本金总额

提供：

$

交易日期：

2024年4月

原发行日期：

2024年4月（T + 5日）

规定的到期日：

2028年4月；在规定的到期日，票据持有人将有权获得相当于票据本金额的100%加上任何应计和未付利息的美元现金付款。

可选赎回：

根据我们的选择，我们可以在2027年4月（“首个票面赎回日”）或2028年3月或之后的任何时间或部分赎回（i）全部而非部分票据，在每种情况下，赎回价格等于被赎回票据本金额的100%加上截至但不包括该赎回日期的应计未付利息。

根据我们的选择，我们也可以在包括在make-whole赎回期（定义见下文）的任何一天，按照“债务证券的说明——赎回和偿还——可选的make-whole redemption of debt securities”中所述计算的赎回价格，在任何时间或不时部分赎回票据。

与附注有关的用途：

“做整赎回期”为自2025年4月（含）起至2027年4月（含）止期间。

“make-whole spread”为%。

任何赎回可能需要事先获得监管机构的批准，并将根据随附的招股说明书中适用的“债务证券说明——赎回和偿还——美国的可选赎回”和“——赎回和偿还——债务证券的可选整体赎回”中所述的程序进行。

价格公开（发行价格）：

%，加上应计利息（如有的话），自2024年4月起

代理折扣

（毛利差）：

  %

全价（净

代理折扣）：

%，加上应计利息（如有的话），自2024年4月起

净收益：

$

利率：

票据将于2024年4月至（但不包括）2027年4月（“固定利率期间”）按固定利率计息，如先前未赎回，则按浮动利率自（包括）2027年4月至（但不包括）到期日（“浮动利率期间”）计息。

固定利率条款

固定利率期限：

更多信息见随附招股说明书中的“债务证券说明—利息及本金支付”和“—固定利率债务证券”。

利率：

  %

付息日期：

每年4月和10月，自2024年10月开始，至2027年4月结束

基准：

UST %到期

基准收益率：

  %

传播到基准：

+基点

复牌收益率：

  %

浮动利率条款

浮动利率期限：

有关更多信息，请参见随附招股说明书中的“债务证券说明—利息和本金支付”、“—浮动利率债务证券”和“—浮动利率债务证券—基准利率—复合SOFR票据”。

基本利率：

复合SOFR

价差：

+基点

最低利率

利息期限：

每年0%

付息日期：

每年1月、4月、7月和10月，自2027年7月开始，到期时。

计算剂：

票据的计算代理尚未指定，但我们将在浮动利率期限开始前指定计算代理。我们的关联公司可能会被指定为计算代理。证券登记官或下文确定的付款代理人均不得被指定为“我们的指定人员”或计算代理人。

上市：

无

本金金额

代理人（独家账簿管理人）：

富国银行证券有限责任公司$

代理人（共同管理人）：

总计：$

补充计划

分布：

于2024年4月，我们同意向代理商出售，而代理商同意购买，票据的购买价为%，加上自2024年4月起的应计利息（如有）。购买价相等于发行价%减票据本金额贴现%。

美国联邦

所得税注意事项：

Faegre Drinker Biddle & Reath LLP认为，这些票据应被视为浮动利率债务证券，除合格浮动利率外，还提供固定利率的规定利息。见随附招股说明书“美国联邦所得税注意事项——美国联邦对美国持有人的所得税——债务证券——可变利率债务证券”。尽管我们预计这些票据将按面值发行，但根据除合格浮动利率之外的固定利率票据的管理规则，这些票据有可能以OID发行。票据是否以OID发行将在发行时确定。有关在票据上确定OID金额（如有）的信息可能是

通过向富国银行银行，National Association，Treasury Funding Desk，N9310-060,550 South Fourth Street，Minneapolis，MN 55415-1529提交书面请求而获得。

额外的税务考虑因素在随附招股说明书的“美国联邦所得税考虑因素”下进行了讨论。

安全登记官和

付款代理：

ComputerShare Trust Company，N.A.，through its office at CTSO Mail Operations，1505 Energy Park Drive，St. Paul，MN 55 108，ATTN：富国银行（或不时指定的其他地点）的CCT管理员。

CUSIP：

95000U3L5