对这些通讯中包含的前瞻性陈述产生影响。

前瞻性陈述仅在作出之日起生效。告诫读者不要过分依赖前瞻性陈述，除法律要求外，公司不承担任何义务，也不打算更新或修改这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

电话会议记录

以下是2024年8月7日公司财报电话会议期间的通讯节选：

Joseph R. Mastrangelo –首席执行官兼董事

然后第三块是融资。我将更多地谈论我们的关系以及与Cerberus的投资如何帮助我们为未来的增长定位。

因此，关于我们最近取得的成就，我们将进入下一页。我认为，第二季度最大的成就是获得了Cerberus的战略投资。真是整个团队的现象级工作。我想认识一下Nathan Kroeker和Michael Silberman，他们真的对这个过程进行了四分卫，并让我们到达了终点，真的有了一个合作伙伴，现在我们已经为我们获得了融资，可以为公司定位以实现盈利。

*****

第三页，为什么Cerberus选择了EOS。这是一页，我觉得大家应该通读一下，消化一下。我不打算讨论要点，但我们想和你分享Cerberus在我们关闭贷款后与我们分享的内容，以及他们投资EOS的原因。我认为它验证了我们多年来谈到的许多观点，即我们一直是一家上市公司。我认为Cerberus在他们的尽职调查中所经历的详细程度是我们作为一家公司在获得融资方面从未经历过的事情，真正让他们走出去与第三方交谈、与客户合作、与供应商交谈，只是验证了团队所做的事情以及我们如何为公司的未来定位。

我想对我们说一些最重要的事情，我将在下一页讨论更多，这不仅是获得Cerberus的内部专业知识，以帮助使EOS成为一家更好的公司，而且还包括Cerberus在市场上建立的更广泛的网络，在许多渠道上，这使得EOS能够发挥更大的作用，并像BNEF最近认可的一级供应商那样发挥作用。

第二部分，我想说，当你思考这对我们的定位时，我们谈到了关于融资和Cerberus的商业订单的第三条腿，以及他们进入资本市场的机会，这让我们真正思考如何促进客户项目从机会、意向书、后期订单变成订单，能够与他们合作并利用他们的金融专业知识来做到这一点，这将在我们前进的过程中带来红利。

如果我们带着一些顺风进入下一页，我们与一个新客户签署了一份960兆瓦时的意向书，该客户是Cerberus引入并介绍给我们的，该交易将根据他们的最终融资情况而结束。但当我们开始真正坐下来讨论这项技术如何运作以及该技术可以交付的用例时，真的很令人兴奋。还增加了11次客户工厂访问。再次，我们谈到come see the line，see batteries being produced，show that the company is a real operating company。自宣布交易完成以来，我们已经有11个客户进入工厂。我们的短期管道上升了6吉瓦时，我们有超过17吉瓦时的长期市场机会，我们还没有反映在我们的管道幻灯片中，内森谈到，因为大部分是在第二季度结束之后发生的，但你真的开始看到市场上围绕着公司拥有长期战略投资者的兴奋而出现的活动。

在关于卓越运营的页面的右侧，我们将要做的一件事是实施一个运营委员会，我们将从Cerberus引入专业知识，还将引入我们自己董事会中的专家，坐下来真正与团队合作，帮助我们定位，以便在我们前进的过程中开始更可靠地交付。我对房间里有专业知识感到非常兴奋。它有助于使我们的团队变得更好，并将有助于使公司在短期和长期内变得更好。

随着我们不断发展并在未来18个月至24个月内朝着100%美国含量的目标迈进，我们还继续发现新的成本支出机会，包括设计、材料以及研究我们系统各个组件的代工制造。我们还能够加速我们专有软件的工作。这很棒，能够坐下来研究我们希望如何长期定位公司。

获得了融资，知道我们执行融资在那里，这让我们作为领导团队退了一步，从战略上更多地思考公司。我们一直在谈论软件是EOS长期战略的关键组成部分。现在我们真的专注于加速这一点，更快地将其推向市场，并继续建立我们谈到的能力。如果你回过头来想想我们在12月战略展望中谈到的内容，我们现在正在加速推进我们在去年年底制定的战略。然后，随着我们完成融资，我们开始与我们的许多一级供应商合作，探讨他们如何在改善的条件下扩大与我们的关系，使我们能够更快地交付、以更低的成本交付并真正向市场交付。

总而言之，当你真正看到第二季度的这项工作时，我会总结一下，整个公司的很多努力都是为了完成从Cerberus获得的融资。然后，一旦融资结束并宣布，我们迅速转向将生产线投入商业生产，让客户参与进来，看看生产线是如何运作的，然后我们如何真正定位自己，以实现我们之前制定的增长和盈利目标。我认为我们在那里有了一个良好的开端，随着我们下半年的到来，还会有更多的事情发生。

*****

Nathan G. Kroeker – 首席财务官

6月底，我们宣布从Cerberus Capital Management的关联公司获得高达3.155亿美元的战略投资，以支持我们的增长计划。这项投资是在全球能源市场发生长期转变之际进行的，在这种情况下，对现有电池技术的安全替代品的需求正在增加，世界正面临着显着的能源增长，同时更加关注更高的能源独立性和安全性。正如Joe早些时候所讨论的，资本投资将有助于使我们能够提供差异化的产品，一种具有专有软件能力的安全和简单的储能解决方案。

这笔投资的结构为2.105亿美元的延迟提款定期贷款，其中7500万美元在交易结束时获得资金。剩余的1.35亿美元将在未来几个月提供资金，因为我们将实现我们的业务计划并实现某些运营和财务里程碑。除了定期贷款，还有一支1.05亿美元的左轮手枪，如果Cerberus酌情要求，我们可以动用。

鉴于Cerberus在该业务中拥有的股权，他们受到激励，以确保我们有足够的增长资本来实现盈利，而这支左轮手枪提供了额外的灵活性和增长资本，如果我们需要它。这种结构是非常有意的，因为我们认为2.1亿美元足以让我们在2025年实现正的经营现金流。但随后我们还添加了左轮手枪，以便在需要加速未来线路以满足客户需求的情况下增加灵活性。这项交易增强了我们继续与美国能源部合作以完成先前宣布的贷款担保有条件承诺的能力。

随着我们眼前的资本需求[得到满足]，Cerberus现在正与我们一起致力于DOE贷款结账流程。虽然我们认为Cerberus设施为我们提供了获得盈利所需的现金，但我们认为DOE贷款是以比Cerberus左轮手枪更低的资本成本进一步加速和增加产能的一种方式。作为股东，Cerberus有动力协助我们完成贷款。

Cerberus投资的直接好处之一是让我们有能力以2700万美元偿还我们现有的1亿美元高级担保定期贷款，其中2000万美元已经支付，剩余的700万美元将在未来12个月内支付。这加强了我们的资产负债表，并为我们执行增长计划奠定了更坚实的基础。

现在，在进入第二季度财务业绩之前，让我提供有关我们现金状况的最新信息，以及有关未来融资里程碑以及它们如何设计运营的更多细节。我们在本季度末的资产负债表上有5250万美元的现金，这还不包括510万美元的短期和长期受限现金，这与Cerberus贷款的最低流动性和几笔所需的托管存款有关。Cerberus贷款下的7500万美元初始资金已于6月21日到位。扣除交易费用、原始发行折扣和终止Atlas贷款的付款后，资产负债表上的净额为5000万美元。其余3期可于2025年8月31日、10月31日和2025年1月31日在实现某些里程碑后分别提取3000万美元、6500万美元和4050万美元。

随着8月31日的到来，我们非常专注于满足和超越第一个业绩里程碑，我们继续在业务的各个领域取得积极进展。

在公司2024年8月7日的财报电话会议上，展示了以下幻灯片：

以下为2024年8月7日公司财报电话会议问答环节交流内容节选：

Alfred Shopland Moore – ROTH MKM Partners，LLC，Research Division

我想问一下Cerberus的情况。你谈到了他们的关系网和打得更大。只是也许谈谈他们为商业发展带来了什么，无论是数据中心还是其他机会。然后你谈到了融资解决方案，以帮助推动客户采用，也许只是在此基础上进行一些扩展。

Joseph R. Mastrangelo –首席执行官兼董事

看，因为它与数据中心有关，我们可以通过多种途径。我的意思是，很明显，首先，Cerberus是一个庞大的房地产投资组合，我们可以在他们可能拥有的客户范围内利用它与数据中心的联系。与此同时，只是–在一家价值600多亿美元的公司，他们与市场上许多不同的参与者建立了很多联系，这些参与者已经开放并为我们介绍了我们可以与之交谈的人，这正在产生一系列机会。然后围绕着融资，不是直接从Cerberus本身融资，而是显然在他们与其他金融参与者的网络中正在把我们带进来讨论我们拥有的机会组合以及其他金融参与者为我们拥有的项目融资的机会。所以这真的是多方面的。

当你想到它们带给我们的网关时，正如我们在前30天一直在这里经历的那样，我们正在研究所有这些，看看它们会在哪里出现，同时继续我们之前所做的事情。

Alfred Shopland Moore – ROTH MKM Partners，LLC，Research Division

这很有帮助，乔。只是好奇，总的来说，我猜，自从你宣布这笔交易以来，客户的基调发生了怎样的变化，尤其是对于那些需要更长时间并且更加谨慎的公用事业支持项目。你在那里看到了什么？

Joseph R. Mastrangelo –首席执行官兼董事

是啊。我的意思是，芯片，当你看公用事业支持的项目，那些是-我们正在执行的，我们继续执行它。我认为，这给公司带来了一种某种程度上的安全感，即公司能够与我们可能一直在讨论的更新项目同时交付。它现在带来了能够说你已经获得了融资，现在获得盈利给人们带来了项目将要交付的信心。而之前有问号的地方，就像我在之前的言论中所说的，以及我对球队所说的，曾经是梦想或愿景的东西，现在变成了我们执行的现实——去实现我们的潜力。我认为客户喜欢这样，而不是我们在从Cerberus获得融资之前围绕公司的很多不确定性。

Alfred Shopland Moore – ROTH MKM Partners，LLC，Research Division

这很有帮助。如果我能再偷偷溜进去一个，就在里程碑上。你在那里看到的最大风险，你对那些里程碑有多舒服？然后提醒我们，我认为你有2次射门有点接近终极目标，我认为现在是明年4月。

Joseph R. Mastrangelo –首席执行官兼董事

我的意思很明显，我们对我们所拥有的里程碑感到满意。它们符合我们一开始就为公司制定的财务目标。我们将努力完成这些工作，最终目标是在4月份实现里程碑，但我们希望在执行我们拥有的计划时实现所有里程碑，因为这与我们已经拥有的财务计划和我们向市场发布的估计有关。

Ryan James Pfingst – B. Riley Securities，Inc.，Research Division

如果我们真的得到美国行政管理的改变，你能谈谈对业务的某些部分或对DOE贷款的潜在风险吗？

Joseph R. Mastrangelo –首席执行官兼董事

对。除了说我认为两党都同意美国制造业很重要，我真的不知道该怎么回答。我认为，就我们在与Cerberus的合作中获得的融资而言，我们已经布局了，这是让我们实现盈利并在我们未来成长时为业务自筹资金的融资。我认为这就是我们所关注的，同时也专注于关闭DOE贷款。

我认为围绕着关闭DOE贷款，重要的是每个人都要意识到，我们在30多天前对这家公司的资本结构进行了重大改变，这要求我们回过头来研究贷款的一些条款和条件。我们将继续与DOE LPO以及Cerberus一起致力于这一点。我们真正与他们合作的一件事是债权人之间的协议，现在有一个新的债权人进来了，作为Cerberus融资的一部分，我们能够偿还Atlas债务.....。

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