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附件 99.1
WiX报告2024年第一季度业绩
受第一季度优异表现和预计2H预订加速的推动，FCF前景创纪录地增长——现在预计2024财年FCF利润率为26%，比计划提前一年，并且今年已经明显可以达到40规则的里程碑
•今年开局强劲，总预订量达4.573亿美元，同比增长10%，受创意订阅增长重新加速推动
•总收入4.198亿美元超出预期，同比增长12%，这得益于合作伙伴业务的持续势头——反映出市场份额的增长和比预期更强劲的Wix Studio吸收
•强劲的收入增长加上稳定优化的成本结构推动创纪录的FCF1最近一个季度的利润率为26%
◦GAAP营业收入970万美元标志着连续第二个季度实现GAAP营业利润；我们继续预计2024年全年GAAP营业收入为正
•预计2024年下半年Self Creators和Partners的预订量增长将加速，这得益于扩大AI产品套件和Studio的强劲牵引力，以及令人鼓舞的业务基本面
◦上调2024年预订量预期，预计2H预订量同比增长将加速至16%，而此前预期为15%
◦增加2024年FCF1利润率前景至~26% –远超三年计划，因为此前预计2025年的利润率目标为25% + FCF
纽约，2024年5月20日--Wix.com有限公司（纳斯达克：WIX），全球领先的SaaS网站建设者平台2，今天公布了2024年第一季度的财务业绩。此外，该公司还提供了第二季度的展望，并提高了2024年全年的展望。请访问WiX投资者关系网站：https://investors.wix.com/查看Q1'24股东更新等材料。
“在2023年取得的里程碑的基础上，我们将这一势头延续到了第一季度，并在2024年实现了强劲的开局，结果证明了我们产品战略的有效性、我们增长计划的扎实执行以及对平衡盈利增长的坚定承诺。因此，第一季度业绩全面优于预期，”WiX联合创始人兼首席执行官Avishai Abrahami表示。“这一优异表现的基础是稳健的业务基本面以及强劲的产品牵引力，尤其是我们广泛的AI产品和WiX Studio。值得注意的是，我们看到我们在本季度早些时候推出的AI网站生成器的使用率非常高，在短短几个月内已经使用该工具创建了数十万个网站。Wix Studio也继续提前表现，自我们8月推出以来，已创建了超过100万个Studio帐户。重要的是，由于Studio用户的转化率很高，这些账户导致Studio高级订阅量超出预期。Studio用户的这种高转化证明了专业人士在其他任何地方都无法获得的强大设计、创作和工作流管理能力。我们继续预计，人工智能和Studio将在2024年和未来几年成为越来越有意义的增长驱动力。”
WiX首席财务官Lior Shemesh补充道：“我们以强劲的开局拉开了2024年的序幕，第一季度的收入增长和盈利能力超出预期，这使我们与40法则近在咫尺。”“值得注意的是，预订量同比增长加速至10%，收入同比增长12%超出预期，这得益于更高的转化率和我们用户群的货币化改善，以及Avishai提到的强劲产品牵引力。强劲的收入增长加上稳定的成本基础，使本季度的FCF利润率达到创纪录的26%，远超我们的三年计划。
受到第一季度优异表现和我们整个业务强劲的同类行为的鼓舞，我们上调了今年的预订量、收入和FCF前景。在我们的Self Creators和Partners业务加速增长的推动下，预订量增长现在预计将在2H加速至16% y/y。Self Creators增长加速预计将受到AI产品推动更高转化和产品附加的推动。合作伙伴的增长加速预计主要是由于工作室在这一年的规模扩大和贡献比最初计划的更有意义。
这一改善的预订趋势预计将在2025年转化为强劲的同比收入增长加速。由于这种基础广泛的实力以及我们保持稳定的成本结构，我们有信心在2025年大幅超越40法则。”
2024年第一季度财务业绩
•2024年第一季度总营收4.198亿美元，同比增长12%
◦2024年第一季度创意订阅收入3.043亿美元，同比增长9%
◦创意订阅数增至12.4亿美元截至本季度末ARR同比增长10%
•2024年第一季度商业解决方案收入为1.155亿美元，同比增长20%
◦交易收入3为4950万美元，同比增长17%
•合作伙伴收入42024年第一季度为1.384亿美元，同比增长33%
•2024年第一季度总预订量为4.573亿美元，同比增长10%
◦2024年第一季度创意订阅预订量为3.346亿美元，同比增长7%
◦2024年第一季度商业解决方案预订额为1.226亿美元，同比增长21%
•2024年第一季度按公认会计原则计算的总毛利率为67%
◦按公认会计原则计算的创意订阅毛利率为82%
◦按公认会计原则计算的商业解决方案毛利率为29%
•2024年第一季度非美国通用会计准则总毛利率为68%
◦非美国通用会计准则基础上的创意订阅毛利率为83%
◦按非公认会计原则计算的商业解决方案毛利率为30%
•2024年第一季度GAAP净收入为2400万美元，即每股基本股0.43美元，稀释后每股0.41美元
•2024年第一季度非美国通用会计准则净利润为7730万美元，即每股基本股1.38美元，稀释后每股1.29美元
•2024年第一季度经营活动提供的现金净额为1.138亿美元，而资本支出总额为810万美元，导致自由现金流为1.057亿美元
•如果不包括与2024年第一季度新建公司总部自由现金流相关的资本支出和其他费用，则为1.111亿美元，占收入的26%
•正如之前在2月份宣布的那样，我们完成了3亿美元的股票回购，以每股约124.91美元的成交量加权平均价格总共回购了240万股WiX普通股
•24年Q1末员工总数5235人，环比下降1%
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1自由现金流，不包括与新建公司总部相关的费用。
2基于主要竞争对手的数据、独立第三方报告的活跃直播站点数量——截至2023年Q4的数据和内部数据。
3交易收入是商业解决方案收入的一部分，我们将交易收入定义为通过交易便利化产生的所有收入，主要来自WiX Payments以及WiX POS、运输解决方案以及多渠道商务和礼品卡解决方案。
4合作伙伴收入定义为通过为其他用户构建站点或应用程序的机构和自由职业者（“机构”）产生的收入，以及通过B2B合作伙伴关系产生的收入，例如LegalZoom或Vistaprint（“经销商”）。我们使用多个标准来确定代理机构，包括但不限于建立的站点数量、参与WiX合作伙伴计划和/或使用的WiX Marketplace或WiX产品（包括Wix工作室）。合作伙伴收入包括创意订阅和商业解决方案业务的收入。
* 2024年第一季度，该定义略有修订，以排除与企业用户达成的协议产生的收入，这些协议的性质更适合归类于Self Creators产生的收入。这种修订对上一期间的数额没有实质性影响。
财务展望
我们超出预期的出色第一季度业绩证明了我们的跑马灯产品的强大牵引力、我们关键战略举措的功效，以及在稳定的宏观背景下稳健的基本业务基本面。我们仍然对我们在2025年大幅超越40规则的能力充满信心。
鉴于第一季度的优异表现以及持续强劲的群组行为和强劲的业务趋势，我们将全年预订量预期提高至1,796至1,826百万美元，或同比增长12-14 %。这一更新后的展望的中点比我们之前预期的中点1,784-1,813亿美元高出约1,300万美元。
这一增长反映了Self Creators和Partners的2H24 y/y预订量增长加速。Self Creators增长加速预计将受到AI产品推动更高转化和产品附加的推动。合作伙伴的增长加速预计主要是由工作室增加和在全年做出比最初计划更有意义的贡献推动的。这一前景增长也反映了围绕我们本季度实施的价格上涨的好于预期的动态，因为事实证明续订更具粘性，现有用户的保留率高于预期。我们现在预计2024年下半年的总预订量将加速至我们指导范围高端的16%，高于此前预期的15%。我们继续预计2H24创意订阅预订量将加速至两位数的同比增长。
这一改善的预订趋势预计将在2025年转化为Y/y收入增长加速。
我们还将全年收入预期上调至1,738至1,761百万美元，或同比增长11-13 %。由于我们业务的可见度提高和预订量预期提高，这一更新后的展望中点比我们之前预期的1,726美元至1,757美元的中点高出约800万美元。
我们预计2024年Q2总收入为4.31-4.35亿美元，同比增长11-12 %。
2024年全年，我们继续预计非美国通用会计准则总毛利率为68-69 %，全年非美国通用会计准则业务解决方案毛利率将超过30%。
我们现在预计非GAAP运营费用将占全年收入的50-51 %，略低于我们此前预期的51-52 %的收入。这一预期减少是由于过去几年实施的效率举措导致销售生产力预期有机改善和招聘放缓。
我们继续预计2024年将实现正的GAAP营业收入以及连续第二年的GAAP净收入。
我们现在预计，不计总部成本，2024年将产生4.45-4.55亿美元的自由现金流，约占收入的26%，高于3.7-4亿美元，约占收入的21-23 %。自由现金流的这一有意义的增长预计将主要受到预订量预期增加以及更有利的毛利率组合的推动，因为创意订阅增长预计将在全年加速，上述运营效率和一般营运资本效率。这使我们比三年计划提前了整整一年，因为我们没想到要到2025年才能实现25% + FCF利润率。
鉴于股票回购活动增加以及持续的股票数量管理，我们预计2024年底将有62-63百万股完全稀释后的股票。
结合这一股票数量预测，预计会产生更强劲的现金流，这意味着全年每股FCF轨迹的预期高于此前的预期。
最后，我们继续预计2024年基于股票的薪酬约为收入的13%，符合我们的三年计划。
电话会议和网播信息
WiX将于美国东部时间2024年5月20日星期一上午8点30分召开电话会议，讨论结果。要参与直播电话，分析师和投资者请在以下位置注册加入https://register.vevent.com/register/BI339cba3199544dd8849f139294973ae9.此次电话会议的重播将通过注册链接提供至2025年5月19日。
WiX还将提供电话会议的现场和存档网络直播，可从公司网站的“投资者关系”部分访问，网址为https://investors.wix.com/.
关于Wix.com有限公司。
WiX是全球领先的SaaS网站建设者平台2创建、管理和发展数字化存在。2006年作为网站建设者开始的，现在是一个完整的平台，为用户提供企业级的性能、安全性和可靠的基础设施。WiX提供范围广泛的商务和商业解决方案、先进的SEO和营销工具，使用户能够完全拥有其品牌、数据以及与客户的关系。专注于持续创新和交付新功能和产品，任何人都可以在WiX上建立强大的数字存在，以实现他们的梦想。
有关WiX的更多信息，请访问我们的新闻发布室
投资者关系：
ir@wix.com
媒体关系：
PR@wix.com
非GAAP财务指标和关键运营指标
为了补充其根据美国公认会计原则编制和列报的合并财务报表，WiX使用了以下非公认会计原则财务指标：预订量、累计队列预订量、固定货币基础上的预订量、固定货币基础上的收入、非公认会计原则毛利率、非公认会计原则营业收入（亏损）、非公认会计原则营业利润率、非公认会计原则净收入（亏损）、非公认会计原则每股净收入（亏损）、自由现金流、自由现金流经调整后的利润率、非公认会计原则研发费用、非公认会计原则S & M费用、非公认会计原则G & A费用、非公认会计原则运营费用、非公认会计原则收入成本费用、非公认会计原则财务费用、非公认会计原则税收费用（统称为“非公认会计原则财务措施”）。对以固定货币或外汇中性为基础提出的措施进行了调整，以排除外币汇率波动的Y/y变化的影响。Bookings是一种非GAAP财务指标，计算方法是将递延收入的变化和特定期间未开票合同义务的变化与同期收入相加。预订包括用户购买的高级订阅的现金收据以及我们从业务解决方案中收取的现金，以及根据合同协议条款应付给我们的款项，我们可能尚未收到付款。高级认购的现金收入被递延，并在认购条款内确认为收入。支付的现金收入以及大部分额外产品和服务（Google Workspace除外）在收到时确认为收入。承诺付款在我们履行合同协议条款规定的义务时确认为收入。Bookings和Creative Subscriptions Bookings也在进一步的非公认会计原则基础上呈现，在每种情况下都不包括与长期B2B合作协议相关的预订。非美国通用会计准则毛利率是指按照美国通用会计准则计算的经调整股权报酬费用、收购相关费用和摊销影响的毛利润，除以收入。非美国通用会计准则营业收入（亏损）指根据美国通用会计准则计算的营业收入（亏损），经调整后的股权报酬费用、摊销、收购相关费用和销售税费用应计及其他G & A费用（收入）的影响。非美国通用会计准则净收入（亏损）指根据美国通用会计准则计算的净亏损，经调整后的股份补偿费用、摊销、应计销售税费用和其他G & A费用（收入）、债务贴现和债务发行成本的摊销以及与收购相关的费用和非经营性外汇费用（收入）的影响。非GAAP每股净收益（亏损）是指非GAAP净收益（亏损）除以用于计算GAAP每股亏损的加权平均股数。自由现金流指经营活动提供（用于）的净现金减去资本支出。经调整的自由现金流表示进一步调整的自由现金流，以排除一次性现金重组费用以及与我们新公司总部的建设相关的资本支出和其他费用。自由现金流利润率表示自由现金流除以收入。非美国通用会计准则收入成本指根据美国通用会计准则计算的收入成本，并根据股权报酬费用、收购相关费用和摊销的影响进行了调整。非美国通用会计准则研发费用指根据美国通用会计准则计算的研发费用，并根据股权激励费用、收购相关费用和摊销的影响进行了调整。非GAAP S & M费用指根据GAAP计算的S & M费用，并根据股权激励费用、收购相关费用和摊销的影响进行了调整。非美国通用会计准则G & A费用是指根据美国通用会计准则计算的G & A费用，并根据股权激励费用、收购相关费用和摊销的影响进行了调整。非美国通用会计准则运营费用指根据美国通用会计准则计算的运营费用，并根据股权激励费用、收购相关费用和摊销的影响进行了调整。非美国通用会计准则财务费用指根据美国通用会计准则计算的财务费用，经调整后的股权投资未实现收益、债务贴现摊销和债务发行成本以及非经营性外汇费用。非美国通用会计准则税务费用指根据美国通用会计准则计算的税务费用，经调整与非美国通用会计准则调整相关的所得税影响拨备。
本财务信息的列报不应被孤立地考虑，也不应被视为替代或优于根据公认会计原则编制和列报的财务信息。该公司将这些非GAAP财务指标用于财务和运营决策，并作为评估期间比较的一种手段。该公司认为，这些措施提供了有关经营业绩的有用信息，增强了对过去财务业绩和未来前景的整体理解，并允许管理层在其财务和运营决策中使用的关键指标具有更大的透明度。
有关非GAAP财务指标的更多信息，请参阅下面提供的调节表。随附的表格中有更多关于与非GAAP财务指标最直接可比的GAAP财务指标的详细信息，以及这些财务指标之间的相关调节。公司无法在没有不合理努力的情况下，在前瞻性基础上提供自由现金流、调整后的自由现金流、累计队列预订、非GAAP毛利率和非GAAP税费与其最直接可比的GAAP财务指标的对账，因为影响这些GAAP财务指标的项目不在公司控制范围内和/或无法合理预测。这些信息可能会对我们未来的财务业绩产生重大且可能无法预测的影响。
WiX还使用创意订阅年化经常性收入（ARR）作为一项关键运营指标。创意订阅ARR的计算方法是创意订阅的每月经常性收入（MRR）乘以12。Creative Subscriptions MRR的计算方法是：（i）在该期间最后一天生效的所有Creative Subscriptions的每月总收入（域名注册除外）；（ii）每月来自域名注册的平均收入乘以在该期间最后一天生效的所有已注册域名；以及（iii）来自包括企业合作伙伴在内的其他合作协议的每月收入。
前瞻性陈述
本文件包含前瞻性陈述，符合1995年《私人证券诉讼改革法案》中涉及风险和不确定性的安全港条款的含义。此类前瞻性陈述可能包括对我们未来业绩的预测，包括但不限于收入、预订和自由现金流，并可能通过“预期”、“假设”、“相信”、“目标”、“预测”、“指示”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“展望”、“未来”、“将”、“寻求”等词语和类似术语或短语来识别。本文件中包含的前瞻性陈述，包括季度和年度指引，是基于管理层当前的预期，这些预期受到难以预测的不确定性、风险和环境变化的影响，其中许多是我们无法控制的。
可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中指出的结果存在重大差异的重要因素包括，除其他外，我们期望我们将能够吸引和留住注册用户和合作伙伴，并产生新的高级订阅，特别是在我们不断调整营销策略和宏观经济环境持续动荡的情况下；我们期望我们将能够提高我们每次高级订阅获得的平均收入，包括通过我们的合作伙伴；我们期望新产品和开发，以及我们未来将在平台内提供的第三方产品，将获得客户的认可和满意度，包括我们的在线商务解决方案和WiX Studio产品的市场采用率增长；我们对我们使用人工智能（“AI”）开发相关和所需产品的能力的预期，影响AI和AI相关活动（包括隐私和知识产权）的监管环境，以及AI工具的潜在竞争影响；我们假设历史用户行为可以外推以预测未来的用户行为，特别是在动荡的宏观经济环境中；我们对用户群组产生的未来收入和/或预订量的预测，以及我们保持和增加此类收入增长的能力，以及我们产生和保持较高水平的自由现金流和盈利能力的能力；
我们期望保持和提高我们的品牌和声誉；我们期望我们将有效执行我们的举措，通过我们的客户服务团队改善我们的用户支持功能，并继续吸引注册用户和合作伙伴，并提高用户保留率、用户参与度和销售额；我们成功地将我们的产品本地化的能力，包括通过以其他语言提供我们的产品、支持和通信渠道，并扩展我们的支付基础设施，以使用额外的当地货币进行交易并接受额外的支付方式；我们对外币汇率、利率波动影响的预期，银行系统潜在的流动性不足，以及我们业务的其他衰退趋势；我们对根据我们的回购计划回购我们的普通股和/或可转换票据的预期；我们对我们将有效管理我们的基础设施的预期；我们对遵守人工智能、隐私和数据保护法律法规以及合同隐私和数据保护义务的预期；我们对任何监管调查或诉讼结果的预期，包括集体诉讼；我们对我们的收入成本和运营费用在绝对基础上和占我们收入百分比的未来变化的预期，以及我们实现和保持盈利能力的能力；我们对全球、国家、区域或地方经济、商业、竞争、市场和监管环境变化的预期，包括由于以色列-哈马斯战争和/或乌克兰-俄罗斯战争及其任何升级以及可能引发更广泛的地区不稳定和冲突；我们计划的资本支出水平，以及我们认为我们现有的现金和运营现金将足以为我们至少未来12个月和可预见的未来的运营提供资金；我们对收购的整合和业绩的预期；我们吸引和留住合格员工和关键人员的能力；以及我们对进入新市场和吸引新客户人群的预期，包括我们成功吸引新合作伙伴大型企业级用户和扩大活动的能力，包括通过采用我们的WiX Studio产品，这些客户类型与预期一样，以及公司于2024年3月22日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的20-F表格年度报告中“风险因素”标题下讨论的其他因素。前面的清单并不是我们所有前瞻性陈述的详尽清单。我们在本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。可能导致我们实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，我们不可能预测所有这些因素或事件。我们不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展或其他原因。
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| Wix.com有限公司。 |
| 合并经营报表-公认会计原则 |
| （单位：千，每股亏损数据除外） |
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三个月结束 |
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3月31日， |
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2024 |
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2023 |
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（未经审计） |
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| 创意订阅 |
$ |
304,293 |
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$ |
278,130 |
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| 业务解决方案 |
115,483 |
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95,946 |
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419,776 |
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374,076 |
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| 创意订阅 |
54,803 |
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57,484 |
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| 业务解决方案 |
82,494 |
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71,994 |
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137,297 |
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129,478 |
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| 毛利 |
282,479 |
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244,598 |
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| 研究与开发 |
124,245 |
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114,943 |
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| 销售和营销 |
107,234 |
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99,133 |
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| 一般和行政 |
41,330 |
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38,517 |
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| 减值、重组和其他成本 |
— |
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25,338 |
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| 总营业费用 |
272,809 |
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277,931 |
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| 营业收入（亏损） |
9,670 |
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(33,333) |
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| 财务收入，净额 |
18,884 |
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21,377 |
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| 其他收益 |
211 |
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57 |
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| 收入税前收入（亏损） |
28,765 |
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(11,899) |
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| 所得税费用（收益） |
4,763 |
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(1,530) |
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| 净收入（亏损） |
$ |
24,002 |
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$ |
(10,369) |
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| 每股基本净收益（亏损） |
$ |
0.43 |
|
|
$ |
(0.18) |
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|
| 用于计算每股净收益（亏损）的基本加权平均股份 |
56,098,997 |
|
56,408,677 |
|
|
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|
| 稀释每股净收益（亏损） |
$ |
0.41 |
|
|
$ |
(0.18) |
|
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|
| 用于计算每股净收益（亏损）的稀释加权平均股份 |
58,647,238 |
|
56,408,677 |
|
|
|
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| Wix.com有限公司。 |
| 简明合并资产负债表 |
| （单位：千） |
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期间结束 |
| |
3月31日， |
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|
12月31日， |
| |
2024 |
|
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|
2023 |
| 物业、厂房及设备 |
（未经审计） |
|
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|
（已审核） |
| 当前资产： |
|
|
|
|
|
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|
| 现金及现金等价物 |
$ |
513,323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
609,622 |
|
| 短期存款 |
241,987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212,709 |
|
| 受限制存款 |
1,306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,125 |
|
| 有价证券 |
126,910 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140,563 |
|
| 应收账款 |
56,275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
57,394 |
|
| 预付费用及其他流动资产 |
60,075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
47,792 |
|
| 流动资产总额 |
999,876 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,070,205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长期资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 预付费用及其他长期资产 |
28,292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34,296 |
|
| 物业及设备净额 |
136,981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
136,928 |
|
| 有价证券 |
34,935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
64,806 |
|
| 无形资产，净值 |
26,527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28,010 |
|
| 商誉 |
49,329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49,329 |
|
| 经营租赁使用权资产 |
416,140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
420,562 |
|
| 长期资产总额 |
692,204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
733,931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总资产 |
$ |
1,692,080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
1,804,136 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 负债和股东亏空 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 贸易应付款项 |
$ |
34,434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
38,305 |
|
| 雇员和应计工资 |
54,152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
56,581 |
|
| 递延收入 |
626,081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
592,608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应计费用和其他流动负债 |
74,974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
76,556 |
|
| 经营租赁负债 |
23,494 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24,981 |
|
| 流动负债合计 |
813,135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
789,031 |
|
| 长期负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长期递延收入 |
91,230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
83,384 |
|
| 长期递延所得税负债 |
1,595 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7,167 |
|
| 可转换票据，净额 |
570,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
569,714 |
|
| 其他长期负债 |
9,759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7,699 |
|
| 长期经营租赁负债 |
400,063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
401,626 |
|
| 长期负债合计 |
1,073,151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,069,590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 负债总额 |
1,886,286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,858,621 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股东亏空 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通股 |
107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
|
| 额外实收资本 |
1,620,838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,539,952 |
|
| 库存股票 |
(800,172) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(558,875) |
|
| 累计其他综合损失 |
883 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,192 |
|
| 累计赤字 |
(1,015,862) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1,039,864) |
|
| 股东总亏空 |
(194,206) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(54,485) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 负债总额和股东亏空 |
$ |
1,692,080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
1,804,136 |
|
|
|
|
| Wix.com有限公司。 |
| 简明合并现金流量表 |
| （单位：千） |
|
|
|
|
|
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|
|
| |
三个月结束 |
|
|
|
|
|
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|
| |
3月31日， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2024 |
|
2023 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| |
（未经审计） |
|
|
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|
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|
|
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| 经营活动： |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净收入（亏损） |
$ |
24,002 |
|
|
$ |
(10,369) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 调整净亏损与经营活动提供的现金净额： |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧 |
6,442 |
|
|
4,922 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 摊销 |
1,483 |
|
|
1,488 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股份补偿费用 |
58,142 |
|
|
54,521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债务贴现和发债费用摊销 |
790 |
|
|
1,308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 短期和长期存款应计利息和汇率变动 |
880 |
|
|
(25) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非现金减值、重组和其他成本 |
— |
|
|
20,834 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 有价证券溢折摊销及应计利息净额 |
597 |
|
|
540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 有价权益的重新计量收益 |
(3,367) |
|
|
(13,898) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 递延所得税变动，净额 |
(5,011) |
|
|
(4,144) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经营租赁使用权资产变动情况 |
5,024 |
|
|
5,796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经营租赁负债变动 |
(3,652) |
|
|
(8,121) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外汇损失，净额 |
553 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 贸易应收款项减少（增加）额 |
1,119 |
|
|
(10,474) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 预付费用及其他流动和长期资产增加 |
(12,568) |
|
|
(10,858) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 贸易应付款项减少 |
(2,123) |
|
|
(41,670) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雇员和应计工资减少 |
(2,429) |
|
|
(10,042) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 短期和长期递延收入增加 |
41,319 |
|
|
60,975 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应计费用及其他流动负债增加 |
2,635 |
|
|
5,178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 经营活动所产生的现金净额 |
113,836 |
|
|
45,961 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投资活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 短期存款及受限制存款收益 |
823 |
|
|
56,091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投资于短期存款和限制性存款 |
(30,162) |
|
|
(58,980) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 有价证券投资 |
(27,847) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 有价证券所得款项 |
52,805 |
|
|
58,390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 购置物业及设备及租赁预付款 |
(7,715) |
|
|
(19,574) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 软件内部使用资本化 |
(410) |
|
|
(1,358) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出售股本证券所得款项 |
22,148 |
|
|
31,861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 购买私人控股公司的投资 |
(550) |
|
|
(7,500) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投资活动提供的现金净额 |
9,092 |
|
|
58,930 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 融资活动： |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 行使期权和ESPP股份的收益 |
22,628 |
|
|
19,655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 购买库存股票 |
(241,302) |
|
|
(18,319) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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(218,674) |
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1,336 |
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| 汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
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| 现金和现金等价物增加（减少）额 |
(96,299) |
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106,227 |
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| 现金及现金等价物—期初 |
609,622 |
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244,686 |
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| 现金及现金等价物—期末 |
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513,323 |
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350,913 |
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| Wix.com有限公司。 |
| 关键绩效指标 |
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（未经审计） |
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| 创意订阅 |
304,293 |
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278,130 |
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| 业务解决方案 |
115,483 |
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95,946 |
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419,776 |
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374,076 |
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| 创意订阅 |
334,637 |
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313,429 |
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| 业务解决方案 |
122,644 |
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101,476 |
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| 总预订量 |
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457,281 |
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414,905 |
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| 自由现金流 |
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105,711 |
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25,029 |
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| 不包括总部扩建和重组成本的自由现金流 |
$ |
111,073 |
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44,029 |
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| 创意订阅ARR |
$ |
1,244,264 |
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$ |
1,134,662 |
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| Wix.com有限公司。 |
| 收入与预订的对账 |
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（未经审计） |
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| 收入 |
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419,776 |
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374,076 |
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| 递延收入变动 |
41,319 |
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60,975 |
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(20,146) |
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| 预订 |
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457,281 |
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414,905 |
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（未经审计） |
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| 创意订阅收入 |
$ |
304,293 |
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278,130 |
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| 递延收入变动 |
34,158 |
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55,445 |
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(3,814) |
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(20,146) |
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| 创意订阅预订 |
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334,637 |
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$ |
313,429 |
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（未经审计） |
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| 商业解决方案收入 |
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115,483 |
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95,946 |
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| 递延收入变动 |
7,161 |
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5,530 |
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| 商业解决方案预订 |
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122,644 |
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101,476 |
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| 第一季度同类收入 |
$ |
9 |
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8 |
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| 第一季度递延收入变化 |
23 |
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22 |
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| 第一季度队列预订 |
$ |
32 |
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$ |
30 |
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| Wix.com有限公司。 |
| 收入和预订的调节，不包括外汇影响 |
| （单位：千） |
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三个月结束 |
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3月31日， |
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| 收入 |
（未经审计） |
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| 使用Y/Y汇率对Q1/24的外汇影响 |
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419,776 |
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374,076 |
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| 不包括外汇影响的收入 |
(1,422) |
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$ |
418,354 |
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374,076 |
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| 同比增长 |
12 |
% |
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三个月结束 |
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| 预订 |
（未经审计） |
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| 使用Y/Y汇率对Q1/24的外汇影响 |
$ |
457,281 |
|
|
$ |
414,905 |
|
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|
|
|
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|
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| 不包括外汇影响的预订 |
(1,115) |
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|
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|
$ |
456,166 |
|
|
$ |
414,905 |
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| 同比增长 |
10 |
% |
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| Wix.com有限公司。 |
| 公认会计原则对非公认会计原则的调整总额 |
| （单位：千） |
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三个月结束 |
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3月31日， |
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2024 |
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2023 |
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| （一）股份补偿费用： |
（未经审计） |
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| 收入成本 |
$ |
3,590 |
|
|
$ |
4,238 |
|
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| 研究与开发 |
31,102 |
|
|
28,294 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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| 销售和营销 |
10,483 |
|
|
9,558 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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| 一般和行政 |
12,967 |
|
|
12,431 |
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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| 股份补偿费用总额 |
58,142 |
|
|
54,521 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
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| （二）摊销 |
1,483 |
|
|
1,488 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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| （三）收购相关费用 |
5 |
|
|
196 |
|
|
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|
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|
|
|
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| （四）债务贴现和发债费用的摊销 |
790 |
|
|
1,308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| （五）减值、重组等费用 |
— |
|
|
25,338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （6）销售税应计及其他G & A费用 |
121 |
|
|
308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （七）股权及其他投资未实现收益 |
(3,367) |
|
|
(13,898) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （八）营业外外汇收入 |
(4,663) |
|
|
(3,662) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （9）与非公认会计原则调整相关的所得税影响拨备 |
774 |
|
|
(4,131) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP对非GAAP调整合计 |
$ |
53,285 |
|
|
$ |
61,468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| Wix.com有限公司。 |
| GAAP与Non-GAAP毛利润的对账 |
| （单位：千） |
|
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三个月结束 |
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3月31日， |
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2024 |
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2023 |
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|
（未经审计） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 毛利 |
$ |
282,479 |
|
|
$ |
244,598 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股份补偿费用 |
3,590 |
|
|
4,238 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收购相关费用 |
— |
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 摊销 |
667 |
|
|
667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Non GAAP毛利润 |
286,736 |
|
|
249,527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Non GAAP毛利率 |
68 |
% |
|
67 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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三个月结束 |
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3月31日， |
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2024 |
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2023 |
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
（未经审计） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 毛利-创意订阅 |
$ |
249,490 |
|
|
$ |
220,646 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股份补偿费用 |
2,669 |
|
|
3,151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Non GAAP毛利润-创意订阅 |
252,159 |
|
|
223,797 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Non GAAP毛利率-创意订阅 |
83 |
% |
|
80 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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三个月结束 |
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3月31日， |
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2024 |
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2023 |
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|
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|
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|
（未经审计） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 毛利-业务解决方案 |
$ |
32,989 |
|
|
$ |
23,952 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股份补偿费用 |
921 |
|
|
1,087 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收购相关费用 |
— |
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 摊销 |
667 |
|
|
667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Non GAAP毛利润-业务解决方案 |
34,577 |
|
|
25,730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Non GAAP毛利率-业务解决方案 |
30 |
% |
|
27 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wix.com有限公司。 |
| 营业收入（亏损）与非公认会计准则营业收入的对账 |
| （单位：千） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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三个月结束 |
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
| |
3月31日， |
|
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|
|
|
|
|
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|
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2024 |
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2023 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
（未经审计） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 营业收入（亏损） |
$ |
9,670 |
|
|
$ |
(33,333) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 调整项： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股份补偿费用 |
58,142 |
|
|
54,521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 摊销 |
1,483 |
|
|
1,488 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 减值、重组及其他费用 |
— |
|
|
25,338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应计销售税和其他G & A费用 |
121 |
|
|
308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收购相关费用 |
5 |
|
|
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 调整总数 |
$ |
59,751 |
|
|
$ |
81,851 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Non GAAP营业收入 |
$ |
69,421 |
|
|
$ |
48,518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非公认会计原则营业利润率 |
17 |
% |
|
13 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wix.com有限公司。 |
| 净收入（亏损）与非公认会计准则净收入和每股非公认会计准则净收入的对账 |
| （单位：千，每股数据除外） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
三个月结束 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3月31日， |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| |
2024 |
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2023 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
（未经审计） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 净收入（亏损） |
$ |
24,002 |
|
|
$ |
(10,369) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股份补偿费用和其他非公认会计原则调整 |
53,285 |
|
|
61,468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Non-GAAP净收入 |
$ |
77,287 |
|
|
$ |
51,099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本非公认会计原则每股净收益 |
$ |
1.38 |
|
|
$ |
0.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
| 用于计算基本Non GAAP每股净收益的加权平均股份 |
56,098,997 |
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56,408,677 |
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| 摊薄非公认会计原则每股净收益 |
$ |
1.29 |
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$ |
0.91 |
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| 用于计算摊薄非公认会计原则的加权平均股份每股净收益 |
60,073,986 |
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56,408,677 |
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| Wix.com有限公司。 |
| 经营活动提供的净现金对账以释放现金流 |
| （单位：千） |
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3月31日， |
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（未经审计） |
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| 经营活动所产生的现金净额 |
$ |
113,836 |
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$ |
45,961 |
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| 资本支出，净额 |
(8,125) |
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(20,932) |
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| 自由现金流 |
$ |
105,711 |
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$ |
25,029 |
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| 重组和其他费用 |
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2,051 |
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| 与总部扩建相关的资本支出 |
5,362 |
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16,949 |
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| 不包括总部扩建和重组成本的自由现金流 |
$ |
111,073 |
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$ |
44,029 |
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| Wix.com有限公司。 |
| 基本加权平均未偿还股份数与稀释加权平均未偿还股份数的对账 |
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3月31日， |
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（未经审计） |
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| 用于计算每股净收益（亏损）的基本加权平均股份 |
56,098,997 |
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56,408,677 |
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| 稀释性证券的影响（稀释性证券的影响中包括员工股票期权、员工RSU和票据的假设转换） |
2,548,241 |
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— |
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| 用于计算每股净收益（亏损）的稀释加权平均股份 |
58,647,238 |
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56,408,677 |
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| 以下项目由于具有反稀释性，已被排除在稀释后的加权平均流通股数之外： |
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| 股票期权 |
1,315,926 |
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4,149,981 |
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| 受限制股份单位 |
406,968 |
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3,538,527 |
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| 可转换票据（IF-转换） |
1,426,748 |
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3,969,514 |
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61,796,880 |
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68,066,699 |
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