本招股说明书补充和随附的基本招股说明书涉及我们A类普通股的“市场发售”股票。在购买我们在此发售的任何A类普通股股票之前，您应该仔细阅读本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书，以及标题“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用注册成立”下描述的附加信息。

2026年1月20日，我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了表格S-3（文件编号：333-292839）的注册声明，采用了与本招股说明书补充文件中描述的证券相关的货架注册程序，该注册声明于2026年2月4日生效。根据这一货架登记程序，我们可能会不时出售A类普通股和其他证券，包括“在市场发售时”出售。

这份文件分两部分。第一部分是本招股说明书补充，其中描述了A类普通股“在市场上发售”的具体条款，还增加、更新和更改了随附的基本招股说明书以及通过引用并入基本招股说明书和本招股说明书补充文件的文件中包含的信息。第二部分，即日期为2026年2月4日的随附基本招股说明书，包括其中以引用方式并入的文件，提供了更一般的信息，其中一些信息，例如题为“分配计划”的部分，可能不适用于本次发行。一般来说，当我们提到这份招股说明书时，我们指的是这份文件的两个部分合并在一起。

如果本招股说明书补充说明与随附的基本招股说明书之间对发售的描述有差异，则应以本招股说明书补充说明中包含的信息为准。然而，如果其中一份文件中的任何声明与另一份日期较晚的文件中的声明不一致——例如，通过引用并入的文件——该文件中日期较晚的声明将修改或取代先前的声明。特别是，对于本招股说明书补充文件所载的任何信息，一方面，以及所附的基本招股说明书或以引用方式并入的文件中的信息，另一方面，本招股说明书补充文件中的信息应予控制。

本招股章程补充文件及随附的基本招股章程载有本文件所述部分文件所载若干条文的摘要，但须参考实际文件以取得完整资料。所有摘要均以实际文件的全文为准，其中一些文件已被归档或将被归档，并通过引用并入本文。请参阅本招股章程补充文件中的“您可以在哪里找到更多信息”。我们进一步注意到，我们在作为以引用方式并入本招股说明书补充文件或随附的基本招股说明书的任何文件的证据提交的任何协议中作出的陈述、保证和契诺仅为此类协议各方的利益而作出，包括在某些情况下为在此类协议各方之间分配风险的目的而作出，不应被视为对你们的陈述、保证或契诺。此外，此类陈述、保证或契诺仅在作出之日是准确的。因此，这些陈述、保证和契约不应被视为准确地代表了我们事务的当前状态。

除本招股章程补充文件或随附的基本招股章程所载资料外，我们并无授权任何其他人向贵公司提供任何资料或作出任何陈述，而销售代理亦无授权任何其他人向贵公司提供任何资料或作出任何陈述。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应假定本招股章程补充文件和随附的基本招股章程中出现的信息仅在其封面上的日期是准确的，并且任何以引用方式并入的信息仅在以引用方式并入的文件的日期是准确的，除非我们另有说明。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。本招股说明书补充和随附的基本招股说明书通过参考纳入了基于独立行业出版物和其他公开信息的市场数据和行业统计数据及预测。虽然我们相信这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，我们也没有独立核实这些信息。此外，本招募说明书补充或随附的基本招募说明书中可能包含或以引用方式并入的市场和行业数据和预测可能涉及估计、假设和其他风险和不确定性，并可能基于各种因素而发生变化，包括本招股说明书补充和随附的基本招募说明书中包含的“风险因素”标题下以及通过引用方式并入本招股说明书补充或随附的基本招募说明书的其他文件中类似标题下讨论的那些因素。因此，投资者不应过分依赖这些信息。

本招股章程补充文件所载的公司品牌和产品名称是Sidus Space，Inc.在美国和某些其他国家的商标、注册商标或服务标志。

本招股章程补充文件及随附的招股章程中出现的所有其他商标、商号及服务标记，或以引用方式并入本文或其中的文件，均为其各自所有者的财产。我们使用或展示其他方的商标、商业外观或产品并非旨在也不意味着商标或商业外观所有人与我们有关系，或对我们的背书或赞助。仅为方便起见，出现本招股说明书补充说明书所指的商标、商号、服务标志，无®和™符号，但这些引用无意以任何方式表明，根据适用法律，我们不会在最大程度上主张我们的权利，或者适用的所有者不会主张其对这些商标和商品名称的权利。

本招股说明书补充、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。你不应该过分依赖这些前瞻性陈述。除本招股章程补充文件、随附的招股章程和以引用方式并入本文及其中的文件中所载的历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述。本招股说明书补充、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件中的前瞻性陈述仅为预测。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营业绩。在某些情况下，您可以通过“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“取决于”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“正在进行”、“计划”、“潜在”、“可能”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“将”或这些术语的否定或其他类似表达方式来识别这些前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。我们将这些前瞻性陈述建立在我们目前对未来事件和趋势的预期和预测的基础上，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、运营结果、战略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求。这些前瞻性陈述包括但不限于涉及以下方面的陈述：

上述内容并不代表此处包含的前瞻性陈述可能涵盖的事项或我们面临的可能导致我们的实际结果与我们的前瞻性陈述中预期的结果不同的风险因素的详尽清单。有关可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响的其他风险，请参阅本招股章程补充文件、随附的招股章程以及包括我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告在内的文件中包含的“风险因素”。此外，我们在竞争非常激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现。我们的管理层不可能预测所有风险，我们也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。考虑到这些风险、不确定性和假设，本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果存在重大不利差异。

你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩或事件和情况将会实现或发生。此外，除法律要求外，我们或任何其他人均不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。我们不承担在本招股说明书日期之后以任何理由公开更新任何前瞻性陈述以使这些陈述符合实际结果或我们预期的变化的义务。

您应阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中引用并已向SEC提交的文件，作为本招股说明书补充文件为其组成部分的注册声明的证据，同时了解我们的实际未来结果、活动水平、业绩以及事件和情况可能与我们的预期存在重大差异。

以下摘要重点介绍了本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件中其他部分所包含的选定信息，其全部内容受本招股说明书补充文件和随附的招股说明书其他部分所包含的更详细的信息和财务报表的限制。它并不包含所有可能对你和你的投资决策很重要的信息。您应该仔细阅读整个招股说明书补充和随附的招股说明书，包括本招股说明书补充和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”中其他地方所载的“风险因素”下所列的事项，以及我们以引用方式并入本文的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中所载的财务报表和相关说明，除非上下文另有要求，否则提及“我们”、“我们”、“我们的”、“我们的”、“Sidus Space”、“Sidus”或“本公司”均指丨Sidus Space，Inc. Sidus Space, Inc.

公司概况

我们成立于2012年，是一家创新的、敏捷的太空任务使能者，为全球的政府、国防、情报和商业公司提供灵活、具有成本效益的解决方案。我们的产品和服务包括卫星制造和技术集成、人工智能驱动的天基数据解决方案、任务规划和管理运营、人工智能/机器学习（AI/ML）产品和服务以及空间和国防制造。随着我们重新构想太空访问的使命®，我们致力于快速创新、适应性强且具有成本效益的解决方案，以及空间系统和数据收集性能的优化。

我们为客户提供多种任务选择，无论是托管技术的能力、采购卫星总线，还是简单地购买数据即服务。我们的飞行验证模块化卫星，LizzieSat®是一颗3D打印、多传感器、多任务卫星，这是同类卫星中的第一颗，提供了一个灵活、具有成本效益的平台，可以轻松适配以集成新技术或定制和扩展以创建新的卫星设计，以满足任务要求。

作为具有前瞻性思维的使命伙伴，我们擅长对变化做出迅速反应。我们与全球客户密切合作，共同开发适合技术要求和预算限制的任务解决方案。我们的Cielo™AI数据处理算法可以在轨更新，这提供了额外的任务灵活性。通过利用我们垂直整合的内部能力——工程、制造和任务管理——我们能够以创新的步伐快速调整和交付。

通过我们的Sidus Orlaith™AI生态系统，我们启用近实时在轨数据处理，增强LizzieSat数据传递的速度和效率®传感器。奥莱™利用Sidus专有的FeatherEdge，提供来自不同传感器集的高性能在轨边缘计算和数据处理™硬件和Cielo™软件。Orlaith的系统能力为包括甲烷检测、AIS跟踪、边界安全和技术表征在内的广泛终端用途提供行业领先的差异化数据交付。Orlaith的数据处理也可以为新的和/或深奥的任务进行无缝定制。

作为具有前瞻性思维的使命伙伴，我们擅长对变化做出迅速反应。我们与全球客户密切合作，共同开发适合技术要求和预算限制的任务解决方案。我们的Cielo™AI数据处理算法可以在轨更新，这提供了额外的任务灵活性。通过利用我们垂直整合的内部能力、工程、制造和任务管理，我们能够以创新的步伐快速调整和交付。

我们展示了经过验证的太空遗产，成功发射了三颗混合动力、增材制造的LizzieSat®配备先进AI边缘计算能力的卫星仅用时12个多月。这一成果凸显了我们在空间技术、人工智能和创新领域的领先地位。我们的成功建立在为NASA、国防部（DOD）、SpaceX和Blue Origin等客户提供经过飞行验证的系统、平台、设备和硬件的十多年经验之上。我们的战略总部设在佛罗里达州的太空海岸，方便前往附近的发射设施，我们运营着一个35,000平方英尺的制造、组装、集成和测试设施，从而缩短了生产时间。我们拥有一支经验丰富的团队，在多学科工程、关键任务硬件制造、卫星设计、生产、发射规划、任务操作和在轨支持方面具有专长。

我们继续专注于创新和敏捷性。2024年10月，我们获得美国联邦通信委员会（FCC）的批准，可以在低地球轨道（LEO）运行遥感、多任务卫星的微型星座，我们继续增强我们的LizzieSat的能力®平台。计划中的增强功能包括：

我们的产品和服务通过几个垂直领域提供：卫星设计和制造；技术设计和集成；人工智能驱动的天基数据解决方案；任务规划运营；AI/ML产品和服务；以及太空和国防制造。

我们的垂直整合模式与互补的业务线使我们能够解锁新的潜在创收机会，同时保持收入的多样性。我们不依赖于单一的业务线或客户，这为我们提供了在市场需要需求的地方进行规模化的“选择权”。这种多样性减轻了与宏观经济转变或技术中断等外部因素相关的风险。我们的灵活性使我们能够迅速适应市场变化，支持我们所有业务线的增长。

企业信息

我们于2012年7月17日成立为一家有限责任公司，名称为Craig Technologies Aerospace Solutions，LLC。2021年4月15日，我们转变为特拉华州公司，并于2021年8月13日更名为Sidus Space, Inc.。我们的主要执行办公室位于150 N. Sykes Creek Parkway，Suite 200，Merritt Island，FL 32953，我们的电话号码是（321）450-5633。我们的网站地址是www.sidusspace.com。我们网站上所载的信息并未通过引用并入本招股说明书，在决定是否购买我们的A类普通股时，您不应将我们网站上所载的或可通过我们的网站访问的任何信息视为本招股说明书的一部分。

作为新兴成长型公司的意义

作为一家上一财年收入不到12.35亿美元的公司，我们符合2012年颁布的《JumpStart Our Business Startups Act》（“JOBS Act”）中定义的新兴成长型公司的资格。作为一家新兴的成长型公司，我们预计将利用降低的报告要求，否则这些要求将适用于上市公司。这些规定包括但不限于：

我们可能会在首次公开发行完成五周年之后的财政年度的最后一天使用这些规定。然而，如果某些事件发生在该五年期结束之前，包括如果我们成为“大型加速申报人”，我们的年度毛收入超过12.35亿美元，或者我们在任何三年期间发行超过10亿美元的不可转换债券，我们将在该五年期结束之前不再是一家新兴成长型公司。

JOBS法案规定，新兴成长型公司可以利用延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则。作为一家新兴的成长型公司，我们打算在JOBS法案允许的情况下，利用延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则。

在某种程度上，我们继续有资格成为“规模较小的报告公司”，由于该术语在1934年《证券交易法》第12b-2条中定义，在我们不再符合新兴成长型公司的资格后，我们作为新兴成长型公司可获得的某些豁免可能继续作为较小的报告公司提供给我们，包括：（i）无需遵守《萨班斯奥克斯利法案》第404（b）节的审计师证明要求；（ii）按比例披露高管薪酬；（iii）要求仅提供两年的经审计财务报表，而不是三年。

（1）本次发行后将发行在外的A类普通股股份数量基于截至2026年2月20日已发行在外的66,419，852股A类普通股和100,000股B类普通股，不包括：

除非另有说明，本招股章程补充文件反映并假设没有行使未行使的期权或认股权证。

投资我们的证券涉及高度风险。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件包含对投资于我们的证券所适用的风险的讨论。在就投资我们的证券作出决定之前，您应仔细考虑本招股章程补充文件、随附的招股章程以及我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中题为“风险因素”一节中讨论的风险因素，并以引用方式并入本文和其中。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。如果我们向美国证券交易委员会提交的文件或本招股说明书补充文件、随附的招股说明书中描述的任何风险或不确定性或任何额外的风险和不确定性实际发生，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们A类普通股的交易价格可能会下降，您可能会损失全部或部分投资。

与本次发行相关的风险

我们将根据销售协议在任何时间或合计发行的股份的实际数量是不确定的。

在销售协议的某些限制和遵守适用法律的情况下，我们有酌情权向销售代理发出指示，以便在销售协议的整个期限内的任何时间出售我们的A类普通股股票。根据我们的指示，通过销售代理出售的股票数量将根据多个因素波动，包括销售期间我们的A类普通股的市场价格、我们在任何出售股票的指示中与销售代理设定的限制，以及销售期间对我们的A类普通股的需求。由于每股出售股份的价格将在此次发行期间波动，目前无法预测将出售的股份数量或与这些出售相关的募集资金总额。

特此发行的A类普通股将在“市场发售时”发售，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同时间购买此次发行股票的投资者可能会支付不同的价格，因此可能会经历不同程度的稀释，其投资结果也会不同。根据市场需求，我们将酌情改变此次发行中出售股票的时间、价格和数量。由于以低于他们支付的价格进行的销售，投资者可能会遇到他们在此次发行中购买的股票价值下降的情况。

我们的管理层将对此次发行的净收益的使用拥有广泛的酌处权，您可能不同意我们如何使用收益，并且收益可能无法成功投资。

我们的管理层将对我们使用任何发售所得款项净额拥有广泛的酌处权，并可将其用于本次发售时所设想的目的以外的目的。因此，你们将依赖我们管理层对这些净收益用途的判断，而作为你们投资决策的一部分，你们将没有机会评估这些收益是否被适当使用。有可能收益将以不会为我们带来有利或任何回报的方式进行投资。

由于未来的股票发行，你可能会经历未来的稀释。

为了筹集额外资金，我们可能会在未来以可能与本次发行中的每股价格不同的价格提供我们的A类普通股或其他可转换为或可交换为我们的A类普通股的证券的额外股份。我们可能会以低于任何投资者在本次发行中支付的每股价格的每股价格出售任何其他发行中的股票或其他证券，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有优于现有股东的权利。我们在未来交易中出售我们的A类普通股的额外股份，或可转换或可交换为A类普通股的证券的每股价格可能高于或低于任何投资者在本次发行中支付的每股价格。

我们在此次发行中出售了大量我们的A类普通股，这可能会导致我们的A类普通股价格下跌。

在此次发行中，我们将发行A类普通股股票。我们的A类普通股的潜在额外股份在公开市场上的存在，或认为这些额外股份可能在市场上，可能会对我们的A类普通股的价格产生不利影响。我们无法预测这些A类普通股股份的市场销售或这些A类普通股股份可供出售将对我们A类普通股的市场价格产生的影响（如果有的话）。

在公开市场上出售大量我们的A类普通股股票，或认为这种出售可能发生，可能会导致我们的股价下跌。

我们可能会在公开市场发行和出售额外的A类普通股股票，包括在此次发行期间。因此，我们的大量A类普通股股票可能会在公开市场上出售。在公开市场上出售大量我们的A类普通股股票，包括与此次发行相关的股票，或者认为可能会发生此类出售，可能会压低我们A类普通股的市场价格，并削弱我们通过出售额外股本证券筹集资金的能力。

由于我们的A类普通股的需求突然增加而导致的可能的“空头挤压”在很大程度上超过了供应，这可能会导致我们的A类普通股的价格波动。

投资者可能会购买我们的A类普通股，以对冲我们A类普通股的现有风险敞口或炒作我们A类普通股的价格。对我们A类普通股价格的投机可能涉及多头和空头敞口。如果总空头敞口超过可在公开市场购买的我们A类普通股的股份数量，空头敞口的投资者可能需要支付溢价来回购我们的A类普通股，以交付给我们A类普通股的贷方。这些回购可能会反过来大幅提高我们A类普通股的价格，直到有空头敞口的投资者可以购买额外的A类普通股来弥补他们的空头头寸。这通常被称为“空头挤压”。空头挤压可能会导致我们A类普通股的价格波动，这与我们A类普通股的业绩或前景没有直接关联，一旦投资者购买了弥补空头头寸所必需的A类普通股股票，我们A类普通股的价格可能会下跌。

因为我们目前不打算在可预见的未来宣布我们的A类普通股股票的现金股息，所以股东必须依靠我们的A类普通股价值的升值来获得他们的投资回报。

我们从未对我们的A类普通股进行过现金分红，近期也不打算进行任何现金分红。我们目前打算保留我们未来的所有收益，如果有的话，为我们业务的运营、发展和增长提供资金。此外，任何未来的债务协议也可能阻止我们支付或限制我们支付股息的能力。因此，在可预见的未来，我们A类普通股的资本增值（如果有的话）将是您投资的唯一收益来源。

我们经修订和重述的公司注册证书中包含的我们普通股的双重类别结构（经修订）具有将投票影响力集中于在我们首次公开发行之前持有我们B类普通股的那些股东的效果。这种所有权可能会限制或阻止您影响公司事务的能力，包括选举董事、修订我们的组织文件，以及任何合并、合并、出售我们的全部或几乎全部资产，或其他需要股东批准的重大公司交易，这可能会对我们A类普通股的交易价格产生不利影响。

我们的B类普通股每股有十票，我们的A类普通股，也就是我们在此次发行中出售的普通股类别，每股有一票。Craig Technical Consulting，Inc.（简称CTC），我们的董事长兼首席执行官Carol Craig是该公司的唯一所有者，持有我们B类普通股的所有已发行流通股，约占截至2026年2月20日我们流通股本投票权的1.5%。此外，由于我们的B类和A类普通股之间的投票比例为十比一，在此次发行之后，我们的B类普通股持有人可以继续影响需要股东批准的此类公司行动的结果，包括选举董事、修改我们的组织文件以及任何合并、合并、出售我们的全部或几乎全部资产或其他需要股东批准的重大公司交易。此外，这种影响可能会阻止或阻止对我们股本的主动收购提议或要约，而您可能认为这些提议或要约符合您作为我们股东之一的最佳利益。因此，它可能会对我们A类普通股的市场价格产生不利影响。如果CTC继续持有我们B类普通股的股份，它可能会在很长一段时间内或无限期地继续影响这些行动。

B类普通股持有人未来的转让一般会导致这些股份转换为A类普通股，但我们经修订和重述的公司注册证书中规定的有限例外情况除外，例如转让给家庭成员以及为遗产规划目的而进行的某些转让。随着时间的推移，将B类普通股转换为A类普通股将产生增加那些长期保留其股份的B类普通股持有者的相对投票权的效果。因此，当B类普通股的其他持有人出售或以其他方式将其股份转换为A类普通股时，持有我们B类普通股的一个或多个个人或实体可能会获得重要的投票控制权。

行使我们未行使的期权和认股权证将稀释股东，并可能降低我们的股价。

行使我们未行使的期权和认股权证可能会对我们的股价产生不利影响，原因是出售了大量股票或认为可能发生此类出售。这些因素也可能增加通过未来发行我们的证券筹集资金的难度，并可能对我们获得额外股本的条款产生不利影响。行使未行使的期权和认股权证或任何未来发行的A类普通股或其他证券的额外股份，包括但不限于优先股、期权、认股权证、限制性股票单位或其他可转换为我们的A类普通股的衍生证券，可能会导致我们的股东被大幅稀释，并可能降低我们的股价。

我们目前在纳斯达克资本市场上市。如果我们无法维持我们的证券在纳斯达克或任何证券交易所的上市，我们的股价可能会受到不利影响，我们股票的流动性和我们获得融资的能力可能会受到损害，我们的股东可能更难出售他们的证券。

尽管我们的A类普通股目前已在纳斯达克资本市场上市，但我们可能无法继续满足交易所或任何其他国家交易所的最低上市要求。如果我们无法维持在纳斯达克的上市，或者如果我们的A类普通股的流动性市场没有发展起来或没有持续下去，我们的A类普通股可能会保持交易清淡。

纳斯达克的上市规则要求上市发行人必须遵守一定的标准，才能继续在其交易所上市。如果出于任何原因，我们未能保持对这些上市标准的遵守，并且纳斯达克应将我们的证券从其交易所的交易中退市并且我们无法在另一家全国性证券交易所上市，则可能发生以下部分或全部减持，每一项都可能对我们的股东产生重大不利影响：

根据本招股说明书补充和随附的基本招股说明书和销售协议，我们可能不时发行和出售总销售收益高达100,000，000美元的A类普通股股票。此次发行的收益金额将取决于我们出售的A类普通股的股票数量以及出售它们的市场价格。无法保证我们将能够根据或完全利用与销售代理的销售协议出售任何股份作为融资来源。由于没有作为结束此次发行的条件所要求的最低发行金额，因此我们获得的净收益（如果有的话）目前无法确定。

我们打算将此次发行的净收益（如有）用于（i）销售和营销、（ii）运营成本、（iii）产品开发、（iv）制造扩张以及（v）营运资金和其他一般公司用途。我们也可能将部分净收益用于许可、收购或投资于互补业务或产品，但是，我们目前没有这样做的承诺或义务。

本次发行所得款项净额和我们现有现金的预期用途代表我们基于当前计划、财务状况和业务状况的意图。此次发行所得款项净额的具体支出的金额、时间和性质将取决于多个因素，包括我们的开发努力的时间、范围、进展和结果，以及任何合作努力的时间和进展。截至本招股章程日期，我们无法确定地指明本次发行所得款项的所有特定用途。因此，我们将对这些收益的使用保留广泛的酌处权。

在我们的日常业务过程中，我们预计会不时评估对互补产品、技术或业务的收购、投资或许可，我们可以将此次发行的部分净收益用于此类活动。我们目前没有任何有关任何潜在收购、投资或许可的协议、安排或承诺。

在我们使用此次发行的净收益之前，我们打算将净收益投资于多种保本投资，包括短期、投资级、计息工具和政府证券。

如果您投资于我们的证券，您的所有权权益将被稀释至我们A类普通股的每股公开发行价格与紧接本次发行后我们A类普通股的每股经调整的有形账面净值之间的差额。

截至2025年9月30日，我们的历史有形账面净值为2360万美元，即每股A类普通股0.67美元，基于2025年9月30日已发行的35,147，483股A类普通股。我们的历史每股有形账面净值是我们的有形资产总额减去2025年9月30日的负债总额，除以2025年9月30日已发行的A类普通股的股份数量。

在2025年12月出售30,030，800股A类普通股生效后，我们在2025年9月30日的备考有形账面净值将为6110万美元，即每股A类普通股0.94美元。

在进一步实施在与销售代理的销售协议期限内以假定的每股2.03美元的发行价格、2026年2月23日我们在纳斯达克资本市场上最后一次报告的A类普通股销售价格、以及扣除佣金和我们应付的估计总发行费用后，我们在2025年9月30日的备考调整后有形账面净值为1.579亿美元或每股A类普通股1.38美元。这意味着对现有股东的调整后有形账面净值为每股0.44美元，对在此次发行中购买A类普通股的新投资者的每股立即稀释0.65美元，这意味着备考立即增加。

下表说明了按每股计算的这种稀释：

此次发行后将发行在外的A类普通股股数基于截至2026年2月20日已发行在外的66,419，852股A类普通股和100,000股B类普通股，不包括：

如果根据我们的股权激励计划行使股票期权或认股权证、发行新的股票期权或其他股权奖励，或者我们在未来增发普通股，将对参与此次发行的投资者造成进一步稀释。此外，我们可能出于市场条件或战略考虑而选择筹集额外资金，即使我们认为我们有足够的资金用于我们当前或未来的运营计划。如果我们通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本，这些证券的发行可能会进一步稀释我们的股东。

以下描述是我们证券的一些条款、我们的组织文件和特拉华州法律的摘要。我们的证券和我们的组织文件在本招股说明书中的描述并不旨在是完整的，而是受制于我们的组织文件，并通过引用对其整体进行限定，这些组织文件的副本已经或将通过引用归档或作为证据并入本招股说明书构成部分的注册声明中。

我们正在发行我们的A类普通股股票。

普通股

我们被授权发行最多200,000，000股A类普通股，每股面值0.0001美元。我们A类普通股的持有人有权就提交给我们股东投票的所有事项每持有一股股份拥有一票表决权。我们A类普通股的持有人没有累积投票权。特此发售的所有A类普通股股份在发行后将全额缴款且不可评估，包括在行使A类普通股认股权证或认购权（如有）时发行的A类普通股股份。

此外，我们A类普通股的持有人没有优先认购权或转换权或其他认购权。在我们清算、解散或清盘时，我们的A类普通股持有人有权分享在支付所有负债和我们任何已发行优先股的清算优先权后剩余的所有资产。根据可能适用于任何已发行优先股的优惠，我们的A类普通股持有人有权获得股息（如果有的话），这可能是我们的董事会不时从我们合法可用的资产中宣布的。

我们股本的大多数股份的持有人，无论是亲自代表还是由代理人代表，都是构成在任何会议上进行业务交易的法定人数所必需的。如果达到法定人数，有权就某一事项投票的股东的行动，如果赞成该行动的票数超过反对该行动的票数，则该行动获得批准，但选举董事的情况除外，这需要多个投票。

我们与销售代理订立销售协议，根据该协议，我们可以不时通过销售代理或作为销售代理或委托人向销售代理发行和出售销售协议中规定的最多100,000，000美元的A类普通股。销售协议已作为表格8-K的当前报告的证据提交，日期为本招股说明书补充日期，并以引用方式并入本文。A类普通股的销售（如果有的话）将通过根据《证券法》颁布的规则415（a）（4）中定义的被视为“市场发售”的方法以市场价格进行。

在交付配售通知后，销售代理可以根据销售协议的条款和条件按日或根据我们与销售代理的其他约定提供A类普通股。我们将指定每日通过销售代理出售的A类普通股的最高金额，或与销售代理一起以其他方式确定该最高金额。根据销售协议的条款和条件，销售代理将尽其商业上合理的努力代表我们出售我们要求出售的所有A类普通股股份。如果销售不能达到或高于我们在任何此类指示中指定的价格，我们可能会指示销售代理不要出售A类普通股。我们或销售代理可在适当通知另一方并在满足其他条件的情况下，暂停根据销售协议通过销售代理进行的A类普通股的发售。

我们将以现金形式向销售代理支付佣金，以支付其在代理销售我们的A类普通股时所提供的服务。应付销售代理的补偿总额应等于根据销售协议通过销售代理出售的所有股份的销售价格的总收益的3.0%。我们还同意向销售代理偿还与其履行销售协议项下义务有关的所有费用，包括但不限于与已装订的发售材料卷以及纪念纪念品和琉璃石墓碑相关的费用，金额不超过3,000美元，销售代理法律顾问的费用和开支最高不超过50,000美元。此外，公司将根据要求向销售代理偿还此类法律顾问费用、费用和开支，每年前三个季度按季度不超过7500美元，每年第四季度为10000美元。由于没有要求最低发行金额作为结束此次发行的条件，因此目前无法确定实际的公开发行总额、佣金和向我们提供的收益（如果有的话）。

A类普通股的销售结算将发生在进行任何销售之日之后的第一个工作日，或发生在我们与销售代理就特定交易达成一致的其他日期，以换取向我们支付净收益。本招股章程所设想的我们A类普通股的销售将通过存托信托公司的设施或通过我们与销售代理可能商定的其他方式结算。不存在以托管、信托或类似安排接收资金的安排。

销售代理无需出售任何特定数量的证券，但将作为我们的销售代理使用其商业上合理的努力，与其在条款下的销售和交易惯例一致，并受销售协议中规定的条件的约束。就代表我们销售A类普通股而言，销售代理将被视为《证券法》所指的“承销商”，对他们的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还在销售协议中同意就某些责任（包括《证券法》规定的责任）向销售代理提供赔偿和分摊。

根据销售协议发售我们的A类普通股将在根据销售协议和本招股说明书补充或在其中另有许可的情况下出售我们的所有A类普通股股份时自动终止。我们和销售代理可在提前十天通知后随时各自终止销售协议。

我们的A类普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“SIDU”。我司A类普通股的转让代理为太平洋股份转让公司。

销售代理及其关联公司未来可能会为我们和我们的关联公司提供各种投资银行、商业银行和其他金融服务，他们未来可能会为这些服务收取惯常的费用。在条例M规定的范围内，销售代理将不会在根据本招股章程进行发售期间从事任何涉及我们的A类普通股的做市活动。

我们将至少每季度报告根据销售协议通过销售代理出售的A类普通股的股份数量，以及在相关期间就出售A类普通股股份向我们提供的净收益。

本招募说明书补充文件及随附的电子格式基本招募说明书可在销售代理维护的网站上查阅，销售代理可通过电子方式分发本招募说明书。

其他关系

2025年12月26日，我们与ThinkEquity签订了配售代理协议，根据该协议，我们以尽力发行的方式向投资者直接发行并出售了总计10,800，000股我们的A类普通股，发行价为每股1.50美元，总收益约为1620万美元。根据配售代理协议，我们向ThinkEquity支付了相当于购买者在此次发行中支付的总购买价格的7.0%的现金费用。我们还同意向ThinkEquity偿还与ThinkEquity的聘用有关的所有合理和自付费用，包括ThinkEquity法律顾问和尽职调查分析的合理费用和开支，金额不超过125,000美元。此外，我们同意向ThinkEquity或其指定人员发行认股权证，以购买我们最多总计54万股的A类普通股。认股权证在发行后可立即行使，行使价为每股1.875美元，行使期限为自发行之日起五年。

2025年12月22日，我们与ThinkEquity签订了配售代理协议，根据该协议，我们以尽最大努力发行并直接向投资者出售了总计19,230，000股我们的A类普通股，发行价为每股1.30美元，总收益约为2500万美元。根据配售代理协议，我们向ThinkEquity支付了相当于购买者在此次发行中支付的总购买价格的7.0%的现金费用。我们还同意向ThinkEquity偿还与ThinkEquity的聘用有关的所有合理和自付费用，包括ThinkEquity法律顾问和尽职调查分析的合理费用和开支，金额不超过125,000美元。此外，我们同意向ThinkEquity或其指定人员发行认股权证，以购买我们最多总计961,540股的A类普通股。认股权证在发行后可立即行使，行使价为每股1.325美元，行使期限为自发行之日起五年。

特此发售的A类普通股的发行有效性将由Sheppard，Mullin，Richter & Hampton LLP，New York，New York为我们传递。Blank Rome LLP，New York，New York已就与本次发行相关的某些法律事项担任销售代理的法律顾问。

Sidus Space，Inc.截至2024年12月31日和2023年12月31日以及该日以引用方式并入本注册声明（本招股说明书构成其中一部分）的每一年的财务报表是根据作为审计和会计专家的该公司授权而在本文其他地方出现的独立注册公共会计师事务所Fruci & Associates II，PLLC的报告如此包括在内的。

本招股说明书是我们向SEC提交的注册声明的一部分。本招股说明书不包含注册声明和注册声明的证据中列出的所有信息。有关我们和我们根据本招股说明书提供的证券的进一步信息，请您参阅注册声明以及作为注册声明一部分提交的证物和附表。你应仅依赖本招股章程所载或以引用方式并入本招股章程的资料。我们没有授权其他任何人向您提供不同的信息。我们没有在任何不允许要约的司法管辖区提出这些证券的要约。您应假定本招股说明书或以引用方式并入本招股说明书的任何文件所包含的信息仅在这些相应文件的日期是准确的，无论本招股说明书的交付时间或我们的任何证券出售时间如何。

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。我们的SEC文件可通过商业文件检索服务和互联网在SEC网站http://www.sec.gov上向公众提供。

我们在www.sidusspace.com维护一个网站。在以电子方式向SEC提交或向SEC提供此类材料后，您可以在合理可行的范围内尽快在我们的网站上免费访问我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及根据《交易法》第13（a）或15（d）条向SEC提交或提供的报告的修订。我们网站中包含的或可通过我们网站访问的信息未通过引用并入本招股说明书，也不属于本招股说明书的一部分。

本招股说明书是注册声明的一部分，但注册声明包括并通过引用纳入额外信息和展品。SEC允许我们“通过引用纳入”我们向SEC提交的文件中包含的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件而不是通过在本招股说明书中包含这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分，您应像阅读本招股说明书一样谨慎阅读。我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中包含或以引用方式并入的信息，并将自这些文件提交之日起被视为本招股说明书的一部分。我们已向SEC提交文件，并在本招股说明书中通过引用纳入：

尽管有前几段的陈述，我们根据经修订的《1934年证券交易法》向SEC“提供”的任何文件、报告或展品（或上述任何部分）或任何其他信息均不得通过引用并入本招股说明书。

根据书面或口头请求，我们将免费向您提供以引用方式并入本招股说明书的任何或所有文件的副本，包括这些文件的展品。您应将任何文件请求发送至：

Sidus Space, Inc.

150 N. Sykes Creek Parkway，Suite 200

梅里特岛，佛罗里达州32963

电话：（321）450-5633

您也可以在我们的网站http://www.sidusspace.com上访问这些文件。我们没有将我们网站上的信息纳入本招股说明书或本招股说明书的任何补充，您不应将我们网站上的任何信息或可通过我们网站访问的任何信息视为本招股说明书的一部分或本招股说明书的任何补充（我们通过引用特别纳入本招股说明书或本招股说明书的任何补充的那些向美国证券交易委员会提交的文件除外）。

在本招股章程所载的声明修改、取代或取代该等声明的范围内，就本招股章程而言，所载的任何声明将被视为已修改、取代或取代该等声明。此处包含的任何声明或通过引用并入或被视为通过引用并入的任何文件中包含的任何声明，应被视为为本招股说明书构成其组成部分的注册声明的目的而被修改或取代，前提是任何其他随后提交的文件中包含的也通过引用并入或被视为通过引用并入的声明修改或取代该声明。经如此修改或取代的任何该等声明，除经如此修改或取代外，不得视为构成本招募说明书构成其组成部分的注册声明的一部分。

$500,000,000

A类普通股

优先股

债务证券

认股权证

单位

我们可能会不时在一次或多次发行中提供和出售A类普通股、优先股、债务证券、购买A类普通股的认股权证、优先股或债务证券的任何组合，或上述任何组合，单独或作为由一种或多种其他证券组成的单位，总收益不超过500,000，000美元。

本招股说明书提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们出售特定类别或系列的证券时，我们将在本招股说明书的补充文件中提供所提供证券的具体条款。招股说明书补充和任何相关的自由书写招股说明书也可以增加、更新或变更本招股说明书所载信息。我们还可能授权就这些发行向您提供一份或多份免费编写的招股说明书。在您投资我们的任何证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何相关的自由写作招股说明书，以及通过引用并入本文或其中的任何文件。

拟发售的任何证券的具体条款，以及可能发售的具体方式，将在本招股说明书的一份或多份补充文件中进行描述。除非附有招股章程补充文件，否则本招股章程不得用于完成任何该等证券的销售。投资前，应认真阅读本招股说明书及任何相关的招股说明书补充资料。

我们的普通股目前在纳斯达克资本市场上市，代码为“SIDU”。2026年1月16日，我们A类普通股的最后一次报告出售价格为每股3.37美元。适用的招股章程补充文件将（如适用）包含有关招股章程补充文件所涵盖的证券在纳斯达克资本市场或任何证券市场或其他交易所的任何其他上市信息（如有）。我们敦促我们证券的潜在购买者获取有关我们证券市场价格的当前信息（如适用）。

这些证券可由我们直接出售、通过不时指定的交易商或代理人、向或通过承销商、交易商出售，或通过这些方法的组合在持续或延迟的基础上出售。见本招募说明书“分配预案”。我们还可能在招股说明书补充文件中描述我们证券的任何特定发行的分配计划。如有任何代理人、承销商或交易商参与本招股章程正送达的任何证券的销售，我们将在招股章程补充文件中披露他们的姓名以及我们与他们的安排的性质。此类证券向公众公开的价格以及我们预计从任何此类出售中获得的净收益也将包含在招股说明书补充文件中。

投资我们的证券涉及各种风险。有关这些风险的更多信息，请参阅此处包含的“风险因素”。额外风险将在“风险因素”标题下的相关招股说明书补充文件中进行描述。您应该查看相关招股说明书补充文件的那一部分，以讨论我们证券投资者应考虑的事项。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，或通过本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股章程日期为2026年2月4日

目 录

这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明的一部分，该注册声明采用“储架”注册流程。根据这份货架登记声明，我们可能会不时在一次或多次发行中出售A类普通股和优先股、各种系列债务证券和/或认股权证，以购买任何此类证券，无论是单独出售，还是作为由一次或多次发行中的一种或多种其他证券的组合组成的单位，总收益不超过500,000，000美元。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们根据本招股说明书出售任何类型或系列的证券时，我们将提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行条款的更具体信息。

本招股说明书并未包含注册声明中包含的所有信息。要更全面地了解证券的发行情况，您应该参考登记声明，包括其证物。我们可能会在招股说明书补充或免费编写的招股说明书中添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入本招股说明书的文件中包含的任何信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费编写的招股说明书，其中可能包含与这些发行有关的重要信息。本招股章程连同适用的招股章程补充文件、任何相关的自由书写招股章程及以引用方式并入本招股章程及适用的招股章程补充文件，将包括与适用发售有关的所有重要信息。在购买任何所发售的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件以及任何相关的免费编写招股说明书，以及“您可以在哪里找到更多信息”下描述的附加信息。

除本招股章程、任何随附的招股章程补充文件或我们可能授权向贵公司提供的任何相关自由书写招股章程所载或以引用方式并入的内容外，我们未授权任何经销商、代理商或其他人提供任何信息或作出任何陈述。您不得依赖本招股说明书或随附的招股说明书补充文件中未包含或以引用方式并入的任何信息或陈述，或我们可能授权向您提供的任何相关的免费编写招股说明书。本招股章程、随附的招股章程补充文件及任何相关的自由写作招股章程（如有）均不构成出售要约或购买其所涉及的注册证券以外的任何证券的要约邀请，本招股章程、随附的招股章程补充文件或任何相关的自由写作招股章程（如有）也不构成在任何司法管辖区向任何在该司法管辖区向其作出该等要约或邀请为非法的人出售或购买证券的要约邀请。您不应假定本招股章程、任何适用的招股章程补充文件或任何相关的自由书写招股章程所载信息在文件正面所列日期之后的任何日期都是准确的，或我们以引用方式并入的任何信息在以引用方式并入的文件日期之后的任何日期都是正确的（因为我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能自该日期起已发生变化），即使本招股章程，任何适用的招股章程补充文件或任何相关的自由撰写招股章程均在日后交付或出售证券。

我们进一步注意到，我们在作为以引用方式并入本招股说明书的任何文件的证据提交的任何协议中作出的陈述、保证和契诺仅为该协议各方的利益而作出，包括在某些情况下为在此类协议各方之间分配风险的目的而作出，不应被视为对你们的陈述、保证或契诺。此外，此类陈述、保证或契诺仅在作出之日是准确的。因此，这些陈述、保证和契约不应被视为准确地代表了我们事务的当前状态。

本招股说明书不得用于完成我司证券的销售，除非附有招股说明书补充文件。凡任何招股章程补充文件、本招股章程及任何以引用方式并入的文件之间存在不一致之处，以日期最近的文件为准。

在SEC规则和条例允许的情况下，本招股说明书构成其组成部分的注册声明包括本招股说明书中未包含的额外信息。您可以在SEC的网站上或在下文标题“您可以在哪里找到更多信息”下描述的SEC办公室阅读注册声明和我们向SEC提交的其他报告。

公司参考资料

在这份招股说明书中，“本公司”、“我们”、“我们的”是指Sidus Space, Inc.，一家特拉华州公司，及其子公司，除非文意另有所指。

公司概况

我们成立于2012年，是一家创新的、敏捷的太空任务使能者，为全球的政府、国防、情报和商业公司提供灵活、具有成本效益的解决方案。我们的产品和服务包括卫星制造和技术集成、人工智能驱动的天基数据解决方案、任务规划和管理运营、人工智能/机器学习（AI/ML）产品和服务以及空间和国防制造。随着我们重新构想太空访问的使命®，我们致力于快速创新、适应性强且具有成本效益的解决方案，以及空间系统和数据收集性能的优化。

我们为客户提供多种任务选择，无论是托管技术的能力、采购卫星总线，还是简单地购买数据即服务。我们的飞行验证模块化卫星，LizzieSat®是一颗3D打印、多传感器、多任务卫星，这是同类卫星中的第一颗，提供了一个灵活、具有成本效益的平台，可以轻松适配以集成新技术或定制和扩展以创建新的卫星设计，以满足任务要求。

作为具有前瞻性思维的使命伙伴，我们擅长对变化做出迅速反应。我们与全球客户密切合作，共同开发适合技术要求和预算限制的任务解决方案。我们的Cielo™AI数据处理算法可以在轨更新，这提供了额外的任务灵活性。通过利用我们垂直整合的内部能力——工程、制造和任务管理——我们能够以创新的步伐快速调整和交付。

通过我们的Sidus Orlaith™AI生态系统，我们启用近实时在轨数据处理，增强LizzieSat数据传递的速度和效率®传感器。奥莱™利用Sidus专有的FeatherEdge，提供来自不同传感器集的高性能在轨边缘计算和数据处理™硬件和Cielo™软件。Orlaith的系统能力为包括甲烷检测、AIS跟踪、边界安全和技术表征在内的广泛终端用途提供行业领先的差异化数据交付。Orlaith的数据处理也可以为新的和/或深奥的任务进行无缝定制。

我们展示了经过验证的太空遗产，成功发射了三颗混合动力、增材制造的LizzieSat®配备先进AI边缘计算能力的卫星仅用时12个多月。这一成果凸显了我们在空间技术、人工智能和创新领域的领先地位。我们的成功建立在为NASA、国防部（DOD）、SpaceX和Blue Origin等客户提供经过飞行验证的系统、平台、设备和硬件的十多年经验之上。我们的战略总部设在佛罗里达州的太空海岸，方便前往附近的发射设施，我们运营着一个35,000平方英尺的制造、组装、集成和测试设施，从而缩短了生产时间。我们拥有一支经验丰富的团队，在多学科工程、关键任务硬件制造、卫星设计、生产、发射规划、任务操作和在轨支持方面具有专长。

我们继续专注于创新和敏捷性。2024年10月，我们获得美国联邦通信委员会（FCC）的批准，可以在低地球轨道（LEO）运行遥感、多任务卫星的微型星座，我们继续增强我们的LizzieSat的能力®平台。计划中的增强功能包括：

我们的产品和服务通过几个垂直领域提供：卫星设计和制造；技术设计和集成；人工智能驱动的天基数据解决方案；任务规划运营；AI/ML产品和服务；以及太空和国防制造。

我们的垂直整合模式与互补的业务线使我们能够解锁新的潜在创收机会，同时保持收入的多样性。我们不依赖于单一的业务线或客户，这为我们提供了在市场需要需求的地方进行规模化的“选择权”。这种多样性减轻了与宏观经济转变或技术中断等外部因素相关的风险。我们的灵活性使我们能够迅速适应市场变化，支持我们所有业务线的增长。

近期动态

作为我们对创新和关键任务性能持续承诺的一部分，我们继续扩大我们的技术产品和战略合作伙伴关系，以满足我们的太空和国防客户不断变化的需求。我们的最新举措强调了我们对提供尖端、有弹性的解决方案的关注，这些解决方案推动了边缘计算、自主系统以及在最苛刻的环境中的安全操作。

企业信息

我们于2012年4月17日以Craig Technologies Aerospace Solutions，LLC的名义成立为一家有限责任公司。2021年4月15日，我们转换为特拉华州公司，并于2021年8月13日更名为Sidus Space，Inc.。我们的主要行政办公室位于150 N. Sykes Creek Parkway，Suite 200，Merritt Island，FL 32953，我们的电话号码是（321）613-5620。我们的网站地址是www.sidusspace.com。我们网站上包含的信息未通过引用并入本招股说明书，在决定是否购买我们的A类普通股时，您不应将我们网站上包含的或可通过我们的网站访问的任何信息视为本招股说明书的一部分。

我们可能提供的证券

我们可能会根据本招股章程不时发售我们的A类普通股和优先股、各种系列债务证券和认股权证的股份，以单独或以单位购买任何此类证券，连同任何适用的招股章程补充文件和相关的自由书写招股章程，价格和条款将由发售时的市场条件确定。如果我们以低于其原始规定本金金额的折扣发行任何债务证券，那么，为计算根据本招股说明书发行的所有证券的美元总额，我们将把债务证券的首次发行价格视为债务证券的原始本金总额。每次我们根据本招股章程发售证券时，我们将向受要约人提供招股章程补充文件，其中将描述所发售证券的具体金额、价格和其他重要条款，包括（在适用范围内）：

我们可能授权向您提供的招股说明书补充文件和任何相关的免费编写招股说明书也可能会添加、更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入的文件中包含的信息。但是，任何招股说明书补充或免费编写的招股说明书都不会提供在本招股说明书作为其组成部分的登记声明生效时未在本招股说明书中登记和描述的证券。

我们可能会向或通过承销商、交易商或代理商或直接向购买者出售证券。我们，以及代表我们行事的任何代理人，保留接受和拒绝全部或部分任何提议购买证券的唯一权利。每份招股章程补充文件将载列参与该招股章程补充文件所述证券销售的任何承销商、交易商或代理人的名称，以及与他们的任何适用费用、佣金或折扣安排，有关授予他们的任何超额配股权的详细信息，以及我们的净收益。以下是我们可能与本招股说明书一起提供的证券的摘要。

普通股

我们目前已授权210,000，000股，包括200,000，000股A类普通股，每股面值0.0001美元和10,000，000股B类普通股，每股面值0.0001美元。截至2026年1月20日，共有66,419，851股A类普通股和100,002股B类普通股已发行和流通。我们可以单独发售我们的A类普通股股票，也可以发售可转换为或可行使我们的A类普通股的基础其他注册证券。我们A类普通股的持有人有权获得我们的董事会（“董事会”或“董事会”）可能不时从合法可用资金中宣布的股息，但须遵守我们已发行或我们未来可能发行的任何优先股的持有人的优先权利。目前，我们不为我们的A类普通股支付任何股息。我们A类普通股的每位持有人有权就提交给我们股东投票的所有事项每股持有一票。在本招股说明书中，我们提供了对适用于我们A类普通股持有人的权利和限制的一般描述。

优先股

我们目前已授权5,000，000股优先股，面值0.0001美元，均未发行和流通。

任何获授权和未获指定的优先股股份，可根据我们的董事会正式通过的一项或多项决议（特此明确授予董事会这样做的权力），不时以一个或多个系列发行。董事会进一步获授权，在法律规定的限制下，藉决议或决议厘定任何完全未发行系列优先股的指定、权力、优惠及权利，以及其资格、限制或限制，包括但不限于有权藉决议或决议厘定任何该等系列的分红权、股息率、转换权、投票权、赎回权利及条款（包括偿债基金规定）、赎回价格或价格、清算优先权，以及构成任何该等系列的股份数目及其指定，或上述任何一项。

根据本招股章程及适用的招股章程补充文件向我们发售及出售的任何系列优先股授予或施加的权利、优惠、特权及限制，将在与该系列相关的指定证书中列出。我们将通过引用将描述我们在发行该系列优先股的股份之前所发行的系列优先股条款的任何指定证书的形式纳入本招股说明书为其组成部分的注册声明中。您应该阅读我们可能授权向您提供的与所发售的优先股系列相关的任何招股说明书补充文件和任何免费编写的招股说明书，以及包含适用的优先股系列条款的完整指定证书。

债务证券

我们可能会提供一般债务债务，这些债务可能有担保或无担保、优先或次级，并可转换为我们的普通股或优先股的股份。在这份招募说明书中，我们将优先债务证券和次级债务证券合称为“债务证券”。我们可以根据票据购买协议或根据我们与受托人之间订立的契约发行债务证券。契约不限制根据契约可能发行的证券的数量，并规定债务证券可能以一个或多个系列发行。优先债务证券将与我们所有其他非次级债务具有相同的等级。次级债务证券将根据适用的招股章程补充文件中规定的条款从属于我们的优先债务。此外，该次级债务证券将有效地从属于我们子公司的债权人和优先股股东。我们的董事会将决定所发售的每一系列债务证券的条款。本招募说明书仅载有债务证券的一般条款和规定。适用的招股章程补充文件将描述由此提供的债务证券的特定条款。您应阅读我们可能授权向您提供的与所发售的一系列债务证券相关的任何招股说明书补充文件和任何免费编写的招股说明书，以及包含债务证券条款的完整票据协议和/或契约。高级和次级契约的形式已作为证据提交给本招股说明书为其一部分的登记声明，而补充契约和包含所提供的债务证券条款的债务证券形式将通过引用并入登记声明，本招股说明书是我们向SEC提交的报告的一部分。

认股权证

我们可能会为购买我们的A类普通股或优先股或债务证券的股票提供认股权证。我们可以自行或与A类普通股、优先股或债务证券一起发行认股权证，认股权证可以附加于或与任何已发售证券分开。任何根据本招股章程发行的认股权证，均可以认股权证凭证为凭证。认股权证可根据我们与投资者或认股权证代理订立的单独认股权证协议发行。我们的董事会将决定认股权证的条款。本招股章程仅载有认股权证的一般条款及条文。适用的招股章程补充文件将描述由此提呈的认股权证的特定条款。您应该阅读我们可能授权向您提供的与所发售的系列认股权证相关的任何招股说明书补充文件和任何免费编写的招股说明书，以及包含认股权证条款的完整认股权证协议。具体的认股权证协议将包含额外的重要条款和规定，并将通过引用纳入注册声明中，本招股说明书是我们向SEC提交的报告的一部分。

单位

我们可能会提供由我们的A类普通股或优先股、债务证券和/或认股权证组成的单位，以购买一个或多个系列的任何这些证券。我们可能会通过我们将根据单独协议签发的单位证明来证明每一系列的单位。我们可能会与单位代理人订立单位协议。每个单位代理都会是我们挑选的银行或信托公司。我们将在与特定系列单位相关的适用招股说明书补充文件中注明单位代理人的名称和地址。本招股章程仅载有单位若干一般特征的概要。适用的招股章程补充文件将描述由此提供的单位的特定特征。您应该阅读我们可能授权向您提供的与所提供的系列单位相关的任何招股说明书补充文件和任何免费编写的招股说明书，以及包含单位条款的完整的单位协议。具体的单位协议将包含额外的重要条款和规定，并将通过引用纳入注册声明中，本招股说明书是我们向SEC提交的报告的一部分。

投资我们的证券涉及高度风险。本招股章程载有，而适用于我们的证券的每项发售的招股章程补充文件将载有对投资于我们的证券所适用的风险的讨论。在就投资我们的证券作出决定之前，您应仔细考虑本招股说明书和适用的招股说明书补充文件中“风险因素”标题下讨论的特定因素，以及招股说明书补充文件中包含或以引用方式并入或在本招股说明书中出现或以引用方式并入的所有其他信息。您还应该考虑我们于2025年3月31日向SEC提交的截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中第1A项“风险因素”下讨论的风险、不确定性和假设，这些报告通过引用并入本文，可能会不时被我们未来向SEC提交的其他报告以及与特定发行相关的任何招股说明书补充文件所修正、补充或取代。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的运营。任何这些已知或未知风险的发生都可能导致您损失所提供证券的全部或部分投资。

本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件、任何相关的自由写作招股说明书以及通过引用并入本文或其中的文件，除历史信息外，还包含经修订的《证券法》第27A条或1933年（“证券法”）以及经修订的《1934年证券交易法》第21E条（“交易法”）含义内的某些前瞻性陈述，其中包括与未来事件、未来财务业绩、战略、预期、竞争环境、监管环境和资源可用性相关的信息。此类前瞻性陈述包括那些表达计划、预期、意图、意外情况、目标、目标或未来发展和/或其他不是历史事实的陈述。这些前瞻性陈述是基于我们目前对未来事件的预期和预测，它们受到已知和未知的风险和不确定性的影响，可能导致实际结果和发展与此类陈述中明示或暗示的存在重大差异。

在某些情况下，您可以通过术语来识别前瞻性陈述，例如“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“计划”、“相信”、“寻求”、“可能”、“应该”、“可能”或此类术语的否定或其他类似表达。因此，这些陈述涉及可能导致实际结果与其中表达的结果大不相同的估计、假设和不确定性。任何前瞻性陈述均通过参考本招股说明书、任何随附的招股说明书补充或通过引用并入本文的通篇讨论的因素进行整体限定。

可能导致我们的实际结果、业绩或成就与我们的书面或口头前瞻性陈述中明示或暗示的不同的风险、不确定性和其他因素，可在本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中的“风险因素”标题下找到，并在我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中的“风险因素”和“业务”标题下找到，这些可能会被我们未来向SEC提交的其他报告以及与特定发行相关的任何招股说明书补充文件不时修订、补充或取代。

前瞻性陈述仅在作出之日起生效。你不应该过分依赖任何前瞻性陈述。我们不承担更新前瞻性陈述以反映实际结果、假设变化或影响前瞻性信息的其他因素变化的义务，但适用证券法要求的范围除外。如果我们确实更新了一项或多项前瞻性陈述，则不应推断我们将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。

新的因素不时出现，我们无法预测会出现哪些因素。此外，我们无法评估每个因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。我们通过这些警示性声明对本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件中提供并以引用方式并入本文的所有信息，特别是我们的前瞻性陈述进行限定。

除任何招股章程补充文件及任何与特定发售有关的免费书面招股章程所描述的情况外，我们目前打算将根据本招股章程发售的证券的出售所得款项净额用于一般公司用途，包括（i）销售和营销，（ii）运营成本，（iii）产品开发，（iv）制造扩张以及（v）营运资金和其他一般公司用途。我们还可能将所得款项净额用于偿还任何债务和/或投资或收购互补业务、产品或技术，尽管截至本招股说明书日期，我们没有关于任何此类投资或收购的当前承诺或协议。我们尚未确定将专门用于上述目的的所得款项净额金额。因此，我们的管理层将在分配所得款项净额方面拥有广泛的酌情权，投资者将依赖我们的管理层对任何出售证券所得款项的应用的判断。在使用所得款项净额之前，我们打算将所得款项投资于短期、投资级、计息工具。

每次我们根据本招股章程发售证券时，我们将在适用的招股章程补充文件中描述该发售所得款项净额的预期用途。我们用于特定用途的实际净收益金额将取决于许多因素，包括我们未来的资本支出、我们的运营所需的现金数量，以及我们未来的收入增长（如果有的话）。因此，我们将在使用所得款项净额方面保留广泛的酌情权。

一般

以下对我们股本的描述，连同我们在任何适用的招股说明书补充或任何相关的自由写作招股说明书中包含的任何附加信息，总结了我们的A类普通股和我们可能根据本招股说明书提供的优先股的重要条款和规定。虽然我们在下文总结的条款将普遍适用于我们可能提供的任何未来A类普通股或优先股，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述这些证券的任何类别或系列的特定条款。有关我们的A类普通股和优先股的完整条款，请参阅我们的经修订的公司注册证书（“公司注册证书”），以及我们的章程，这些条款通过引用并入本招股说明书所包含的注册声明中，或可能通过引用并入本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件。这些证券的条款也可能受到特拉华州一般公司法（“DGCL”）的影响。下文的摘要以及任何适用的招股章程补充文件或任何相关的自由书写招股章程所载的摘要，通过参考我们的公司注册证书和我们的章程，对其整体进行了限定。

截至本招股说明书日期，我们的法定股本包括200,000，000股A类普通股，每股面值0.0001美元，10,000，000股B类普通股，每股面值0.0001美元和5,000，000股优先股，每股面值0.0001美元。我们的董事会可能会不时确立优先股的权利和优先权。截至2026年1月20日，有66,419，851股A类普通股和100,002股B类普通股已发行和流通，没有我们的优先股已发行和流通。

A类普通股

我们被授权发行最多200,000，000股A类普通股，每股面值0.0001美元。我们A类普通股的持有人有权就提交给我们股东投票的所有事项每持有一股股份拥有一票表决权。我们A类普通股的持有人没有累积投票权。特此发售的所有A类普通股股份在发行后将全额缴款且不可评估，包括在行使A类普通股认股权证或认购权（如有）时发行的A类普通股股份。

此外，我们A类普通股的持有人没有优先购买权或转换权或其他认购权。在我们清算、解散或清盘时，我们的A类普通股持有人有权分享在支付所有负债和我们任何已发行优先股的清算优先权后剩余的所有资产。根据可能适用于任何已发行优先股的优惠，我们的A类普通股持有人有权获得股息（如果有的话），这可能是我们的董事会不时从我们合法可用的资产中宣布的。

我们股本的大多数股份的持有人，无论是亲自代表还是由代理人代表，都是构成在任何会议上进行业务交易的法定人数所必需的。如果达到法定人数，有权就某一事项投票的股东的行动，如果赞成该行动的票数超过反对该行动的票数，则该行动获得批准，但选举董事的情况除外，这需要多个投票。

优先股

我们的董事会有权在一个或多个系列中发行最多5,000，000股优先股，并确定优先股的指定、权力、优先权、特权和相关参与、可选或特殊权利以及优先股的资格、限制或限制，包括股息权、转换权、投票权、赎回条款和清算优先权，其中任何或全部可能大于普通股的权利。我们的董事会，在没有股东批准的情况下，可以发行具有投票权、转换或其他可能对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响的优先股。优先股可以迅速发行，其条款旨在推迟或阻止控制权变更，或使解除管理层变得更加困难。此外，发行优先股可能会降低我们普通股的市场价格，并可能对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。目前，我们没有计划在此次发行后发行任何优先股。

我们的法团注册证明书、附例及DGCL的若干条文的反收购效力

我们受《总务委员会条例》第203条的规定所规管。一般而言，第203条禁止公开交易的特拉华州公司在该人成为相关股东的交易之日起三年内与相关股东进行业务合并，除非该业务合并以规定的方式获得批准。企业合并包括合并、资产出售或为股东带来财务利益的其他交易。感兴趣的股东是指与关联公司和关联公司一起拥有（或在三年内确实拥有）公司15%或更多有表决权股票的人，但有某些例外情况。该法规可能会产生延迟、推迟或阻止我们公司控制权变更的效果。

我们的公司注册证书和章程包含的条款可能会阻止潜在的收购提议或提出要约收购或延迟或阻止控制权的变更，包括股东可能认为有利的变更。特别是，我们的公司注册证书和章程（如适用），其中包括：

此类规定可能会产生阻止第三方收购我们的效果，即使这样做对我们的股东有利。这些规定旨在提高我们董事会的组成及其制定的政策的连续性和稳定性的可能性，并阻止可能涉及我们公司控制权实际或威胁变更的某些类型的交易。这些条款旨在降低我们对非邀约收购提议的脆弱性，并阻止一些可能在代理权争夺中使用的策略。我们认为，加强保护我们与不友好或主动提出收购或重组我们公司的提议的提出者进行谈判的潜在能力的好处超过了阻止此类提议的坏处，因为除其他外，就此类提议进行谈判可能会改善其条款。

然而，这些规定可能会产生阻止其他人对我们的股票提出可能因实际或传闻的收购企图而导致的要约收购的效果。这些规定也可能会起到阻止我们管理层变动的作用。

上市

我们的A类普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“SIDU”。

转让代理及注册官

我们A类普通股的转让代理和注册商是太平洋股票转让公司。

以下描述连同我们在任何适用的招股章程补充文件或免费编写的招股章程中包含的额外信息，概述了我们可能根据本招股章程提供的债务证券的重要条款和规定。我们可以发行债务证券，在一个或多个系列中，作为高级或次级债务或作为高级或次级可转换债务。虽然我们在下文总结的条款将普遍适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何未来债务证券，但我们将在适用的招股说明书补充或免费编写的招股说明书中更详细地描述我们可能提供的任何债务证券的特定条款。我们根据招股说明书补充提供的任何债务证券的条款可能与我们在下文描述的条款有所不同。但任何招股说明书补充均不得从根本上改变本招股说明书中载列的条款或提供在其生效时未在本招股说明书中登记和描述的证券。截至本招股章程日期，我们并无尚未偿还的注册债务证券。除非上下文另有要求，每当我们提到“契约”时，我们也指的是任何指定特定系列债务证券条款的补充契约。

我们将根据优先契约发行我们将与优先契约中指定的受托人订立的任何优先债务证券。我们将根据次级契约发行任何次级债务证券，以及我们将与次级契约中指定的受托人订立的任何补充契约。我们已将这些文件的表格作为注册声明的证据提交，本招股说明书是其中的一部分，而包含所提供的债务证券条款的补充契约和债务证券的形式将作为注册声明的证据提交，本招股说明书是其中的一部分，或将通过引用从我们向SEC提交的报告中并入。

这些契约将根据经修订的1939年《信托契约法》（“信托契约法”）获得资格。我们使用“受托人”一词来指高级契约下的受托人或次级契约下的受托人（如适用）。

以下优先债务证券、次级债务证券和契约的重大条款摘要受制于并通过参考其全部限定于适用于特定系列债务证券的契约和任何补充契约的所有条款。我们促请您阅读适用的招股章程补充文件和与我们可能根据本招股章程提供的债务证券相关的任何相关的免费编写的招股章程，以及包含债务证券条款的完整契约。除非我们另有说明，高级契约和次级契约的条款是相同的。

一般

每一系列债务证券的条款将由我们的董事会决议确定或根据我们的董事会决议确定，并以高级职员证书或补充契约提供的方式阐明或确定。债务证券可以单独系列发行，但本金总额不受限制。我们可以为任何系列的债务证券指定最高本金总额。我们将在适用的招股章程补充文件中描述所发售的一系列债务证券的条款，包括：

转换或交换权利

我们将在适用的招股说明书补充文件中规定一系列债务证券可转换为或可交换为我们的普通股、我们的优先股或其他证券（包括第三方的证券）的条款。我们将包括关于转换或交换是否是强制性的规定，由持有人选择还是由我们选择。我们可能会列入条款，根据这些条款，该系列债务证券的持有人收到的我们的普通股、我们的优先股或其他证券（包括第三方的证券）的股份数量将受到调整。

合并、合并或出售

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充文件中另有规定，否则契约将不包含任何限制我们合并或合并、或出售、转让、转让或以其他方式处置我们全部或几乎全部资产的能力的契约。然而，此类资产的任何继承者或收购者必须酌情承担我们在契约或债务证券下的所有义务。如果债务证券可转换为或可交换为我们的其他证券或其他实体的证券，我们与之合并或合并的人或我们向其出售我们全部财产的人必须就债务证券转换为债务证券持有人在合并、合并或出售之前转换债务证券本应收到的证券作出规定。

契约下的违约事件

除非我们在适用于特定系列债务证券的招股说明书补充文件中另有规定，以下是我们可能发行的任何系列债务证券的契约下的违约事件：

我们将在每一份适用的招股说明书补充文件中描述与相关系列债务证券有关的任何额外违约事件。

如任何系列债务证券的违约事件发生且仍在继续，除上述最后一个要点指明的违约事件外，受托人或持有该系列未偿债务证券本金总额至少25%的持有人，可藉书面通知我们，如该等持有人发出通知，则可向受托人宣布未支付的本金、溢价（如有）和应计利息（如有）立即到期应付。如果违约事件是由于某些特定的破产、无力偿债或重组事件的发生而产生的，则每一期债务证券的未付本金、溢价（如有）和应计利息（如有）应到期应付，而无需受托人或任何持有人发出任何通知或采取其他行动。

受影响系列的未偿债务证券的本金金额占多数的持有人可以放弃与该系列及其后果有关的任何违约或违约事件，但与支付本金、溢价（如有）或利息有关的违约或违约事件除外，除非我们已根据契约纠正了违约或违约事件。任何豁免均应纠正违约或违约事件。

在不违反契约条款的情况下，如果契约项下的违约事件发生并仍在继续，受托人将没有义务应适用系列债务证券的任何持有人的请求或指示行使其在该契约项下的任何权利或权力，除非该等持有人已就任何损失、责任或费用向受托人提供其满意的合理赔偿或担保。任何系列的未偿债务证券本金多数的持有人将有权就该系列的债务证券指示进行任何程序的时间、方式和地点，以获得受托人可用的任何补救措施，或行使授予受托人的任何信托或权力，但前提是：

契约将规定，如果违约事件已经发生并且仍在继续，受托人在行使其权力时将被要求使用谨慎的人在处理其自身事务时将使用的谨慎程度。然而，受托人可拒绝遵循任何与法律或契约相冲突的指示，或受托人确定不适当地损害相关系列债务证券任何其他持有人的权利，或将涉及受托人个人责任的指示。在根据契约采取任何行动之前，受托人将有权就采取或不采取此类行动将产生的所有成本、费用和责任获得赔偿。

任何系列债务证券的持有人将有权根据契约提起程序或指定接管人或受托人，或仅在以下情况下寻求其他补救：

如果我们未能支付债务证券的本金、溢价（如有）或利息，或适用的招股章程补充文件中可能规定的其他违约，则这些限制不适用于由债务证券持有人提起的诉讼。

我们将定期向受托人提交关于我们遵守契约中特定契约的声明。

契约将规定，如果违约发生且仍在继续，且受托人的负责人员实际知悉，则受托人必须在违约发生后90天内和受托人的负责人员知悉或受托人收到违约的书面通知后30天内（以较早者为准）向每个持有人邮寄违约通知，除非该违约已得到纠正或豁免。除违约支付任何债务证券的本金或溢价或利息或契约中指明的某些其他违约情况外，只要董事会、执行委员会或董事信托委员会或受托人的负责人员善意地确定扣留通知符合相关系列债务证券持有人的最佳利益，受托人在扣留该通知时应受到保护。

义齿的修改；放弃

根据我们可能发行的任何系列债务证券的契约条款，我们和受托人可以就以下具体事项更改契约，而无需任何持有人的同意：

此外，根据契约，一系列债务证券持有人的权利可由我们和受托人在受影响的每一系列未偿债务证券的本金总额至少过半数的持有人的书面同意下进行变更。然而，受限于我们可能发行的任何系列债务证券的契约条款或适用于特定系列债务证券的招股章程补充文件中以其他方式提供的条款，我们和受托人只能在获得受影响的任何未偿债务证券的每个持有人同意的情况下作出以下变更：

放电

每份契约规定，根据契约条款和适用于特定系列债务证券的招股说明书补充文件中另有规定的任何限制，我们可以选择解除我们对一个或多个系列债务证券的义务，但特定义务除外，包括对以下方面的义务：

为了行使我们被解除的权利，我们将向受托人存入足以在到期付款日期支付该系列债务证券的所有本金以及任何溢价和利息的款项或政府债务。

表格、交换及转让

我们将仅以完全注册形式发行每个系列的债务证券，不附带息票，除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定，否则发行面值为1,000美元及其任何整数倍的债务证券。契约将规定，我们可以发行临时或永久全球形式的系列债务证券，并作为记账式证券，将存放于或代表存托信托公司或我们指定并在招股说明书补充文件中就该系列确定的其他存托人。有关任何记账式证券相关条款的进一步说明，请参见下文“证券的合法所有权”。

根据持有人的选择，根据适用的招股章程补充文件中描述的契约条款和适用于全球证券的限制，任何系列债务证券的持有人可以将债务证券交换为同一系列、任何授权面额、相同期限和本金总额的其他债务证券。

根据适用的招股章程补充文件中规定的契约条款和适用于全球证券的限制，债务证券持有人可以在证券登记处的办公室或我们为此目的指定的任何转让代理人的办公室出示债务证券以供交换或转让登记、正式背书或在我们或证券登记处要求的情况下正式签署的转让形式。除非持有人提出转让或交换的债务证券中另有规定，我们将不对任何转让或交换的登记收取服务费，但我们可能会要求支付任何税款或其他政府收费。

我们将在适用的招股说明书补充文件中列出我们最初为任何债务证券指定的证券登记处，以及除证券登记处之外的任何转让代理人。我们可以随时指定额外的转让代理或撤销任何转让代理的指定或批准任何转让代理行事的办事处的变更，但我们将被要求在每个支付地为每个系列的债务证券维持一个转让代理。

如果我们选择赎回任何系列的债务证券，我们将不会被要求：

有关受托人的资料

受托人，除在契约项下的违约事件发生和持续期间外，承诺仅履行适用契约中具体规定的职责，并且没有义务应任何债务证券持有人的请求行使契约赋予其的任何权力，除非就其可能产生的成本、费用和负债向其提供合理的担保和赔偿。然而，在发生契约下的违约事件时，受托人必须使用审慎的人在处理其自己的事务时所行使或使用的同等程度的谨慎。

付款及付款代理

除非我们在适用的招股章程补充文件中另有说明，否则我们将在任何付息日将任何债务证券的利息支付给债务证券或一种或多种前身证券在利息支付的常规记录日期营业时间结束时登记在册的人。

我们将在我们指定的付款代理人的办公室支付特定系列债务证券的本金以及任何溢价和利息，但除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们将通过我们将邮寄给持有人的支票或电汇给某些持有人的方式支付利息。除非我们在适用的招股章程补充文件中另有说明，否则我们将指定受托人的公司信托办公室作为我们就各系列债务证券付款的唯一付款代理人。我们将在适用的招股说明书补充文件中列出我们最初为特定系列的债务证券指定的任何其他付款代理人。我们将在特定系列的债务证券的每个支付地维持一个支付代理。

我们为支付任何债务证券的本金或任何溢价或利息而向付款代理人或受托人支付的所有款项，在该等本金、溢价或利息到期应付后的两年结束时仍无人认领，将向我们偿还，而债务证券的持有人此后可能只指望我们支付该等款项。

管治法

契约和债务证券将受纽约州法律管辖并按其解释，但适用《信托契约法》的范围除外。

排名债务证券

次级债务证券将是无担保的，在招股章程补充文件所述的范围内，将是某些其他债务的次级和优先受偿。次级契约不限制我们可能发行的次级债务证券的数量。它也不限制我们发行任何其他有担保或无担保债务。

优先债务证券将是无担保的，并将与我们所有其他优先无担保债务享有同等受偿权。高级契约不限制我们可能发行的高级债务证券的数量。它也不限制我们发行任何其他有担保或无担保债务。

以下描述，连同我们可能在任何适用的招股说明书补充和免费编写的招股说明书中包含的额外信息，概述了我们可能根据本招股说明书提供的认股权证的重要条款和规定，这些认股权证可能包括购买A类普通股、优先股或债务证券的认股权证，并可能以一个或多个系列发行。认股权证可以独立发售，也可以与任何招股说明书补充提供的A类普通股、优先股或债务证券一起发售，并且可以附在这些证券上或与这些证券分开。虽然我们在下文总结的条款将普遍适用于我们根据本招股章程可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股章程补充文件和任何适用的免费编写招股章程中更详细地描述我们可能提供的任何系列认股权证的特定条款。根据招股章程补充文件提供的任何认股权证的条款可能与下文所述的条款有所不同。然而，任何招股章程补充都不会从根本上改变本招股章程所载的条款或提供在其生效时未在本招股章程中登记和描述的证券。

我们可能会根据我们将与由我们选定的认股权证代理订立的认股权证协议发行认股权证。如果被选中，认股权证代理人将仅作为我们与认股权证有关的代理人，不会作为认股权证持有人或实益拥有人的代理人。如适用，我们将作为证据提交本招股说明书所包含的注册声明，或将通过引用从我们向SEC提交的8-K表格的当前报告中纳入认股权证协议的形式，包括认股权证证书的形式，该形式描述了我们在相关系列认股权证发行之前提供的特定系列认股权证的条款。以下认股权证和认股权证协议的重要条款摘要受特定系列认股权证适用的认股权证协议和认股权证证书的所有条款的约束，并通过参考对其全部条款进行限定。我们促请您阅读与我们根据本招股说明书出售的特定系列认股权证相关的适用招股说明书补充文件和任何适用的免费编写招股说明书，以及包含债务证券条款的完整契约。除非我们另有说明，高级契约和次级契约的条款是相同的。

一般

我们将在适用的招股章程补充文件中描述与一系列认股权证相关的条款，包括：

认股权证持有人在行使其认股权证前，将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利，包括：

行使认股权证

每份认股权证将赋予持有人以我们在适用的招股说明书补充文件中描述的行权价格购买我们在适用的招股说明书补充文件中指定的证券的权利。除非我们在适用的招股章程补充文件中另有规定，认股权证持有人可在我们在适用的招股章程补充文件中规定的到期日的规定时间内随时行使认股权证。到期日收市后，未行权认股权证将作废。

认股权证持有人可根据适用的招股章程补充文件的规定，通过交付代表拟行使的认股权证的认股权证证书以及指定信息，并以即时可用的资金向认股权证代理人支付所需金额，从而行使认股权证。我们将在认股权证证书的反面和适用的招股说明书中补充说明认股权证持有人将被要求向我们或认股权证代理人（如适用）交付的信息。

在收到所需付款和在权证代理人的公司信托办事处或适用的招股说明书补充文件中指明的任何其他办事处正确填写并正式签署的权证证书后，我们将发行和交付在此类行使时可购买的证券。如果少于权证证书所代表的全部权证被行使，那么我们将为剩余数量的权证发行新的权证证书。如果我们在适用的招股章程补充文件中这样指出，认股权证持有人可以交出证券作为认股权证的全部或部分行权价。

认股权证持有人权利的可执行性

若获选，各认股权证代理人将仅作为我们在适用认股权证协议下的代理人，不与任何认股权证持有人承担任何代理或信托义务或关系。单一银行、信托公司可以代理一次以上的权证发行。在我们根据适用的认股权证协议或认股权证发生任何违约的情况下，认股权证代理人将没有任何义务或责任，包括在法律上或以其他方式启动任何程序或向我们提出任何要求的任何义务或责任。任何权证持有人可以不经相关权证代理人或任何其他权证持有人同意，以适当的法律行动强制执行其行使的权利，并在行使时收取其权证可购买的证券。

以下描述，连同我们可能在任何适用的招股说明书补充和免费编写的招股说明书中包含的额外信息，总结了我们可能根据本招股说明书提供的单位的重要条款和规定。

虽然我们在下文总结的条款将普遍适用于我们根据本招股章程可能提供的任何单位，但我们将在适用的招股章程补充文件中更详细地描述任何系列单位的特定条款。根据招股章程补充文件提供的任何单位的条款可能与下文所述的条款有所不同。然而，任何招股章程补充都不会从根本上改变本招股章程所载的条款或提供在其生效时未在本招股章程中登记和描述的证券。

在相关系列单位发行之前，我们将向作为本招股说明书一部分的注册声明提交作为证据，或将通过引用纳入我们向SEC提交的关于表格8-K的当前报告、描述我们所提供的系列单位条款的单位协议形式以及任何补充协议。以下各单位的重要条款和规定摘要以适用于特定系列单位的单位协议和任何补充协议的所有规定为准，并通过引用对其整体进行限定。我们促请您阅读与我们根据本招股说明书出售的特定系列单位相关的适用招股说明书补充文件，以及完整的单位协议和包含单位条款的任何补充协议。

一般

我们可以发行由一种或多种债务证券、A类普通股股份、优先股股份和任意组合的认股权证组成的单位。每个单位将被发行，以便该单位的持有人也是该单位所包括的每一种证券的持有人。因此，一个单位的持有人将拥有每一包含证券的持有人的权利和义务。发行单位所依据的单位协议可以规定，该单位所包含的证券不得在指定日期之前的任何时间或任何时间单独持有或转让。

我们将在适用的招股说明书补充说明系列单位的条款，包括：

本节中所述的规定，以及“股本说明”、“债务证券说明”和“认股权证说明”中所述的规定，将分别适用于每个单位以及每个单位中包含的任何普通股、优先股、债务证券或认股权证。

单位代理

我们提供的任何单位的单位代理的名称和地址（如有）将在适用的招股说明书补充文件中列出。

系列发行

我们可能会按照我们确定的数量和众多不同的系列发行单位。

单位持有人权利的可执行性

各单位代理人将在适用的单位协议下仅作为我们的代理人，不与任何单位的任何持有人承担任何代理或信托义务或关系。单一银行、信托公司可以代理一个以上系列的单位。如果我们根据适用的单位协议或单位发生任何违约，单位代理人将没有义务或责任，包括在法律上或以其他方式提起任何诉讼或向我们提出任何要求的任何义务或责任。单位的任何持有人可以不经有关单位代理人或任何其他单位的持有人同意，以适当的法律行动强制执行其作为持有人在该单位所包括的任何证券下的权利。

我们、单位代理人及其任何代理人可将任何单位证书的注册持有人视为该证书为任何目的所证明的单位的绝对所有人，并视为有权行使如此要求的单位所附权利的人，尽管有任何相反的通知。见“证券的合法所有权”。

我们可以以记名形式或以一种或多种全球证券的形式发行证券。我们将在下文更详细地描述全球证券。我们将那些在我们或任何适用的受托人或存托人或权证代理人为此目的而维持的账簿上以自己名义登记的证券的人称为这些证券的“持有人”。这些人是证券的合法持有人。我们将那些通过他人间接拥有未登记在自己名下的证券的实益权益的人称为这些证券的“间接持有人”。正如我们在下文讨论的那样，间接持有人不是合法持有人，以记账式形式或以街道名义发行的证券的投资者将是间接持有人。

记账持有人

我们可能仅以记账式形式发行证券，我们将在适用的招股说明书补充文件中具体说明。这意味着，证券可以由以金融机构名义注册的一种或多种全球证券代表，该金融机构代表参与存托人记账系统的其他金融机构作为存托人持有这些证券。这些参与机构，即所谓的参与者，反过来又代表他们自己或他们的客户持有证券的实益权益。

只有证券登记在其名下的人才被确认为该证券的持有人。全球证券将以存托人或其参与者的名义登记。因此，对于全球证券，我们将只承认存托人为证券的持有人，我们将向存托人支付证券的所有款项。存托人将其收到的付款传递给参与者，而参与者又将付款传递给作为受益所有人的客户。存托人及其参与者是根据他们彼此或与客户达成的协议这样做的；根据证券条款，他们没有义务这样做。

因此，全球证券的投资者将不会直接拥有证券。相反，他们将通过参与存托人记账系统或通过参与者持有权益的银行、经纪人或其他金融机构，拥有全球证券的受益权益。只要证券以全球形式发行，投资者将是证券的间接持有者，而不是合法持有者。

街道名称持有者

我们可能会终止全球证券或发行不是以全球形式发行的证券。在这些情况下，投资者可能会选择以自己的名义或“街头名义”持有证券。投资者以街道名义持有的证券将以投资者选择的银行、经纪人或其他金融机构的名义登记，投资者将仅通过其在该机构维持的账户持有这些证券的实益权益。

对于以街道名义持有的证券，我们或任何适用的受托人或存托人将只承认证券登记在其名下的中介银行、经纪人和其他金融机构为这些证券的持有人，我们或任何此类受托人或存托人将向他们支付这些证券的所有款项。这些机构将收到的款项转嫁给作为受益所有人的客户，但这仅仅是因为他们在客户协议中同意这样做，或者因为法律要求他们这样做。以街道名义持有证券的投资者将是这些证券的间接持有人，而不是合法持有人。

合法持有人

我们的义务，以及我们或受托人雇用的任何适用的受托人或第三方的义务，仅适用于证券的合法持有人。我们不对以街道名义或通过任何其他间接方式持有全球证券实益权益的投资者承担义务。无论投资者是选择成为证券的间接持有人，还是因为我们仅以全球形式发行证券而别无选择，都会出现这种情况。

例如，一旦我们向持有人付款或发出通知，即使根据与其参与者或客户的协议或法律要求该持有人将其传递给间接持有人但没有这样做，我们也没有对付款或通知承担进一步的责任。同样，我们可能希望获得持有人的批准以修改契约，以免除我们违约的后果或我们遵守契约特定条款的义务，或用于其他目的。在这种情况下，我们只会寻求证券的合法持有人的批准，而不是间接持有人的批准。合法持有人是否以及如何与间接持有人联系，由合法持有人决定。

对间接持有人的特别考虑

如果您通过银行、经纪商或其他金融机构持有证券，或者由于证券由一种或多种全球证券代表而以记账式形式持有，或者以街道名称持有，您应该向自己的机构查询以了解：

环球证券

全球证券是代表存托人持有的一种或任何其他数量的个别证券的证券。通常，由同一全球证券所代表的所有证券将具有相同的条款。

以记账式形式发行的每份证券将由我们向我们选择的金融机构或其代名人的名义发行、存放和注册的全球证券代表。我们为此目的选择的金融机构被称为存托人。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则纽约州纽约市存托信托公司（Depository Trust Company，New York，NY，known as DTC）将是所有以记账式形式发行的证券的存托机构。

全球证券不得转让给存托人、其代名人或继任存托人以外的任何人或以其名义登记，除非出现特殊终止情形。我们在下文“——全球安全将被终止的特殊情况”下描述了这些情况。由于这些安排，存托人或其代名人将成为全球证券所代表的所有证券的唯一注册所有人和合法持有人，投资者将被允许仅拥有全球证券的实益权益。实益权益必须通过在经纪人、银行或其他金融机构的账户持有，而后者又在存托人或在另一机构有账户。因此，其证券由全球证券代表的投资者将不是该证券的合法持有人，而只是该全球证券实益权益的间接持有人。

如果特定证券的招股说明书补充说明该证券将作为全球证券发行，则该证券将在任何时候以全球证券为代表，除非且直到该全球证券终止。如果发生终止，我们可以通过其他记账式清算系统发行证券或决定不再通过任何记账式清算系统持有该证券。

环球证券特别注意事项

作为间接持有人，投资者与全球证券有关的权利将受投资者的金融机构和存托人的账户规则以及与证券转让有关的一般法律管辖。我们不承认间接持有人为证券持有人，而是只与持有全球证券的存托人打交道。

如果证券仅作为全球证券发行，投资者应注意以下事项：

一项全球安全将被终止的特殊情况

在下述几种特殊情况下，全球证券将终止，其权益将交换为代表这些权益的实物证书。在那次交换之后，是直接持有证券还是以街道名义持有证券的选择将取决于投资者。投资者一定要咨询自己的银行或券商，了解如何让自己的证券权益转移到自己名下，这样才是直接持有者。我们在上面已经描述了持有人和街道名称投资者的权利。

当出现以下特殊情况时，全球证券将终止：

适用的招股章程补充文件还可能列出终止全球证券的其他情形，这些情形仅适用于招股章程补充文件所涵盖的特定系列证券。当全球证券终止时，存托人、我们和任何适用的受托人都不负责决定将成为初始直接持有人的机构的名称。

我们可能会不时以以下一种或多种方式出售在此发售的证券：

如下文更详细阐述，证券可能会在一项或多项交易中不时分配：

我们将在招股说明书补充文件中列出该特定发行证券的条款，包括：

只有适用的招股说明书补充文件中指定的承销商才是该招股说明书补充文件所提供证券的承销商。

如果在发行中使用承销商，我们将与这些承销商签署承销协议，并将在招股说明书补充文件中具体说明每个承销商的名称和交易条款（包括任何承销折扣和构成对承销商和任何交易商的补偿的其他条款）。证券可通过由执行承销商代表的承销团或由一家或多家投资银行或其他指定机构直接向公众发售。采用承销团的，将在招股书附件封面上注明主承销商。如果在出售中使用了承销商，所发售的证券将由承销商为自己的账户获得，并可能在一项或多项交易中不时转售，包括协议交易，以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格。任何公开发行价格以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣或优惠可能会不时更改。除非招股章程补充文件中另有规定，否则承销商购买发售证券的义务将受先决条件的约束，承销商将有义务购买所有发售证券（如果有的话）。

我们可能会授予承销商以公开发行价格购买额外证券以覆盖超额配售（如有）的选择权，并提供额外的承销佣金或折扣，这可能在相关招股说明书补充文件中有所规定。任何超额配股权的条款将在该等证券的招股章程补充文件中载列。

如果我们在根据本招股说明书或任何招股说明书补充文件发售的证券的销售中使用交易商，我们将作为委托人将证券出售给交易商。然后，交易商可以在转售时以交易商确定的不同价格将证券转售给公众。交易商的名称和交易条款将在招股书补充文件中具体说明。

我们可能会直接或通过我们不时指定的代理人出售证券。我们将列出参与证券发行和销售的任何代理，我们将在招股说明书补充文件中描述我们将向代理支付的任何佣金。除非招股说明书补充说明另有规定，任何代理人在其任职期间将尽最大努力行事。

我们可以授权代理人或承销商根据规定在未来特定日期付款和交付的延迟交付合同，以招股说明书补充文件中规定的公开发行价格向我们征集机构投资者购买证券的要约。我们将在招股说明书补充文件中描述这些合同的条件以及我们为征集这些合同而必须支付的佣金。

就出售证券而言，承销商、交易商或代理人可能会从我们或他们作为代理人的普通股购买者那里以折扣、优惠或佣金的形式获得补偿。承销商可以向交易商或通过交易商出售证券，这些交易商可以从承销商处获得折扣、优惠或佣金或从其可能代理的购买者处获得佣金等形式的补偿。参与证券分销的承销商、交易商和代理商，以及直接购买普通股然后转售证券的任何机构投资者或其他人，可被视为承销商，他们从我们那里获得的任何折扣或佣金以及他们转售普通股的任何利润可被视为《证券法》规定的承销折扣和佣金。

我们可能会向代理人和承销商提供针对特定民事责任的赔偿，包括《证券法》规定的责任，或就代理人或承销商可能就此类责任支付的款项作出的贡献。代理和承销商可在日常业务过程中与我方进行交易或为我方提供服务。

根据《证券法》第415（a）（4）条，我们可以在市场上向现有交易市场进行发行。此外，我们可能与第三方进行衍生交易（包括写入期权），或在私下协商交易中向第三方出售本招募说明书未涵盖的证券。如适用的招股章程补充文件表明，就该等交易而言，第三方可根据本招股章程及适用的招股章程补充文件，出售本招股章程及适用的招股章程补充文件所涵盖的证券。如果是这样，第三方可能会使用向我们或其他人借入的证券来结算此类销售，并可能使用从我们收到的证券来平仓任何相关的空头头寸。我们还可以向第三方出借或质押本招股说明书和适用的招股说明书补充文件所涵盖的证券，第三方可以出售出借的证券，或者在发生质押违约的情况下，根据本招股说明书和适用的招股说明书补充文件出售质押证券。此类出售交易中的第三方将是承销商，并将在适用的招股说明书补充文件或生效后的修订中予以识别。

为促进一系列证券的发行，参与发行的人可以从事稳定、维持或以其他方式影响该证券市场价格的交易。这可能包括超额配售或卖空证券，这涉及参与发行的人出售的证券数量超过我们向他们出售的数量。在这种情况下，这些人将通过在公开市场购买或通过行使授予这些人的超额配股权来回补此类超额配售或空头头寸。此外，这些人可以通过在公开市场上投标或购买证券或施加惩罚性出价来稳定或维持证券价格，据此，如果他们出售的证券在稳定交易中被回购，则允许参与任何此类发行的承销商或交易商的出售特许权可能会被收回。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平。此类交易如已开始，可随时中止。我们不对上述交易（如果实施）可能对我们的证券价格产生的任何影响的方向或幅度作出任何陈述或预测。

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则每个类别或系列的证券将是新发行的没有既定交易市场的证券，但我们的A类普通股除外，该类普通股在纳斯达克资本市场上市。我们可以选择在任何交易所或市场上市任何其他类别或系列的证券，但我们没有义务这样做。一个或多个承销商可能会在一个类别或一系列证券中做市，但承销商将没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市，恕不另行通知。我们无法就任何证券的交易市场流动性给出任何保证。

为遵守美国一些州或地区的证券法（如适用），根据本招股说明书提供的证券将仅通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州出售。此外，在一些州，除非证券已在适用的州注册或有资格出售，或者可获得并遵守注册或资格要求的豁免，否则不得出售证券。

任何承销商都可以根据《交易法》第M条进行超额配售、稳定价格交易、空头回补交易和惩罚出价。超额配售涉及超过发售规模的销售，这会造成空头头寸。稳定交易允许出价购买基础证券，只要稳定出价不超过规定的最大值。空头回补交易涉及在分配完成后在公开市场购买该证券以回补空头。惩罚性出价允许承销商在交易商最初卖出的证券在备兑交易中买入以回补空头头寸时从交易商那里收回卖出让步。这些活动可能会导致证券价格高于其他情况下的价格。如果开始，承销商可以随时终止任何这些活动。

凡为纳斯达克资本市场合格做市商的承销商，均可根据M规则第103条的规定，在本次发行定价前的一个工作日内，在该证券的发售或销售开始前，从事该证券的被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制，必须被认定为被动做市商。一般来说，被动做市商必须以不超过此类证券最高独立出价的价格显示其出价。然而，如果所有独立出价都低于被动做市商的出价，那么当超过某些购买限制时，被动做市商的出价就必须降低。

特此提供的证券发行的有效性将由Sheppard，Mullin，Richter & Hampton LLP，New York，NY为我们传递。我们将在适用的招股说明书补充文件中指定的法律顾问可能会为我们或任何承销商、交易商或代理传递额外的法律事务。

截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度的财务报表，包括在我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中，已由独立注册公共会计师事务所Fruci & Associates II，PLLC审计，如其报告中所述，并已根据Fruci & Associates II，PLLC根据该公司作为审计和会计专家在提供上述报告方面的授权所提供的报告以引用方式并入本文。

本招股说明书构成我们根据《证券法》向SEC提交的S-3表格注册声明的一部分。在SEC规则允许的情况下，构成注册声明一部分的本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件并不包含注册声明中包含的所有信息。您将在注册声明中找到有关我们的更多信息。本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中有关法律文件的任何陈述不一定是完整的，您应该阅读作为注册声明的证据提交或以其他方式向SEC提交的文件，以便更全面地了解该文件或事项。

我们遵守《交易法》的报告要求，向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息。您可以在SEC网站http://www.sec.gov上通过互联网阅读我们的SEC文件，包括注册声明。我们还维护一个网站www.sidusspace.com，您可以在该网站上以电子方式向SEC提交或提供给SEC后，在合理可行的范围内尽快免费访问这些材料。我们网站中包含的信息或可通过我们网站访问的信息不属于本招股说明书的一部分。

您也可以阅读和复制我们在SEC的公共参考设施提交的任何文件，地址为100 F Street，N.E.，Room 1580，Washington，DC 20549。您还可以写信给SEC的公共参考部门，地址为100 F Street，N.E.，Washington，D.C. 20549，以规定的费率获得这些文件的副本。请致电SEC，电话1-800-SEC-0330，了解有关公共参考设施运营的更多信息。您也可以通过写信或致电我们索取这些文件的副本，免费电话：150 N. Sykes Creek Parkway，Suite 200，Merritt Island，FL 32953，（321）613-5620。

本招股说明书是注册声明的一部分，但注册声明包括并通过引用纳入额外信息和展品。SEC允许我们“通过引用纳入”我们向SEC提交的文件中包含的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件而不是通过在本招股说明书中包含这些文件来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分，您应像阅读本招股说明书及任何后续招股说明书补充文件一样谨慎阅读。我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中包含或以引用方式并入的信息，并将自这些文件提交之日起被视为本招股说明书的一部分。

我们通过引用纳入以下所列文件、我们在本招股说明书和任何随附的招股说明书补充构成部分的注册声明日期之后根据《交易法》提交的所有文件，以及我们在本招股说明书涵盖的所有证券已售出之前根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的任何未来文件；但是，前提是，我们并没有纳入根据表格8-K的任何当前报告的第2.02项或第7.01项提供的任何信息，以及在该表格上提供的与这些项目相关的展品：

在以引用方式并入本招股章程的文件中所作的任何陈述，如在本招股章程或随后提交的任何其他文件（亦以引用方式并入）中的陈述修改或取代该陈述，则视为为本招股章程的目的而作出的修改或取代。本招股章程中的任何陈述被视为被修改或取代，但以任何随后提交的文件中的陈述为限，该文件以引用方式并入本招股章程，修改或取代该等陈述。任何经如此修改或取代的声明，除非经如此修改或取代，否则不会被视为构成本招募说明书的一部分。

本招股章程所载与我们有关的资料，应与以引用方式并入的文件中的资料一并阅读。此外，本招股说明书中包含或以引用方式并入本招股说明书的某些信息，包括财务信息，应与我们向SEC提交的文件一起阅读。

我们将根据书面或口头请求，免费向收到招股说明书的每个人（包括任何实益持有人）提供一份已通过引用并入招股说明书但未随招股说明书一起交付的任何或所有信息的副本。索取文件的方式应为致函我们或致电我们，地址如下：Sidus Space, Inc.,150 N. Sykes Creek Parkway，Suite 200，Merritt Island，FL 32953，（321）613-5620。除非这些展品已通过引用方式具体并入此类文件中，否则将不会向这些文件发送展品。

最高可达100,000，000美元

A类普通股

Sidus Space, Inc.

前景补充

ThinkEquity

2026年2月26日