附件 99.1
Wayfair为7亿美元优先有担保票据的发行定价
波士顿，2025年11月4日– Wayfair Inc.（NYSE：W）（“公司”、“我们”或“Wayfair”）今天宣布其子公司Wayfair LLC（“发行人”）非公开发行本金总额为7亿美元、利率为6.75%、于2032年到期的优先有担保票据（“票据”）的定价。这些票据将于2032年11月15日到期，除非根据其条款提前回购或赎回。此次票据发行预计将于2025年11月7日结束，但须遵守惯例成交条件。
我们打算将票据发行所得款项净额用于购买我们未偿还的2027年到期的3.250%可转换优先票据（“2027年票据”）和2028年到期的3.500%可转换优先票据（“2028年票据”）的一部分，以及用于一般公司用途，其中可能包括偿还其他现有债务。无法保证2027年票据或2028年票据将回购多少（如果有的话）、回购条款或任何此类回购的时间。如果我们购买任何2027年或2028年票据，我们预计，我们购买的2027年票据或2028年票据的某些持有人，如果对其与此类2027年票据或2028年票据相关的股权价格风险进行了对冲，将通过购买我们的A类普通股或就我们的A类普通股进行各种衍生交易或解除其对冲头寸的方式，解除全部或部分对冲头寸。因此，任何未来购买2027年票据和2028年票据以及此类已回购2027年票据或2028年票据的持有人的潜在相关市场活动可能会增加（或减少任何减少的规模）我们A类普通股的市场价格。
票据将由为发行人的优先有担保循环信贷额度和现有优先有担保票据提供担保的Wayfair和某些Wayfair国内子公司在优先有担保基础上提供连带全额无条件担保。票据及相关担保将在第一优先基础上通过对为发行人的优先有担保循环信贷融资和现有优先有担保票据提供担保的相同资产的留置权进行担保。
票据及相关担保未根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，且不得在未进行登记或未获得《证券法》登记要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。票据仅向根据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人士发售，并根据《证券法》第S条向非美国人士发售。
本新闻稿仅供参考，不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽。票据的任何要约及相关担保并无向要约、招揽或出售属非法的任何司法管辖区的任何人士作出。本新闻稿也不应构成就Wayfair的任何未偿还可转换票据发出的购买要约、出售要约邀请或赎回通知。
关于Wayfair
Wayfair是家万物的归宿，我们让您轻松打造一个恰到好处的家。无论您是在寻找那件完美的作品，还是在重新设计您的整个空间，Wayfair都为每一种风格和预算提供优质的发现，以及从灵感到安装的无缝体验。
Wayfair系列品牌包括：
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Wayfair截至2025年9月30日止十二个月的净营收为122亿美元，总部位于马萨诸塞州波士顿，业务遍及全球。
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦和州证券法含义内的前瞻性陈述。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关票据条款的陈述；票据发行所得款项净额的预期用途；票据发行预计结束；关于偿还Wayfair未偿还可转换票据的预期；关于2027年票据和2028年票据持有人与票据发行有关的潜在衍生工具平仓交易的预期；以及此类衍生工具平仓交易的潜在市场影响，包括对Wayfair A类普通股交易价格的影响。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“继续”、“可能”、“打算”、“目标”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或这些术语的否定或其他类似表达方式来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当前对未来事件的预期。我们不能保证任何前瞻性陈述都是准确的，尽管我们认为我们的预期和假设是合理的。投资者应该意识到，如果基本假设被证明不准确，或者已知或未知的风险或不确定性成为现实，实际结果可能与我们的预期和预测存在重大差异。因此告诫投资者不要过分依赖任何前瞻性陈述。我们认为，这些风险和不确定性包括但不限于与稀释和负债管理行使相关的一般风险、与完成票据发行相关的风险、与任何相关衍生工具平仓交易的影响（包括对Wayfair A类普通股交易价格的影响）相关的风险、不利的宏观经济条件，包括经济不稳定、法律法规的变化以及其他政府行为或政策，包括与税收和新的或增加的关税相关的行为或政策，以及围绕此类法律法规或其他潜在政府行为或政策的潜在变化的不确定性，出口管制、持续较高的利率和通货膨胀、增长放缓或可能出现衰退、全球供应链中断和影响我们销售产品零售环境的其他情况，以及影响消费者支出和偏好的其他事项，以及我们计划和应对这些情况影响的能力；我们增加每位活跃客户净收入的能力；我们建立和保持强大品牌的能力；以及我们扩大业务和成功竞争的能力，包括与实现我们的技术和系统投资的预期收益相关的风险，包括生成式人工智能。可能导致或促成我们未来业绩差异的风险、不确定性和其他因素的进一步清单和描述包括本文和我们最近的10-K表格年度报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件和报告中的警示性声明。我们通过这些警示性声明来限定我们所有的前瞻性声明。这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，除适用法律要求外，我们不承担公开更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述的义务，无论是由于任何新信息、未来事件或其他原因。
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