1 INVESTOR PRESENTATION | October 2023 Extracting American Lithium DLE DIRECT LITHIUM EXTRACTION

2以百万计的拟议交易，除每股价值外备考资本已发行股份21.0每股价格$ 10.00股权价值$ 210.0（-）现金到资产负债表$ 46.0（+）债务-企业价值$ 164.0备考所有权（#股）ABM股份12.0保荐股3.6公众股份3.4 PIPE股份2.0总股份21.057% 17% 16% 10% SPAC普通股ABM股份SPAC发起人股份股权PIPE Sources ABM股东股权$ 120.0 SPAC现金信托1 36.0 PIPE收益（股权）20.0总来源$ 176.0使用ABM股东股权$ 120.0现金到资产负债表46.0交易成本10.0总使用176.02美元1。分析基于赎回比例为0%的情景

3位演讲者Sebastian Lux联合首席执行官| MBA，MSAS David Graber联合首席执行官|董事长| MBA • 25年与跨国公司的业务发展•共同创立了Genuine Origin，Volcafe & ED & F Man的一个部门•创建了多个颠覆性的国际物流大宗商品供应链• Cobrador Capital，LLC执行负责人•曾在New Century Capital Partners和National Securities Corporation担任自然资源投资银行董事总经理•唐纳森高级副总裁兼董事，Lufkin & Jenrette和瑞士信贷 First Boston • 30多年投资经验•现任Seaport Global资产管理公司投资委员会主席•共同创立海港集团•曾在Amroc Securities和Libra Investments担任领导职务• 30多年不良资产和高收益投资经验• SGAM投资委员会成员和Sunset Way LLC管理成员•曾在多家公司担任领导职务，包括Live Entertainment，Inc.、Bally's Grand，Inc.和New Millennium Homes首席执行官|董事长Jay Burnham首席财务官|董事

4 Seaport Global收购II公司（纽约证券交易所代码：SGII）—— 3600万美元信托现金Stephen Smith首席执行官|董事长• 30多年投资经验• Seaport Global资产管理公司（SGAM）首席执行官兼投资委员会主席• 2001年共同创立海港集团，这是一家提供资本市场咨询、销售、交易和研究服务的全方位独立投资银行•金融服务公司Amroc Securities的董事总经理•共同创立Libra Investments，1999年被美国合众银行收购的不良债务经纪交易商首席财务官|董事• 30多年不良和高收益投资经验• SGAM投资委员会成员和Sunset Way LLC管理成员•在成为投资管理公司Cypress Management，LLC的投资组合经理之前，曾担任多家公司的投资分析师和经理•曾担任多家上市公司和私营公司的董事，如Live Entertainment，Inc.、Bally's Grand，Inc.和New Millennium Homes，LLC Amroc Securities Libra Investments（被美国合众银行收购）Cypress Management Rocker Management作为其发起人，Seaport Global资产管理公司（简称SGAM）为SGII提供交易执行和特殊情况投资的全球平台：▪ SGAM是一家在美国证券交易委员会注册的投资顾问和另类投资管理公司，成立于2017年▪ Seaport Global控股有限责任公司（简称SGH）是一家全球性投资银行，在美国和欧洲设有17个办事处▪ Seaport Global在根深蒂固的基本面分析和构建复杂的资本市场交易方面拥有丰富的专业知识，并在SGAM工具中持续提供两位数的内部收益率先前成功的资产管理规模：191M1美元4.1。SGAM和Founder's Family Office截至2023年6月30日的合并估计管理资产（“AUM”）

5 Seaport’s Investment Thesis：Reports1 Market ABM是一个很好的投资机会，因为其有利的估值、近期的增长催化剂和强大的管理团队地质学家位置地质学家对ABM 14260英亩土地的评估显示，高达200ppm Li的流动卤水和743个矿物索赔ESG直接提锂（DLE）的使用提供了一种高效和环保的提取方法财务2 1。ABM技术报告由布拉德利·皮克发表于2023年7月6日。基于管理层的基本情况假设基本情况假设仅在第一个项目上就提供了令人信服的回报全球供需失衡预计将在可预见的未来支撑锂价上涨技术报告指出，1978年的分析表明，石油和钾盐井的卤水中存在大量锂。Paradox Basin（犹他州）的邻近索赔表明，已探明储量价值超过数十亿美元

6一家对环境负责的矿产勘探和开发公司•通过直接提锂开采锂（DLE）•带头努力在国内支持美国对关键矿产的迫切需求公司概览目前的投资组合包括743项矿产权利要求，占地14260英亩，有8口井，犹他州现有基础设施技术报告显示，资产中富含过饱和锂卤水DLE减少行业的环境足迹专家团队拥有100多年的自然资源项目开发、并购和运营领导经验6李

7锂需求远远超过供应全球锂供需1千吨碳酸锂当量尽管美国国内锂资源丰富，但美国几乎完全依赖国外锂资源20250201520202030 4,0003，0002,0001，000需求，高情况需求，基本情况未宣布供应二次供应确认供应额外的早期供应向清洁能源经济转型需要美国实现锂独立数据显示，我们正处于一个代际挑战的开端，而不是一个将在20世纪20年代解决的挑战。”-Simon Moores，Benchmark 1首席执行官。开采产量。由于外部干扰和经济缩减，预测的潜在产量占历史利用率（7%）——以现有产能的93%为模型。产量包括可能未精炼的数量，包括库存的直接运输矿石和锂辉石精矿。资料来源：MineSpans；麦肯锡锂需求模型

8全球锂市场定价锂价仍处于高位1电池级碳酸锂价格每公吨碳酸锂DDP中国2023年1月现货价格较2021年3月上涨近550%。41727美元（2023年7月）2,3电池级锂价格在强劲的电动汽车（EV）需求的推动下继续上涨各国政府正在逐步淘汰内燃机，转而使用电动汽车，导致对生产电动汽车电池所需金属的需求增加即使碳酸锂产量增加，预计未来几年供应将严重低于需求全球锂价格预计将在一段时间的市场投机波动后恢复正常，然而，随着世界向清洁能源经济过渡，预计需求将大大超过供应美元，未来几十年，全球对这些关键矿物的需求将飙升400-600 %……而对电动汽车（EV）电池所用的锂和石墨等矿物的需求将增长4000%。”– 特斯拉董事长Robyn Denholm $ 0 $ 20,000 $ 40,000 $ 60,000 $ 80,000 20102012201420162018202020222022202381。2010-2021年的价格是美国地质调查局的年度平均值。2022年价格来自于2022年5月4日标普全球大宗商品洞察。Fastmarkets，电池材料价格数据3。Tradingeconomics.com图表：Canary Media |来源：美国地质调查局

9 3.美国4。芬兰5。挪威6。德国7。韩国8。瑞典9。日本10。澳大利亚1。中国2。加拿大美国国内锂供应危机美国对外国锂的依赖已达到危机水平美国目前的锂产量不到全球锂供应的5%美国政府已强制要求自己摆脱对外国供应的依赖没有一家美国公司在生产水平上采用对ESG友好的直接提锂方法新的电动汽车返利要求在电池制造中使用来自美国的最低锂数量，加利福尼亚州，纽约，弗吉尼亚州和弗吉尼亚州是首批要求2035年销售的所有新车都必须是电动汽车的州，这些汽车具有强大的优势，能够满足美国锂生产的要求，在犹他州南部拥有已探明的丰富矿产资产9182117211321341510629315181621410389176513762121394117258811110国家（总排名）原材料电池制造ESG行业，创新&基础设施下游需求62资料来源：BloombergNEF BNEF 2022全球锂离子电池供应链排名美国在全球电池需求中排名第2，但在供应所需原材料中仅排名第6

最近的10项行业交易跨国公司正在投资关键电池材料1。Cassels《LITHIUM AMERICAS ACQUIRES MILLENNIAL LITHIUM FOR $ 4.91 Million》（2021年1月25日）2。美国商业资讯《纠正和替换关键金属……》（2022年10月28日）；交易前估值3。美国商业资讯《Critical Metals Corp. Announces Execution of BMW Lithium Offaction Agreement》（2022年12月20日）4。Piedmont Lithium新闻稿（2023年1月3日）5。Piedmont Lithium新闻稿（2023年2月16日）6。环球新闻专线《Lithium Americas宣布通用汽车 6.5亿美元投资的初步结算》（2023年2月16日）7。安森资源新闻稿（2022年9月16日）8。Mining Technology“Lithium technology company Lilac Solutions融资1.5亿美元”（2021年10月7日）；投前估值；宝马曾是本轮B轮融资的投资者，但并非唯一的融资方9。Lilac Solutions“Lilac Solutions Selected by U.S. Department of Energy for $ 50 million Award to Unlock U.S. Lithium Production”（2022年10月19日）10。Piedmont Lithium新闻稿（2022年10月19日）11。美通社“美国雅保获得美国能源部对美国锂设施的拨款，以支持国内电动汽车供应链”（2022年10月19日）并购收购方目标估值日期4.91亿美元20221年1月7.5亿美元20222年10月承购交易收购方目标支付吨1500万美元5万美元TPA3平均市场价格12.5万美元SC64融资公司融资方金额估值7500万美元1B + 5美元6.5亿美元3B6普通股5000万美元2.5亿美元+ 7美元1.5亿美元450M8美国能源部授予公司类型金额DoE Grant 50M9 DoE Grant 142M10 DoE Grant 150M11

11犹他州里斯本谷DLE项目采矿过程目前约占电池碳足迹的一半，减少矿物碳足迹的最佳方法是在提炼之前，停止将它们运过9000公里的海洋。”特斯拉董事长Robyn Denholm 11

12旗舰锂DLE项目DLE减轻了与锂提取相关的环境担忧技术报告显示，Paradox盆地过饱和卤水含锂（2661 ppm LCE）3锂基础设施发达，包括高压电气、道路和铁路连接位于犹他州东部，在14,260英亩联邦土地上有743个矿产地，包括8个现有的再入井候选井历史数据显示，过饱和卤水（40%的矿物，60%的水），报告的锂值在81至500 ppm之间，估计每口井每天生产的卤水流量为2,000至4,000桶，1里斯本山谷，在美国土地管理局（U.S. Bureau of Land Management，简称“BLM”）管理的美国政府土地上，犹他州ABM拥有743个矿产地。ABM技术报告由Bradley Peek发表于2023年7月6日

13项目验证至今202220232024 RESPEC Engineering完成钻井采购包（AFE）全面地质和地球物理数据审查技术报告第2次修订版–符合SK1300标准技术报告第3次修订版– 14,000 +英亩资产BLM Superior 88-21联邦井钻探许可证申请获受理获得102个矿产权和2000英亩Paradox盆地钻探和地质数据汇总申请钻探许可证（APD）完成地层地下测绘额外640个矿产权-20 +平方英里山谷资产开发计划-OPEX/CAPEX

14项目地点优势项目地点Paradox盆地拥有超过300多天的气候友好日，基础设施全面发展，是美国最具吸引力的成功高效开采地点之一，位于摩押西南25英里处不毗邻任何国家公园或休闲场所该地区是联邦、州和私人土地的混合体高沙漠气候，全年都可进入历史上丰富的工业和自然资源开采区

15 Lisbon Assets Technical Report1这些卤水直到1962年才被认为是重要的，当时南方天然气公司在巨大的压力下用大量的卤水与卤水带相交在Paradox盆地钻探的油气井和钾盐井中有大量证据表明，极有可能与超饱和卤水相交。据信，有大量迹象表明卤水中的锂矿化发生在该主题属性之下。还有大量证据表明，除了锂之外，还有其他有价值的矿物，如钾、镁、氯化钙，溴和硼，也可以从卤水中回收——由Peek Consulting，Inc.编制2023年7月6日化合物/元素% ppm Na2O 9.2492,400 K2O 2.9 129,100 Li2O 0.07 3730 CaO 1.3013,000 MgO 7.4 474,400 CO2 0.05 6560 SO3 0.02 1210 B2O3 0.8484,400 P2O5 0.00099 Cl 19.44 194,400 Br0.323,200 I 0.00330比重力60/60 ° F = 1.26 1 pH = 5.5目标化合物/矿物1。ABM技术报告发表于2023年7月6日

16有保障的关键地质技术工程合作伙伴ABM聘请RESPEC公司有限责任公司作为其地质技术、工程和资源管理合作伙伴，以协助勘探和开发其里斯本谷地产RESPEC为能源行业提供服务，从基层勘探到运营矿山环境项目的重点是服务、钻探方案设计、全面采购钻井和完井，以处理各种卤水和处置项目RESPEC在世界各地的开采、采矿和油气市场拥有50多年的服务经验，在Paradox盆地地层学领域开展了广泛的地质和工程工作

17被定位为风险较低的行业概况基础设施地质允许时间市场需求•充分发展的基础设施满足物流和能源需求•美国地质勘探局公开文件报告数据证实卤水含量为340ppm +锂•位于犹他州的项目符合美国关键矿产和全球要求•在距离国家公园60多英里的矿区进入州和联邦土地• DLE卤水，占地面积、资本支出和许可要求较小•电力、天然气，可利用太阳能和风力发电• Paradox盆地是已探明的锂矿地质资源•到2030年，美国锂矿复合年增长率为11.9% •犹他州是一个历来支持开采的州，完全支持自然资源的开采•随着考古研究的完成，ABM许可程序已经启动1. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/lithium-market

18直接锂提取和美国环境DLE提供了增加供应、减少行业环境、社会和治理（ESG）足迹和降低成本的重大前景，已经宣布的产能贡献了2030年锂供应的大约10%，以及其他正在筹备中的不太先进的项目。”–麦肯锡公司E S G 18

19 DLE & Environmental Benefits美国对外国锂的依赖已达到危机水平。DLE在不破坏地球的情况下满足了这一关键需求ABM将在选择性卤水提取中使用DLE，以提供一种成本效益高、效率高、生产速度更快、比传统采矿方法更环保的方法直接提锂（DLE）地下卤水常规蒸发池（~2年）ABM直接提锂（DLE）（~2小时）Li2CO3 Mg/Ca去除除硼LiCl ESG DLE降低了温室气体排放，使碳足迹比传统提取方法低得多DLE与蒸发和硬岩项目相比减少了97%以上的土地需求，池塘或露天矿坑，并在闭环系统中将100%的卤水返回到类似的深度DLE提取的咸水远低于地下水位，且盐度显著超过人类或动物消费的任何可接受水平DLE减少了提锂过程所需的总时间DLE消除了对大型淡水来源的需要

20加快DLE的上市时间潜在的集料延迟提取过程基础设施扩建许可证获取过程土地收购8-15 7-12 6-9 3-4地壳项目锂辉石项目盐盐卤水项目这一显著的定位优势将使ABM能够选择最佳的卤水提取开发技术，从而提高成本和生产效率这最终使ABM能够比其他资源密集型采矿项目缩短上市时间，表明预期的较短投资回报ABM的定位远远领先于新的和正在开发的锂项目，包括区域选择，许可和合作伙伴选择ABM的显著优势在于，它是首批进入市场的美国卤水之一，该卤水可用于DLE卤水提取试点项目。DLE卤水提取方法已成功地应用于其他行业，如水处理和石油废物。项目长度（年）DLE

21金融E S G

22即将到来的企业行动里程碑行政里程碑资本支出里程碑生产里程碑开始申请联邦贷款计划SPAC合并完成勘探井钻探DLE合作伙伴选择SK-1300资源报告建立试点工厂已处理勘探许可证开始钻探生产井寻求承购协议试点工厂生产建立生产工厂生产工厂开始锂生产预生产阶段生产阶段2023年20242025年2026年

G & A Growth & Development Strategy1 Acquisition Geo/Entry study Permitting Exploration wells SK-1300 report Extraction pilot Production/conversion wells Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 0.3M $ 3.2M $ 0.1M $ 0.1M $ 500.M $ 0.7M $ 3.2M 2023 Launch project in the early stages of a global lithium super cycle forecast to expand significantly expansion for 20 + years Partner with leading brine extraction（DLE）technologies that are fastly into production，most efficient，cost-在历史上已探明的地区勘探和开采重要的美国锂资源每阶段成本200万美元170万美元660万美元1690万美元1480万美元4180万美元040万美元030万美元500万美元560万美元630万美元060万美元100万美元640万美元10万美元1190万美元资本支出运营支出第一阶段总计30万美元170万美元140万美元270万美元270万美元1160万美元232025年1。基于管理层的基本情况假设

每吨年度运营费用1224 •管理层预计LCE的平均售价为每吨26500美元•显示的年度运营费用预计将在生产期开始的2026年开始•里斯本山谷项目预计将具有以下生产特点：• 51口井•每日142000 +桶卤水•每年10000 +吨LCE年度运营费用项目每吨原材料1293美元公用事业和燃料1128流体处置939维护610间接费用578电缆和泵服务180井口和现场设施服务126运输/卡车运输18小计48711美元。基于管理层的基本情况假设

长期资本支出1225试验工厂预计将在2025年底建成，以验证ABM的战略，然后再建设一个全面的生产工厂开发资本试验工厂10美元生产井98管31生产工厂200总开发资本339美元年度维持资本换算井6美元（百万美元）1。根据管理层的基本情况假设，ABM计划开发多达51口生产井，以最大限度地提高锂的开采和产量。每年将需要维持资本，以保持油井的运转，并继续以较高的转化率生产最大产量

26500 West Putnam Avenue | Suite 400 Greenwich，CT 06831 | USA Company + 1-800-998-7962 IR@AmericanBatteryMaterials.com americanbatterymaterials.com 360 Madison Avenue | 22th Floor New York，NY 10017 | USA seaportglobal.com Company + 1-212-616-7700

27附录E S G

28 Sebastian Lux Co-CEO | MBA，MSAS 25年商业开发经验，与跨国公司合作；共同创立了Volcafe & ED & F Man旗下的Genuine Origin；创建了多个颠覆性的国际物流商品供应链Agustin Cabo财务总监| CFA，MBA特许金融分析师，拥有13年金融研究、投资管理、企业融资和会计经验Scott Avanzino COO | MS Geology油气开发和海洋建设专家，拥有25年勘探地质、井场作业经验，海洋物流和运营Brad Peek地质学家| MS地质学|合格人员35年项目管理、矿产勘探以及矿产勘探和采矿及水务工程计算机应用经验-合格人员Ryan Zarkesh DLE化学家|无机化学博士20年无机和DLE工艺化学专家。曾任Lilac Solutions化学公司联合创始人兼Dir.，为锂矿行业开发材料和制造工艺David Graber Cobrador Capital，LLC联合首席执行官|董事长| MBA管理负责人。他曾任投资部董事总经理。New Century Capital Partners和National Securities Corporation的银行业务，Donaldson，Lufkin & Jenrette和瑞士信贷第一波士顿管理与咨询团队高级副总裁兼董事

29 Adam Lipson MD Neuroscience纽约和新泽西IGEA Brain，Spine & Orthopedics神经外科医生管理合伙人。他曾在20多家生物技术和生物医疗设备公司担任私人投资者十多年经验Justin Vorwerk MBA，AB Economics曾在高盛、苏格兰皇家银行、德意志银行证券以及唐纳森、Lufkin & Jenrette和瑞士信贷担任投资银行业务董事总经理。FINRA系列7,63，24 Andrew Suckling MA Cadence Minerals非执行主席Macarthur Minerals的非执行董事和私人公司IronMan Ltd的董事会成员。Dylan Glenn Eldridge Partners高级董事。Guggenheim KBBO Dubai前董事长。乔治·W·布什总统经济政策特别助理。Renewable能源集团前董事，现为雪佛龙 David Graber的一个部门，Cobrador Capital，LLC的MBA管理负责人。他曾任投资部董事总经理。在New Century Capital Partners和National Securities Corporation担任银行业务，在Donaldson，Lufkin & Jenrette和瑞士信贷 First Boston担任高级副总裁兼董事Jared Levinthal J.D. Attorney，在德克萨斯州休斯顿担任Lightfoot Franklin & White，PLLC合伙人。Levinthal先生毕业于得克萨斯大学法学院，毕业于杜兰大学Sebastian Lux MBA、MSAS、AB Economics，在跨国公司工作25年；共同创立了Genuine Origin，Volcafe & ED & F Man的一个部门；创建了多个颠覆性的国际物流商品供应链董事会

以高效直接提锂（DLE）技术为目标的DLE技术背后的工程ABM正在评估领先的DLE技术公司。从卤水中提取DLE的最先进的技术方法是使用无机吸附剂吸附锂。用无机分子筛离子交换吸附剂提取锂似乎是开发经济提锂技术的最直接途径之一。技术的竞争优势•减少杂质-超过99% •快速和高回收率•低能耗•无蒸发•较低的水消耗•不依赖于天气•较小的环境足迹提取卤水重新注入缺锂卤水锂盐盐含水层生产卤水成分直接提锂注锂井生产井x x L i F e S i F e N a M g N a M g N a C a S i C a L i M g S i C a F e N a M g C a S i Lithium贫乏盐水泵送原生盐水含水层非蒸发萃取法X太阳能电池板

31 DLE闭环的环境优势地热矿床的DLE生产可能是可持续锂生产的圣杯，既提供清洁的地热能源，又提供锂源。据Fastmarkets估计，正在筹备中的地热产能为168千吨级，仅一个项目就有可能再增加280千吨级。”– Fastmarkets传统的锂矿开采面临重大障碍，其重要考虑因素包括环境破坏、监管问题、有争议的采矿实践和领土诉讼。环境损失经常被忽视，部分原因是美国、中国、欧洲和其他大国之间正在进行一场竞赛。”–纽约时报

32免责声明本演示文稿（本“演示文稿”）仅供参考，由American Battery Materials，Inc.（“ABM”）和Seaport Global收购II Corp.（“SGII”）就它们之间拟议的业务合并（“业务合并”）编写，不得用于任何其他目的。通过阅读或阅读本演示文稿，您将被视为已同意以下列出的义务和限制。本演示文稿及与本演示文稿有关的任何口头陈述不是关于任何证券或企业合并的代理声明或代理、同意或授权的邀请，不构成出售任何证券的要约、购买任何证券的要约邀请或购买任何证券的建议，也不构成ABM或SGII对上述任何一项的承诺，本演示文稿不构成任何合同的基础。本演示文稿所涉及的证券尚未根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）或任何其他司法管辖区的证券法进行登记。任何出售证券的要约，如果提出，只能依据最终的认购协议，并依据《证券法》登记要求的豁免或不受《证券法》登记要求约束的交易，不涉及任何公开发行。ABM和SGII保留修改或终止与任何或所有潜在投资者的讨论的权利，接受或拒绝任何提议，以及出于任何原因就涉及ABM或SGII的任何交易与任何一方谈判或停止谈判的权利。在任何司法管辖区内，如根据该司法管辖区的法律，SGII的任何证券的要约或出售可能是非法的，则不得在该司法管辖区内进行。本演示文稿仅供参考，并不旨在包含评估ABM、SGII或与业务合并有关的可能投资决策所需的所有信息。接收方同意并承认，本演示文稿无意构成接收方任何投资决定的基础，也不构成投资、税务或法律咨询。ABM、SGII或其任何关联公司、董事、高级职员、雇员或顾问或任何其他人，对于与企业合并相关的可能实现的价值、企业合并的法律、监管、税务、财务、会计或其他影响，或本演示文稿中的信息的准确性或完整性，或在评估企业合并过程中向任何一方发送或以其他方式提供的任何书面、口头或其他通信中的信息的准确性或完整性，不作任何明示或暗示的陈述或保证，并不因其准确性或充分性而承担任何责任或法律责任，亦不因与其有关的任何过失或其他错误、遗漏或错误陈述而承担任何责任或法律责任。收件人还承认并同意，本演示文稿中所载的信息是初步的，可能会发生变化，任何此类变化都可能是重大的。本文中包含的关于过去性能或建模的任何信息、数据或统计数据都不表示未来的性能。ABM和SGII均不承担更新本演示文稿中的信息的任何义务。本介绍的收件人应各自评价ABM和SGII以及信息的相关性和充分性，并应进行他们认为必要的其他调查。只有ABM或SGII在最终书面协议中明确作出的陈述和保证，如果得到执行，并受其中规定的限制和限制的约束，才具有法律效力。

33免责声明续行业和市场数据本演示文稿中使用的行业和市场数据来自第三方行业出版物和来源以及为其他目的编写的研究报告。虽然所有这些资料都是从据信可靠的来源获得的，而且是善意的，但ABM和SGII都没有独立地核实从这些来源获得的数据，因此不能向你保证数据的准确性或完整性。因此，没有说明这些数据中所作假设的合理性或准确性或完整性。提醒收件人不要过分重视这些信息。前瞻性陈述本演示文稿包括“前瞻性陈述”。ABM和SGII的实际结果可能与预期、估计和预测不同，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”等词语，以及类似的表达方式（或此类词语或表达的否定形式），旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可能包括，例如，关于我们完成业务合并的能力的陈述，或者，如果我们不完成业务合并，任何其他业务合并；业务合并的好处；合并后公司（“新ABM”）的未来财务表现；扩张计划和机会；我们的公开证券的潜在流动性和交易；我们的证券缺乏市场；各方无法成功或及时完成业务合并，包括未获得任何必要的监管批准的风险，延迟或受到可能对新ABM或业务合并的预期收益产生不利影响的意外情况的影响；信托账户不受第三方索赔的影响；以及我们在业务合并后的财务表现。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异。这些因素大多不在ABM和SGII的控制范围内，很难预测。可能造成这种差异的因素包括但不限于：完成企业合并的能力；在企业合并后保持SGII证券在国家证券交易所上市的能力；SGII公开股票的潜在流动性和交易；无法确认拟议企业合并的预期效益，这可能受到以下因素的影响：除其他外，SGII股东赎回公开股票后的可用现金数额；吸引、激励和留住合格员工的能力，包括其高级管理团队成员；可能无法获得政府许可和批准以开展开发和开采业务；新ABM未能成功管理增长的风险；无法保证新ABM的开发将导致矿藏的商业开采的风险；与勘探有关的风险，矿藏的建设和开采；进入资本或金融市场的能力；非锂电池技术的开发；ABM在直接提锂方面的研发能力，以及为盐水加工厂的建设争取资金的能力；新型冠状病毒大流行的影响；涉及ABM或SGII的潜在诉讼；与企业合并有关的潜在股东诉讼和监管调查；对《JOBS法》规定的SGII成为“新兴成长型公司”的时间的预期；以及其他风险向SEC提交的S-4表格注册声明（“代理”）中包含的SGII代理声明/招股说明书中不时指出的不确定性，包括其中“风险因素”项下的声明，以及ABM和SGII向SEC提交的其他文件中的不确定性。

34免责声明续前瞻性声明续ABM告诫说，上述因素并不是排他性的。ABM和SGII提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，因为这些陈述仅在发布之日起生效。ABM和SGII均不承担或接受任何义务或承诺，公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。有关可能影响ABM或SGII财务业绩的潜在因素的更多信息，不时包含在ABM和SGII提交给SEC的公开报告中，包括其10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告，以及向SEC提交的与SGII为股东大会征集代理人有关的代理SGII，以批准拟议的业务合并。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者ABM和SGII的假设被证明是错误的，那么实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能存在ABM和SGII目前不知道的其他风险，或者ABM和SGII目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了ABM和SGII对未来事件和观点的预期、计划或预测。ABM和SGII预计，随后发生的事件和事态发展将导致其评估发生变化。然而，尽管ABM和SGII可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但ABM和SGII明确表示不承担任何更新的义务，除非法律要求。这些前瞻性陈述不应被视为代表ABM和SGII在本演示文稿日期之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。非GAAP财务指标本演示文稿包括某些未按照公认会计原则（“GAAP”）列报的财务指标，以及某些比率和由此衍生的其他指标。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP衡量财务业绩的指标，可能排除了对理解和评估ABM预测财务结果具有重要意义的项目。由于对排除在这些预测措施之外的某些信息作出准确预测和预测的可变性和难度很大，加上某些排除的信息无法确定或获取，ABM和SGII无法在不作出不合理努力的情况下，对需要列入最直接可比的公认会计原则财务措施的某些数额进行量化。因此，没有披露可比较的公认会计原则估计数，也没有包括前瞻性的非公认会计原则财务措施的调节。出于同样的原因，ABM和SGII无法处理无法获得的信息可能具有的重要意义，因为这些信息可能对未来的结果具有重大意义。ABM和SGII认为，这些预测的非公认会计原则的财务结果衡量标准为管理层和投资者提供了与ABM预测的财务状况和业务结果有关的某些财务和业务趋势的有用信息。ABM和SGII认为，这些非公认会计原则财务指标的使用为投资者提供了一个额外的工具，可以用来评估ABM预计财务指标的预期经营业绩和趋势，并将其与其他类似公司进行比较，其中许多公司向投资者提供了类似的非公认会计原则财务指标。这些预计的非公认会计原则财务指标受到固有的限制，因为它们反映了管理层的判断，即在确定这些非公认会计原则财务指标时，哪些费用和收入被排除或包括在内。

35免责声明继续使用预测本演示文稿包含某些预测。ABM和SGII的独立审计员都没有研究、审查、汇编或执行与预测有关的任何程序，以便将其列入本介绍，因此，没有独立审计员为本介绍的目的对此发表意见或提供任何其他形式的保证。这些预测仅用于说明目的，不应被视为必然表明未来的结果。预期财务和业务信息所依据的假设和估计具有内在的不确定性，并受到各种重大商业、经济和竞争风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期财务和业务信息所载的结果大不相同。由于许多因素超出了ABM和SGII的控制范围，预测具有内在的不确定性。虽然所有预测、估计和目标都必然是推测性的，但ABM和SGII认为，随着预测、估计或目标距离编制之日越远，编制预期信息涉及的不确定性就越大。因此，不能保证预期结果是未来业绩的指示性，或实际结果不会与预期财务和业务资料中提出的结果大不相同。在本说明中列入预期财务和业务资料不应被视为任何人表示预期财务和业务资料所载的结果将会实现。有关拟议业务合并的重要信息以及在哪里可以找到有关拟议业务合并的信息，SGII已向美国证交会提交了代理声明。SGII的股东和其他相关人士请阅读S-4表格上的注册声明、其中包含的代理声明/招股说明书及其修订，以及向美国证交会提交的与拟议业务合并有关的其他文件，因为这些材料将包含有关SGII、ABM、新ABM和拟议业务合并的重要信息。股东还可以在SEC的网站www.sec.gov上免费获得代理文件的副本，以及通过引用并入SEC的其他文件，或者直接向以下网站提出请求：本通讯中引用的网站上包含的或可以通过这些网站访问的信息不是通过引用并入本通讯的，也不是其一部分。David E. Graber先生American Battery Materials，Inc. 500 West Putnam Avenue，Suite 400 Greenwich CT 06830收件人：David E. Graber电话：（800）998-7962 Stephen C. Smith先生Seaport Global收购II Corp. 360 Madison Avenue，23rd Floor New York，New York 10017收件人：Stephen C. Smith电话：（212）616-7700

36免责声明续SGII、ABM及其各自的董事和执行官可被视为SGII股东就企业合并征集代理权的参与者。根据证券交易委员会的规则，可能被视为参与就拟议的业务合并向SGII股东征集代理权的人的信息载于代理文件。对此处所述任何证券的投资未经美国证券交易委员会或任何其他监管机构批准或不批准，也未经任何监管机构批准或认可该要约的优点或此处所载信息的准确性或充分性任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。ABM和SGII保留在任何时候与一方或多方谈判并就交易达成最终协议的权利，而无需事先通知接收方或任何其他个人或实体。ABM和SGII还保留在任何时候、在不事先通知的情况下、在不指定任何理由的情况下，（一）终止接收方或任何其他个人或实体进一步参与审议和提议的与交易有关的程序的权利，（二）修改与此种审议和提议的程序有关的任何规则或程序，以及（三）完全终止此种审议和提议的程序的权利。ABM、SGII或其任何董事、高级职员、雇员、附属公司、代理人、顾问或代表均未就拟议程序或拟议程序的执行方式作出任何陈述或保证（不论是明示或默示的），接收方也不作任何此类陈述或保证。接收方承认，ABM、SGII及其各自的董事、高级职员、雇员、关联公司、代理人、顾问或代表没有义务接受任何个人或实体就交易提出的任何要约或提议。ABM、SGII或其各自的任何董事、高级职员、雇员、附属公司、代理人、顾问或代表均不对任何接受者承担任何有关拟议程序进行方式的法律、信托或其他责任。商标和商品名称ABM和SGII拥有或拥有与其各自业务运营相关的各种商标、服务标志和商品名称的权利。本演示文稿还包含第三方的商标、服务标记和商号，这些商标、服务标记和商号是其各自所有者的财产。在本演示文稿中使用或展示第三方的商标、服务标志、商品名称或产品，并不意味着与ABM或SGII有任何关系，也不意味着ABM或SGII的认可或赞助。仅为方便起见，本演示文稿中提及的商标、服务标记和商品名称可能不带®、TM或SM符号，但此类引用无意以任何方式表明ABM或SGII不会在适用法律的最大范围内主张其权利或适用许可人对这些商标、服务标记和商品名称的权利。