附件 99.1
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联系人:Greg Lemenchick 副总裁-投资者关系 Investorrelations@dominos.com |
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达美乐披萨®宣布再融资交易
密歇根州安娜堡,2025年8月6日:世界上最大的比萨公司Domino's Pizza, Inc.(NASDAQ:DPZ)今天宣布,其某些子公司打算以新的一系列证券化债务完成其部分未偿证券化债务的再融资交易。公司还预计这些子公司将签订新的可变融资票据融资。
公司的附属公司拟发行10亿美元的新证券化票据(“2025年票据”),并将所得款项连同约1.5亿美元的手头现金,以按面值预付和全额退还公司的2015-1期固定利率优先有担保票据(A-2-II类)本金总额7.420亿美元,以按面值预付和全额退还公司的2018-1期固定利率优先有担保票据(A-2-I类)本金总额4.027亿美元,以全额预付和全额退还公司的2021-1期可变融资票据的任何未偿还本金,按面值A-1类,以按面值预付和全额退还公司2022-1类可变融资票据的任何未偿还本金,按面值A-1类,并支付交易费用和开支。公司预计,这些子公司还将签订一项新的3.2亿美元的可变融资票据融资协议,该协议将取代现有的2亿美元的2021-1可变融资票据,A-1类和1.2亿美元的2022-1可变融资票据,A-1类。截至2025年6月15日,现有可变融资票据融资机制下约有5640万美元的未偿信用证和无未偿借款。
票据发行的完成取决于市场和其他条件,预计将于2025年第三季度结束。然而,无法保证公司将能够根据所述条款成功完成再融资交易,或根本无法保证。
本新闻稿不构成出售要约或购买2025年票据、可变融资票据或任何其他证券的要约邀请。将发售的票据没有也不会根据1933年《证券法》进行注册,并且不得在没有注册或适用的1933年《证券法》注册要求豁免的情况下在美国发售或出售。
关于达美乐披萨®
Domino's Pizza成立于1960年,是世界上最大的披萨公司,在外卖和外卖方面都有重要业务。凭借在90多个市场拥有超过21,500家门店的全球企业,跻身全球顶级公共餐厅品牌之列。在截至2025年6月15日的过去四个季度中,达美乐的全球零售额超过194亿美元。其系统由独立的特许经营所有者组成,截至2025年第二季度末,这些所有者占达美乐门店的99%。在美国,达美乐2024年通过数字渠道创造了超过85%的美国零售额,并开发了许多创新的订购平台。
订单– dominos.com
公司信息– biz.dominos.com
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1995年《私人证券诉讼改革法》规定的安全港声明:
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》(“法案”)含义内关于公司的各种前瞻性陈述,这些陈述基于当前管理层的预期,其中涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。以下警示性声明是根据该法案的规定作出的,目的是获得该法案“安全港”条款的好处。您可以通过使用“预期”、“相信”、“可能”、“应该”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预测”、“项目”、“寻求”、“大约”、“潜在”、“展望”等词语来识别前瞻性陈述,以及涉及我们的战略、计划或意图的类似术语和短语,包括对假设的引用。这些前瞻性陈述涉及各种事项,包括公司计划中的再融资交易。虽然我们认为这些预期和预测是基于合理的假设,但此类前瞻性陈述本质上受到风险、不确定性和假设的影响。可能导致实际结果与我们预期存在重大差异的重要因素在我们提交给美国证券交易委员会的文件中有更全面的描述,包括在我们的10-K表格年度报告中标题为“风险因素”的部分下。由于各种因素,实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异,包括但不限于:由于我们的再融资交易,我们的债务大幅增加,以及我们未来产生额外债务或再融资或重新谈判该债务的关键条款的能力,我们未来的财务表现以及我们支付债务本金和利息的能力。鉴于这些风险、不确定性和假设,本新闻稿中讨论的前瞻性事件可能不会发生。所有前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表,应在理解其内在不确定性的情况下进行评估。除联邦证券法和证券交易委员会的规则和条例或其他适用法律要求外,我们不承担并明确否认任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或情况,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。请注意,不要过分依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述,或可能由我们或代表我们不时在其他地方做出的前瞻性陈述。所有归属于我们的前瞻性陈述都受到这些警示性陈述的明确限定。