附件 99.1

 

贝莱德成功为25亿美元优先票据发行定价

纽约，2024年7月17日– 贝莱德（NYSE：BLK）（“贝莱德”）今天成功为25亿美元的债务发行定价，该债务发行由三批优先无担保票据（统称“票据”）组成：

本金总额800,000，000美元4.600% 2027年到期票据

本金总额500,000，000美元2035年到期的4.900%票据

本金总额1,200，000,000美元2055年到期的5.350%票据

票据将由贝莱德的全资附属公司贝莱德 Funding，Inc.（“贝莱德 Funding”）发行，并由贝莱德按高级无抵押基准提供全面无条件担保。贝莱德拟将此次发行的所得款项净额用于为贝莱德拟收购Preqin Holding Limited（“Preqin”及“Preqin交易”）的部分现金对价提供资金。如果Preqin交易未完成，2027年票据将在某些情况下受到特别强制赎回（价格相当于该系列票据本金总额的101%）。在特别强制赎回的情况下，2035年票据和2055年票据的收益将用于一般公司用途，其中可能包括偿还未偿债务。

此次发行预计将于2024年7月26日结束，但须满足惯例成交条件。

摩根士丹利 & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、BoFA Securities，Inc.和富国银行 Securities，LLC担任此次发行的联席账簿管理人。

本次发行是根据贝莱德融资和贝莱德向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效货架注册声明和招股说明书以及相关的初步招股说明书补充文件进行的。潜在投资者在投资前应阅读招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件、货架注册声明以及贝莱德已向SEC备案的其他文件，以获取有关贝莱德和此次发行的更完整信息。

请索取本次发行的招股意向书补充文件及相关招股说明书副本，请拨打免费电话（866）718-1649向摩根士丹利 & Co. LLC、免费电话（212）834-4533向J.P. Morgan Securities LLC、免费电话（800）294-1322向美国银行证券股份有限公司以及免费电话（800）645-3751向TERM0 & Co. LLC索取。

本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请，包括票据。在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，不得在此类要约、招揽或出售为非法的任何州或其他司法管辖区出售此处描述的证券。

关于贝莱德

贝莱德成立公司的宗旨就是帮助越来越多的人体验财务幸福。作为投资者的受托人和金融技术的领先提供商，我们通过让投资变得更容易和更实惠，帮助数百万人建立起终生为他们服务的储蓄。

关于前瞻性陈述的特别说明

本新闻稿以及贝莱德可能作出的其他陈述可能包含《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述，这些陈述涉及贝莱德未来的财务或业务业绩、战略或预期，包括对Preqin和Global Infrastructure Management，LLC的拟议收购（“GIP”或“GIP交易”，以及与Preqin交易一起称为“交易”）的预期时间、完成情况和预期收益。前瞻性陈述通常由诸如“趋势”、“潜力”、“机会”、“管道”、“相信”、“舒适”、“预期”、“预期”、“当前”、“打算”、“估计”、“立场”、“假设”、“展望”、“继续”、“保持”、“维持”、“寻求”、“实现”等词语或短语来识别，以及类似的表达方式，或未来或条件动词，如“将”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”和类似的表达方式。

贝莱德告诫说，前瞻性陈述受到众多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间而变化，并且可能包含的信息不纯粹是历史性的。这些信息除其他外可能包括预测和预测。不能保证做出的任何预测都会成为现实。前瞻性陈述仅在作出之日起生效，贝莱德对前瞻性陈述不承担更新的义务，也不承诺更新。实际结果可能与前瞻性陈述中的预期存在重大差异，未来结果可能与历史业绩存在重大差异。

贝莱德此前已在其SEC报告中披露了风险因素。这些风险因素和本新闻稿其他地方确定的风险因素，除其他外，可能导致实际结果与前瞻性陈述或历史业绩存在重大差异，包括：（1）业务举措和战略的引入、退出、成功和时机；（2）政治、经济或行业状况、利率环境、外汇汇率或金融和资本市场的变化和波动，可能导致对产品或服务的需求或管理资产价值发生变化；（3）贝莱德投资产品的相对和绝对投资业绩；（4）贝莱德开发满足客户偏好的新产品和服务的能力；（5）竞争加剧的影响；（6）未来收购或资产剥离的影响，包括交易；（7）贝莱德成功整合所收购业务（包括交易）的能力；（8）与交易相关的风险，包括交易的预计结束日期、其中一项或两项交易未完成的可能性，包括，但不限于，由于未能满足各自的交割条件，交易中任一交易产生的预期协同效应和价值创造可能无法实现，或无法在预期时间段内实现，以及与中断相关的业务和运营关系受到的影响；（9）法律诉讼的不利解决；（10）任何股份回购的程度和时间；（11）技术变革的影响、程度和时间以及知识产权、数据、信息和网络安全保护；（12）未能有效管理人工智能的开发和使用；（13）试图规避贝莱德的运营控制环境或与贝莱德的运营系统相关的人为错误的可能性；（14）与贝莱德有关的立法和监管行动和改革、政府机构的监管、监督或执法行动以及政府审查的影响；（15）法律和政策的变化以及任何此类变化之前的不确定性；（16）未能有效管理利益冲突；（17）对贝莱德声誉的损害；（18）利益相关者日益关注环境、社会和治理事项；（19）地缘政治动荡、恐怖活动、民事或国际敌对行动以及贝莱德无法控制的其他事件，包括战争、自然灾害和健康危机，这可能会对整体经济、国内和地方金融和资本市场、特定行业或贝莱德产生不利影响；（20）贝莱德的业务、产品、运营和客户面临的气候相关风险；（21）吸引、培训和留住高素质、多样化专业人士的能力；（22）贝莱德经济投资的账面价值波动；（23）税法变化的影响，包括所得税、工资税和交易税，以及对产品征税，这可能会影响对客户的价值主张，一般而言，可能会影响贝莱德的税务状况；（24）贝莱德成功地就分销安排进行谈判并维持其产品的分销渠道；（25）贝莱德的主要第三方供应商未能履行其对TERM3的义务；（26）运营方面，与贝莱德的主要技术合作伙伴关系相关的技术和监管风险；（27）对职能为贝莱德的交易所交易基金平台不可或缺的第三方的运营造成的任何干扰；（28）贝莱德不时选择向其产品提供支持的影响以及与证券借贷或其他赔偿义务相关的任何潜在责任；以及（29）其他金融机构出现问题、不稳定或失败或其他金融机构提供的产品出现故障或负面表现的影响。

贝莱德关于表格10 – K的年度报告以及贝莱德随后提交给SEC的文件更详细地讨论了这些因素，并确定了可能影响前瞻性陈述的其他因素。

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