表99.1

 

发送函

投标交换

525342000美元

692841000美元

1044409000美元

2500000000美元

30000000000美元

2250000000美元

2250000000美元

1000000000美元

2250000000美元

2750000000美元

2000000000美元

1695320000美元

2222349000美元

的

Broadcom公司.

根据日期为 , 2020

 

交换要约和提款权将在午夜到期。, 纽约市时间, 在 , 2020, 联合国出庭审讯（ "出庭日期" ）.

交换要约的代理人是:

威尔明顿信托, 国家协会

 

手工操作, 夜间送货或邮件 （建议注册或核证邮件） :		通过传真传送 （只适用于合格院校） :
威尔明顿信托, 国家协会 北罗德尼广场 北街1100号 Wilmington, DE19890-1626 Attention: Workflow Management, 5th Floor		(302) 636-4139 Attention: Workflow Management, 5th Floor   Fax cover sheets should provide a call-back number.
Other inquiries: DTC@WilmingtonTrust.com

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1

签署人在此确认收到特拉华州公司Broadcom Inc. （ "发行人" ）2020年的招股说明书,该招股说明书连同本函构成发行人要求交换其任何和所有未偿还的2021年3.125%高级票据的本金总额525342000美元,其任何和所有未偿还的2022年3.125%高级票据的本金总额692841000美元,1044409000美元"2019年4月票据" ） ；22.5亿美元的任何和所有未偿还的私人放置的2025年到期的4.700%高级票据的本金总额和22.5亿美元的任何和所有未偿还的私人放置的2030年到期的5.000%高级票据的本金总额（这些票据于2020年4月9日私人放置,合计为"2020年4月票据" ） ；10亿美元的任何和所有未偿还的私人放置的2.250%高级票据的本金总额,22.5亿美元"2020年5月票据" ） ；1,695,320,000美元的任何及所有未偿还的本金总额占2026年到期的高级票据的3.459% ；2,222,349,000美元的任何及所有未偿还的本金总额占2028年到期的高级票据的4.110% （这些票据于2020年5月21日及6月4日私下放置,合计为"2020年6月票据" ） （2019年4月票据、2020年4月票据、2020年5月票据及2020年6月票据,新发行的"旧票据" ,分别为:2021年到期的3.125% 、2022年到期的3.125% 、2024年到期的3.625% 、2026年到期的4.250%和2029年到期的4.750% ；2025年到期的4.700%和2030年到期的5.000% ；2023年到期的2.250% 、2025年到期的3.150% 、2030年到期的4.150%和2032年到期的4.300% ；2026年到期的3.459%和2028年到期的4.110% （合计）根据经修订的1933年《证券法》 （ 《证券法》 ）登记的交换要约中的"新票据" 。旧钞票的面值可为$2,000,超过$1,000的整数倍。旧钞票的面值可为$2,000,超过$1,000的整数倍。

如果你想为一个平等协议的原则交换你的旧的通知有很多新的通知,你必须把你的旧的通知交换给交换代理人,而不是交换代理人。

你必须签署这封转运信上注明的地方。请在填写这封转运信之前仔细阅读文书。

本函由发行人的旧票据持有人填写,条件是此类票据的证明书须随函附上,或除非使用代理人的电文,否则此种票据的投标须根据"交易所要约-未付票据投标程序"的招股说明书中规定的程序,以簿记方式转入保管信托公司的交易所代理人开立的账户。

下列签署人已经完成、执行和交付了这封发送函,以表明下列签署人希望就交换要约采取的行动。

持有人通过账面转账到交易所代理人在DTC的账户进行投标,可以通过DTC自动招标程序执行投标,该自动招标程序符合交易所要约的条件。根据交换要约投标旧票据的DTC参与者必须通过自动投标要约程序将其接受转交DTC,该程序将编辑和验证接受,并将代理的消息发送给交换代理以供其接受。

 

2

为了适当完成本函的发送,旧票据持有人必须:

 

•

完成题为"旧注释说明"的表格；

 

•

酌情检查和完成与特别发放指示和特别交付指示有关的方框；

 

•

在发送信件上签字；以及

 

•

填写IRS表格W-9（或提供IRS表格）W-8） 。

请阅读转运书的全部内容,包括有关文书,以及在填写本转运书或检查任何纸箱之前应注意的事项.必须遵守本函所载的指示。关于协助的问题和请求或关于招股说明书、本函和有关文件的补充副本,可按本函封面所列地址向全国协会Wilmington Trust提出。见下文指示11。

 

3

以下列出本函所涉旧说明。如果提供的空间不足,请在单独执行的时间表上列出证书号码和本金,并将时间表附加到本发送信上。旧票据的投标只接受面值为2,000元及超过1,000元的整数倍。

 

对旧笔记的描述
名称（S）及名称（ES） 注册房东（S） （请注意）		证书 数字（S） *		合计 校长 数额 代表* *		校长 数额 延期* *
				$		$
				$		$
				$		$
				$		$
				$		$
				$		$
本金总额 旧的笔记				$		$
*持有人不必通过转账交付账簿来完成（见下文） 。 * *除非在"投标的本金"栏另有说明,并在符合交换要约条款和条件的情况下,持单人将被视为已投标了上述每张票据所代表的全部本金总额,并已交付给交换代理人。见指示4。

请读完这封信

在完成以下方框之前要小心

 

☐	检查这里,如果证书为陈旧的警告是允许在这里。

 

☐	如果有延期的遗留爆炸物正由交易代理商转交帐户,并填写以下资料:

 

招标机构名称:
DTC帐号:
交易代码号:

 

☐	如果你是一个商人,并且愿意收到10份附加条款和10份附加条款的任何修改或补充条款,请在你的名字和地址上留言。

 

姓名:

地址:

电话号码（包括区号） :

注意:必须提供签名

 

4

请仔细阅读所附说明

百老汇公司高级笔记持有人:

根据交换要约的条款和条件,以下签署人特此向特拉华州公司Broadcom Inc. （ "发行人" ）投标,发行人未偿付的本金分别为2021年到期的3.125% 、2022年到期的3.125% 、2024年到期的3.625% 、2026年到期的4.250%和2029年到期的4.750% （这些票据集体于2019年4月5日私下发行,"2019年4月票据" ） ；2025年到期的4.700%高级票据和2030年到期的5.000%高级票据（这些票据于2020年4月9日私下放置,集体为"2020年4月票据" ） ；2023年到期的2.250%高级票据、2025年到期的3.150%高级票据、2030年到期的4.150%高级票据和2032年到期的4.300%高级票据（这些票据于2020年5月8日私下放置,集体为:《2020年5月票据》 ） ；2026年到期的3.459%高级票据和2028年到期的4.110%高级票据（这些票据于2020年5月21日和2020年6月4日私下放置,统称"2020年6月票据" ） （2019年4月票据、2020年4月票据、2020年5月票据和2020年6月票据,即上述"旧票据" ） 。下列签署人在此出售、转让和转让该等旧票据的权利、所有权和权益,或根据该等旧票据的发行人的命令转让和转让该等旧票据。下列签署人在此出售、转让和转让该等旧票据的权利、所有权和权益,或根据该等旧票据的发行人的命令转让和转让该等旧票据。

下列签署人在此不可撤销地组成并指定外汇代理为真正的合法代理事实律师（1）交易所代理人亦充分知悉该交易所代理人亦充当发行人的代理人,以及根据与旧票据有关的契约而作为受托人）就该等已投标的旧票据,而该等已投标的旧票据具有充分的替代权及再次取代权（该等授权书当作是一项不可撤销的权力,加上权益） ,只受招股说明书所描述的撤回权规限, （1）交付代表该等已投标的旧票据的证明书,或在存托信托公司（DTC）保存的帐簿上转让这些票据的所有权,并在交易所代理人（作为下列签署人的代理人）收到发行人新的2021年到期的3.125%高级票据、2022年到期的3.125%高级票据、2024年到期的3.625%高级票据后,将所有相关的转让和真实性证据交给发行人或根据发行人的命令交付发行人,2026年到期高级票据4.250% ,2029年到期高级票据4.750% ；2025年到期高级票据4.700% ,2030年到期高级票据5.000% ；2023年到期高级票据2.250% ,2025年到期高级票据3.150% ,2030年到期高级票据4.150% ,2032年到期高级票据4.300% ；2026年到期高级票据3.459% ,2028年到期高级票据4.110% （合计）（二）按照要约的条款和条件领取所有利益,并以其他方式行使所有对该等旧票据的实益所有权的权利,以及（三）将该等旧票据转让,并将该等旧票据转让,存放在有关的保安登记册上。

下列签署人在此表示并保证下列签署人（1）拥有所投标的旧票据,并有权投标这些票据；以及（2）具有全权和权力投标、出售、交换、转让和转让这些旧票据,并在交换这些旧票据时获得可发行的新票据；以及免除任何留置权、限制、费用和担保，不受任何不利要求、权利、限制或任何代理。下列签署人还保证,它将应要求签署和交付外汇代理或发行人认为有必要或可取的任何额外文件,以完成出售、交换、转让和转让投标的旧票据,或在DTC维持的帐簿上转让这些旧票据的所有权。如招股说明书和本函所述,下列签署人同意交换要约的所有条款。下列签署人还保证,它将应要求签署和交付外汇代理或发行人认为有必要或可取的任何额外文件,以完成出售、交换、转让和转让投标的旧票据,或在DTC维持的帐簿上转让这些旧票据的所有权。如招股说明书和本函所述,下列签署人同意交换要约的所有条款。

根据招股说明书标题"交换要约-未付票据的投标程序"中所述的任何一种程序对旧票据进行投标,并根据本函的指示,在发行人接受旧票据交换后,将根据交换要约的条款和条件,构成下列签署人与发行人之间的具有约束力的协议。

 

5

交易所要约受招股说明书内"交易所要约-交易所要约的条件"所列条件的约束。由于这些条件（发行人可全部或部分放弃发行） ,如招股说明书更具体地规定,发行人不得要求交换本函提交的任何旧票据,在这种情况下,未交换的旧票据将在下列签署人签字的地址退还给下列签署人。

下列签署人通过提交旧的说明并执行本函,兹表示并保证:

（1）以下签署人或旧票据的任何实益拥有人在以下签署人（或该实益拥有人）的正常业务过程中购买新票据；

（2）下列签署人或任何实益拥有人均不曾经营或拟经营联邦证券法所指的新票据的发行；

（三）下列签名人或者实益所有人没有（在交换要约完成时,也没有）与任何人或者实体作出安排或者谅解,参与新票据的发行；

（4）下列签署人或任何实益拥有人都不是"附属公司" ,因为根据《证券法》颁布的第405条,新票据的发行人或任何担保人都不是"附属公司" 。应发行人的要求,下列签署人或受益所有人将向发行人提供一份法律意见,确认其不是这样一个附属公司；

（5）下列签署人及每名受益拥有人承认及同意任何根据经修订的《1934年证券交易法》 （ "交易法" ）注册为经纪交易商的人,或为分发新票据而参与交换要约的人,必须遵守《证券法》关于第二次转售此类人士所获得的新票据或利益的登记和招股说明书交付要求,而且不能依赖证券交易委员会（ "证券交易委员会" ）工作人员的职位不采取行动字母；

（6）上文第（5）款所述的次级转售交易,以及该持有人为换取该持有人最初直接从发行人取得的旧票据或其中的权益而取得的新票据或其中的权益而转售的任何新票据或权益,均须包括在载有规例第507项或第508项（适用）所规定的出售证券持有人资料的有效登记声明内S-K 或证券交易委员会；及

（七）下列签名人不代表不能如实作出上述申述的任何人或者实体行事。

下列签署人可选择在2019年4月5日、2020年4月9日、2020年5月8日、2020年5月8日、2020年5月21日或2020年5月21日适用的《登记权利协定》中所述的货架登记中登记其旧票据,如果并且仅如果不能使第（1） - （7）款所载的所有代表和担保全部登记,则可选择将其旧票据以分别作为证物4.7、4.4、4.6和4.6提交发行人本次报告的表格8K 分别于2019年4月5日、2020年4月9日、2020年5月8日、2020年5月21日（一并提交）

 

6

"登记权协议" ） 。"登记权协议" ） 。通过作出这种选择,签署人同意作为参与货架登记的限制性证券的持有人,在《证券法》第15条或《交易法》第20（a）条所指的任何和所有损失、索赔、损害赔偿和保护发行人、发行人的董事和高级人员以及控制发行人的每一个人（如有的话） ,作为单独而非共同参与的保证金登记的限制性证券持有人,（1）就该等陈旧说明或招股说明书或其任何修订或补充而存档的货架注册说明书内所载的任何不真实陈述或指称的不真实陈述所载的任何重要事实,或（2）遗漏或指称的遗漏在该等陈述或该等陈述内陈述须在该等陈述内陈述或须在该等陈述内陈述以使该等陈述不具误导性的重要事实,在每宗个案的范围内,但仅限于该范围内,任何该等损失、申索、损害、法律责任或判决,是由或基于任何不真实陈述或指称的不真实陈述或不作为,或基于该等陈述或不作为所指称的不作为,而该等陈述或不作为是基于由该下列签署人或代表该下列签署人以书面向发证人提供的与该下列签署人有关的资料,而该等资料是明确用于该等陈述或不作为的。任何这种赔偿应受适用的登记权协议所列条款和条件的管辖,包括但不限于关于通知、留用律师、缴款和支付费用的规定。上述《登记权利协议》赔偿条款摘要并非旨在详尽无遗,而是通过参考《登记权利协议》对其进行全面限定。任何这种赔偿应受适用的登记权协议所列条款和条件的管辖,包括但不限于关于通知、留用律师、缴款和支付费用的规定。上述《登记权利协议》赔偿条款摘要并非旨在详尽无遗,而是通过参考《登记权利协议》对其进行全面限定。

如果签署人是经纪人--交易商,将为自己的账户收到新的票据以换取旧的票据,则表示将为新的票据交换的旧票据是由其为自己的账户购买的,是市场营销活动或其他交易活动的结果,并承认将交付符合《证券法》关于转售这些新票据的要求的招股说明书；然而,如此确认并递交招股说明书,签署人将不会被视为承认它是《证券法》所指的"承销商" 。如果下列签署人是经纪人-交易商,而为其自己账户持有的旧票据并非由于市场营销或其他交易活动而取得,则不能根据交换要约交换这些旧票据。如果下列签署人是经纪人-交易商,而为其自己账户持有的旧票据并非由于市场营销或其他交易活动而取得,则不能根据交换要约交换这些旧票据。

本文所授予或同意授予的一切权力,不得因下列签署人的死亡、破产或丧失工作能力而受到影响,并须继续存在,而下列签署人根据本文所承担的每项义务,对下列签署人的继承人、遗产代理人、遗嘱执行人、管理人、继承人、转让人、破产受托人及其他法定代表具有约束力。

投标的旧票据可以在2020年纽约市时间午夜之前的任何时间撤回,或者在发行人可以延长交换要约的较晚时间撤回。

除非在下面题为"特别发行指示"的方框下另有说明,否则新的纸币和旧的纸币将以下列签署人的名义发行。同样,除非在下面题为"特别交付指示"的方框中另有说明,否则新的票据和旧的票据将交付给交换代理人,但没有提交或接受交换,将在下面所示的地址交付给下面的签署人。在新票据的账面交付的情况下,交换代理将DTC维护的账户与任何交付给交换代理但未投标的旧票据一起贷记。按照《特别发行指示》 ,发行人没有义务将任何已投标的旧票据从其注册持有人名下转让,如果发行人不接受交换如此投标的旧票据的本金。

新票据将从旧票据原始发行之日起支付利息,如果旧票据已支付利息,则从最近支付利息之日起支付利息。新票据发行后,旧票据的利息将停止计算。

 

7

 

8

 

9

发送信函的指示

（构成交易所要约条款及条件的一部分）

1. 发送信函和旧说明的交付. 发送函由发行人未清偿的私下放置的持有人填写.2021年到期高级票据的125%, 3.2022年到期高级票据的125%, 3.2024年到期高级票据的625%, 4.250%2026年和4年到期的高级票据.750%2029年到期的高级票据（这些票据于4月5日私下发行）, 2019, 集体, "2019年4月笔记" ）; 四个.700%2025年和2025年到期的高级票据.000%2030年到期的高级票据（这些票据于4月9日私下发行）, 2020, 集体, "2020年4月笔记" ）; 2.2023年到期高级票据的250%, 3.2025年到期高级票据的150%, 4.150%2030年到期的高级票据和4.300%2032年到期的高级票据（这些票据于5月8日私下发行）, 2020, 集体, "2020年5月笔记" ）; 和3.459%2026年到期的高级票据和4.110%2028年到期的高级票据（这些票据于5月21日私下发行）, 2020年和6月4日, 2020, 集体, "2020年6月票据" （2019年4月票据）, 2020年4月的债券, 2020年5月的票据和2020年6月的票据, 如果代表这些旧票据的证书将在此转交, "旧票据", 或, 除非使用代理的消息, 如果投标是通过帐面转账方式进行的,则转账至DTC维持的帐户, 根据《交易要约》 -未付票据招标程序规定的招股章程."让持有人根据交换要约妥善投标旧票据, 已妥善填妥并妥为执行的发送信件（或其手工签署的传真）, 连同本指示所要求的任何签字保证和任何其他文件, 或者正确地传送代理的消息,如果是账簿条目传送, 必须由交换代理在其在本文中所阐述的地址处接收到的呼气日期之前, （1）代表该等旧票据的证明书,必须由交易所代理人在其地址收到, （二）此类旧票据必须按照《交易所发售-交收-交收程序》规定的招股说明书中记账转账程序转账,交易所代理人必须在到期日期前收到记账确认书.

发送信函的方法, 向交易所代理人提供的旧票据和所有其他必要文件由持有人选择和承担全部风险, 只有在交易所代理人实际收到货物时才视为交货. 不是邮递, 持有人应使用隔夜送货服务或手提送货服务. 在所有情况下, 持有人应留出足够的时间,以确保在交易所要约到期前交付给交易所代理人,并应获得适当的保险. 持有人可要求其经纪人, 经销商, 商业银行, 信托公司或代名人为该等持有人作出上述交易. 持有人不得寄任何旧纸条, 向签发人发送的转交书或其他所需文件.

2. 签字保证. 发送信函上的签名必须由STAMP的成员或参与者保证, 纽约证券交易所, 公司. （一）已签署发送通知书,但未在发送通知书上注明"特别发出指示"或"特别发送指示"字样的盒子内检查的旧纸币持有人（或名称出现在担保职位上的DTC参与者）或符合条件的保证人机构,或由符合条件的保证人机构提交的旧纸币（1）发送信函, （二）有资格担保机构的帐户. 如果旧票据是以发送信函签字人以外的人的名义登记的,或者如果旧票据没有提交,则返还给, 或根据, 注册持有人以外的人,或如未提交旧票据,须送交注册持有人以外的人, 然后,必须保证与投标的旧票据相关的发送信上的签字如上所述. 以经纪人名义注册旧票据的受益人, 经销商, 商业银行, 信托公司或其他代名人必须与该经纪人联络, 经销商, 商业银行, 信托公司或其他代理人如欲投标旧钞票. 见招股说明书中的"交换要约-未付票据的招标程序".

 

10

3.不受拖延.旧票据的投标可在到期日期前的任何时候撤回。为使提取旧票据生效,外汇代理机构必须在到期日期前,在发送信函的封面所列地址收到书面、电报或传真提取通知。旧票据的投标可在到期日期前的任何时候撤回。为使提取旧票据生效,外汇代理机构必须在到期日期前,在发送信函的封面所列地址收到书面、电报或传真提取通知。撤回通知必须（1）指明提出要撤回的旧票据的人的姓名； （2）指明要撤回的旧票据,包括证明该等旧票据的证书编号（除非该等旧票据是以帐面转账方式提交的） ,该等旧票据所代表的总本金数额,以及该等旧票据的登记持有人的姓名,如与提交该等旧钞的人不同,则该等旧钞的持有人须以与提交该等旧钞的发送信上的原始签署（包括任何所需的签署保证）相同的方式签署,或附有（i）足以使受托人将该等旧钞的转让注册为提取该等旧钞的人的姓名的转让文件,（ii）授权该人代表该持有人作出该项撤回的适当完成的不可撤销的代理人（除非该等旧票据是以簿记方式转让的） ,及（4）指明任何该等旧票据的注册名称（如不同于该注册持有人的名称） 。如果旧票据是按照招股说明书中"外汇要约-未付票据招标程序"规定的账面转账程序投标的,提款通知必须注明提款时应记入DTC帐户的名称和号码,否则必须遵守DTC的程序。如果要撤回的旧票据已交付或以其他方式指明给交易所代理人,签署的撤回通知在交易所代理人收到满足上述要求的书面或传真撤回通知后立即生效,即使尚未实际发行。如果旧票据是按照招股说明书中"外汇要约-未付票据招标程序"规定的账面转账程序投标的,提款通知必须注明提款时应记入DTC帐户的名称和号码,否则必须遵守DTC的程序。如果要撤回的旧票据已交付或以其他方式指明给交易所代理人,签署的撤回通知在交易所代理人收到满足上述要求的书面或传真撤回通知后立即生效,即使尚未实际发行。

不得撤销旧票据。任何妥善取回的旧票据,其后将视为没有为交换要约的目的有效投标。然而,适当地撤回旧的笔记可以是重新投标在有效期届满前的任何时间,遵循招股说明书内"交易所要约-未付票据的投标程序"所描述的程序之一。

关于撤回通知的有效性、形式和资格（包括收到时间）的所有问题将由发行人以其合理的酌处权决定,该决定应为最终决定,对所有当事人具有约束力。无论是发行人、发行人的任何附属机构、交易所代理人或任何其他人,均无责任就撤回通知中的任何瑕疵或不当行为发出任何通知,或因没有发出任何该等通知而招致任何法律责任。

4.部分契约.根据交换要约,旧票据的投标将只接受面值为2000美元和超过1000美元的整数倍的投标。如果提交的证书所证明的任何旧票据的全部本金不足,投标持有人必须填写发送信函中题为"旧票据说明"的表格最后一栏中提出的本金。除非另有说明,所有交付给交易所代理人的旧票据的证书所代表的全部本金将被视为已投标。根据交换要约,旧票据的投标将只接受面值为2000美元和超过1000美元的整数倍的投标。如果提交的证书所证明的任何旧票据的全部本金不足,投标持有人必须填写发送信函中题为"旧票据说明"的表格最后一栏中提出的本金。除非另有说明,所有交付给交易所代理人的旧票据的证书所代表的全部本金将被视为已投标。如果持有人持有的所有旧票据的全部本金没有投标,未投标的旧票据的本金没有投标的新证书,以及发行人的新系列2021年到期的3.125%高级票据、2022年到期的3.125%高级票据、2024年到期的3.625%高级票据、2026年到期的4.250%高级票据和2029年到期的4.750%高级票据；2025年到期的4.700%高级票据和2030年到期的5.000%高级票据；2023年到期的2.250%高级票据,3.150%2025年到期的高级票据、4.150%2030年到期的高级票据和4.300%2032年到期的高级票据；以及3.459%2026年到期的高级票据和4.110%2028年到期的高级票据（统称"新票据" ）将发出,以换取任何已投标和接受的旧票据

 

11

除非在发送信函的适当方框中另有规定（见指示6） ,否则在有效期届满后,应尽快将条目转移,记入本文指定的DTC账户贷方） 。

5.转让书上的签字；权力和终止；签字保证.如果发送信件是由在此提交的旧票据的注册持有人签署的,签字必须与证书上所写的姓名完全一致,不得更改、放大或更改。如果发送信函是由DTC参与者签署的,其姓名显示为提交的旧纸币的所有者,签名必须与列出旧纸币所有者的安全位置上显示的姓名相对应。

如果任何一张旧票据由两个或两个以上共有人持有,所有这些共有人都必须在发送信件上签字。

如果在若干证书上以不同名称登记任何提交的旧票据,则必须填写、签署和提交尽可能多的发送信函和任何必要的附带文件,因为持有证书的名称不同。

持票人签署发送信,向交易所代理人交付但未投标的旧票据的本金数额证明书（或者如果这种旧票据的本金数额是重新发行或退还的）发给登记持票人的DTC账户,或者如果是以帐面转账方式投标,贷记该登记持票人的DTC账户,而新换旧钞须按注册持有人的命令发出，注册持有人无须签署任何旧钞证书，亦无须另行提供债券权力。在任何其他情况下（包括如果发送信函未由注册持有人签署） ,注册持有人必须正确地在所提交的旧票据的证书上签字,或与发送信函一起发送正确完成的单独的债券权力（在任何一种情况下,完全按照注册持有人的姓名出现在这些旧票据上,并且,对于在担保职位名单上作为旧票据所有人出现的DTC参与人,其姓名与参与人姓名出现在该担保职位名单上的姓名完全相同,并在由签字担保人或合格担保机构担保的背书或担保权上签字,除非该证书或担保权是由合格担保机构签署的,并且还必须附有律师的意见,原旧票据的发行人或者受托人可以根据对原旧票据适用的转让限制要求提供的证明和其他信息。见指示2。持票人签署发送信,向交易所代理人交付但未投标的旧票据的本金数额证明书（或者如果这种旧票据的本金数额是重新发行或退还的）发给登记持票人的DTC账户,或者如果是以帐面转账方式投标,贷记该登记持票人的DTC账户,而新换旧钞须按注册持有人的命令发出，注册持有人无须签署任何旧钞证书，亦无须另行提供债券权力。在任何其他情况下（包括如果发送信函未由注册持有人签署） ,注册持有人必须正确地在所提交的旧票据的证书上签字,或与发送信函一起发送正确完成的单独的债券权力（在任何一种情况下,完全按照注册持有人的姓名出现在这些旧票据上,并且,对于在担保职位名单上作为旧票据所有人出现的DTC参与人,其姓名与参与人姓名出现在该担保职位名单上的姓名完全相同,并在由签字担保人或合格担保机构担保的背书或担保权上签字,除非该证书或担保权是由合格担保机构签署的,并且还必须附有律师的意见,原旧票据的发行人或者受托人可以根据对原旧票据适用的转让限制要求提供的证明和其他信息。见指示2。见指示2。

未执行发送信函的登记持有人必须保证有资格的机构根据本指示5核准旧票据证书和签署保证书权力。见指示2。

如果代表旧票据或债券权力的发送信或任何证书是由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人签署的,律师事实上,以信托或代表身份行事的公司或其他机构的高级人员,在签署时应表明此类人员的身份,并且必须在递送函中提交完全符合交换代理人行事权限的适当证据。

6.特别问题和特别交付文书。投标持有人应在适用的一个或多个方框中说明未投标本金的旧票据的名称和地址,或根据交换要约交换旧票据的新票据的发行或发送,如果不同于签署发送信函的持有人的姓名和地址。在以不同名称发放的情况下,还必须指明被指名者的纳税人身份号码。

 

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持有人可要求将旧票据交付给交易所代理人,但未交换的票据记入持有人指定的DTC账户。如果没有指示,交付给交易所代理但未投标的旧票据将返还给这些旧票据的注册持有人。对于以账面转账方式投标的旧票据持有人,交付给交易所代理人但未投标的旧票据将通过记入发送信函中指定的DTC账户退还。

7.TAXPAKYER识别编号和IRS表格W-9每一投标持有人应向交易所代理人提供其正确的纳税人身份号码,如持有人是个人,则为其社会保障号码。如果交易所代理人没有正确的纳税人身份证号码或适当的豁免依据,持票人可能会被扣缴相当于就票据支付的任何应报告款项的28%的备用款项,并被国内税务局罚款50美元。如果扣缴导致超额缴纳税款,可以获得退款。

为了防止任何应报告付款的备用扣缴,每个持有人必须填写IRS表格,提供正确的纳税人身份号码W-9证明所提供的纳税人身份证号码正确（或者该持有人正在等待纳税人身份证号码） ,以及（1）该持有人免于备用扣缴,（2）该持有人并未获国内税务局通知,该持有人因没有报告所有利息或股息而被扣缴备用款项,或（3）国内税务局已通知该持有人,该持有人不再被扣缴备用款项。参阅所附IRS表格的说明参阅所附IRS表格的说明W-9

某些持有人（除其他外,包括某些不是美国。个人）免除这些备用扣缴和报告要求。为防止可能出现错误的备份扣留,豁免持有人即美国人W-9）应提供正确的纳税人身份证号码,并在税务局表格上核对"免税受款人"栏W-9为了一个不是美国。获豁免的人必须提交适当的IRS表格W-8IRS表格W-8可从国内税务局网站www.irs.gov或从交换代理获得。

发行人保留自行决定采取一切必要措施履行其备用扣缴义务的权利。

8.转运费.发行人将支付发行人为换取新票据而必须支付的所有转让税（如有） 。发行人将支付发行人为换取新票据而必须支付的所有转让税（如有） 。但是,如果新的票据或未交付或未接受交换的本金的旧票据,须交付给或以任何人的名义发行,但所交换的旧票据的登记持有人除外,或如因与交换要约有关的旧票据的交换以外的任何理由而征收转让税,则投标持有人须缴付任何转让税的款额（不论是对注册持有人或任何其他人征收的） 。如果转让税的缴纳或免征的令人满意的证据没有随函提交,这种转让税的数额将直接向投标持有人收费。如果转让税的缴纳或免征的令人满意的证据没有随函提交,这种转让税的数额将直接向投标持有人收费。

9.弹药、弹药、弹药或爆炸物.如果任何代表旧票据的证书被毁损、丢失、被盗或毁坏,持票人应在发送信函中指明的地址迅速与交换代理人联系。然后将指示持有人必须采取哪些步骤来替换证书。在遵循更换残缺、丢失、被盗或毁坏证书的程序之前,不能处理发送函和有关文件。

 

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10.经常性.根据招股说明书中所述程序对旧票据的有效性、形式、资格、收到、接受和撤回时间提出的所有问题,以及所有文件的形式和有效性,将由发行人以其合理的酌处权决定,该决定应为最终决定,对所有当事人具有约束力。发行人保留其唯一和绝对酌处权,拒绝任何或所有其认为不是以适当形式或接受的旧票据的投标,发行人的律师认为这种投标可能是非法的。发行人还保留绝对权利,在符合适用法律的情况下,独自酌情放弃或修改所有旧票据持有人的交换要约的任何条件,或放弃任何旧票据的任何瑕疵或不规范投标。发行人对交换要约条款和条件（包括但不限于发送函中的指示）的解释应是最终的和有约束力的。不接受其他有条件或有条件的投标。除非放弃,否则与投标有关的任何违规行为必须在发行人确定的时间内予以纠正。每一投标持有人通过签署发送函（或手工签署的传真） ,放弃收到接受该投标通知的任何权利。在该等违规情况得到纠正或放弃之前,该等旧票据的投标不得当作已作出。交易所代理人收到的任何未妥善投标的旧票据,如有违规情况尚未得到纠正或放弃,交易所代理人将在截止日期后立即将其退还给投标持有人。任何发行人、其任何附属机构、交易所代理人或任何其他人均无责任就此种投标书中的任何瑕疵或违规行为发出通知,或因未发出此种通知而对持有人承担任何法律责任。

11.援助或增补缔约方的请求.与招标程序有关的问题,以及协助请求书或招股说明书的补充副本、发送函和保证交付通知,可按发送函所列地址向交换代理人提出。持有人还可与其经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代理人联系,以获得与交易所要约有关的协助。

重要事项:交易代理人必须在交易日期前收到的转运信或实质性证明书（附有陈旧记录或书面信函及所有其他要求的文件的证明）或保证交付的通知。

 

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表格W-9 （2018年10月Rev.） 财政部 国内收入服务		要求纳税人 识别号码和证书   美国去吧www.irs.gov/表格W9需要指示和最新信息		把表格交给申请人。不要 发给国税局

1姓名（如你的所得税申报表所示） 。姓名必须在这一行；不要留这一行空白。

2业务名称/忽略实体名称,如果与上述不同

打印或打印 见具体指示   在第3页

3请选择适当的方框,查看在第1行输入姓名的人的联邦税务分类。一个的 跟着七个盒子

4豁免（守则只适用于某些 实体,而不是个人；见指示 第3页:   豁免收款人代码（如有）                   免除反洗钱金融行动工作队的报告 代码（如有）

☐

个人/个人所有人或 单一成员LLC

☐

C公司

☐

S公司

☐

伙伴关系

☐

信托/遗产

☐

有限责任公司。输入税务分类（C=C公司、S=S公司、P=合伙）美国

注:请选择上面一行中适当的方框,查看单一会员所有者的税务分类。不要 检查有限责任公司是否将有限责任公司归类为单一成员的有限责任公司,除非该成员的所有者 LLC是另一个LLC 不是出于美国联邦税收的目的而忽略了所有者 有限责任公司如被业主忽略,应在适当的方框内核对其业主的税务分类。

☐

其他（见说明）美国

（适用于美国以外的账户）

5地址（电话号码、街道和套房号码）请参阅说明。

请求人的姓名和地址（可选）

6城市、州和ZIP代码

7此处列出帐户号码（可选）

第一部分		纳税人识别号码（锡）

在适当的框中输入您的TIN。提供的TIN必须与第1行中给出的名称匹配,以避免备份扣留。对于个人,这通常是您的社会保障号码（SSN） 。但是,对于居住的外国人、个人所有人或被忽视的实体,请参阅第一部分的说明。对于其他实体,它是你的雇主识别号码（EIN） 。如果你没有号码,看如何得到一个TIN 等一下   注:如果帐户名称不止一个,请参阅第1行的说明。请求者的姓名和电话号码关于输入谁的号码的指导方针。

社会保障号码

–

–

或

雇主识别号码

–

第二部分		认证

在伪证的惩罚下,我保证:

 

1.

表格上显示的号码是我正确的纳税人身份证号码（或我正等待发给我的号码） ；及

 

2.

（a）我获豁免备用扣缴款项,或（b）国内税务局（税务局）没有通知我,由于没有报告所有利息或红利,我已被备用扣缴款项,或（c）税务局已通知我,我已不再被备用扣缴款项；及

 

3.

我是美国公民或其他美国人（定义如下） ；

 

4.

在此表格中输入的FATCA代码（如果有的话）表明我免受FATCA报告是正确的。

认证指示。如果国税局通知你,你目前因未能在纳税申报表上报告所有利息和红利而被扣缴备用款项,你必须删除以上第2项。对于房地产交易,第2项不适用。对于已支付的按揭利息、购置或放弃有担保财产、取消债务、个人退休安排的缴款,以及一般而言,除利息和红利外,你无须签署证书,但你必须提供正确的TIN。请参阅第二部分的说明。

 

标志 在这里		签署 美国人美国		日期美国

 

 

 

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