于2026年5月11日向美国证券交易委员会提交
注册号：333-295330
证券交易委员会
华盛顿特区20549
生效后第1号修正案至
表格S-4
注册声明
下
1933年《证券法》
信达思公司
（其章程所指明的注册人的确切名称）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
华盛顿
|
|
|
2320
|
|
|
31-1188630
|
|
（州或其他司法管辖区
成立法团或组织）
|
|
|
（初级标准工业
分类码号）
|
|
|
（I.R.S.雇主
识别号码）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信达思大道6800号
邮政信箱625737
俄亥俄州辛辛那提45262-5737
(513) 459-1200
（注册人主要行政办公室地址（包括邮编）及电话号码（包括区号）
D. Brock Denton，ESQ。
高级副总裁，
秘书兼总法律顾问
信达思大道6800号
邮政信箱625737
俄亥俄州辛辛那提45262-5737
(513) 459-1200
（代办服务人员姓名、地址、含邮编、电话号码、含区号）
副本至：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
James P. Dougherty，ESQ。
Shanu Bajaj，esq。
Davis Polk & Wardwell LLP
列克星敦大道450号
纽约，纽约10017
(212) 450-4000
|
|
|
Michael C. Patrick，ESQ。
高级副总裁兼总
律师
第一联合公司
中平路68号
威明顿，MA 01887
(812) 482-1600
|
|
|
爱德华多·加拉多，esq。
Andrew Goodman，ESQ。
Paul Hastings LLP
公园大道200号
纽约，纽约10166
(212) 318-6000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建议向公众出售的大致开始日期：于本登记声明生效后不时进行。
如果在本表格上登记的证券是与控股公司的组建有关的发售，并且符合一般指示G，请勾选以下方框。 ☐
如果提交此表格是为了根据《证券法》第462（b）条为一项发行注册额外证券，请选中以下方框，列出同一发行的较早有效登记声明的《证券法》登记声明编号。 ☐
如果本表格是根据《证券法》第462（d）条规则提交的生效后修订，请选中以下方框，列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。 ☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义。
|
|
|
|
|
|
大型加速文件管理器
|
|
|
加速披露公司 ☐
|
|
非加速披露公司 ☐
|
|
|
较小的报告公司 ☐
|
|
|
|
|
新兴成长型公司 ☐
|
|
|
|
|
|
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7（a）（2）（b）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
如适用，在方框中放置X，以指定在进行此交易时所依赖的适当规则条款：
交易法规则13e-4（i）（跨境发行人要约收购） ☐
交易法规则14d-l（d）（跨境第三方要约收购） ☐
注册人特此在可能需要的一个或多个日期对本注册声明进行修订，以延迟其生效日期，直至注册人提交进一步修订，其中明确规定本注册声明此后应根据《证券法》第8（a）节生效，或直至注册声明在证券交易委员会根据上述第8（a）节可能确定的日期生效。
解释性说明
对最初于2026年4月24日提交、并于2026年5月6日由美国证券交易委员会宣布生效的信达思公司 S-4表格（文件编号333-295330）的注册声明的生效后第1号修订（此“修订”），根据经修订的1933年《证券法》第462（d）条规则作为仅供展示的文件提交，仅包括（i）附件 8.1：Paul Hastings LLP关于合并的某些美国联邦所得税方面的意见，（ii）附件 23.4：Paul Hasting LLP（作为附件 8.1的一部分包括在内）和（iii）附件 99.1的同意：第一联合 Corporation代理卡的形式。据此，本修正案仅包括对面页、本说明、登记声明第二部分第21项、登记声明的签字页以及已归档的证物。代理声明/招募说明书及注册声明第二部分的余额在此不变，并已省略。现酌情修订注册声明，以反映列入此类展品。
招股说明书中不需要的信息
|
项目21。
|
展品和财务报表附表
|
|
(a)
|
以下证物随此归档或以引用方式并入本文：
|
|
|
|
|
|
|
附件
没有。
|
|
|
说明
|
|
|
|
合并协议和计划，日期为2026年3月10日，由信达思公司、第一联合 Corporation、Bruin Merger Sub I，Inc.和Bruin Merger Sub II，LLC（构成本注册声明一部分的代理声明/招股说明书的附件A）*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经修订的信达思公司重列公司章程（以参考方式并入信达思截至2024年8月31日止季度的10-Q表格季度报告的附件 3.1）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经修订及重述的《信达思公司章程》（通过参考附件to信达思’s current report on forms 8-K于2024年4月11日提交）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fikso Kretschmer PS的意见，关于被登记证券的合法性*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paul Hastings LLP关于合并的某些美国联邦所得税方面的意见**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投票和支持协议，由信达思公司和第一联合公司的某些股东之间，日期为截至2026年3月10日（构成本登记声明一部分的委托说明书/招股说明书的附件B）*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信达思公司的附属公司名单（以参考方式纳入信达思截至2025年5月31日止年度的10-K表格年报的附件 21）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ernst & Young LLP（信达思公司独立注册会计师事务所）的同意*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ernst & Young LLP（第一联合公司独立注册会计师事务所）的同意*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fikso Kretschmer PS的同意（作为作为作为附件 5.1提交的意见的一部分包括在内）*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paul Hastings LLP的同意（包括在作为附件 8.1提交的意见的一部分中）**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信达思公司的董事和高级职员的授权书（包括在本登记声明的签名页并以引用方式并入本文）*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一联合公司代理卡形式**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
摩根大通证券有限责任公司的同意*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高盛 Sachs & Co. LLC的同意*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备案费率表*
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
之前提交的。
|
|
**
|
随函提交。
|
二-1
签名
根据《证券法》的要求，注册人已于2026年5月11日在俄亥俄州梅森市正式安排由以下签署人代表其签署本注册声明，并因此获得正式授权。
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
信达思公司
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
签名：
|
|
|
/s/Todd M. Schneider
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
姓名：
|
|
|
Todd M. Schneider
|
|
|
|
|
|
|
|
职位：
|
|
|
总裁兼首席执行官
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根据1933年《证券法》的要求，本登记声明已由以下人员以所示身份和日期签署。
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
签名
|
|
|
标题
|
|
|
日期
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
总裁兼首席执行官
（首席执行官），以及董事
|
|
|
2026年5月11日
|
|||
|
Todd M. Schneider
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
执行副总裁兼首席财务官（主要
财务负责人和主要负责人
会计主管人员）
|
|
|
2026年5月11日
|
|||
|
斯科特·加鲁拉
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
执行主席兼董事
|
|
|
2026年5月11日
|
|||
|
Scott D. Farmer
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
牵头董事
|
|
|
2026年5月11日
|
|||
|
Joseph Scaminace
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
董事
|
|
|
2026年5月11日
|
|||
|
Melanie W. Barstad
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
董事
|
|
|
2026年5月11日
|
|||
|
Beverly K. Carmichael
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
董事
|
|
|
2026年5月11日
|
|||
|
Karen L. Carnahan
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
董事
|
|
|
2026年5月11日
|
|||
|
Robert E. Coletti
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
董事
|
|
|
2026年5月11日
|
|||
|
Martin Mucci
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
|
|
董事
|
|
|
2026年5月11日
|
|||
|
Ronald W. Tysoe
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*签名：
|
|
|
/s/D. Brock Denton
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Brock Denton
律师----事实
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二-2