BDC-20210714
0000913142
错误
0000913142
2021-07-14
2021-07-14
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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形式
8-K
当前报告
根据本条例第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）:
2021年7月14日
Belden Inc.
（如章程所指明，注册人的确切名称）
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特拉华州
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001-12561
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36-3601505
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| （公司所在州或其他司法管辖区） |
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（佣金卷宗编号） |
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（美国国税局雇主识别号） |
北布伦特伍德大道1号
,
15
TH
地板
圣路易斯
,
密苏里州
63105
（主要执行办公室地址，包括邮政编码）
(
314
)
854-8000
（注册人的电话号码，包括区号）
不会
（以前的名称或以前的地址，如果自上次报告以来已更改）
如果此表格8-K的备案意在同时满足以下任何一项规定下的注册人的备案义务，请选中下面的适当方框:
☐
根据《证券法》第425条提交的书面函件（17CFR230.425）
☐
根据《交易法》第14a-12条（17CFR240.14a-12）征集材料）
☐
根据《交易法》第14d-2（b）条进行的启动前通信（17CFR240.14d-2（b））
☐
根据《交易法》第13e-4（c）条进行的启动前通信（17CFR240.13e-4（c））
根据该法第12（b）条注册的证券:
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| 各类名称 |
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交易代码（S） |
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已登记的每个交易所的名称 |
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普通股，面值0.01美元
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BDC
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纽约证券交易所
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用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条（本章230.405）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章240.12b-2）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订实质性的最终协议。
购买协议
2021年7月14日，BeldenInc.（“Belden”）及其某些子公司（“担保人”）与德意志银行股份有限公司伦敦分行（Deutsche Bank AG，London Branch）签订了购买协议（“购买协议”），代表其附表一所列的初始购买者（“初始购买者”），为发行及出售本金总额为3亿元、于2031年到期的3.375%优先次级票据（「票据」及该等发售，“票据发行”），根据1933年《证券法》（经修订）（“证券法”）第S条的规定，根据第144A条向合理地认为是合格机构购买者的人发行，并在美国境外向非美国人发行。这些债券是按面值发行的，预计发行将于2021年7月28日结束。本公司拟根据与2025年债券有关的契约条款（「赎回」），将发售票据的所得款项净额连同手头现金，用作赎回其于2025年到期的2.875%高级次级债券（「2025年债券」）的全部资金。
购买协议中包含了双方当事人的惯常陈述和保证，以及赔偿和分担条款，据此，Belden和担保人以及最初的购买者一方面同意相互赔偿某些责任。
初始购买者将在票据发行完成后根据购买协议获得惯例佣金和折扣。某些最初的购买者及其各自的关联公司已经向Belden及其关联公司提供了投资银行业务、商业贷款和财务咨询服务，并且将来可能提供这些服务，他们已经收到或将收到惯例费用和支出。根据Belden的循环信贷协议，某些初始购买者或其附属公司充当代理人和/或贷款人。某些初始购买者或其关联公司是2025年票据的持有人，因此，可能会收到与赎回相关的票据发行收益的一部分。
前面对购买协议的描述通过参考购买协议的完整版本而具有完整的限定条件，该完整版本作为本当前报告表格8-K的附件10.1提交，并通过引用并入本文。
项目8.01。其他事件。
2021年7月14日，百通发布新闻稿宣布，根据市场情况，该公司已开始发行债券，以备不时之需。新闻稿的副本作为附件99.1附于此，并通过引用并入本文。
2021年7月14日，Belden还发布了一份新闻稿，宣布了这些债券的发行定价。新闻稿的副本作为附件99.2附于此，并通过引用并入本文。
2021年7月19日，Belden向2025年债券的持有人发出了有条件赎回通知。2025年债券的赎回日期将为2021年9月15日，条件是债券发行结束。
项目9.01。财务报表及附件。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由以下签署人正式授权代表其签署。
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| 日期:2021年7月19日 |
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Belden Inc. |
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作者: |
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/s/Brian E.Anderson |
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布赖恩·E·安德森 |
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高级副总裁，法律、一般事务 |
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法律顾问兼公司秘书 |