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附件 99.1

布鲁克菲尔德

新闻稿

 

 

布鲁克菲尔德可再生能源宣布上市

股票发行方案

所有金额以美元计

布鲁克菲尔德消息,2026年1月12日– Brookfield Renewable Corporation(纽约证券交易所代码:BEPC;多伦多证券交易所代码:BEPC)(“BEPC”)和Brookfield Renewable Partners L.P.(纽约证券交易所代码:BEP;多伦多证券交易所代码:BEP.UN)(“合作伙伴关系”,连同BEPC,“布鲁克菲尔德可再生”)今天宣布,他们已进行必要的加拿大和美国证券备案,以实现“在市场上”股票发行计划(“ATM计划”),将BEPC的A类可交换次级投票权股份(“BEPC股份”)。根据ATM计划,BEPC可以自行决定直接从库存中要约和出售最多4亿美元(或等值加元)的BEPC股份。

布鲁克菲尔德可再生打算将ATM计划的所得款项净额(如有)用于促进合伙企业根据其正常课程发行人投标(“NCIB”)计划(在遵守适用的证券法的情况下)回购其无投票权的有限合伙单位(每个单位,一个“LP单位”)并用于一般公司用途。

总体而言,ATM计划如果获得行使,预计将对布鲁克菲尔德可再生不构成摊薄,因为LP单位的合并数量和BEPC已发行股份的意图大致保持不变,尽管在发行BEPC股份和相应的LP单位回购过程中可能会出现临时波动。

ATM程序详情

根据ATM计划,BEPC股份可不时通过多伦多证券交易所、纽约证券交易所或加拿大或美国可能买卖BEPC股份的任何其他市场以现行市场价格向公众出售。因此,根据ATM计划出售的BEPC股份的销售价格(如果有)可能因购买者而异,并在整个分配期间有所不同。ATM计划将为BEPC提供灵活性,可在条件确定为有利的时候直接向市场发行BEPC股票。

持有人可选择将每股BEPC股份交换为一个LP单位(可能会进行调整以反映某些资本事件)或其现金等价物(支付形式将在BEPC的选举中确定)。

BEPC股份的发售将根据合伙企业、BEPC和BMO Nesbitt Burns Inc.和TD Securities Inc.(统称“加拿大代理”)以及BMO Capital Markets Corp.和TD Securities(USA)LLC(统称“美国代理”,连同加拿大代理,统称“代理”,各自为“代理”)之间签订的日期为2026年1月12日的股权分配协议(“分配协议”)。销售可以通过National Instrument 44-102 – Shelf Distributions中定义的“在市场上的分配”以及根据经修订的1933年美国证券法颁布的规则415中定义的被视为“在市场上发售”的销售以及适用法律允许的其他方式进行。ATM计划将于(i)出售受分销协议规限的所有BEPC股份,(ii)由BEPC或由其中规定的代理终止分销协议,或(iii)于2027年2月24日(在每种情况下均根据分销协议的条款)中较早者终止,以较早者为准。


ATM计划是根据日期为2026年1月12日的加拿大招股说明书补充文件(“加拿大招股说明书补充文件”)对合伙企业和BEPC日期为2025年1月23日的加拿大短格式基架招股说明书(连同加拿大招股说明书补充文件,简称“加拿大招股说明书”)在加拿大开展的,该招股说明书已在加拿大的每个省和地区提交,并根据日期为2026年1月12日的美国招股说明书补充文件(“美国招股说明书补充文件”)在美国对TERM0和合伙企业日期为2025年4月2日的美国基招股说明书(连同美国招股说明书补充文件,“美国招股说明书”),补充其在F-3表格上的联合美国注册声明中包含的初步基础招股说明书,于2024年4月5日向美国证券交易委员会提交(于2025年3月6日修订,并于2025年4月2日宣布生效)。在进行投资之前,潜在投资者应阅读加拿大招股说明书或美国招股说明书(如适用)以及布鲁克菲尔德可再生提交的其他公开文件,以了解有关布鲁克菲尔德可再生和ATM计划的更多信息。这些文件的副本以及分销协议可在SEDAR +网站www.sedarplus.ca或EDGAR网站www.sec.gov上查阅。参与ATM计划的代理将根据要求安排向您发送加拿大招股说明书或美国招股说明书以及分销协议(如适用),在加拿大招股说明书或分销协议的情况下,通过联系,BMO Nesbitt Burns Inc.,9195 Torbram Road,Brampton,Ontario,L6S 6H2,关注:Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies,电话:1-905-791-3151 Ext 4312,电子邮件:torbramwarehouse @ datagroup.ca或TD Securities Inc.,1625 Tech Avenue,Mississauga on L4W 5P5,关注:Symcor,NPM,电话:(289)360-2009,电子邮件:sdcconfirms@td.com,或者,在美国招股BMO Capital Markets Corp.,151 W 42nd St,32nd Floor,New York,NY 10036,关注:Equity Syndicate Department,电话:1-800-414-3627,电子邮件:bmoProspectus@bmo.com或TD Securities(USA)LLC,c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,电子邮件:TDManualrequest@broadridge.com。

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本新闻稿不构成出售要约或购买布鲁克菲尔德可再生任何证券的要约招揽,也不会存在任何证券的出售,在此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区。

布鲁克菲尔德可再生

布鲁克菲尔德可再生运营着世界上最大的可再生能源电力和可持续解决方案公开交易平台之一。我们的可再生能源投资组合包括水电、风能、公用事业规模的太阳能、分布式太阳能和储存设施,我们的可持续解决方案资产包括我们对全球领先的核服务业务的投资,以及对碳捕获和储存能力、农业可再生天然气、材料回收和eFuels制造能力等方面的投资组合。

投资者可以通过总部位于百慕大的有限合伙企业Brookfield Renewable Partners L.P.(纽约证券交易所代码:BEP;多伦多证券交易所代码:BEP.UN)或加拿大公司Brookfield Renewable Corporation(纽约证券交易所代码,多伦多证券交易所代码:BEPC)访问该投资组合。

布鲁克菲尔德可再生是布鲁克菲尔德资产管理旗下旗舰可再生能源上市公司,该公司是一家全球领先的另类资产管理公司,总部位于纽约,管理着超1万亿美元的资产。

欲了解更多信息,请联系:

 

媒体:

西蒙·梅因
电话:+ 447398909278
邮箱:simon.maine@brookfield.com

  

投资者:

亚历克斯·杰克逊

电话:+ 1(416)-649-8196
邮箱:alexander.jackson@brookfield.com


关于前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含适用证券法含义内的前瞻性陈述和信息。“可能”、“打算”、“预期”、“将”或其衍生等词语以及对未来事件、趋势或前景的预测或指示,且与历史事项无关的其他表达方式,可识别前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述包括以下方面的陈述:根据ATM计划可能分配BEPC股份、根据ATM计划可能发行的BEPC股份的总价值、预期ATM计划预计将不会摊薄以及LP单位和BEPC股份的总数旨在在ATM计划过程中大体保持不变、ATM计划所得款项净额(如有)的预期用途以及合伙企业根据其NCIB计划对其LP单位进行的潜在回购。尽管布鲁克菲尔德可再生认为这些前瞻性陈述和信息是基于合理的假设和预期,但读者不应过分依赖它们,或本新闻稿中的任何其他前瞻性陈述或信息。布鲁克菲尔德可再生未来的业绩和前景受到许多已知和未知的风险和不确定性的影响。可能导致布鲁克菲尔德可再生的实际结果与本新闻稿中的陈述所设想或暗示的结果存在重大差异的因素在布鲁克菲尔德可再生向加拿大和美国证券监管机构提交的文件中进行了描述,包括在加拿大招股说明书和美国招股说明书中的“风险因素”项下、BEPC和合伙企业最近的20-F表格年度报告以及加拿大招股说明书和美国招股说明书中以引用方式并入的其他文件中。

除法律要求外,布鲁克菲尔德可再生不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述或信息,无论是书面的还是口头的,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。