附件 99.1
摩托罗拉解决方案第四季度和全年财务业绩报告
公司实现创纪录的全年销售额、经营收益和经营现金流
•销售额30亿美元，同比Q4增长6%；全年增长8%
◦第四季度产品和系统集成销售额增长3%；全年增长10%
◦第四季度软件和服务销售额增长11%；全年增长5%
•Q4产生11亿美元运营现金流；全年24亿美元，增长17%
•GAAP Q4每股收益（EPS）3.56美元，增长3%；全年9.23美元，下降7%
•Non-GAAP Q4 EPS*每股收益4.04美元，同比增长4%；全年收益13.84美元，同比增长16%
•创纪录的期末积压147亿美元，同比增长3%
•在季度末之后，就收购Theatro达成最终协议，Theatro是一家为一线员工提供人工智能和语音驱动的通信和数字工作流软件的制造商
芝加哥-2025年2月13日-摩托罗拉解决方案公司（NYSE：MSI）今天公布了其2024年第四季度和全年的收益结果。
摩托罗拉解决方案董事长兼首席执行官格雷格·布朗表示：“2024年对公司来说又是不寻常的一年，销售额、营业收入和现金流都将创历史新高。”“对我们的安全和安保解决方案的强劲需求，加上我们创纪录的积压订单，使我们能够为又一年的强劲增长做好准备。”
主要财务业绩（以百万计，每股数据和百分比除外）
| 第四季度 | 全年 | |||||||||||||||||||
| 2024年第四季度 | 2023年第四季度 | %变化 | 2024 | 2023 | %变化 | |||||||||||||||
| 销售 | $3,010 | $2,848 | 6 | % | $10,817 | $9,978 | 8 | % | ||||||||||||
| 公认会计原则 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $814 | $738 | 10 | % | $2,688 | $2,294 | 17 | % | ||||||||||||
| 销售额占比% | 27.0 | % | 25.9 | % | 24.8 | % | 23.0 | % | ||||||||||||
| EPS | $3.56 | $3.47 | 3 | % | $9.23 | $9.93 | (7) | % | ||||||||||||
| 非公认会计原则* | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $916 | $870 | 5 | % | $3,142 | $2,784 | 13 | % | ||||||||||||
| 销售额占比% | 30.4 | % | 30.5 | % | 29.0 | % | 27.9 | % | ||||||||||||
| EPS | $4.04 | $3.90 | 4 | % | $13.84 | $11.95 | 16 | % | ||||||||||||
| 产品和系统集成部门 | ||||||||||||||||||||
| 销售 | $1,949 | $1,890 | 3 | % | $6,883 | $6,242 | 10 | % | ||||||||||||
| GAAP营业收入 | $541 | $492 | 10 | % | $1,676 | $1,244 | 35 | % | ||||||||||||
| 销售额占比% | 27.8 | % | 26.0 | % | 24.3 | % | 19.9 | % | ||||||||||||
| 非美国通用会计准则营业利润* | $594 | $567 | 5 | % | $1,931 | $1,518 | 27 | % | ||||||||||||
| 销售额占比% | 30.5 | % | 30.0 | % | 28.1 | % | 24.3 | % | ||||||||||||
| 软件和服务部门 | ||||||||||||||||||||
| 销售 | $1,061 | $958 | 11 | % | $3,934 | $3,736 | 5 | % | ||||||||||||
| GAAP营业收入 | $273 | $246 | 11 | % | $1,012 | $1,050 | (4) | % | ||||||||||||
| 销售额占比% | 25.7 | % | 25.7 | % | 25.7 | % | 28.1 | % | ||||||||||||
| 非美国通用会计准则营业利润* | $322 | $303 | 6 | % | $1,211 | $1,266 | (4) | % | ||||||||||||
| 销售额占比% | 30.3 | % | 31.6 | % | 30.8 | % | 33.9 | % | ||||||||||||
*非美国通用会计准则财务信息不包括与突出显示的项目相关的第四季度约0.48美元的税后影响和每股摊薄收益4.61美元的税后影响，这些项目包括股权激励费用和无形资产摊销费用。有关这些非公认会计原则调整和使用非公认会计原则措施的详细信息将在本新闻稿后面部分提供。
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其他选定第四季度财务业绩
•收入-第四季度销售额为30亿美元，在北美增长的推动下，比去年同期增长6%。收购收入为3700万美元，有利的外汇汇率影响为600万美元。产品和系统集成部门增长3%，陆地移动无线电（“LMR”）和视频安全和门禁（“视频”）实现增长。软件和服务部门在这三种技术增长的推动下增长了11%。
•营业利润率- GAAP营业利润率为销售额的27.0%，高于去年同期的25.9%，主要受海能达诉讼相关复苏的推动。非美国通用会计准则营业利润率为销售额的30.4%，低于去年同期的30.5%，受收购推动，但被更高的销售额、有利的组合和更低的直接材料成本所抵消。
•税收-美国通用会计准则有效税率为22.2%，高于去年同期的15.7%，这主要是由于部分释放了上一年美国外国税收抵免结转记录的估值备抵。非美国通用会计准则有效税率为22.0%，高于去年同期的20.3%，这是由于本年度产生的美国收入增加。
•现金流- 本季度运营现金流为11亿美元，去年同期为12亿美元，本季度自由现金流为10亿美元，去年同期为12亿美元。本季度经营现金流和自由现金流双双下降，主要是由于营运资本的变化以及本季度更高的税收和利息支付。
•资本配置- 该季度，该公司支付了1.64亿美元的股息，回购了1.03亿美元的普通股，并产生了8700万美元的资本支出。此外，该公司以2200万美元（扣除收购的现金）完成了对指挥中心软件解决方案国际供应商3TC Software的收购。
其他选择全年财务业绩
•收入- 全年销售额为108亿美元，在北美增长的推动下增长8%，部分被与Airwave收费控制相关的英国内政部收入减少以及退出紧急服务网络（“ESN”）合同所抵消。收购收入为9500万美元，不利的外汇汇率影响为200万美元。产品和系统集成部门在LMR和视频增长的推动下增长了10%。软件和服务部门在视频和指挥中心增长的推动下增长了5%，但部分被英国家庭办公室的收入减少所抵消。不包括英国的家庭办公、软件和服务增长了13%，这三种技术都有所增长。
•营业利润率- 全年GAAP营业利润率为销售额的24.8%，上年为23.0%，非GAAP营业利润率为销售额的29.0%，高于上年的27.9%。GAAP和非GAAP营业利润率的增长是由更高的销售额、有利的组合和更低的直接材料成本推动的，但部分被Airwave充电控制、更高的员工激励以及本年度与收购业务相关的更高费用所抵消。
•税收-2024年GAAP有效税率为19.8%，上年为20.1%，非GAAP有效税率为22.0%，上年为21.9%。
•现金流- 该公司创造了创纪录的24亿美元运营现金流，较上年增长17%，以及创纪录的21亿美元自由现金流，较上年增长19%。经营现金流和自由现金流的增长主要是由本年度产生的较高收益（扣除非现金费用）推动的。
•资本配置- 2024年，该公司支付了6.54亿美元的股息，以2.82亿美元的价格完成了四项收购，扣除收购的现金，并以每股396.69美元的平均价格回购了2.44亿美元的普通股。该公司还以15.9亿美元现金（包括转换溢价）以每股319.54美元的价格结算了银湖可转债，并结算了3.13亿美元的年内到期优先票据。此外，
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该公司获得标普和惠誉双双上调信用评级至BBB，并发行了13亿美元的长期债券。
•积压-该公司截至年底的积压订单达到创纪录的147亿美元，比上年增加4.38亿美元，其中包括2.26亿美元的不利外汇汇率。在强劲的LMR出货量的推动下，产品和系统集成部门的积压订单下降了17%或8.58亿美元。软件和服务部门的积压订单增长了14%，即13亿美元，受这三种技术强劲需求的推动，但被1.95亿美元的不利外汇汇率部分抵消。
第四季度的显着胜利和成就
软件和服务
•澳大利亚墨尔本LMR网络3.29亿澳元十年服务续订
•1.6亿美元五年期LMR服务更新，用于挪威全国公共安全网络
•为美国一个州和地方客户提供价值6800万美元的LMR服务订单
•苏格兰消防局4000万美元的指挥中心订单
•巴西圣保罗州政府1600万美元固定视频订单
产品和系统集成
•美国一个州和地方客户的5300万美元P25设备订单
•为一家加拿大客户提供价值5200万美元的P25系统和设备订单
•佛罗里达州布劳沃德警长办公室价值3600万美元的P25设备订单
•肯塔基州警方3300万美元的P25系统订单
•3200万美元的凤凰城警察和消防P25设备订单
•杜克能源 1600万美元固定视频订单
业务展望
•2025年第一季度-该公司预计，与2024年第一季度相比，收入增长在5.0%至5.5%之间。该公司预计非GAAP每股收益在2.98美元至3.03美元之间。这假设了约2500万美元的外汇逆风、1.71亿股完全稀释的股票和约21.0%的非GAAP有效税率。
•2025年全年-该公司预计营收增长约5.5%，非GAAP每股收益在14.64美元至14.74美元之间。这假设了约1.2亿美元的外汇逆风、1.71亿股完全稀释的股票和约23.0%的非GAAP有效税率。
该公司没有在数量上将其在本新闻稿中的前瞻性非GAAP测量的指导与其最具可比性的GAAP测量进行协调，因为该公司没有为各种调节项目提供具体指导，因为影响这些测量的某些项目没有发生、不在公司控制范围内或无法合理预测。因此，如果不做出不合理的努力，就无法与最具可比性的GAAP财务计量进行对账。请注意，无法获得的调节项目可能会对公司的业绩产生重大影响。
近期事件
英国本土办公室更新
2021年10月，竞争市场管理局（“CMA”）宣布已对移动无线电网络服务市场开启市场调查。这项调查包括Airwave，the
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公司2016年收购的民营移动无线电通信网。Airwave为英国的紧急服务和其他机构提供关键任务语音和数据通信。
2023年，CMA对AirWave施加了法律命令，对AirWave实施了预期价格控制（“AirWave Charge Control”）。竞争上诉法庭（“CAT”）驳回公司就CMA的最终裁决提出的上诉后，公司就CAT的判决向英国上诉法院提出上诉。2025年1月30日，英国上诉法院驳回了该公司关于允许对CAT的判决提出上诉的申请。自2023年8月1日起，Airwave合同项下的收入已经并将继续按照Airwave收费控制确认。
2024年3月13日，公司收到英国内政部的合同延期通知（“延期全国停工通知”）。延期的全国停机通知将Airwave服务的“全国停机目标日期”从2026年12月31日延长至2029年12月31日，按Airwave费用控制费率计算。该公司与英国内政部签订的截至2026年12月31日的AirWave服务积压订单此前减少了7.77亿美元，以与AirWave收费控制保持一致。2024年，由于英国内政部根据其延期的全国停工通知发出了合同延期通知，该公司记录了7.48亿美元的额外积压订单，以反映三年服务的增量。2024年4月11日，该公司向英国高等法院提起诉讼，对英国内政部发布延期全国停工通知的决定提出质疑，理由是该决定违反了适用的英国采购和公法。关于此事的听证会已定于2025年4月22日开始。与延期全国停工通知中设想的增量服务年限相关的积压工作可能会根据诉讼程序的结果而发生变化。
2024年12月5日，一名拟议的集体代表向禁止酷刑委员会提出索赔，要求对我们提起集体诉讼，声称在2020年1月1日至2023年7月31日期间AirWave服务的用户因在此期间有效的定价（“集体诉讼”）而遭受财务损害。集体诉讼程序的初始阶段将涉及CAT对索赔的“认证”，我们预计将在2025年进行审理。
电话会议和网络广播摩托罗拉解决方案将于2月13日（星期四）美国中部标准时间下午4点（美国东部标准时间下午5点）开始召开季度电话会议。电话会议将在www.motorolasolutions.com/investors上通过音频和幻灯片进行网络直播。此后将在一段有限的时间内提供该网络广播的档案。
综合公认会计原则结果 （以百万计，每股数据除外）
运营结果对比如下：
| 第四季度 | 全年 | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||
|
净销售额
|
$3,010 | $2,848 | $10,817 | $9,978 | ||||||||||
|
毛利率
|
1,548 | 1,455 | 5,512 | 4,970 | ||||||||||
| 营业收入 | 814 | 738 | 2,688 | 2,294 | ||||||||||
| 归属于摩托罗拉解决方案普通股股东的金额 | ||||||||||||||
| 净收益 | 611 | 595 | 1,577 | 1,709 | ||||||||||
|
来自持续经营业务的稀释每股收益
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$3.56 | $3.47 | $9.23 | $9.93 | ||||||||||
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加权平均稀释已发行普通股
|
171.4 | 171.5 | 170.8 | 172.1 | ||||||||||
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使用非公认会计原则财务信息
除了本新闻稿中包含的根据美国公认会计原则（“GAAP”）呈报的业绩外，摩托罗拉解决方案还包含了非GAAP业绩衡量标准，包括自由现金流、非GAAP营业利润、非GAAP每股收益、非GAAP营业利润率、非GAAP归属于MSI的净利润、非GAAP税率、有机收入和英国家庭办公室调整后的净销售额。该公司提供了这些非GAAP衡量标准，以帮助投资者更好地了解其核心经营业绩，加强不同时期的核心经营业绩比较，并允许将经营业绩与竞争对手的经营业绩进行更好的比较。除其他外，管理层使用这些经营业绩（不包括已识别的项目）来评估其业务的绩效，并评估与某些激励薪酬目标相关的结果。管理层使用不包括这些项目的经营业绩，因为它认为这些衡量标准使其能够更好地对其核心业务运营的财务业绩进行逐期评估。非GAAP计量仅旨在作为可比GAAP计量的补充，该公司通过将GAAP计量与非GAAP计量结合使用来弥补使用非GAAP计量所固有的局限性。因此，投资者应该将这些非GAAP衡量标准作为GAAP衡量标准的补充，而不是替代或优于GAAP衡量标准。
和解：此类非公认会计原则计量与相应公认会计原则计量的详细信息和调节可在本新闻稿的末尾找到。
自由现金流：自由现金流指经营活动提供的净现金减去资本支出。该公司认为，自由现金流对投资者来说是有用的，可以作为其业绩和覆盖率与公司所处行业其他公司进行比较的基础，尽管该公司对自由现金流的衡量可能无法与其他公司使用的类似衡量标准进行直接比较。这一措施也被用作激励薪酬的组成部分。
有机收入：有机收入反映了根据公认会计原则计算的净销售额，不包括不到四个完整季度所拥有的收购业务的净销售额。该公司认为，有机收入为在一致的基础上评估业务的周期性增长提供了有用的信息，并提供了对业务趋势的有意义的期间比较和分析。
英国家庭办公室调整后的净销售额或不包括英国家庭办公室销售额的净销售额：英国家庭办公室调整后的净销售额反映了根据公认会计原则计算的净销售额，不包括与英国家庭办公室相关的净销售额。该公司认为，不包括英国家庭办公室的净销售额提高了与截至2023年8月1日实施的Airwave充电控制和公司截至2023年12月31日退出ESN合同相关的期间可比性。
Non-GAAP营业利润、Non-GAAP EPS、Non-GAAP营业利润率和Non-GAAP归属于MSI的净利润每一项都不包括突出显示的项目，包括以股份为基础的补偿费用和无形资产摊销费用，具体如下：
重点项目：该公司已排除强调事项的影响，包括但不限于与收购相关的交易费用、有形和无形资产减值、业务重组费用、某些非现金养老金调整、法律和解和其他或有事项、投资和业务的损益、海能达相关的法律费用、债务清偿的损益以及重大税务事项的所得税影响，从其非美国通用会计准则下的运营费用和净收入计量，是因为该公司认为这些历史项目并未反映预期的未来运营收益或费用，也无助于对公司当前运营业绩进行有意义的评估或与公司过去运营业绩的比较。出于管理层对经营业绩进行内部分析的目的，公司使用不包括突出项目的财务报表，因为这些费用无助于对公司当前经营业绩进行有意义的评估或与公司过去经营业绩进行比较。
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海能达相关法律费用：于2017年3月14日，公司向美国伊利诺伊州北区地方法院（“地方法院”）提交诉状，控告中国深圳海能达通信股份有限公司；海能达美国公司；和海能达通信美国（西部）公司（统称“海能达”），指控商业秘密被盗和侵犯版权，并寻求（其中包括）禁令救济、补偿性损害赔偿和惩罚性损害赔偿。2020年2月14日，公司公告称，陪审团在其商业秘密盗窃和版权侵权案中作出有利于公司的裁决。就这一判决而言，陪审团判给该公司3.458亿美元的补偿性赔偿和4.188亿美元的惩罚性赔偿，总计7.646亿美元。在2021年的一系列审后裁决中，地方法院随后将判决金额降至5.437亿美元，但也命令海能达向该公司支付5110万美元的判决前利息和260万美元的费用，以及3420万美元的律师费。该公司继续通过正在进行的法律程序寻求收集判决。
2020年12月17日，地区法院裁定，海能达必须就使用公司窃取的商业秘密的产品向公司支付前瞻性合理的特许权使用费，并于2021年12月15日为海能达自2019年7月1日起销售相关产品设定了特许权使用费率。2022年7月5日，地区法院命令海能达于2022年7月31日向第三方托管支付基于2019年7月1日至2022年6月30日相关产品销售所欠公司的特许权使用费。海能达未能于2022年7月31日支付所需的特许权使用费。2022年8月1日，海能达提出动议，要求修改或中止地区法院此前于2022年7月5日发布的特许权使用费命令，但该命令于2023年7月11日被地区法院驳回。2022年8月3日，该公司提交了一项动议，寻求以民事藐视海能达的方式，因未在2022年7月31日支付所需的特许权使用费而违反了特许权使用费令。2023年8月26日，地区法院批准了该公司的藐视法庭动议。结果，2023年9月1日，海能达向第三方托管支付了5600万美元。除了2023年9月1日支付的5600万美元外，从2022年10月到2024年11月，海能达已向第三方托管支付了微量季度特许权使用费。未来的特许权使用费预计将直接支付给该公司。支付给托管的总额约6100万美元于2024年11月26日释放给公司，并在综合运营报表的其他费用（收入）中记录为收益。
继2020年2月14日作出对公司有利的判决和判决后，海能达向美国第七巡回上诉法院（“上诉法院”）提出上诉，要求对与陪审团裁决相关的命令以及地区法院的特许权使用费命令进行复审。该公司于2022年8月5日提出交叉上诉。上诉法院于2023年12月5日听取口头辩论，并于2024年7月2日发布判决。上诉法院确认了地区法院根据《Defend商业秘密法》裁定的4.074亿美元的损害赔偿，包括示范性损害赔偿。上诉法院还指示地区法院重新计算并减少其1.363亿美元的版权侵权损害赔偿金，并指示地区法院重新考虑其拒绝该公司的禁令请求。在所有其他方面，上诉法院维持地区法院的判决。2024年10月4日，上诉法院驳回海能达重新审理的动议。根据上诉法院的裁决，该案被发回地区法院进一步诉讼。2025年1月2日，海能达向美国最高法院提交了调卷令状的请愿书。接受或拒绝呈请由最高法院酌情决定。
2024年，双方在地区法院和中国一家法院就海能达可能继续使用公司在海能达目前出货产品中的商业秘密进行了竞合诉讼。2024年4月2日，地区法院以海能达未能撤回其在中国的竞争诉讼为由，以民事藐视法庭罪判处海能达，并对海能达某些产品发出全球销售禁令和每日罚款。2024年4月16日，上诉法院批准了海能达紧急中止藐视法庭制裁的动议，允许上诉法院审查地区法院与竞合诉讼和藐视法庭制裁相关的多项命令。地区法院于2024年8月26日至30日举行听证会，涉及海能达目前发货的产品是否继续滥用公司的
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商业秘密和受版权保护的源代码。该问题目前正由地区法院审议。
2025年1月13日，在美国司法部向地方法院提起的针对海能达及其多名员工的刑事诉讼中，海能达承认了一项共谋窃取公司商业机密的联邦重罪指控。海能达宣判时间定于2025年11月6日。根据海能达与政府达成的认罪协议，海能达的判决可能包括向政府支付的罚款和向公司支付的赔偿，金额将由地区法院确定。
管理层通常认为与捍卫公司知识产权相关的法律费用是“正常和经常性的”，因此，海能达相关的法律费用被计入公司2017、2018和2019财年的GAAP和非GAAP营业收入。该公司预计与海能达相关诉讼相关的进一步费用；然而，截至2020年，该公司认为这些费用不再是为经营其业务而产生的“正常和经常性”法律费用的一部分。此外，由于确认了与海能达诉讼相关的任何或有或实际收益，这些收益将同样被排除在公司的非公认会计准则营业收入之外，这与公司对2022年实现的约1500万美元收益和2024年实现的6100万美元收益的处理方式一致。该公司认为，在陪审团裁决之后，将海能达相关的法律费用和与裁决相关的收益都排除在外的表述更符合管理层如何评估公司正在进行的基础业务表现。
股份补偿开支：该公司已将股权激励费用排除在非公认会计准则运营费用和净收入计量之外。尽管以股份为基础的薪酬是向公司员工提供的一项关键激励措施，并且公司认为此类薪酬有助于在呈报期间赚取的收入，并且还认为这将有助于产生未来期间的收入，但公司继续评估其业绩，不包括以股份为基础的薪酬费用，主要是因为它代表了一项重大的非现金费用。以股份为基础的补偿费用将在未来期间重复发生。
无形资产摊销费用：该公司已将无形资产摊销费用排除在非公认会计准则运营费用和净收益计量之外，这主要是因为它代表了一项非现金费用，并且因为该公司评估的业绩不包括无形资产摊销费用。无形资产的摊销在金额和频率上是一致的，但受公司收购的时间和规模的影响很大。投资者应注意，无形资产的使用为公司在呈报期间赚取的收入做出了贡献，也将为公司未来期间的收入做出贡献。无形资产摊销费用将在未来期间重复发生。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含适用的联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”。这些声明是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出的，通常包括“相信”、“预期”、“打算”、“预期”、“估计”和类似表达等词语。该公司无法保证这些声明中讨论的任何实际或未来结果或事件将会实现。任何前瞻性陈述仅代表公司截至今天的观点，不应被视为代表公司截至任何后续日期的观点。读者请注意，此类前瞻性陈述受到各种风险和不确定性的影响，可能导致该公司的实际结果与本新闻稿中包含的陈述存在重大差异。此类前瞻性陈述包括但不限于摩托罗拉解决方案 2025年第一季度和全年的财务展望；Airwave Charge Control的影响；该公司在英国高等法院就延期的全国停工通知提起的诉讼的影响；以及该公司对集体诉讼的预期。摩托罗拉解决方案提醒读者，以下以及摩托罗拉解决方案 2023年10-K表格年度报告第一部分第1A项以及可在SEC网站www.sec.gov和摩托罗拉解决方案网站www.motorolasolutions.com/investors上免费查阅的其他SEC文件中的风险和不确定性，可能导致摩托罗拉解决方案的实际结果与前瞻性陈述中的估计或预测存在重大差异。其中许多风险和不确定性是摩托罗拉解决方案无法控制的，可能影响前瞻性陈述的因素包括但不限于：（i）风险领域增加、竞争加剧以及与在我们的部门引入新的或增强的产品和服务相关的额外合规义务；（ii）灾难性事件对我们的业务或客户或供应商业务的影响；（iii）与在我们的产品和服务中使用人工智能（“AI”）相关的社会、道德、环境和竞争风险；（iv）我们的战略收购的有效性，包括这些收购业务的整合；（v）我们的产品无法满足客户的期望或监管或行业标准；（vi）我们无法以可接受的价格购买足够数量的材料、零件和组件，以及软件和服务，以满足客户的需求，以及对我们的供应商造成的任何干扰或供应价格的显着上涨；（vii）与我们的大型、多年期系统和服务合同（包括但不限于与AirWave合同有关）相关的风险；（viii）我们的员工、客户、供应商和外包合作伙伴；（ix）我们利用第三方开发、设计和/或制造我们的许多组件和部分产品，并执行我们的部分业务运营；（x）我们的分包商无法及时合规地履行或遵守我们的人权政策；（xi）投资者、客户、立法者、监管机构和其他利益相关者对环境、社会和治理（“ESG”）相关做法和披露以及最近美国的反ESG努力进行越来越多的审查和不断变化的期望；（xii）与人工智能相关的现有或未来立法和法规相关的挑战，支持人工智能的产品以及使用生物识别和其他视频分析；（xiii）与网络安全、隐私、数据保护和信息安全相关的法律法规变化相关的影响，包括成本增加和潜在负债；（xiv）政府对无线电频率的监管的影响；（xv）适用于我们的美国政府客户合同和赠款的法规、法律和其他合规要求；（xvi）与现有或未来的电信相关法律法规相关的影响，包括成本增加和额外的合规义务；（xvii）产品监管和安全的影响，
消费者、工人安全和环境产品合规和补救法律；（十八）不断演变的
与气候变化相关的环境监管状况，以及气候变化的物理风险；
（xix）税务事项的影响；（xx）我们的IT系统或我们的外包合作伙伴、供应商或客户的IT系统面临更多的网络安全威胁、安全漏洞或其他重大中断；（xxi）我们无法保护我们的知识产权或可能侵犯第三方知识产权；（xxii）与我们的客户和供应商合同中的知识产权许可和知识产权赔偿有关的风险；（xxiii）我们从摩托罗拉商标控股公司获得的MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS和风格化M标识及其所有衍生产品和形式化的许可，LLC；（xxiv）无法吸引和留住高级管理层和关键员工；（xxv）当前全球经济和政治状况对我们经营所在市场的影响（包括但不限于与
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关于关税）；（xxvi）无法以可接受的条款和条件进入资本市场融资；（xxvii）跨境交易的汇率波动风险和将当地货币结果换算成美元；（xxviii）养老金和退休计划资产的回报和利率变化的影响；（xix）通过股息和/或回购股份向股东返还资本。无论由于新信息、未来事件或其他原因，摩托罗拉解决方案不承担公开更新任何前瞻性陈述或风险因素的义务。
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9
GAAP-1
摩托罗拉解决方案，Inc.及其子公司
综合业务报表
（百万，每股金额除外）
| 三个月结束 | |||||||||||
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 产品净销售额 | $ | 1,815 | $ | 1,750 | |||||||
| 服务净销售额 | 1,195 | 1,098 | |||||||||
| 净销售额 | 3,010 | 2,848 | |||||||||
| 产品销售成本 | 733 | 724 | |||||||||
| 服务销售成本 | 729 | 669 | |||||||||
| 销售成本 | 1,462 | 1,393 | |||||||||
| 毛利率 | 1,548 | 1,455 | |||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 487 | 424 | |||||||||
| 研发支出 | 246 | 218 | |||||||||
| 其他费用 | (38) | 35 | |||||||||
| 无形资产摊销 | 39 | 40 | |||||||||
| 营业收入 | 814 | 738 | |||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||
| 利息支出，净额 | (56) | (52) | |||||||||
| 其他，净额 | 29 | 21 | |||||||||
| 其他费用合计 | (27) | (31) | |||||||||
| 所得税前净利润 | 787 | 707 | |||||||||
| 所得税费用 | 175 | 111 | |||||||||
| 净收益 | 612 | 596 | |||||||||
| 减：归属于非控股权益的盈利 | 1 | 1 | |||||||||
| 归属于摩托罗拉解决方案公司的净利润 | $ | 611 | $ | 595 | |||||||
| 每股普通股收益： | |||||||||||
| 基本 | $ | 3.66 | $ | 3.58 | |||||||
| 摊薄 | $ | 3.56 | $ | 3.47 | |||||||
| 加权平均已发行普通股： | |||||||||||
| 基本 | 167.1 | 166.1 | |||||||||
| 摊薄 | 171.4 | 171.5 | |||||||||
| 占净销售额的百分比* | |||||||||||
| 产品净销售额 | 60.3 | % | 61.4 | % | |||||||
| 服务净销售额 | 39.7 | % | 38.6 | % | |||||||
| 净销售额 | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||
| 产品销售成本 | 40.4 | % | 41.4 | % | |||||||
| 服务销售成本 | 61.0 | % | 60.9 | % | |||||||
| 销售成本 | 48.6 | % | 48.9 | % | |||||||
| 毛利率 | 51.4 | % | 51.1 | % | |||||||
| 销售、一般和管理费用 | 16.2 | % | 14.9 | % | |||||||
| 研发支出 | 8.2 | % | 7.7 | % | |||||||
| 其他费用 | (1.3) | % | 1.2 | % | |||||||
| 无形资产摊销 | 1.3 | % | 1.4 | % | |||||||
| 营业收入 | 27.0 | % | 25.9 | % | |||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||
| 利息支出，净额 | (1.9) | % | (1.8) | % | |||||||
| 其他，净额 | 1.0 | % | 0.7 | % | |||||||
| 其他费用合计 | (0.9) | % | (1.1) | % | |||||||
| 所得税前净利润 | 26.1 | % | 24.8 | % | |||||||
| 所得税费用 | 5.8 | % | 3.9 | % | |||||||
| 净收益 | 20.3 | % | 20.9 | % | |||||||
| 减：归属于非控股权益的盈利 | — | % | — | % | |||||||
| 归属于摩托罗拉解决方案公司的净利润 | 20.3 | % | 20.9 | % | |||||||
| *由于四舍五入，百分比可能不会相加 | |||||||||||
10
GAAP-2
摩托罗拉解决方案，Inc.及其子公司
综合业务报表
（百万，每股金额除外）
| 已结束的年份 | |||||||||||||||||
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
| 产品净销售额 | $ | 6,454 | $ | 5,814 | $ | 5,368 | |||||||||||
| 服务净销售额 | 4,363 | 4,164 | 3,744 | ||||||||||||||
| 净销售额 | 10,817 | 9,978 | 9,112 | ||||||||||||||
| 产品销售成本 | 2,674 | 2,591 | 2,595 | ||||||||||||||
| 服务销售成本 | 2,631 | 2,417 | 2,288 | ||||||||||||||
| 销售成本 | 5,305 | 5,008 | 4,883 | ||||||||||||||
| 毛利率 | 5,512 | 4,970 | 4,229 | ||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 1,752 | 1,561 | 1,450 | ||||||||||||||
| 研发支出 | 917 | 858 | 779 | ||||||||||||||
| 其他费用 | 3 | 80 | 82 | ||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 152 | 177 | 257 | ||||||||||||||
| 营业收入 | 2,688 | 2,294 | 1,661 | ||||||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||
| 利息支出，净额 | (227) | (216) | (226) | ||||||||||||||
| 出售投资和业务的收益，净额 | — | — | 3 | ||||||||||||||
| 其他，净额 | (489) | 68 | 77 | ||||||||||||||
| 其他费用合计 | (716) | (148) | (146) | ||||||||||||||
| 所得税前净利润 | 1,972 | 2,146 | 1,515 | ||||||||||||||
| 所得税费用 | 390 | 432 | 148 | ||||||||||||||
| 净收益 | 1,582 | 1,714 | 1,367 | ||||||||||||||
| 减：归属于非控股权益的盈利 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 归属于摩托罗拉解决方案公司的净利润 | $ | 1,577 | $ | 1,709 | $ | 1,363 | |||||||||||
| 每股普通股收益： | |||||||||||||||||
| 基本 | $ | 9.45 | $ | 10.23 | $ | 8.14 | |||||||||||
| 摊薄 | $ | 9.23 | $ | 9.93 | $ | 7.93 | |||||||||||
| 加权平均已发行普通股： | |||||||||||||||||
| 基本 | 166.8 | 167.0 | 167.5 | ||||||||||||||
| 摊薄 | 170.8 | 172.1 | 171.9 | ||||||||||||||
| 占净销售额的百分比* | |||||||||||||||||
| 产品净销售额 | 59.7 | % | 58.3 | % | 58.9 | % | |||||||||||
| 服务净销售额 | 40.3 | % | 41.7 | % | 41.1 | % | |||||||||||
| 净销售额 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | |||||||||||
| 产品销售成本 | 41.4 | % | 44.6 | % | 48.3 | % | |||||||||||
| 服务销售成本 | 60.3 | % | 58.0 | % | 61.1 | % | |||||||||||
| 销售成本 | 49.0 | % | 50.2 | % | 53.6 | % | |||||||||||
| 毛利率 | 51.0 | % | 49.8 | % | 46.4 | % | |||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 16.2 | % | 15.6 | % | 15.9 | % | |||||||||||
| 研发支出 | 8.5 | % | 8.6 | % | 8.5 | % | |||||||||||
| 其他费用 | — | % | 0.8 | % | 0.9 | % | |||||||||||
| 无形资产摊销 | 1.4 | % | 1.8 | % | 2.8 | % | |||||||||||
| 营业收入 | 24.8 | % | 23.0 | % | 18.2 | % | |||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||
| 利息支出，净额 | (2.1) | % | (2.2) | % | (2.5) | % | |||||||||||
| 出售投资和业务的收益，净额 | — | % | — | % | — | % | |||||||||||
| 其他，净额 | (4.5) | % | 0.7 | % | 0.8 | % | |||||||||||
| 其他费用合计 | (6.6) | % | (1.5) | % | (1.6) | % | |||||||||||
| 所得税前净利润 | 18.2 | % | 21.5 | % | 16.6 | % | |||||||||||
| 所得税费用 | 3.6 | % | 4.3 | % | 1.6 | % | |||||||||||
| 净收益 | 14.6 | % | 17.2 | % | 15.0 | % | |||||||||||
| 减：归属于非控股权益的盈利 | — | % | 0.1 | % | — | % | |||||||||||
| 归属于摩托罗拉解决方案公司的净利润 | 14.6 | % | 17.1 | % | 15.0 | % | |||||||||||
| *由于四舍五入，百分比可能不会相加 | |||||||||||||||||
11
GAAP-3
摩托罗拉解决方案，Inc.及其子公司
合并资产负债表
（百万）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 2,102 | $ | 1,705 | ||||||||||
| 应收账款，净额 | 1,952 | 1,710 | ||||||||||||
| 合同资产 | 1,230 | 1,102 | ||||||||||||
| 库存，净额 | 766 | 827 | ||||||||||||
| 其他流动资产 | 429 | 357 | ||||||||||||
| 为处置而持有的流动资产 | — | 24 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 6,479 | 5,725 | ||||||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 1,022 | 964 | ||||||||||||
| 经营租赁资产 | 529 | 495 | ||||||||||||
| 投资 | 135 | 143 | ||||||||||||
| 递延所得税 | 1,280 | 1,062 | ||||||||||||
| 商誉 | 3,526 | 3,401 | ||||||||||||
| 无形资产，净值 | 1,249 | 1,255 | ||||||||||||
| 其他资产 | 375 | 274 | ||||||||||||
| 持有待处置的非流动资产 | — | 17 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 14,595 | $ | 13,336 | ||||||||||
| 负债与股东权益 | ||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | $ | 322 | $ | 1,313 | ||||||||||
| 应付账款 | 1,018 | 881 | ||||||||||||
| 合同负债 | 2,072 | 2,037 | ||||||||||||
| 应计负债 | 1,643 | 1,504 | ||||||||||||
| 持有待处置的流动负债 | — | 1 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 5,055 | 5,736 | ||||||||||||
| 长期负债 | 5,675 | 4,705 | ||||||||||||
| 经营租赁负债 | 427 | 407 | ||||||||||||
| 其他负债 | 1,719 | 1,741 | ||||||||||||
| 持有待处置的非流动负债 | — | 8 | ||||||||||||
| 摩托罗拉解决方案，Inc.股东权益合计 | 1,703 | 724 | ||||||||||||
| 非控制性权益 | 16 | 15 | ||||||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 14,595 | $ | 13,336 | ||||||||||
12
GAAP-4
摩托罗拉解决方案，Inc.及其子公司
合并现金流量表
（百万）
| 三个月结束 | |||||||||||
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 运营中 | |||||||||||
| 净收益 | $ | 612 | $ | 596 | |||||||
| 调整净收益与经营活动提供的净现金： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 87 | 85 | |||||||||
| 非现金其他费用 | 4 | 6 | |||||||||
| 退出视频制造业务 | — | 24 | |||||||||
| 以股份为基础的补偿费用 | 63 | 52 | |||||||||
| 资产和负债变动，扣除收购、处置和外币折算调整的影响： | |||||||||||
| 应收账款 | (125) | (26) | |||||||||
| 库存 | 41 | 106 | |||||||||
| 其他流动资产和合同资产 | 66 | 58 | |||||||||
| 应付账款、应计负债、合同负债 | 427 | 390 | |||||||||
| 其他资产和负债 | (46) | (18) | |||||||||
| 递延所得税 | (59) | (28) | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 1,070 | 1,245 | |||||||||
| 投资 | |||||||||||
| 收购和投资，净额 | (22) | (168) | |||||||||
| 出售投资收益 | 2 | 7 | |||||||||
| 资本支出 | (87) | (81) | |||||||||
| 用于投资活动的现金净额 | (107) | (242) | |||||||||
| 融资 | |||||||||||
| 发行普通股 | 57 | 28 | |||||||||
| 购买普通股 | (106) | (134) | |||||||||
| 支付股息 | (164) | (146) | |||||||||
| 用于筹资活动的现金净额 | (213) | (252) | |||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (52) | 44 | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 698 | 795 | |||||||||
| 现金及现金等价物，期初 | 1,404 | 910 | |||||||||
| 现金及现金等价物，期末 | $ | 2,102 | $ | 1,705 | |||||||
13
GAAP-5
摩托罗拉解决方案，Inc.及其子公司
合并现金流量表
（百万）
| 已结束的年份 | |||||||||||||||||
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
| 运营中 | |||||||||||||||||
| 净收益 | $ | 1,582 | $ | 1,714 | $ | 1,367 | |||||||||||
| 调整净收益与经营活动提供的净现金： | |||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 336 | 356 | 440 | ||||||||||||||
| 非现金其他费用 | 16 | 14 | 23 | ||||||||||||||
| 退出视频制造业务 | — | 24 | — | ||||||||||||||
| ESN固定资产减值损失 | — | — | 147 | ||||||||||||||
| 以股份为基础的补偿费用 | 243 | 212 | 172 | ||||||||||||||
| 出售投资和业务的收益，净额 | — | — | (3) | ||||||||||||||
| 长期债务清偿造成的损失 | 585 | — | 6 | ||||||||||||||
| 资产和负债变动，扣除收购、处置和外币折算调整的影响： | |||||||||||||||||
| 应收账款 | (246) | (180) | (112) | ||||||||||||||
| 库存 | 62 | 200 | (242) | ||||||||||||||
| 其他流动资产和合同资产 | (213) | (82) | (1) | ||||||||||||||
| 应付账款、应计负债、合同负债 | 302 | (144) | 451 | ||||||||||||||
| 其他资产和负债 | (61) | (38) | (91) | ||||||||||||||
| 递延所得税 | (215) | (32) | (334) | ||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 2,391 | 2,044 | 1,823 | ||||||||||||||
| 投资 | |||||||||||||||||
| 收购和投资，净额 | (290) | (180) | (1,177) | ||||||||||||||
| 出售投资收益 | 40 | 19 | 46 | ||||||||||||||
| 资本支出 | (257) | (253) | (256) | ||||||||||||||
| 用于投资活动的现金净额 | (507) | (414) | (1,387) | ||||||||||||||
| 融资 | |||||||||||||||||
| 发债所得款项净额 | 1,288 | — | 595 | ||||||||||||||
| 偿还债务 | (1,906) | (1) | (285) | ||||||||||||||
| 发行普通股 | 75 | 104 | 156 | ||||||||||||||
| 购买普通股 | (247) | (804) | (836) | ||||||||||||||
| 支付股息 | (654) | (589) | (530) | ||||||||||||||
| 向非控股权益支付股息 | (4) | (5) | (6) | ||||||||||||||
| 用于筹资活动的现金净额 | (1,448) | (1,295) | (906) | ||||||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (39) | 45 | (79) | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物净增加（减少）额 | 397 | 380 | (549) | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物，期初 | 1,705 | 1,325 | 1,874 | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物，期末 | $ | 2,102 | $ | 1,705 | $ | 1,325 | |||||||||||
14
非公认会计原则-1
| 摩托罗拉解决方案，Inc.及其子公司 | |||||||||||||||||||||||
| 经营活动提供的现金净额与自由现金流的调节 | |||||||||||||||||||||||
| （百万） | |||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 已结束的年份 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 1,070 | $ | 1,245 | $ | 2,391 | $ | 2,044 | ||||||||||||||||||
| 资本支出 | (87) | (81) | (257) | (253) | ||||||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 983 | $ | 1,164 | $ | 2,134 | $ | 1,791 | ||||||||||||||||||
15
非公认会计原则-2
摩托罗拉解决方案，Inc.及其子公司
归属于MSI的净利润与Non-GAAP归属于MSI的净利润的调节
（百万）
| 三个月结束 | 已结束的年份 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 声明行 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于MSI的净利润 | $ | 611 | $ | 595 | $ | 1,577 | $ | 1,709 | ||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP所得税前调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以股份为基础的补偿费用 | 销售成本、SG & A和研发 | $ | 63 | $ | 52 | $ | 243 | $ | 212 | |||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销费用 | 无形资产摊销 | 39 | 40 | 152 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||
| 海能达相关法律费用 | SG & A | 31 | — | 45 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重组业务收费 | 销售成本及其他费用（收入） | 17 | 7 | 38 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关交易费用 | 其他费用（收入） | 8 | 4 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境储备费用 | 其他费用（收入） | 2 | — | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产减值 | 其他费用（收入） | 2 | — | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产减值 | 其他费用（收入） | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股权投资的公允价值调整 | 其他（收入）费用 | 1 | — | 5 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||
| 对海能达诉讼的增益 | 其他费用（收入） | (61) | — | (61) | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 银湖转债消灭损失 | 其他（收入）费用 | — | — | 585 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 对不确定税务状况的调整 | 利息收入，净额 | — | — | 22 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 法律和解 | 其他费用（收入） | — | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资减值 | 其他（收入）费用 | — | — | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 退出视频制造业务 | 其他费用（收入） | — | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前非公认会计原则调整总额 | $ | 103 | $ | 132 | $ | 1,069 | $ | 493 | ||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP调整的所得税费用 | 21 | 59 | 280 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税后非公认会计原则调整总额 | 82 | 73 | 789 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Non-GAAP归属于MSI的净利润 | $ | 693 | $ | 668 | $ | 2,366 | $ | 2,057 | ||||||||||||||||||||||||
摩托罗拉解决方案，Inc.及其子公司
非美国通用会计准则税率的计算
（百万）
| 三个月结束 | 已结束的年份 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税前净利润 | $ | 787 | $ | 707 | $ | 1,972 | $ | 2,146 | ||||||||||||||||||
| 所得税前非公认会计原则调整总额* | 103 | 132 | 1,069 | 493 | ||||||||||||||||||||||
| 非GAAP所得税前净利润 | 890 | 839 | 3,041 | 2,639 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 175 | 111 | 390 | 432 | ||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则调整的所得税费用** | 21 | 59 | 280 | 145 | ||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则所得税费用总额 | 196 | 170 | 670 | 577 | ||||||||||||||||||||||
| 非美国通用会计准则税率 | 22.0 | % | 20.3 | % | 22.0 | % | 21.9 | % | ||||||||||||||||||
| *有关所得税前非GAAP调整的详细信息，请参见上文非GAAP-2表的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
| **高亮项目的所得税影响 | ||||||||||||||||||||||||||
16
非公认会计原则-2
摩托罗拉解决方案，Inc.及其子公司
每股收益与Non-GAAP每股收益的对账*
| 三个月结束 | 已结束的年份 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 声明行 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于MSI的每股收益 | $ | 3.56 | $ | 3.47 | $ | 9.23 | $ | 9.93 | ||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP所得税前调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以股份为基础的补偿费用 | 销售成本、SG & A和研发 | $ | 0.37 | $ | 0.30 | $ | 1.42 | $ | 1.23 | |||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销费用 | 无形资产摊销 | 0.23 | 0.24 | 0.89 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 海能达相关法律费用 | SG & A | 0.18 | — | 0.27 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重组业务收费 | 销售成本及其他费用（收入） | 0.10 | 0.04 | 0.22 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关交易费用 | 其他费用（收入） | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境储备费用 | 其他费用（收入） | 0.01 | — | 0.01 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产减值 | 其他费用（收入） | 0.01 | — | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产减值 | 其他费用（收入） | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 股权投资的公允价值调整 | 其他（收入）费用 | 0.01 | — | 0.03 | (0.08) | |||||||||||||||||||||||||||
| 对海能达诉讼的增益 | 其他费用（收入） | (0.36) | — | (0.36) | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 银湖转债消灭损失 | 其他（收入）费用 | — | — | 3.42 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 对不确定税务状况的调整 | 利息收入，净额 | — | — | 0.13 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 法律和解 | 其他费用（收入） | — | 0.02 | 0.04 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资减值 | 其他（收入）费用 | — | — | 0.02 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 退出视频制造业务 | 其他费用（收入） | — | 0.14 | — | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前非公认会计原则调整总额 | $ | 0.60 | $ | 0.77 | $ | 6.26 | $ | 2.86 | ||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP调整的所得税费用 | 0.12 | 0.34 | 1.65 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税后非公认会计原则调整总额 | 0.48 | 0.43 | 4.61 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于MSI的Non-GAAP每股收益 | $ | 4.04 | $ | 3.90 | $ | 13.84 | $ | 11.95 | ||||||||||||||||||||||||
| GAAP稀释加权平均普通股 | 171.4 | 171.5 | 170.8 | 172.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按已发行稀释股调整** | — | — | 0.2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非美国通用会计准则稀释加权平均普通股 | 171.4 | 171.5 | 171.0 | 172.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| *表示非GAAP摊薄每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| **根据美国通用会计准则，Silver Lake股票被认为对截至2024年12月31日止年度的每股收益具有反稀释性，并且被排除在GAAP稀释加权平均普通股和稀释每股收益的计算之外。这些股票被认为对截至2024年12月31日止年度的非GAAP每股收益具有稀释作用，并反映了一项调整，以将这些股票包括在非GAAP稀释每股收益中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17
非公认会计原则-3
摩托罗拉解决方案，Inc.及其子公司
营业利润与非美国通用会计准则营业利润和营业利润率与非美国通用会计准则营业利润率的对账
（百万）
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品和系统集成 | 软件和服务 | 合计 | 产品和系统集成 | 软件和服务 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 1,949 | $ | 1,061 | $ | 3,010 | $ | 1,890 | $ | 958 | $ | 2,848 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 541 | $ | 273 | $ | 814 | $ | 492 | $ | 246 | $ | 738 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高于OE非GAAP调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以股份为基础的补偿费用 | 46 | 17 | 63 | 38 | 14 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销费用 | 19 | 20 | 39 | 9 | 31 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海能达相关法律费用 | 31 | — | 31 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组业务收费 | 12 | 5 | 17 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关交易费用 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境储备费用 | 2 | — | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产减值 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产减值 | 2 | (1) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对海能达诉讼的增益 | (61) | — | (61) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退出视频制造业务 | — | — | — | 17 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律和解 | — | — | — | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高于OE非公认会计原则调整数合计 | 53 | 49 | 102 | 75 | 57 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则调整后的营业利润 | $ | 594 | $ | 322 | $ | 916 | $ | 567 | $ | 303 | $ | 870 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入占净销售额的百分比-GAAP | 27.8 | % | 25.7 | % | 27.0 | % | 26.0 | % | 25.7 | % | 25.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润占净销售额的百分比-非公认会计准则调整后 | 30.5 | % | 30.3 | % | 30.4 | % | 30.0 | % | 31.6 | % | 30.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
18
非公认会计原则-4
摩托罗拉解决方案，Inc.及其子公司
营业利润与非美国通用会计准则营业利润和营业利润率与非美国通用会计准则营业利润率的对账
（百万）
| 已结束的年份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品和系统集成 | 软件和服务 | 合计 | 产品和系统集成 | 软件和服务 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 6,883 | $ | 3,934 | $ | 10,817 | $ | 6,242 | $ | 3,736 | $ | 9,978 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（“OE”） | $ | 1,676 | $ | 1,012 | $ | 2,688 | $ | 1,244 | $ | 1,050 | $ | 2,294 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高于OE非GAAP调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以股份为基础的补偿费用 | 172 | 71 | 243 | 154 | 58 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销费用 | 54 | 98 | 152 | 41 | 136 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海能达相关法律费用 | 45 | — | 45 | 13 | — | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组业务收费 | 32 | 6 | 38 | 28 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收购相关交易费用 | 4 | 16 | 20 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律和解 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产减值 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境储备费用 | 2 | — | 2 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产减值 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对海能达诉讼的增益 | (61) | — | (61) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退出视频制造业务 | — | — | — | 17 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高于OE非公认会计原则调整数合计 | 255 | 199 | 454 | 274 | 216 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则调整后的营业利润 | $ | 1,931 | $ | 1,211 | $ | 3,142 | $ | 1,518 | $ | 1,266 | $ | 2,784 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入占净销售额的百分比-GAAP | 24.3 | % | 25.7 | % | 24.8 | % | 19.9 | % | 28.1 | % | 23.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润占净销售额的百分比-非公认会计准则调整后 | 28.1 | % | 30.8 | % | 29.0 | % | 24.3 | % | 33.9 | % | 27.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
19
非公认会计原则-5
| 摩托罗拉解决方案，Inc.及其子公司 | ||||||||||||||||||||
| 收入与非GAAP有机收入的对账 | ||||||||||||||||||||
| （百万） | ||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | %变化 | ||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 3,010 | $ | 2,848 | 6 | % | ||||||||||||||
| 非公认会计原则调整： | ||||||||||||||||||||
| 收购带来的销售额 | 37 | — | ||||||||||||||||||
| 有机收入 | $ | 2,973 | $ | 2,848 | 4 | % | ||||||||||||||
| 已结束的年份 | ||||||||||||||||||||
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | %变化 | ||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 10,817 | $ | 9,978 | 8 | % | ||||||||||||||
| 非公认会计原则调整： | ||||||||||||||||||||
| 收购带来的销售额 | 95 | — | ||||||||||||||||||
| 有机收入 | $ | 10,722 | $ | 9,978 | 7 | % | ||||||||||||||
20
非公认会计原则-6
| 摩托罗拉解决方案，Inc.及其子公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英国家庭办公室调整后净销售额与净销售额的对账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三个月结束 | %变化 | 已结束的年份 | %变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件和服务净销售额 | $ | 1,061 | $ | 958 | 11 | % | $ | 3,934 | $ | 3,736 | 5 | % | |||||||||||||||||||||||
| 英国家庭办公净销售额 | (97) | (114) | (383) | (585) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 英国家庭办公室调整后的软件和服务净销售额 | $ | 964 | $ | 844 | 14 | % | $ | 3,551 | $ | 3,151 | 13 | % | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 3,010 | $ | 2,848 | 6 | % | $ | 10,817 | $ | 9,978 | 8 | % | |||||||||||||||||||||||
| 英国家庭办公净销售额 | (97) | (114) | (383) | (585) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 英国家庭办公室调整后的净销售额 | $ | 2,913 | $ | 2,734 | 7 | % | $ | 10,434 | $ | 9,393 | 11 | % | |||||||||||||||||||||||
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