自由写作招股书

根据第433条规则提交

注册号333-277985

Carlisle Companies Incorporated

最终期限表

2035年到期500,000，000美元5.250%票据

500,000，000美元2040年到期5.550%票据

 

发行人：		Carlisle Companies Incorporated
本金金额：		2035年票据：500,000，000美元 2040年票据：500,000，000美元
成熟度：		2035年票据：2035年9月15日 2040年票据：2040年9月15日
优惠券：		2035年票据：5.250% 2040年票据：5.550%
到期收益率：		2035年票据：5.294% 2040年票据：5.6 19%
交易日期：		2025年8月13日
结算日期：		2025年8月20日（T + 5日）
CUSIP/ISIN：		2035年注：142339 AN0/US142339AN05 2040注：142339 AM2/US142339AM22
价格公开：		2035年票据：票据本金额的99.655%，加上自2025年8月20日起的应计利息（如有） 2040票据：票据本金额的99.299%，加上自2025年8月20日起的应计利息（如有）
付息日期：		每年3月15日及9月15日，由2026年3月15日开始
基准财政部：		2035年票据：2035年8月15日到期的4.250% UST 2040票据：2035年8月15日到期的4.250% UST
国债收益率：		2035年票据：4.244% 2040年票据：4.244%
波及基准国债：		2035年票据：T + 105个基点 2040年票据：T + 137.5个基点

可选赎回：		在2035年6月15日（如为2035年票据）及2040年6月15日（如为2040年票据）之前（分别于2035年票据及2040年票据到期前三个月）（各自为适用的“票面赎回日期”），发行人可选择在任何时间及不时赎回全部或部分票据，按赎回价格相等于（1）将予赎回的票据本金额的100%及（2）将到期赎回的票据的剩余预定本金及利息的现值之和两者中较高者如果票据在适用的票面赎回日到期（不包括截至赎回日期应计的该等利息付款的任何部分）按半年期（假设一年360天，由十二个30天的月份组成）按该赎回日期的适用国库券利率加上2035票据和2040票据分别20个基点和25个基点，并在每种情况下加上截至赎回日期的应计和未付利息贴现至赎回日。   在适用的票面赎回日期或之后，发行人可选择全部或不时部分赎回票据，赎回价格等于将赎回票据本金的100%，加上截至赎回日期的应计未付利息。
控制权变更触发事件时的要约购买：		倘发生控制权变更触发事件（定义见招股章程补充文件），发行人将被要求以相当于其本金总额的101%，加上截至购回日期的应计及未付利息的价格提出购回票据的要约。
联席活跃账簿管理人：		高盛 Sachs & Co. LLC 摩根大通证券有限责任公司 Truist Securities，Inc。
被动账簿管理人：		美国银行证券公司。 道明证券（美国）有限责任公司 富国银行 Securities，LLC
高级联席经理：		瑞穗证券美国有限责任公司
联席经理：		PNC资本市场有限责任公司 Scotia Capital（USA）Inc。

预期票据的交付将于2025年8月20日或前后在付款的情况下进行，该日期为5^第票据定价日期后的营业日（此种结算周期在本文中称为“T + 5”）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 5结算，因此希望在票据交付日期前一个工作日以上交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败。希望在此期间交易票据的票据购买者应咨询他们自己的顾问。

发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明，包括招股说明书和初步招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和初步招股说明书补充文件（如果有，则为招股说明书补充文件），请致电1-866-471-2526联系高盛 Sachs & Co. LLC，致电1-212-834-4533联系J.P. Morgan Securities LLC，致电1-800-685-4786联系Truist Securities，Inc.。