附件 99.1
BEST Inc.宣布完成私有化交易
中国杭州,2025年3月7日--中国及东南亚领先的综合智能供应链解决方案和物流服务提供商BEST Inc.(NYSE:BEST)(“BEST”或“公司”)今天宣布,根据此前宣布的日期为2024年6月19日的合并协议和合并计划(“合并协议”),公司、BEST 伙伴全球、根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司(“母公司”)和Merger Sub。由于合并,公司已成为母公司的全资附属公司,并已不再为上市公司。
根据经公司股东于2025年2月18日举行的股东特别大会批准的合并协议条款,于合并生效时(“生效时间”),公司每股美国存托股(每股,“ADS”),代表公司二十(20)股A类普通股,每股面值0.01美元(“A类股,连同紧接生效时间前已发行及已发行的公司B类普通股及C类普通股,统称为“股份”),但代表排除性股份(定义见合并协议)的ADS,连同该等ADS所代表的A类股份,已被注销及终止存在,以换取每ADS不计利息收取2.88美元现金的权利,以及紧接生效时间前已发行及已发行的每股股份,不包括排除性股份,异议股(定义见合并协议)和以ADS为代表的A类股已被注销并不复存在,以换取获得每股0.14 4美元现金无息的权利。根据合并协议的条款,公司现任或前任高级职员、董事、雇员和顾问所持有的股份激励也已被取消、兑现或展期为母公司的股权激励(如适用)。根据合并协议的条款,不包括的股份已被注销,而公司并未为此支付任何代价,而异议股份已被注销,并将使其前持有人有权获得根据开曼群岛《公司法》(经修订)第238条的规定确定的公允价值。
有权获得合并对价(定义见合并协议)的紧接生效时间之前的登记股东将收到一封转递函和关于如何交出其股份以换取合并对价的指示,并应等待收到转递函后再交出其股份。合并对价将在交出适用股份并交付送文函和该送文函要求交付的与此相关的任何其他文件时,就因此而持有的每一股该等股份向股份持有人(ADS所代表的A类股份除外)支付。合并对价(扣除公司、ADS存托人与根据其发行的ADS的持有人和实益拥有人于2017年9月22日签署的存款协议项下规定的费用、收费、扣除和开支后)的支付将在ADS存托人Citibank,N.A.从付款代理收到应付给ADS持有人的总合并对价后,在切实可行的范围内尽快就由此持有的每份ADS向ADS持有人支付。
该公司今天还宣布,已要求于2025年3月10日(纽约时间)暂停其在纽约证券交易所(“纽交所”)的ADS交易。该公司已要求纽交所向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份表格25,通知SEC纽交所ADS退市和公司注册证券的注销登记。注销将在提交表格25后90天或SEC可能确定的较短期限后生效。公司打算通过在提交表格25后大约十天内向SEC提交表格15来暂停其根据经修订的1934年《证券交易法》承担的报告义务。公司向SEC提交某些报告和表格的义务,包括表格20-F和表格6-K,将在表格15提交之日起立即中止,并将在注销登记生效后终止。
Kroll,LLC(通过其达夫菲尔普斯意见业务开展业务)担任特别委员会的财务顾问。Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP担任特别委员会的美国法律顾问。Maples and Calder(Hong Kong)LLP担任公司开曼群岛法律顾问。
方达合伙公司担任该财团的美国法律顾问。Walkers(Hong Kong)担任财团的开曼群岛法律顾问。Kirkland & Ellis担任Alibaba Investment Limited和Cainiao Smart Logistics Investment Limited的美国法律顾问。
关于贝斯特
BEST Inc.(NYSE:BEST)是中国和东南亚领先的综合智能供应链解决方案和物流服务提供商。通过其专有技术平台和广泛的网络,BEST提供一整套全面的物流和增值服务,包括货运交付、供应链管理和全球物流服务。BEST的使命是通过利用技术和商业模式创新,为商业赋能,丰富生活,打造更智能、更高效的供应链。欲了解更多信息,请访问:http://www.best-inc.com/en/。
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