备案单位:Terex Corporation
根据1933年《证券法》第425条规则
标的公司:REV Group,Inc。
委托档案编号1-37999
日期:2025年10月30日
以下通讯由特雷克斯于2025年10月30日向特雷克斯的某些员工发送。
电邮讯息:
团队,
今天公开宣布,特雷克斯将与另一家公司合并,Genie将参与战略评估,以确定未来长期成功的最佳路径。对我们来说,这意味着特雷克斯将研究我们是否会被分拆成自己的独立公司,是否会出售给另一家公司,或者我们是否仍将是特雷克斯的一部分。
今天,我想以Genie团队成员的身份与您交谈——帮助添加一些背景信息,这些内容围绕着特雷克斯的变化对Genie以及作为Genie团队成员的我们所有人意味着什么。
点击这里观看我的视频更新。

乔希
前瞻性陈述
本通讯包含1934年《证券交易法》第21E条和1933年《证券法》第27A条含义内的前瞻性陈述,其中涉及风险和不确定性。任何有关REV Group Inc.(“REV Group”)、Terex Corporation(“特雷克斯”)或合并后公司的计划、目标、期望、战略、信念或未来业绩或事件的陈述以及任何其他不是历史事实陈述的陈述均为前瞻性陈述。“将”、“创造”、“预期”、“相信”、“可能”、“有信心”、“继续”、“估计”、“预期”、“预测”、“希望”、“打算”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“目标”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“目标”、“趋势”等词语、短语或表达方式旨在识别前瞻性陈述,但不是识别此类陈述的唯一方式。前瞻性陈述基于作出陈述时可获得的信息和作出的假设。前瞻性陈述涉及风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。本通讯中的前瞻性陈述包括但不限于关于REV Group和特雷克斯之间的交易(“交易”)的利益的陈述,包括实现协同效应、低资本密集度、有吸引力的杠杆地位、有效的成本基础、收益的可预测性、未来财务和经营成果以及自由现金流以及合并后公司的计划、目标、期望和意图,以及其他非历史事实的陈述。
除其他外,以下与交易相关的因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异:可能导致一方或双方有权终止REV Group与特雷克斯之间最终合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生;由于需要监管机构、股东、未及时或根本未收到或满足其他批准和达成交易的其他条件;交易产生的收益可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险,包括由于一般经济和市场状况、利率和汇率、货币政策、贸易政策(包括关税水平)、法律法规及其执行情况的变化或由此产生的问题,以及REV Group和特雷克斯经营所在的地理和业务领域的竞争程度;未能及时有效地整合REV Group和特雷克斯的业务;交易完成成本可能高于预期的可能性,包括由于意外因素或事件;REV Group或TERM5的客户、员工或其他业务合作伙伴的声誉风险和潜在不良反应,包括因公告而导致的不良反应,交易未决或完成;特雷克斯就交易发行其股本的额外股份;特雷克斯探索退出其天线部门的战略选择可能不会成功的风险,或就特雷克斯的天线部门达成的任何交易的条款不利的风险;以及管理层对交易以及对探索与特雷克斯天线部门有关的战略选择以及正在进行的业务运营和机会的注意力和时间的转移;以及任何法律诉讼的结果可能就交易对REV Group或特雷克斯提起的诉讼。
与特雷克斯和REV Group相关的可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的其他重要因素包括但不限于特雷克斯和REV Group分别向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和其他文件中详述的风险和或有事项。
这些因素并不一定是可能导致特雷克斯、REV Group或合并后公司的实际结果、业绩或成就与任何前瞻性陈述中明示或暗示的存在重大差异的所有因素。其他未知或不可预测的因素也可能损害特雷克斯、REV Group或合并后公司的业绩。
可归属于特雷克斯、REV Group、或合并后的公司,或代表特雷克斯或REV Group行事的人士的所有前瞻性陈述,均完全符合上述警示性陈述。前瞻性陈述仅在作出之日起生效,特雷克斯和REV Group不承担或承担任何义务公开更新任何这些陈述以反映实际结果、新信息或未来事件、假设变化或影响前瞻性陈述的其他因素的变化,除非适用法律要求。如果特雷克斯或REV Group更新一项或多项前瞻性陈述,则不应推断特雷克斯或REV Group将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。有关特雷克斯、REV Group以及可能影响此处包含的前瞻性陈述的因素的更多信息,请参阅特雷克斯和REV Group各自的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及提交给SEC的其他文件。
没有要约或招揽
本通讯不是出售任何证券的要约或购买任何证券的要约的招揽,也不应在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在该要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。
重要信息和在哪里可以找到
就此次交易而言,特雷克斯将以表格S-4向SEC提交一份注册声明,以登记将就此次交易发行的特雷克斯普通股的股份。注册声明中将包括特雷克斯和REV Group的联合委托书,该委托书也构成特雷克斯的招股说明书。最终的联合委托书/招股说明书将发送给特雷克斯和REV Group各自的股东。
请投资者和证券持有人阅读表格S-4上的登记声明和联合代理声明/招股说明书,以及就交易向SEC提交或通过引用并入联合代理声明/招股说明书的任何其他相关文件,因为它们包含或将包含有关
投资者和证券持有人可通过SEC维护的网站http://www.sec.gov从特雷克斯的网站https://www.terex.com/或从REV Group的网站https://revgroup.com免费获得这些文件和TERM3向SEC提交的其他文件的副本(特雷克斯或REV Group网站上包含或可通过其中任何一个网站访问的信息均不以引用方式并入本通讯)。
参加征集人员
根据SEC的规则,特雷克斯、REV Group、他们各自的董事和某些执行官可能会被视为与交易有关的代理征集的参与者。有关特雷克斯和REV Group的董事和执行官以及可能被视为与交易有关的代理征集参与者的其他人的利益信息以及对其直接和间接利益的描述(通过证券持有或其他方式),将包含在与交易相关的联合委托书/招股说明书中,这将提交给SEC。有关特雷克斯的董事和执行官以及他们对特雷克斯普通股所有权的信息,可以在题为“高管薪酬计划”、“高管薪酬实践”、“高管薪酬组成部分”、“董事薪酬”、“高管薪酬表”以及“某些受益所有人和管理层的证券所有权”的部分中找到,这些都包含在特雷克斯于2025年4月1日向SEC提交的与2025年年度股东大会有关的最终代理声明中(可在https://www.sec.gov/ix?doc=/archives/edgar/data/0000097216/000009721625000077/tex-20250401.htm);在特雷克斯的董事和执行官向SEC提交的实益所有权声明和实益所有权变更声明的表格3和表格4中;以及随后由特雷克斯向SEC提交的其他文件中。有关REV Group的董事和执行官以及他们对REV Group普通股的所有权的信息载于题为“董事薪酬”、“某些实益拥有人和管理层的证券所有权”以及“高管薪酬表”的章节。在REV Group 2025年年度股东大会的最终代理声明中,于2025年1月17日向SEC提交(可在https://www.sec.gov/ix?doc=/archives/edgar/data/0001687221/000119312525008023/d874924ddef14a.htm);在表格3和表格4的实益所有权声明以及由REV Group的董事和执行官向SEC提交的实益所有权变更声明中;以及随后由REV Group向SEC提交的其他文件中。本段所指文件的免费副本可按上述“重要信息以及在哪里可以找到”标题下的方式获取。