表4.2

执行版本

Waste Connections, Inc.

作为发行人，

至

美国银行全国协会

作为受托人

第二个补充契约，

日期为2019年4月16日，

截至2018年11月16日的契约

$500,000,000

3.500%2029年到期优先票据

目录

第二份补充契约，日期为2019年4月16日（ “第二份补充契约” ） ，由根据加拿大安大略省法律成立的公司Waste Connections，Inc. （该公司）与美国国家银行协会（美国国家银行协会）组成，作为下文所指基础契约的受托人（ “受托人” ） 。

然而，该公司与受托人订立日期为2018年11月16日的契约（ “基准契约”及经该第二份补充契约修订及补充的“契约” ） ，规定发行本金金额不限的高级债务证券，以承担该等利率。在董事会的一项或多项决议中授权或根据授权而作出的其他规定；及

然而，该公司建议发行其于2029年到期的3.500%优先票据的本金总额500,000,000美元（ “票据”及基准契约中所有提述证券的地方，除文意另有规定外，亦须当作提述票据） ；及

然而， 《基准契约》第9.1条规定，公司及受托人可订立补充契约，除其他外，在没有任何证券持有人同意的情况下，订立该基准契约所允许的票据的形式或条款；及

然而，双方在本合同中订立的第二份补充合同在各方面均得到了基本合同条款的授权；以及

然而，在公司签立及交付第二份补充契约时，已尽一切必要的努力，根据该契约的条款订立该公司的合法、有效及具约束力的协议；及

然而，当由公司签立及交付并由受托人根据契约的规定认证的票据时，公司的法律、有效及具约束力的协议已按照其条款作出一切所需的事情；及

因此，现在，在第二份补充契约书中，双方互相约定如下:

第一条

安全表格

第1.1节。注释的形式。附注及任何其他附注须实质上为本协议的展览A的形式，并可有该等函件，公司认为适当且与契约的条文并无抵触的识别或指定的号码或其他标记，以及在该等号码或标记上所放置的传奇或背书，或按规定须遵守任何法律或根据该等法律或规例订立的任何规则或规例，或遵守任何可将票据上市的交易所的规则或规例，或符合使用规定。附注所载的条款及条文，须构成并在适用范围内成为契约的一部分，并由公司及受托人藉其签立及交付基准契约及本第二份补充契约，明确同意这些条款和规定，并受其约束。

第1.2条价格。票据（不包括任何额外票据）须按本金总额$500,000,000的99.738%发行。

第1.3节.面额。票据须以最低面额$2,000及超过$1,000的整数倍发行。

第1.4节。利息；利息。每份票据的本金应于2029年5月1日支付。每份票据须按每年3.500%的固定利率，自发行日期起计，或包括最近的付息日（定义如下） 。自2019年11月1日起每年的5月1日和11月1日（ “付息日” ）为应付票据利息的日期。于任何付息日就票据应付的利息的常规记录日期，须为紧接该付息日之前的4月15日及10月15日（视属何情况而定） 。

第二条

对基本合同条款的修正

第2.1节.概括地说，如以下各节所示，兹对基本订货单进行修正或修正和重述。

第2.2节.附加定义.现将基础契约第1.1节修订，按字母顺序正确地添加下列定义:

“附加注释”具有第2.1条所述的含义。

“代理人会员”具有第2.14.7（a）条所述含义。

“适用程序”是指，就涉及全球证券或其中的实益权益的任何转让或交易而言，在适用于该等交易的范围内，以及在该等转让或交易发生时有效的范围内，保存人就该等证券订立的规则和程序。

“可归属债务”是指在售后回租交易中所包括的租赁剩余期限内的租金支付的现值。为确定现值，公司采用的贴现率等于售后回租交易的租赁率，或者，如果租赁率不为公司所知，每半年一次的债券到期时所有一系列未偿还证券的加权平均利率。为此目的，租金付款不包括所需支付的税款、维修、修理、保险、评估、水电费、运营和人工费用以及不构成产权付款的其他项目。如果承租人可以通过支付罚金而终止租赁，如果承租人在可以终止租赁的第一天终止租赁，净额（包括支付罚金）将减少，那么将使用这一较低的净额。

“控制权变更”指票据发行日期后发生下列情形之一:

（a）在一项或一系列的关联交易中，直接或间接出售、租赁、转让、运输或其他处置（合并或合并方式除外） ，（a）公司及其附属公司的全部或实质上全部资产，而该等资产整体上被带往公司或其附属公司以外的任何“个人”或“集团” （如《交易法》第13（d） （3）条所用的那些术语） ；

（b）任何交易（包括任何合并、合并或合并）的完成，其结果是任何“个人”或“集团” （正如《交易法》第13（d） （3）条所用的术语一样，同意公司或其任何附属公司的雇员以雇员持股、雇员退休等方式持有股份，雇员储蓄或类似计划，而其股份是根据雇员的指示投票的，并不是“集团”的成员（如该术语在《交易法》第13（d） （3）条中使用） ，仅因为该雇员的股份是由受托人根据上述规定持有。Plan）成为“实益拥有人” （根据《交易法》第13D-3条和第13D-5条定义） ，直接或间接持有的表决权股票占公司已发行表决权股票表决权的50%以上；

（c）公司与任何人合并、合并或合并，或与任何人合并、合并或合并，或与公司合并或合并，或与公司合并或合并，在任何该等交易中，根据该等交易，该公司的任何未行使表决权的股票或该等其他人的有表决权的股票转换为或兑换为现金、证券或其他财产，除任何该等交易外，如该公司在紧接该等交易前的有投票权的在外股票构成、转换或兑换，（一）在交易生效后，代表尚存或者产生的人的表决权的50%以上的有表决权的股票；

（d）在任何连续十二（12）个历月期间，在该期间的第一天成为董事会成员的个人不再构成董事会的多数，除非该期间的第一天成为董事会成员的董事的多数批准该等新董事；或

（e）通过与公司清盘或解散有关的计划。

“控制权要约的变更”具有第12.1（a）条所述的含义。

“更改控制付款”应具有第12.1（a）条所述的含义。

“更改控制付款日期”具有第12.1（b） （iv）条所述的涵义。

“控制权变更回购通知”具有第12.1（c） （i）条所述含义。

“控制触发事件的改变”指票据在触发期间的任何日期不再被三家评级机构中的至少两家评级为投资级。如评级机构在任何触发期开始时并无就该等票据提供评级，则该等票据将被视为在该触发期内不再获该等评级机构评定投资级别。尽管有上述情况，控制触发事件的任何改变都不会被视为与任何特定的控制改变有关发生，除非和直到这种控制改变实际上已经完成。

“守则”是指经修订的1986年美国国内收入守则。

“可比较的美国国债发行”是指由一名独立投资银行选择的美国国债证券，其到期期限与将赎回的票据的剩余期限相当（假设票据在票面到期日到期） ，并将被使用，在选择时，并按照惯例的金融惯例，在定价新发行的公司债务证券时，其到期期限与票据的剩余期限相当（假定票据在票面到期日到期） 。

“可比国债价格”是指相对于任何赎回日期: （1）在剔除最高和最低参考国债交易商报价后，该赎回日期参考国债交易商报价的平均值；或（2）如果独立投资银行获得的此类参考国债交易商报价少于四个，所有这些报价的平均值。

“合并有形资产”是指公司及其合并子公司的资产总额减去所有无形资产的价值，根据公司最近提交给SEC的资产负债表计算。

“信贷协议”指于2018年3月21日（经修订、重述、修订及重述、不时增补或以其他方式修订）若干经修订及重述的循环信贷及定期贷款协议，该公司、美国银行、N.A.透过其加拿大分行作为全球代理人行事，美国银行（Bank of America，N.A. ）作为美国代理和信用证发行人、贷款人和任何其他金融机构不时地与其合作。

“被排除的持有人”具有第4.8（b）条所述的含义。

惠誉是指惠誉评级公司及其评级机构业务的任何继承者。

“一般公认会计原则”是指美国公认的会计原则，载于美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明或其他声明经会计专业相当一部分认可的实体，其自确定之日起生效。在不限制上述情况的前提下，租赁应继续按照公司截至12月31日止年度经审计财务报表所反映的情况进行分类和核算，为契约的所有目的，2018年，尽管GAAP与其有关的任何变化，除非公司另有协议根据信贷协议与贷款人根据其条款的变化。

“欠债”是指（a）所有借入款项或通常支付利息费用的债务，如欠债一方的资产负债表所示，（b）所有在负债确定之日按照公认会计原则将作为负债列入资产负债表的项目，（c）由负债方拥有或购买的财产上的担保权益担保的所有债务和所有债务担保。

“独立投资银行家”指J.P.Morgan Securities LLC、Merrill Lynch、Pierce、Fenner&Smith Incorporated、MUFG Securities Americas Inc.或富国银行证券有限责任公司（Wells Fargo Securities，LLC）各自选择的公司及其各自的继任者，或如果这些公司中的每一家都不愿意或不能选择可比较的美国国债发行，由公司指定的独立的全国性投资银行机构。

“投资级”是指惠誉给予BBB-或更高的评级（或在惠誉的任何后续评级类别下的同等评级） ，Baa3或更好地由穆迪（或其在穆迪的任何继任评级类别下的等价者）和BBB-或更好地由标普（或其在标普的任何继任评级类别下的等价者）评定，以及在允许公司选择替换评级机构的情况下，从公司选择的任何替换评级机构或评级机构中获得等同的投资级信用评级。

穆迪是指穆迪投资者服务公司及其评级机构业务的任何继承者。

“平价电话号码”具有第3.7（a）条所述的含义。

“一级国债交易商”是指纽约市的一级美国政府证券交易商。

“主要财产”指任何（i）废物处理、废物处置或资源回收工厂或类似设施，连同其上的固定装置及该等设施的底层土地（包括其上的任何改善）及（ii）该公司的公司总部，连同其上的固定装置及位于美国或加拿大境内并由公司或任何受限制附属公司拥有或出租予该公司或任何受限制附属公司的该等建筑物或建筑物的底层土地（包括其上的任何改善） ，但（a）任何该等土地除外，（x）公司及其受限制附属公司的权益不超过50%的人与公司及任何受限制附属公司以外的一人或多于一人共同拥有或租赁的土地改良或固定装置，（y）董事会认为对公司的整体业务并不重要的，或（b）董事会真诚地认为对公司的使用或经营并不重要的该等土地、土地改良或固定装置的任何部分。

“评级机构”指惠誉、穆迪和标准普尔中的每一家；但如果惠誉、穆迪或标准普尔因公司控制范围以外的原因停止对票据进行评级，或未能对票据进行公开评级，公司可根据《交易法》第3（a） （62）条指定另一“国家认可的统计评级机构”作为该评级机构的替代，公司须将该任命通知受托人。

“参考资金交易商”是指: （1）J.P.Morgan Securities LLC，Merrill Lynch，Pierce，Fenner&Smith Incorporated的每一家，由MUFG Securities Americas Inc.和Wells Fargo Securities，LLC选择的主要资金交易商及其各自的继任者；然而，提供，如果上述任何一家公司不再是主要的资金交易商（a） ，该公司将取代该公司的另一家主要的资金交易商；以及（2）独立投资银行家在与该公司协商后选择的最多四家额外的主要资金交易商。

“参考国债交易商报价”是指，相对于每个参考国债交易商和任何赎回日期，由独立投资银行确定的平均水平，在纽约时间下午5:00以书面形式向独立投资银行报价的可比较的美国国债发行的投标和报价（在每种情况下以其本金金额的百分比表示） 。

“有关课税管辖权”具有第4.8（a）条所述的涵义。

“受限制附属公司”指公司的任何附属公司（公司拥有少于全部未行使表决权股份的附属公司除外） （a）主要从事或其主要资产由公司或任何受限制附属公司在贮存、收集、转让中所使用的财产组成，在美国或加拿大境内临时处理、处置或回收废物，或（b）公司在交付受托人的人员证明书中指定为受限制的附属公司。

“售后回租交易”具有第4.7条所述的含义。

“担保票据”指任何担保协议、动产抵押、转让、融资或类似的声明或通知、继续声明、其他协议或票据，或对其的任何修改或补充，规定、证明或完善任何担保权益或留置权。

“担保权益”是指对任何不动产或个人财产或固定物的任何权益，而该权益保障付款或履行某项义务，并包括任何抵押、留置、抵押、押记或任何种类的其他担保权益，不论该等权益是根据担保文书或法律而产生的，司法程序或其他程序。

标准普尔指标准普尔金融服务有限责任公司（Standard&Poor’s Financial Services LLC） ，标准普尔全球公司的一个部门，以及其评级机构业务的任何继承者。

“税款”具有第4.8（a）条所列的涵义。

“国债利率”是指，就任何赎回日期而言: （1）收益率，在代表前一周平均水平的标题下，在最近公布的统计公报中，联邦储备委员会每周公布一次指定为“H.15”或任何后续出版物中出现，这些出版物在标题为“国库固定期限”的标题下，确定了美国积极交易的国债的收益率，并将其调整为固定期限。与可比的美国国债发行相对应的到期期限（如果在票面到期日之前或之后三个月内没有到期，将确定与可比的国库发行最接近的两个公布期限的收益率，并将根据这些收益率对国债利率进行直线内插或外推，（二）在计算日前一周内未公布或未载有该等收益率的，以相当于可比较国债发行到期时的半年期等值收益率的年利率为准，用可比较的美国国债发行价格（以其本金的百分比表示）计算，等于可比较的美国国债发行价格，为赎回日期。国债利率将在赎回日之前的第三个营业日计算。

“触发期”指由（1）公司首次公开宣布任何控制权变更（或待决控制权变更）及（2）该等控制权变更开始的较早期间，在这种控制权变更完成后的60天内（只要任何评级机构公开宣布正在考虑可能的评级变更，在控制权变更完成后的60天内，触发期限将延长） 。

任何人在任何日期的“有投票权的股票”指在该人的董事会选举中有权投票的该人当时的股本或股本。

第2.3节。取代定义。兹修正《基本合同》第1.1节，将下列定义全部替换为相应的现有定义，以便在与《基本合同》中的术语定义发生冲突时，下列定义应加以控制:

“额外款额”具有第4.8（a） （iii）条所列的涵义。

“保存人”指就票据而言，保存信托公司（ “DTC” ）及其被提名人和继承人，或该公司指定为保存人的另一人，该公司必须是根据《交易法》注册的清算机构。

第2.4节.可连续修改。基本合同第2.1节应全部修改和重述如下:

"根据本合同可认证和交付的证券本金总额是无限的。证券可以以一个或多个系列发行。同一类别及系列的额外票据（ “额外票据” ）可不时以一个或多个分档发行，而无须通知或获得票据现有持有人的同意。一系列的所有证券均须相同，但如按董事会决议、补充契约或人员证明书所规定的方式订定或厘定，并根据董事会决议所授予的权力，详述其条款的通过，则属例外。在一系列证券不时发行的情况下，董事会决议，人员的证明书或补充契约，详述根据根据董事会决议授予的权力而采用的条款，可规定确定具体条款（如利率、到期日、记录日期或应计利息日期）的方法。在任何事项上，证券的系列可能有所不同，但所有系列证券，包括票据和附加票据，应同等和有权获得契约的好处。 "

第2.5节.全球证券的入帐规定.应在基准合同2.14.6之后增加新的第2.14.7节，内容如下:

"第2.14.7节全球证券的簿记规定

（a）保存人（ “代理人成员” ）的成员或参与人，不得根据本契约就保存人或受托人作为其保管人或根据本全球担保代其持有的任何全球担保拥有任何权利，而保存人可由公司处理就任何目的而言，受托人及公司的任何代理人或受托人是该等全球证券的绝对拥有人。尽管有上述规定，但本条例并不阻止公司、受托人或公司的任何代理人或受托人实施由保存人提供的任何书面证明、代理人或其他授权，或损害保存人与其代理人成员之间的关系，管辖任何担保持有人行使权利的习惯做法的运作。

（b）保存人或其代名人，作为全球证券的注册拥有人，就本契约及证券的所有目的而言，均为该全球证券的持有人，而全球证券的实益权益拥有人须按照适用程序持有该权益。因此，任何此种所有人对全球安全的实益权益只在保存人或其被指定人或其代理人成员保存的记录上显示，而此种权益的转让只应通过记录来实现。

第2.6节.CUSIP号.基本合同第2.15节经修正，在本条款末尾添加以下句子:

如果额外的票据不能与美国联邦所得税的票据互换，则应在单独的CUSIP号码下发行。

第2.7节.赎回证券的选择。基础契约第3.2节应全部修改和重述如下:

如赎回的票据少于所有，受托人须以受托人认为公平及适当的任何方式，包括以抽签或其他方式，选择拟赎回的票据，除非法律另有规定或适用的证券交易所规定（经公司向受托人证明）另有规定，但就全球证券而言，须遵守保存人的适用规则和程序。受托人须从先前未要求赎回的未偿还票据中作出选择。受托人可选择赎回本金多于本金$2,000的票据的部分本金。该系列的证券及其所选择的部分，须为$1,000，或为$1,000，或就根据第2.2.10条可以其他面额发行的任何系列的证券而言，为每一系列的最低本金面值及其授权的整体倍数。本合同适用于一系列要求赎回的证券的条款也适用于该系列要求赎回的证券的部分。 "

第2.8节.赎回通知。基础契约第3.3节第1段应全部修改和重述如下:

"在赎回日期前至少15天但不超过60天，公司须将赎回通知以一级邮件（或按适用程序以电子传送或其他方式）寄往每名拟赎回证券的持有人，一份副本给受托人。 "

第2.9节.可选赎回.应在基础契约第3.6节之后增加新的第3.7节，内容如下:

"第3.7节可选的赎回。

（a）公司可在2月1日前的任何时间全部或部分赎回票据，2029年（即“票面赎回日期” ） ，赎回价格相当于（i）拟赎回票据本金额的100%及（ii）剩余已安排支付的本金及利息（不包括赎回应计利息）的现值的总和的较大部分。日期）在将赎回的票据上（假设该等票据于票面的赎回日期到期） ，按适用的库务利率，按半年（假设360天包括12个30天月） ，加上20个基点，加上（i）及（ii）条的每一条，如有，应计利息及未付利息（如有）至（但不包括）赎回日期。

（b）如赎回日期是在记录日期之后，而在相应的付息日或之前，则该利息将于赎回日期的应计及未付利息的全数支付予记录日期的记录持有人。

（c）在票面日期当日或之后，该等票据将可在公司选择的任何时间或期间全部或部分赎回，按相当于将赎回票据本金额的100%的赎回价，加上其应计及未付利息（如有的话） ，直至（但不包括）赎回日期。

（d）公司有权在不少于15日或多于60日的事先通知下，在任何时间以其选择权全部但不部分赎回该等票据，并须将该等票据副本送交受托人，每名持有人的注册地址（该通知须于公司有义务支付额外款项的下一日期前不超过90天提供） ，赎回价格相当于本金总额的100% ，加上应计及未付利息，如有，则在赎回日期（但不包括有关记录日期的记录票据持有人有权收取赎回日期当日或之前的利息付款所到期的利息） ，如该公司成为或将成为，（i）由于（i）更改或修订而须缴付的任何额外款项，有责任在就该等票据而须缴付的任何款项的下一个日期缴付，（ii）任何有关课税管辖区的法律或规例，或（ii）任何官方立场的更改，或就其申请或解释而引入官方立场（包括由有管辖权的法院持有的立场） ，在票据发行日期或之后公开宣布及生效，而该等额外款项（在公司可获得的合理措施下，并不能以公司可得的人员证明书证明）予以避免。根据第3.7（d）条发出的公司意图赎回该等票据的通知，须在其向受托人交付一份（1）人员证明书，述明公司有权实施该等赎回并提出事实陈述，表明该等赎回权的先决条件已出现，而（2）独立法律顾问的意见指出，由于第3.7（d）条所列的法律或规例或职位的修订或更改，公司有义务或将有义务支付额外款项。

第2.10节.留置权的限制.应在基本合同第4.5节之后增加新的第4.6节，内容如下:

"第4.6节对留置权的限制。

（a）公司将不会、亦不会准许其任何受限制附属公司直接或间接存在以公司或受限制附属公司的任何主要财产上的担保权益担保的任何负债，而该等负债是由该公司或受限制附属公司的任何主要财产上的担保权益担保的，无论自契约签署之日起拥有还是在此后取得，在没有作出有效条文的情况下（而公司特此契诺，在任何该等情况下，公司须作出或安排作出有效条文） ，公司或任何当时有权享有该等条文的受限制附属公司的未偿还票据及任何其他欠债，须以该等担保权益作抵押。与（或之前）该公司或任何受限制附属公司的任何及所有其他债项一样，并可酌情与（或之前）该公司或任何受限制附属公司的任何及所有其他债项一并担保，只要该公司或任何受限制附属公司的任何该等其他债项如此担保；但，第4.6条的规定，不得防止、限制或适用于以下情况所担保的债务:

（i）在收购时已有的财产或资产上的任何担保权益，而该担保权益保障公司或任何受限制的附属公司所承担的义务；

（ii）就公司或任何受限制附属公司取得的任何财产或资产而订立的有条件销售协议或其他产权保留协议；

（iii）当某实体与该公司或任何受限制附属公司合并或合并或合并时，或在出售时，该实体的财产、资产或股份的任何现有的担保权益，将该实体的财产或资产作为整体或实质上作为整体出租或以其他方式处置给该公司或任何受限制的附属公司，或在该实体成为受限制的附属公司时；

（iv）根据基准契约第5.1条的条文成为公司的任何继任人实体的财产、资产或股份上的任何现有担保权益；

（v）在取得该等财产或资产时存在或在取得该等财产或资产后360天内产生的财产或资产上的任何担保权益，（y）为该等财产或资产的全部或部分购买价或建造、改善、发展或扩大该等财产或资产的成本而招致的负债，而该等财产或资产是在该等财产或资产产生之前、当时或在该等财产或资产产生之后360天内产生的，或在该等财产或资产产生之后360天内产生的，（二）物业、资产的建设、改进、开发、扩建工程竣工或者开始商业经营、使用的；

（vi）担保受限制附属公司因该公司或另一受限制附属公司或由该公司欠受限制附属公司的债项的任何担保权益；

（vii）在一般业务过程中产生的机械、物料及其他类似的留置（包括与建造、修理及贮存有关的留置） ；

（viii）为与政府做生意而向政府机构提供存款或担保而产生的任何担保权益；

（九）尚未违约的税收、评估或政府收费的担保权益，或已违约的税收、评估或政府收费的担保权益，但其有效性正受到善意的质疑；

（x）与法律程序有关而产生的担保权益（包括判决留置权） ，只要该等法律程序正真诚地受到争议，而在判决留置权的情况下，该等法律程序的执行即告停止；

（xi）业主对公司或任何受限制附属公司在正常经营过程中租用的物业上的固定装置的留置权；

（xii）就建造或取得财产的费用的融资而对任何政府当局有利的任何担保权益；

（十三）与污染控制、污水或固体废物处置、工业收入或类似融资有关的任何担保权益；

（十四）根据公司或任何受限制的附属公司订立的公认会计原则，为贸易或其他有资格作为流动资产的应收款项提供融资、出售或其他处置的任何方案所产生的任何担保权益或该公司或任何受限制附属公司就其签立的任何文件，但该等担保权益仅限于就其设立或存在该等程序的行业或其他应收款项及其收益；或

（十五）上述第（一）至（十四）条所提述的任何担保权益所担保的全部或部分债务的任何延期、续期或退还（或连续的延期、续期或退还） ，包括，但担保该等负债的担保权益，须限于在紧接该等延期、续期或退还前担保该等负债及为该等物业或资产增额的物业或资产，而由该等担保权益担保的该等再融资负债的本金额不超过（x）该等再融资负债的本金额加上（y）费用总额、包销折扣、应计及未付利息，与上述再融资有关的保费和其他费用。

尽管本条第4.6（a）条另有规定，如公司或其任何受限制的附属公司在没有如此担保票据的情况下，可在没有如此担保票据的情况下，产生、招致、承担或遭受以担保权益担保的任何债务，当该等担保权益成为公司或该等受限制附属公司的任何主要财产上的担保权益时，并在该等担保权益生效后，公司及其受限制的子公司以担保权益担保并经本判决许可的所有债务的本金总额（包括售后回租交易的应占债务） ，但不包括根据第4.7（b）条已适用的任何售后回租交易的应占债务）的收益不超过合并有形资产的15% 。

（b）如公司此后须按照本条第4.6条的条文，在任何其他债务或债项或之前，以同等及合理方式取得该等票据，受托人在此获授权订立契约或补充协议，并采取其认为适当的行动（如有的话） ，使其能够有效地强制执行如此担保的票据持有人的权利，与此种其他义务或债务相同或相当且在此之前。 "

第2.11节.售后回租交易的限制。在新增加的基础合同第4.6节之后，应增加新的第4.7节，内容如下:

"第4.7节对售后回租交易的限制。

公司不会，也不会允许任何受限制的附属公司，与任何人订立任何安排，规定向公司或受限制附属公司出租公司或该等受限制附属公司拥有或此后取得的任何主要财产（但为期不超过3年的临时租赁及租赁除外）公司与受限制的子公司之间或受限制的子公司之间，公司或者受限制的子公司已经或者将要出售或者转让给他人的主要财产（在此称为“售后回租交易” ） ，但下列情形除外:

（a）该公司或该受限制附属公司将根据第4.6条获准招致由拟租赁的主要物业的担保权益担保的负债，本金总额相当于与该售后回租交易有关的应占债务，没有平等和合理地担保票据；

（b）在售后回租交易生效后180日内，本公司适用于将出租的该等主要物业的公平价值（由董事会厘定）的款额，以赎回或留存根据契约发行的票据及（或）任何其他证券，或支付或留存其他负债。在公司中，以票据或任何受限制的附属公司所产生的债务（不包括，在任何一种情况下，公司或任何受限制的附属公司所拥有的债务） ；或

（c）在订立售后回租交易后180日内，本公司订立真诚承诺或承诺，为收购或改善本金财产而支出的金额，须至少相等于将出租的本金财产的公平价值（由董事会厘定） 。

尽管有上述情况，如在进行该等售后回租交易时，公司可并可准许任何受限制附属公司进行根据本条第4.7条（a）至（c）条不容许的售后回租交易，与该等售后回租交易有关的应占债务，连同根据第4.6（a）条最后一句由主要财产上的担保权益担保的未偿还债务本金总额，不超过合并有形资产的15% 。以本金财产上的担保权益担保的未偿债务的本金总额的计算，应不包括（i）费用总额、承保折扣、应计利息和未付利息，与任何再融资有关的保费及其他成本及开支，以及（ii）如第4.7（b）条所述，公司已购买物业、已退休或未偿还负债的应占债务。

第2.12节预扣税款和其他税款。在新增加的基本订货单第4.7节之后，应增加新的第4.8节，内容如下:

"第4.8节预扣税款和其他税款。

（a）公司或其代表公司根据或就该等票据而作出的所有付款，均无须就任何现时或将来的税项、税项、评税或其他政府收费（包括罚款）扣缴或扣减，（1）加拿大政府或加拿大任何省或地区征收或代其征收的利息及其他与此有关的负债（ “税项” ） ，（2）该公司为税务目的而组织或以其他方式居住的任何其他司法管辖区，或（3）就每宗个案而作出付款的司法管辖区或透过该等司法管辖区作出付款的司法管辖区，包括在该等司法管辖区内或在该等司法管辖区内或在该等司法管辖区内或在该等司法管辖区内有权征税的任何权力或机构（每项，“相关的征税管辖权” ） ，除非法律或解释或管理有此要求。如公司有义务因有关课税管辖区所征收的税款而扣留或扣减根据或就票据而作出的任何付款，公司须:

（i）作出扣留或扣减；

根据适用法律，将扣减或扣减的全部款项汇交有关政府机关；

（iii）在不抵触第4.8（b）条的限制的情况下，缴付所需的额外利息，以使每名持有人收取的款项净额为限，扣缴或扣减税款（包括扣缴或扣减额外税款）后，将不少于持有人如没有扣缴或扣减税款本应收取的款额；

（iv）在根据适用法律缴付或汇出任何税款的日期后60天内，为票据持有人及实益拥有人的利益而向受托人提供文件，就根据适用法律扣减或扣缴的所有款项，或如不能合理取得该等款项，向有关政府当局发出的正式收据的核证副本；及

（v）在每一须缴付额外款额的日期前至少15天，向受托人交付一份人员证明书，该证明书列明须支付的额外款额的计算，以及受托人为使受托人能够在付款日期向票据持有人支付该等额外款额而要求提供的其他资料。

（b）尽管有上述第4.8（a）条的规定，就任何票据持有人或实益拥有人（ “被排除在外的持有人” ）的付款，或就该付款而向该票据持有人或实益拥有人或就该票据持有人或实益拥有人（ “被排除在外的持有人” ）而向该票据持有人或实益拥有人或就该票据持有人或实益拥有人作出的付款，将不会支付任何额外款项:

（i）该公司在付款时（在《所得税法》 （加拿大）的涵义内）并没有与该公司进行公平交易；

（ii）就根据或就根据（加拿大）所得税法第214（16）款被当作股息的票据而根据或就该票据而征收的加拿大预扣税，或就该票据而征收的加拿大预扣税；

（iii）由持有人或实益拥有人（如有需要出示）或代表该持有人或实益拥有人（如有需要出示）提交缴款通知书而施加或扣缴的税款，而该持有人或实益拥有人可藉出示向另一付款代理人发出的有关说明；

（iv）因该票据的持有人或实益拥有人（或有关持有人或实益拥有人的受托人、分担人、受益人、合伙人、成员或股东的合伙人、或对有关持有人或实益拥有人的权力的拥有人）而须缴付上述税款，（二）有关持有人或者实益拥有人是房地产、信托、代名人、合伙企业、有限责任公司或者公司）的居民、住所或者国民的，（c）在与有关征税管辖范围有某种联系的情况下或以其他方式在与有关征税管辖范围有某种联系的情况下或以其他方式在与有关征税管辖范围有某种联系的情况下从事商业或维持常设机构或其他实体存在，而不是仅仅通过仅仅获取、持有或处置票据或收取付款或强制执行票据上的权利；

（v）因该票据的持有人或实益拥有人没有完成、执行及交付有关该持有人或实益拥有人的国籍、公民身份、居所的任何合理表格或文件而征收或扣减或扣缴的税款，或因该等税款或文件的原因而扣缴的税款，与有关课税管辖区的身份或联系，但（1）法律（包括任何适用的税务条约）或因解释或管理该等法律而规定该等表格或文件，以使该公司能够在不扣减或扣缴税款的情况下在该票据上付款，或扣减或扣减较少款额，以及（2）公司已就该等表格或文件及时向持有人提出书面要求；

（vi）在有关付款首次向持有人或实益拥有人提供付款后30天以上（如有需要出示） ，因出示任何付款通知书而征收或扣缴的税款（但如属例外如果票据在30天期限的最后一天提交，持有人或受益所有人将有权获得额外的金额；

（vii）就任何遗产、遗产继承、馈赠、售卖、转让、移转、移走、个人财产或类似税项而言，或就该等税项而言；

（viii）就根据或就该等票据的付款而不以扣缴方式缴付的税款（根据《所得税法》 （加拿大）第803条须缴付的税款除外）而缴付的税款，或就该等税款而缴付的税款而缴付的税款，或任何省级或地区法律的类似后续规定或同等规定；

（ix）如持有人是该付款的唯一实益拥有人以外的受托人、合伙人或其他人，则该等付款须按有关课税司法管辖区的法律为课税目的而须包括在收入内，受益人、受益人或受益人的受益人、受益人或受益人的受益人、受益人、成员或受益人的受益人或受益人的信托受益人、受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的信托受益人或受益人的

（x）根据《守则》第1471至1474条（包括任何经修订或继承的版本） 、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据政府间协定通过的任何财政或监管立法、规则或做法而征收的任何税款，非美国管辖区与美国就上述协定或根据守则第1471（b） （1）条订立的任何协定订立的条约或公约；

（xi）美国征收的任何税款或其任何政治分支机构征收的税款；或

（xi）上文（i）至（xi）条所列的例外的任何组合。

（c）在本契约中，凡提述根据或就任何票据而须缴付的本金、溢价（如有的话） 、利息、购买价、赎回价或任何其他款额，均须当作包括缴付额外款项，但在此情况下，额外款项是、曾经或将要就该款项支付。公司支付额外款项的义务将在本合同的任何终止或任何权利的丧失下得以维持。

（d）公司须就票据的每名持有人及实益拥有人（不包括被排除在外的持有人）作出弥偿及保持无害，并应书面要求向每名该等持有人及实益拥有人作出补偿（不重复） ，（x）由有关课税管辖区征收并由该持有人或实益拥有人因根据或就票据付款而缴付的任何税款，以及（y）由该持有人或实益拥有人征收或征收及缴付的任何税款就上文（x）项下的任何补偿而言，但不包括对持有人或实益拥有人的净收入、收入、利润或资本的征税，或参照该等税项计算。

（e）在不重复上述规定的情况下，公司须缴付任何现行或未来的印花税、发行税、注册税、法院税或纪录税，或任何其他因执行、交付、发行、注册或强制执行票据而在任何有关课税管辖区内产生的税种、财产或相类税，本契约或与之有关的任何其他文件或文书，以及公司须就该等持有人及实益拥有人支付的任何该等款项（包括罚款、利息及与其有关的其他负债）向票据持有人及实益拥有人作出弥偿。

（f）票据的每名持有人或实益拥有人须与公司及受托人合作，提供公司或受托人就上述事项合理要求的任何资料或文件，并协助公司或受托人厘定适用的扣缴税款差饷及就该等差饷或弥偿而须支付的额外款额或弥偿款额（虽然上述规定并不对受托人施加任何义务，但根据适用的法律或规例除外） 。

第2.13节。公司可以合并、合并等。基础合同第5.1节第一段应全部修改和重述如下:

公司不得以单一交易或通过一系列关联交易，合并、合并、转让、出租其全部或实质上全部的财产和资产，任何人士（继任人）如该等交易或一系列交易（合计）会导致将公司及其受限制附属公司的全部或实质上全部物业及资产在综合基础上转让、转让或出租予任何继任人，除非:

（a）该公司为存续公司或继任人（如并非该公司） ，是根据加拿大或其任何省或地区或任何美国国内司法管辖区的法律而组织及有效存续的公司，并藉补充契约承担该公司根据票据所承担的义务。以及契约；以及

（b）在该等交易生效后，任何失责或失责事件均不得立即发生及持续。 "

第2.14条.退约.基本契约第8.4条第一款应全部修改和重述如下:

"公司可不遵守根据第4.2、4.3、4.4、4.5、4.6条所列的任何条款、条文或条件，第4.7条和第5.1条以及第12条（而不遵守任何该等契诺并不构成第6.1条所指票据的违约或违约事件） ，但须符合下列条件: "

第2.15节.控制触发事件的变更:应在基本合同第十一条之后增加新的第十二条，内容如下:

"第十二条

按持有人的选择购回票据

第12.1条在发生控制权触发事件时，根据持有人的选择权进行回购

（a）在就票据发生控制权变更触发事件时，除非公司已根据契约第III条行使其赎回票据的权利，每名票据持有人均有权要求公司根据以下要约（ “控制权要约的变更” ）购买该等持有人的全部或部分票据，购买价格相当于其本金额的101% ，加上应计及未付利息。如有，可向（但不包括）购买日期（ “更改控制付款” ） ，除有关记录日期的持有人在有关付息日收取到期利息的权利另有规定外；但（i）回购的任何该部分须为$1,000的整数倍；及（ii）回购后剩余的任何票据的本金额须等于$2,000或超过$1,000的整数倍，

（b）在就票据发生控制权触发事件的日期后30日内，或在公司选择权下，在任何控制权变更之前，但在公开宣布尚未作出的控制权变更后，公司须发出，以一级邮件（或以电子传送或按照适用程序以其他方式）向每名票据持有人发出通知，并向受托人发出副本，该通知须规管更改控制权要约的条款。该通知须述明:

（i）导致控制权变更的事件；

（ii）控制权变更日期；

（iii）更改管制付款的款额；

（iv）购买日期，不得早于该通知发出之日起计30天或迟于60天，但法律规定的除外（ “更改控制付款日期” ） ；

（v）如通知是在任何控制权变更前发出的，则控制权要约的变更须以控制权变更在控制权支付日变更时或之前完成为条件；

（vi）付款代理人的姓名及地址；

（vii）持有人须完成更改控制购回通知（定义如下）以参与更改控制要约；及

（viii）持有人必须遵从的任何其他程序，以规定公司回购票据。

（c）根据第12.1条进行的票据回购，须按持有人的选择，在下列情况下作出:

（i）在纽约市时间下午5时正前的任何时间，由妥为完成的通知（即“控制权变更回购通知” ）的持有人，以该通知书背面所列的格式，向受托人（或由公司委任的其他付款代理人）交付，在更改控制付款日期时；或

（ii）于交付控制权变更回购通知后的任何时间（连同所有必要的背书）将票据交付或记账式转让予受托人（或由公司委任的其他付款代理人）的公司信托办事处（或由公司委任的其他付款代理人）的公司，该交付是由该控制付款的持有人收取的条件；但该控制付款只有在如此交付予受托人（或由公司委任的其他支付代理人）的票据的情况下，该控制付款才须根据本条第12.1条支付。在控制回购通知的有关变更中，应当在各方面与其说明相一致，

控制权变更回购公告应当载明:

（i）如获证明，须交付作购回的票据的证明书号码；

（ii）须回购的票据本金额的部分（须回购的部分须为$1,000的整数倍） ；

（iii）该等票据须由公司根据该等票据及契约的适用条文回购；及

（iv）如根据导致控制权变更的最终协议而在控制权变更发生前发出该控制权变更回购通知，则持有人承认该公司的要约以该控制权变更的完成为条件；但但是，如果票据没有凭证形式，变更控制权回购通知必须符合保存人的适当程序。

（d）在更改控制付款日期时，公司须在合法范围内:

（i）接受或安排第三方接受根据控制权要约的更改而妥为提交的所有票据或其部分的付款；

（ii）就适当提交的所有票据或其部分，向付款代理人缴存或安排第三方缴存相当于更改控制付款的款额；及

（iii）交付或安排交付予受托人适当接受的票据，连同述明正回购的票据本金总额的高级人员证明书。

（e）如第三方以上述方式作出要约，公司无须就该等票据作出控制权更改要约，当时及以其他方式符合该公司及该第三方就该等要约所作出的规定，购买所有根据其要约妥为投标而未撤回的票据。

（f）受托人并无任何义务监察任何控制权触发事件的发生或日期，并可最终依赖与该控制权触发事件的改变有关的公司人员证明书。受托人无权将任何控制权变更触发事件的发生或日期通知持有人。

第12.2节要约收购规则的遵守情况

公司须在所有重大方面均符合《交易法》第14E-1条及根据该条订立的任何其他证券法律及法规的规定，但在该等法律及法规适用的范围内，该等法律及法规可适用于因更改控制触发事件。在任何该等证券法律或法规的条文与变更控制要约的条文的注释相抵触的范围内，公司须遵守该等证券法律及规例，不得因任何该等冲突而被视为违反其根据票据的控制权变更要约条文所承担的义务。

第2.16节.对管辖权和服务的同意.应在基本合同第10.18节之后增加新的第10.19节，内容如下:

"第10.19条对管辖权和服务的同意

本公司在此不可撤销地向纽约市曼哈顿区以及纽约州和县的联邦法院和州法院提出专属管辖权，美利坚合众国在由票据、契约或与票据、契约或与票据、契约或交易有关的任何诉讼或程序中。公司放弃其现在或以后可能须就在该等法院提出的任何该等诉讼或法律程序的地点提出的任何反对。公司同意在任何该等法院提起的诉讼、诉讼或法律程序中作出的最终判决，对公司具有决定性和约束力，并可在公司根据该等判决而受诉讼管辖的任何法院强制执行。公司不可撤销地委任位于纽约州奥尔巴尼州街80号（12207-2543）的公司服务公司为其在纽约州的授权代理人，该授权代理人可在任何该等诉讼或法律程序中获送达法律程序，并同意该授权代理人获送达法律程序，凡在第10.19条所提供的地址内送达该送达公司的书面通知，在任何该等诉讼或法律程序中，在各方面均须当作有效送达该公司的法律程序。本公司谨此代表及保证该等获授权代理人已接受该等委任，并已同意作为该等获授权代理人行事以供送达法律程序。公司进一步同意采取一切必要行动，自本合同签订之日起七年内，维持该等授权代理人的指定及委任完全有效及有效。 "

第三条

杂项

第3.1节。建筑。除非另有补充或修订本第二份补充契约，否则本第二份补充契约将以全面参考的方式纳入本第二份补充契约，第二份补充契约的所有各方同意受第二份补充契约补充和修正的基础契约的条款和规定的约束。基础契约和第二补充契约应作为一种和相同的工具来阅读、理解和解释。除非法律不允许，第二份补充契约中所包含的所有条款都取代了基础契约中所包含的任何类似条款。

第3.2节。冲突。如果本协议的任何条款限制、限定或与本协议的另一条款相抵触，而该另一条款须由《信托契约法》的任何条款列入本第二份补充契约，则该规定应受控制。

第3.3节.继承人和受让人。公司在第二份补充契约中所订立的所有契约和协议，不论是否如此表述，均对继承人和受让人具有约束力。

第3.4节。可分割的。如本第二份补充契约或附注中的任何条文无效、不合法或不能执行，则本文及附注中其余条文的有效性、合法性及可执行性不会因此而受到影响或损害。

第3.5节。契约的好处。在本第二份补充契约中，任何明示或暗示的，均不得给予除本契约的当事人及其继任人及票据持有人以外的任何人根据本第二份补充契约享有的任何利益或任何法律或公平权利、补救或申索。

第3.6节。管理法律。第二份补充合同和每一份说明应视为根据纽约州法律订立的合同，而第二份补充合同和每一份这样的说明应受纽约州法律的管辖和解释。

第3.7节定义的术语。在此未另作定义的第二补充契约中使用的所有术语都应具有其中所述的含义。

第3.8节。同行。第二份补充契约可在任何数目的对应方中执行，每个对应方都应是原件；但这些对应方应共同构成一份文书和同一份文书。以传真或电子传送方式将签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页的签名页

第3.9节。关于受托人。除受托人的认证证书外，本文和附注中所载的独奏者应视为公司的陈述，受托人对其正确性不负任何责任。受托人并无就第二份补充契约或票据的有效性或充足性作出申述。受托人不得对公司使用或申请票据或其收益负责。

【签名页如下】

为证明这一点，双方已使这第二份补充合同在上述第一天和第一年的所有时间内得到适当执行。

展览A

【面对安全的形式】

【本担保是下文所指契约含义范围内的全球担保，并以保存人或保存人的代名人或继承保存人的名义登记。只有在契约所述的有限情况下，以保存人或其代名人以外的人的名义登记的证券才可交换这种担保，除非保存人作为一个整体转让给保存人的代名人，否则不得转让，由保存人的一名代名人或保存人的另一名代名人，或由保存人或任何该等代名人将其转让予一名或多名后续保存人的代名人。

除非此证书由纽约公司（DTC）的授权代表向公司或其代理人出示，以登记转让、交换或付款，否则任何发出的此种证书均以Cede&Co的名义登记。或以DTC的授权代表所要求的其他名称（并且任何付款都是为了转让&CO。或DTC的授权代表所要求的其他实体，任何人或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本法所规定的价值或对任何人或以其他方式使用的任何转让、质押或其他用途，均属不法行为，因为本法所规定的注册所有人，Cede&Co. ，在此享有权益。 】1

Waste Connections, Inc.

3.500%2029年到期优先票据

CUSIP第941053AJ9号

Isin No.US941053AJ91

1只有在以全球形式印发该说明时，才应列入这些段落。

废物连接公司，一家根据加拿大安大略省法律成立的公司（在此称为“公司” ，该公司包括根据以下所指合同规定的任何继承人） ，就所收到的价值，兹承诺向【 ________2或其登记的指定人支付____________美元的本金【或在附表中不时批注的增加或减少权益的款额（但无论如何不得超过根据本条例第2.3条核证的票据本金总额）下面提到的契约，然后根据契约的条款未履行，于2029年5月1日，在以下公司的办事处或机构，并于每年的5月1日及11月1日，每半年支付一次利息，自【 ____________4或已支付利息或已妥为规定的最近付息日起计自2019年11月1日起，按年利率3.500%计算，以美元计算，直至支付或妥为规定本金为止。利息应按360天计算，包括12个30天月。

本公司将于紧接有关付息日前的4月15日及10月15日营业结束时，以其名义登记的票据，按时缴付本金及利息（如有的话） 。纽约市时间上午11:00或之前，在适用的付息日，公司应将足以支付票据本金和利息（如有的话）的款项存入支付代理人。如公司在支付票据的利息时发生违约，应在法律允许的范围内，向票据持有人支付违约利息，并在其后的特别记录日期，向其支付违约利息。公司应确定记录日期和付款日期。在特别记录日期至少10天前，公司须以头等邮件（或以电子传送或按照适用程序以其他方式）向受托人及票据的每名持有人发送述明特别记录日期的通知，支付日期和支付的利息数额。公司可以以任何其他合法方式支付拖欠的利息。

为此目的将在纽约市公司的办公室或机构支付该证券的本金、溢价（如有的话）和利息，并交换或转让该证券，或为此目的而设立的其他办事处或机构（最初将是位于洛杉矶西五街633号的受托人或其附属公司的法人信托办事处，编号为CA90071） ，以美利坚合众国在缴付时的硬币或货币作为缴付公共和私人债务的合法投标；但有条件，该利息的支付可由公司选择，以支票邮寄至有权收取利息的人的地址，因为该地址须出现在证券登记册上。

兹提述本担保书背面所载的本担保书的进一步条文，而就所有目的而言，该等进一步条文的效力，犹如在本地方所载一样。

2Cede&Co. ，如果以全球形式发行

3如果全球安全使用

于2019年4月16日发行。

就《利息法案》 （加拿大）所要求的披露而言，每当利息是根据日历年度以外的一段时间计算时，就《利息法案》 （加拿大）而言，根据该计算确定的每一利率相当于所确定的年利率，其乘以所确定的历年实际天数确定并除以在确定的基础上使用的天数，

除非上述的认证证书已由本合同背面所指的受托人妥为签立，或由授权签署人以手工签署的方式在契约中指定的认证代理人妥为签立，否则本安全保证无权根据契约获得任何利益，或为任何目的是有效的或强制性的。

作为证明，该公司已使该文书由其一名获授权人员的手工或传真签署妥为执行。

受托人的核证证明书

这是上述内部契约中提到的2029年到期的3.500%优先票据之一。

日期:

【安全的反面形式】

Waste Connections, Inc.

3.500%2029年到期优先票据

该证券是该公司指定为其2029年到期的3.500%优先票据（此处称为“证券” ）的正式授权发行证券之一，最初本金总额为500,000,000美元，根据并受2019年4月16日公司与美国银行全国协会之间的契约（此处称为契约）的条款（此处称为契约）的约束，该契约是作为受托人（此处称为“受托人” ，其条款包括契约项下的任何继任受托人） ，并辅以第二份补充契约。日期为2019年4月16日，兹提述契约的公司与受托人之间就公司、受托人及证券持有人各自的权利、限制、责任、义务及根据该等权利、限制、义务及豁免作出陈述，以及证券的认证和交付条款。

此担保受可选赎回和特殊税务赎回的约束，并可能受要约购买的约束，如契约中进一步描述的。不得要求公司对证券进行强制赎回或冻结资金支付。如仅根据契约部分赎回该证券，则在解除契约后，应以持有人的名义发行本金总额相当于未赎回部分的新证券或证券。

在证券发生控制权变更触发事件时，除非公司已根据契约第三条行使赎回证券的权利，每名证券持有人均有权要求公司购买全部或部分（即（i）须予回购的任何该部分须为$1,000的整数倍；及（ii）该等回购后剩余的任何票据的本金额须等于$2,000或超过1000美元的整数倍）根据契约第十二条持有人的担保，

如发生及继续发生违约事件，所有证券的本金均可按契约所规定的方式及效力申报到期及应付。

契约载有在（a）证券的全部负债和（b）某些契约和违约事件（在每种情况下均符合其中规定的某些条件）的任何时候撤销的条款。

除其中规定的某些例外（包括未经任何持有人同意而允许的某些修订，以及需要所有持有人同意的某些修订）外，契约允许，经公司及受托人在本金总额至少占多数的持有人同意下，随时修订及修改公司的权利及义务以及契约及证券项下持有人的权利受影响的证券中，该契约还载有条款，允许证券本金总额中至少有多数（在某些情况下占持有人的100% ）的持有人在未偿付时受影响，豁免公司遵守契约及证券的某些条文，以及契约及证券项下的某些过往违约及违约事件及其后果。本担保持有人或其代表的任何此种同意、修正或放弃一旦生效，除某些例外情况外，对受此种修正或放弃影响的每一持有人均具有决定性和约束力，而不论该等同意或放弃是否在该等同意或放弃上作记号，该等保证的所有未来持有人，以及在该等转让登记时发出的任何保证的所有未来持有人，或在此交换或代替该等保证的任何未来持有人。

凡在此提述契约，而该保证或契约的条文，不得更改或损害公司或任何其他债务人对该证券的责任（如该其他债务人有义务就该证券作出付款） ，这是绝对的和无条件的，在没有此担保持有人的同意的情况下，在规定的时间、地点和利率以及硬币或货币上支付此担保的本金和溢价（如果有的话）以及利息（如果有的话） 。

根据契约的规定，并在其中规定的某些限制下，该证券的转让可在登记簿上登记，登记员须就该证券及其转让和交换备存该等证券，本证券在公司信托办公室或机构办理过户登记手续后，将向指定的受让人或受让人发行一种或多种新证券，即经授权的面额和相同的本金总额。

除契约所指明的外，不得就任何转让或证券交换登记而收取服务费，但公司可要求缴付足以支付与该等注册有关的任何税款或其他政府收费的款项。

公司的董事、高级人员、雇员或股东（过去或现在） ，就公司根据证券或契约所承担的任何义务，或就基于该等义务或因该等义务或其产生而提出的任何申索，不负任何法律责任。通过接受担保，每个持有人放弃并解除所有这类责任。豁免和释放是发行证券的考虑的一部分。

公司、受托人及公司的任何代理人或受托人在适当出示本担保以登记转让前，可为所有目的，将本担保以其名义登记的人视为本担保的拥有人，不论该担保是否逾期，而公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

公司，受托人及任何代理人须将以全球证券为代表的未偿还票据的本金额视为保管人书面声明或保管人就全球证券适用的程序所指明的持有人，为取得持有人根据契约所须给予的同意、声明、豁免或指示。

本担保应视为根据纽约州法律订立的合同，本担保应受纽约州法律的管辖和解释。

在此安全中使用的所有术语在契约中都有定义，而在本文中没有另外定义，这些术语在契约中都有分配给它们的含义。

控制权变更回购通知5

如果您想要选择只有公司根据契约第12.1节购买的部分担保，请说明您选择购买的金额:

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日期: ____________________________

您的签名: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

（正如你的名字出现在这个保安的脸上一样）

税务鉴定编号: ________________________________________________________________________________________________________________________________

签字保证: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*参加认可的签字保证奖章计划（或受托人可接受的其他签字保证人） 。

5只有当安全是全球安全时，才应包括这一点。

权益增减附表
在全球安全领域

这一全球安全的增加或减少如下: