附件 99.2
康宝莱宣布拟发行本金总额为8亿美元的优先有担保票据
洛杉矶，2026年4月14日–全球健康和保健公司Herbalife Ltd.（NYSE：HLF）（“公司”）今天宣布，为SARL，LLC和Herbalife International，Inc.（统称“发行人”）融资，这两家公司均为公司的全资子公司，拟根据市场和其他条件，发售本金总额为8亿美元、于2033年到期的优先有担保票据（“票据”）。
公司预计将使用此次发行的净收益，连同公司现有优先担保信贷融资的再融资收益，包括循环信贷融资下的借款，以及可用现金，以偿还债务，包括公司优先担保信贷融资和发行人2029年到期的12.250%优先担保票据下的未偿还借款，并支付相关费用和开支。
本新闻稿既不是出售要约，也不是购买票据的要约邀请，也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、邀请或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售票据。任何要约（如果有的话）将仅根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）下的第144A条规则，并根据《证券法》下的S条例向美国境外的非美国人提出。票据没有也预计不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，并且不得在没有注册或适用的注册要求豁免的情况下在美国发售或出售。本新闻稿不构成发行人于2029年到期的12.250%优先有担保票据的赎回通知。
关于康宝莱有限公司。
康宝莱（NYSE：HLF）是一家首屈一指的健康和保健公司、社区和平台，自1980年以来一直以出色的营养产品和其独立分销商的商机改变着人们的生活。该公司通过创业分销商向90多个市场的消费者提供科学支持的产品，这些分销商提供一对一的指导和支持社区，激励他们的客户拥抱更健康、更积极的生活方式，过上最好的生活。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内的“前瞻性陈述”。就联邦和州证券法而言，除历史事实陈述外的所有陈述均为“前瞻性陈述”，包括对收益、收入或其他财务项目的任何预测；对管理层的计划、战略和目标的任何陈述，包括对未来运营、资本支出或股票回购的任何陈述；有关拟议的新产品、服务或发展的任何陈述；关于未来经济状况或业绩的任何陈述；任何信念或预期的陈述；以及任何上述或其他未来事件所依据的假设的任何陈述。前瞻性陈述可能包括，除其他外，“可能”、“将”、“估计”、“打算”、“继续”、“相信”、“预期”、“预期”或任何其他类似词语。
尽管我们认为我们任何前瞻性陈述中反映的预期都是合理的，但实际结果或结果可能与我们任何前瞻性陈述中的预测或假设存在重大差异。我们未来的财务状况和经营业绩，以及任何前瞻性陈述，都可能发生变化，并受到固有风险和不确定性的影响，其中许多是我们无法控制的。可能导致我们的实际结果、业绩和成就或行业结果与我们的前瞻性陈述中包含或暗示的估计或预测存在重大差异的重要因素包括：
| ● | 当前全球经济状况，包括通货膨胀、不利的外汇汇率波动以及关税或报复性关税，对我们；我们的会员、客户和供应链；以及世界经济的潜在影响； |
| ● | 我们吸引和留住会员的能力； |
| ● | 我们与会员的关系，以及我们影响会员行动的能力； |
| ● | 我们不遵守适用的美国和外国法律、规则和法规，或我们的员工或会员违反适用的美国和外国法律、规则和法规的不当行为； |
| ● | 与我们公司或直销行业相关的负面宣传，包括我们就我们遵守适用法律向市场和监管机构提供安慰的能力； |
| ● | 不断变化的消费者偏好和需求以及不断演变的行业标准，包括与气候变化、可持续性以及其他环境、社会和治理事项有关的标准； |
| ● | 我们的业务和行业的竞争性质； |
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| ● | 法律和监管事项，包括与我们的产品或网络营销计划和产品责任索赔有关的监管行动或法律挑战； |
| ● | 与联邦贸易委员会（FTC）签订的同意令，其影响以及任何未能遵守的情况； |
| ● | 与在国际和中国经营相关的风险； |
| ● | 我们执行增长和其他战略举措（例如重组努力、提高现有市场的市场渗透率以及个性化产品和相关技术举措）的能力； |
| ● | 新技术驱动举措的有效性和接受度； |
| ● | 自然灾害、其他灾难性事件、战争或恐怖主义行为（包括乌克兰和中东战争、网络安全事件、流行病和/或第三方的其他行为）对我们的业务造成的任何实质性干扰； |
| ● | 我们充分采购成分、包装材料和其他原材料以及制造和分销我们的产品的能力； |
| ● | 我们对信息技术基础设施的依赖，以及我们成功开发、部署人工智能并将其融入业务的能力； |
| ● | 美国或我们的会员不遵守任何隐私、人工智能和数据保护法律、规则或法规或涉及盗用、丢失或其他未经授权使用或披露机密信息的任何安全漏洞； |
| ● | 合同对我们扩大或改变直销业务模式的能力的限制； |
| ● | 我们的商标和其他知识产权的充分性； |
| ● | 产品集中； |
| ● | 我们对高级管理团队的依赖、或任何成员的流失或离职； |
| ● | 我们整合和利用收购交易的能力； |
| ● | 管理我们债务的协议中的契约施加的限制； |
| ● | 与我们的可转换票据相关的风险； |
| ● | 转让定价、所得税、关税、增值税等税法、条约、法规的适用或其解释的变化、相关不确定性； |
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| ● | 我们根据开曼群岛法律注册成立；和 |
| ● | 股价波动除其他外，与投机交易和某些交易员做空我们的普通股有关。 |
可能导致实际结果或结果与我们的前瞻性陈述存在重大差异的其他因素和不确定性在公司提交给美国证券交易委员会的文件中列出，包括于2026年2月18日提交给美国证券交易委员会的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告，包括在“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”标题下以及我们的合并财务报表和其中包含的相关附注中。此外，与可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在发展的进展的标准、持续发展的内部控制和流程，以及未来可能发生变化的假设。
本新闻稿中的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表。我们不承担任何义务更新或发布对任何前瞻性陈述的任何修订，或报告本协议日期之后的任何事件或情况，或反映意外事件的发生，除非法律要求。
媒体联系人：
米格尔·洛佩斯-纳赫拉
全球企业传播总监
miguellope@herbalife.com
投资者联系方式：
艾琳·巴尼亚斯
副总裁、投资者关系主管
erinba@herbalife.com
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