证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格6-K

 

 

外国私营发行人的报告

根据第13a-16或15d-16条规则

1934年证券交易法

2026年4月

委员会文件编号：001-14856

 

 

ORIX Corporation

（注册人姓名翻译成英文）

 

 

港区滨松町2-4-1号南塔世贸大厦，

日本东京

（主要行政办公室地址）

 

 

（以复选标记表明注册人是否会以表格20-F或表格40-F为掩护提交年度报告。）

表格20-F表格40-F ☐

 

目 录

本报告所载材料

 

1.		关于ORIX Corporation并表子公司欧力士银行股份有限公司股份转让的通知
2.		特别报告的提交

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。

 

		ORIX Corporation
日期：2026年4月27日		由		/s/山田正孝
				山田正孝
				高级管理执行官 首席财务官和首席战略官 负责企业战略和管理单位 ORIX Corporation

关于ORIX Corporation并表子公司欧力士银行股份有限公司股份转让的通知

日本东京– 2026年4月27日– ORIX Corporation（“欧力士”）今天宣布，公司决定将欧力士的合并附属公司欧力士银行股份有限公司（“欧力士银行”）的全部股份转让予Daiwa Securities Group Inc.（“Daiwa Securities Group”）的合并附属公司Daiwa Next Bank，Ltd.（“Daiwa Next Bank”）（该等转让，“股份转让”），并已与Daiwa Next Bank订立股份转让协议（“股份转让协议”）。

1.股份转让的目的

欧力士银行最初成立于1993年，名称为山一信托银行，于1998年加入欧力士集团。作为该集团的核心银行公司，它根据不受传统银行框架约束的方法发展业务。通过在没有实体分行或ATM机的情况下运营，并专注于通过互联网进行交易，它保持了较低的运营成本，并能够提供具有吸引力的存款利率。此外，其以房地产相关借贷和信托职能为核心的既定业务模式，目前以房地产投资贷款和公司贷款为经营重点。

在其房地产投资贷款业务中，欧力士银行为以赚取租金收入为目的购买投资性物业的个人投资者提供融资，在行业内占有领先的市场份额。

其企业贷款业务向可再生能源、物流设施等具有较强增长潜力的行业领域提供融资，同时还通过证券化业务，借助其信托职能，推动资产周转业务模式。

大和证券集团在“客户资产价值最大化”管理政策的指导下，正致力于加强针对个人和企业客户的资产咨询服务。大和Next Bank秉持成为“建立客户资产的最佳合作伙伴”的管理愿景，自2011年开始运营以来，作为集团证券业务的门户，通过专注于低成本管理和以市场为基础的投资业务模式，实现了稳步增长。

通过利用欧力士集团广泛的销售网络和先进的金融知识，欧力士一直在支持欧力士银行的基础实力和增长。除了强大的放贷能力和信托功能外，欧力士银行拥有一支高度专业化的员工队伍，财务业绩保持稳健，同时资产基础稳步扩张。然而，银行业正在进入一个结构变革期，这不仅受到向更高利率环境转变的推动，而且还受到正在进行的数字化中加剧的跨行业竞争的推动。此外，欧力士为2035年设定了15%的ROE和1万亿日元的净收入的目标，并正在努力通过资产管理业务的扩张来提高资本效率。

鉴于这些经营环境的变化及其管理层的愿景，欧力士确定，要使欧力士银行实现进一步的增长，最优路径是让其作为一家综合性银行集团发展，及时应对从之前的通缩阶段转向利率上升的环境，并使其能够扩展到新的客户细分领域和业务机会。考虑到这一点，欧力士确定大和证券集团是在可持续基础上提升欧力士银行企业价值的理想合作伙伴，这要归功于其集证券和银行服务为一体的金融平台、强大的资本和客户基础以及高度的战略契合度。因此，欧力士决定进行此次股份转让。

2.转让全部股份摘要

 

(1)		方法		转让欧力士拥有的股份
(2)		持股比例前后		转让前		欧力士 100%
				转让后		大和Next Bank 100%

3.拟转让并表子公司概况

 

(1)		姓名		欧力士银行股份有限公司
(2)		位置		东京都港区芝3-22-8号欧力士伊努伊大厦
(3)		代表姓名及职务		代表董事、总裁寺本宽治
(4)		业务说明		银行业
(5)		实收资本		45,000万日元
(6)		日期 建立		1993年8月23日
(7)		主要股东及持股比例		ORIX Corporation公司TERM0 100%
(8)		上市公司与前述公司的关联关系		资本关系		欧力士拥有100%的股份。
				人事关系		欧力士为员工提供秒到，并接受借调员工来自， 欧力士银行。
				业务关系		欧力士与并表子公司存在业务关系， 包括收费客户转介安排、信托交易、 和办公室租赁。

 

2

(9)		过去三年合并子公司业绩和财务状况（单位：百万日元）

会计年度				FY23.3		24.3财年		25.3财年
		净资产		263,916		253,370		270,399
		资产总额		2,723,243		2,780,150		3,112,066
		每股净资产		219,930.24日元		211,142.34日元		225,33 2.85日元
		普通收入		63,339		64,384		70,356
		普通利润		28,199		28,266		29,928
		净收入		19,503		19,721		20,893
		每股净收益		16,253.27日元		16,434.25日元		17,411.40日元
		每股股息		-日元		25,000.00日元		-日元

4.股份转让对象公司概况

 

(1)		姓名		大和未来银行股份有限公司
(2)		位置		东京都千代田区丸之内1-9-1
(3)		代表姓名及职务		社长兼代表董事Naoto Shimomura
(4)		业务说明		银行业
(5)		实收资本		50,000万日元（截至2026年3月31日）
(6)		成立时间		2010年4月1日
(7)		净资产		1759.13亿日元（截至2026年3月31日）
(8)		总资产		689.1663亿日元（截至2026年3月31日）
(9)		主要股东及持股比例		Daiwa Securities Group Inc. 100%
(10)		上市公司与前述公司的关联关系		资本关系		不适用
				人事关系		欧力士的外部董事之一兼任上述公司的关联公司Daiwa Securities Group Inc.的外部董事。
				业务关系		不适用
				关联方地位		不适用

 

3

5.拟转让股份数量、转让价格、转让前后持股情况

 

(1)		转增前持股数		1,200，000股 （投票权数：1,200，000） （投票权百分比：100%）
(2)		拟转让股份数量		1,200，000股 （投票权数：1,200，000）
(3)		转让价格		3700亿日元*
(4)		转增后持股数		0股 （投票权数：0） （投票权百分比：0%）

 

*	上述转让价格即为欧力士所持股份的约定初始价格。最终转让价格将按照《股份转让协议》规定的价格调整确定。

6.交易时间表

 

(1)		该交易的股份转让协议日期		2026年4月27日
(2)		股份转让生效日期		计划于2026年10月前完成

7.展望

由于此次股份转让，欧力士预计在截至2027年3月31日的财年合并财务业绩中将录得约1242亿日元的出售收益（税前收入）。

联系方式：

投资者关系部

ORIX Corporation

电话：+ 81-3-3435-3121

关于欧力士集团：

欧力士集团（ORIX CorporationTSE：8591；NYSE：IX）成立于1964年，从起源于日本的租赁发展成为一个全球化、多元化、独具特色的企业集团。如今，它活跃在世界各地的融资和投资、人寿保险、银行、资产管理、房地产、特许权、环境和能源、汽车相关服务、工业/ICT设备、船舶和飞机等领域。自1971年向日本以外地区扩张以来，欧力士集团的业务不断在全球范围内发展壮大，目前在全球约30个国家和地区开展业务，拥有约3.6万名员工。欧力士集团围绕其目标在全球范围内联合起来：“寻找路径。产生影响。”结合多样化的专业知识和创新思维，帮助我们的世界以可持续的方式发展。

更多详情请浏览我们的网站：https://www.orix.co.jp/grp/en/

（截至2025年9月30日）

 

4

有关前瞻性陈述的注意事项：

这些文件可能包含有关预期未来事件和财务结果的前瞻性陈述，其中涉及风险和不确定性。此类陈述基于我们当前的预期，并受到可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的不确定性和风险的影响。可能造成这种差异的因素包括但不限于公司向美国证券交易委员会提交的20-F表格年度报告中“风险因素”和“1”的“（4）风险因素”下所述的因素。表格6-K提供的“2024年4月1日– 2025年3月31日合并财务业绩”的“合并财务业绩摘要”。

 

5

特别报告的提交

日本东京— 2026年4月27日—领先的综合金融服务集团ORIX Corporation（“公司”）（TSE：8591；NYSE：IX）今天宣布，该公司就转让欧力士银行公司（“目标”）一事向日本关东金融局局长提交了一份特别报告。

 

1.

备案原因

由于公司已与Daiwa Next Bank，Ltd.（“买方”）订立股份转让协议以转让目标公司的全部已发行股份，故公司提交此特别报告。

由于本次交易将导致一家特定子公司发生变化，并在对公司财务状况、经营业绩和现金流量产生重大影响的情况下，本特别报告根据《金融工具和交易法》第24-5条第（4）款和《关于披露公司信息的内阁办公室条例》第19条第（2）款第（3）和（12）项提交。

 

2.

报告说明

 

1.

特定附属公司的变更

 

(1)

指定子公司的名称、地点、名称及代表、资本、业务描述的职称

 

姓名		欧力士银行股份有限公司
位置		东京都港区芝市3-22-8
代表姓名		代表董事、总裁寺本宽治
资本		450.00亿日元（截至2025年3月31日）
业务描述		银行业务

 

(2)

转让前后持有指定子公司的表决权数量、占指定子公司股东表决权总数的比例等

 

a.

公司及其附属公司持有的指定附属公司的表决权数量

 

转让前		1,200，000台
转让后		-单位

 

b.

特定子公司表决权占特定子公司全体股东所持表决权总数的所有权比例

 

转让前		100.00%
转让后		- %

 

(3)

转让原因及日期

 

原因		于2026年4月27日，公司已与买方订立股份转让协议，以转让目标的全部已发行股份。交易完成后，目标公司将不再是公司的附属公司，从而导致指定附属公司发生变更。
日期		计划于2026年10月前完成

2.

对财务状况、经营业绩和现金流产生重大影响的事件

 

(1)

事件发生日期

2026年4月27日（协议日期）

 

(2)

活动内容

于2026年4月27日，公司已与买方订立股份转让协议，以转让目标公司的全部已发行股份。根据这一协议，此次股份转让计划于2026年10月前完成。

由于该交易，目标公司将不再是公司的合并附属公司。

 

(3)

事件对收入的影响

由于此次转让，公司预计将在截至2027年3月31日的财政年度的非合并财务报表中记录约3184亿日元的“出售附属公司投资的收益”作为非正常收入，并在截至2027年3月31日的财政年度的合并财务报表中记录与转让相关的所得税前收入约1242亿日元。