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EX-99.1 2 展品_ 99-1.htm 图表99.1

附件 99.1


Nayax第一季度收益报告2023年5月10日
 

重要披露本演示文稿仅提供一般信息,不是、也不应被视为购买或出售本公司证券的要约,或接受此类要约的提议。此外,本次演示不是向公众发售本公司的证券。通过出席或观看本演示,每位与会者(“与会者”)同意他或她(i)已阅读本免责声明,(ii)受本免责声明的约束,(iii)根据所有适用法律被允许接收此类信息,(iv)全权负责自己对公司业务和财务状况的评估,以及(v)将进行他或她自己的分析,并全权负责形成与会者对公司业务未来潜在表现的看法。本演示文稿中的信息仅为方便起见而提供。它不包含全面的信息,而只是简明的简要信息。本演示文稿不是也不是为了取代对公司财务报表和其他公开文件的仔细检查,这些文件已报告或将报告给以色列证券管理局和证券交易委员会(“公司报告”)。如果本演示文稿中提供的信息与公司报告之间有任何不一致之处,将以后者为准。本演示文稿中的信息不是依据,也不应被用作作出与本公司有关的任何决定的依据,包括任何购买本公司证券的决定。任何此种决定应以公司的报告为基础,并在收到适当的专业意见之后作出。本演示文稿中提供的信息不是,也不应被视为与对本公司的投资有关的任何建议或意见,无论是法律、财务、税务、经济或其他方面。这一陈述并不取代潜在投资者收集和分析进一步独立信息以供其适当考虑的需要。每一位潜在投资者都必须就公司的潜在投资获得自己的独立建议和指导,包括考虑到投资者自身税务状况的税务建议。本演示文稿包括与未来事件和/或事项有关的预测、指导、预测、估计、评估和其他信息,这些信息的实现是不确定的,超出了公司的控制范围,构成前瞻性陈述(在经修订的1933年证券法第27A条、经修订的1934年证券交易法第21E条和第5728-1968号以色列证券法的含义内)。本演示文稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“预期”、“应该”、“计划”、“打算”、“估计”和“潜力”等前瞻性词语来识别。前瞻性陈述包括但不限于对公司业务目标和战略的期望和评价、试验的成功和公司技术在各种系统和行业的整合、公司现有和未来产品的优势、完成公司开发的时间表以及公司产品和技术的预计开始生产、销售和分销、公司在各个行业的意图、公司在建立合作和参与许可协议、在不同国家的生产和分销方面的意图,以及其他关于我们的意图、信念或当前期望的声明。前瞻性陈述是基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前可获得的信息。此类陈述存在风险和不确定性,由于各种因素,实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异,这些因素包括但不限于:我们对一般市场状况的预期,包括因新冠疫情和其他全球经济趋势而产生的预期;消费者品味和偏好的变化;全球经济环境中通货膨胀、利率和汇率的波动;合格人员的可用性和留住这些人员的能力;商品成本、劳动力的变化,分销和其他经营成本;我们执行增长战略的能力;政府监管和税务事项的变化;可能影响我们的财务状况、流动性和经营业绩的其他因素;以色列的总体经济、政治、人口和商业状况;经营举措的成功, 包括广告和促销活动,以及我们和竞争对手的新产品和概念开发;以及我们于2023年3月1日向美国证券交易委员会提交的20-F表格年度报告(我们的“年度报告”)中“风险因素”下讨论的其他风险因素。上述清单并不是我们所有前瞻性陈述的详尽清单。这些陈述只是根据我们目前对未来事件的预期和预测作出的估计。有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。特别是,您应该考虑我们的年度报告中“风险因素”下提供的风险。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩以及事件和情况将会实现或将会发生。每一项前瞻性陈述仅在特定陈述发表之日发表。除法律要求外,我们不承担以任何理由公开更新任何前瞻性陈述的义务,使这些陈述符合实际结果或我们预期的变化。此外,该演示文稿还包括各机构发布的数据,以及在合作协议框架内提供给公司的数据,涉及公司经营所在的行业、竞争地位和市场,其内容未经公司独立核实,因此公司不对该日期的准确性或完整性或数据是否为最新数据负责,公司也不对数据的依赖承担任何责任。本演示文稿中所载的管理层估计数来自独立行业分析师和其他第三方来源发布的公开信息,以及公司内部研究的数据,并基于公司在审查这些数据时所作的假设,以及公司在这些行业和市场的经验和知识,公司认为这些假设是合理的。此外,由于各种因素,包括上述因素,对公司经营所在行业的未来业绩和公司未来业绩的预测、假设和估计必然受到不确定性和风险的影响。这些因素和其他因素可能导致结果与独立方和本公司所作估计中所表达的结果存在重大差异。行业出版物、研究、调查和研究报告一般指出,它们所载的资料是从据信可靠的来源获得的,但不能保证这些资料的准确性和完整性。从这些来源获得的预测和其他前瞻性信息受到与本演示文稿中其他前瞻性陈述相同的限制和不确定性的影响。除了根据国际财务报告准则或国际财务报告准则普遍接受的会计原则采用的各种业务计量和财务计量外,本列报中还包括调整后的EBITDA,这是一种非国际财务报告准则的财务计量,是评价我们过去的业绩和未来前景的一种计量。请参阅附录,了解调整后EBITDA的定义以及调整后EBITDA与净收入(亏损)的对账。本公司不确认或保证本演示文稿中的信息是完整或准确的。本公司、其雇员、高级职员及其股东将不对因使用本演示文稿所载信息而可能产生的损害和/或损失负责。本公司不对与本公司及其业务有关的经济、财务或法律状况的任何变化负责。本公司不承诺更新和/或更改列报中的预测和/或评价,以反映在列报编制之日之后发生的事件和/或情况。任何人均未获授权就本演示文稿所载资料作出任何陈述,而如作出或作出此种陈述,则不应视为已获授权。本演示文稿的内容不对本公司或其经理人具有约束力,他们有权自行决定更改演示文稿中描述的与本公司有关的任何项目。本公司及其许可方对本演示文稿中使用的商标拥有所有权。只是为了方便, 本演示文稿中提及的商标和商品名称可能没有“®”或“™”符号,但没有此类引用绝不是为了表明公司不会根据适用法律尽可能充分地主张其权利或适用许可人对这些商标和商品名称的权利。本演示文稿还包含其他公司的商标、商号和服务标记,这些商标、商号和服务标记是其各自所有者的财产,仅用于参考目的。使用其他方的商标、商号或服务标志不应被解释为暗示与本公司的关系,或任何其他方对本公司的背书或担保。2
 

Yair Nechmad首席执行官兼联合创始人Sagit Manor CFO Today’s Speakers 3
 

公司概况
 

我们的愿景和使命我们的愿景我们的使命重新定义商业以造福世界各地的社区为零售商简化商业和支付,同时推动增长、优化运营和提高消费者参与5
 

Nayax(纳斯达克和塔斯社:NYAX)一览增长44% Q1.2023经常性收入(1)同比增长54% Q1.2023客户同比增长全球9个国家的办事处和46个市场的分销商设备在70多个国家的规模2023年第一季度处理的交易4.1亿笔2023年3月:769K/2022年3月:553K托管和连接设备经常性收入包括SaaS收入和支付处理费基于SaaS收入和支付处理费。141%的美元净留存率2和3.8%的收入流失率2023年第一季度接受80多种支付方式和50多种货币2023年3月:52K/2022年3月:34K终端客户6
 

将全球解决方案引入本地市场客户集中度低赢得客户的强劲业绩记录留住&增长客户全球范围同比收入流失率同比以美元为基础的净留存率1基于SaaS收入和支付处理费2023年第一季度2023年第一季度7
 

近期主要业务亮点获得美国市场DISCOVER发卡许可完成CoinBridge Apple Pay整合签署美国基础设施合作伙伴协议,在美国提供CoinBridge服务:美国发卡处理商和美国发卡银行IWG Regus Global签署全球协议,为咖啡服务提供支付解决方案,包裹递送储物柜,现在,来自芬兰的CPO公司EV Tietoset Oy启动了一项试点,以引领芬兰新充电站的实施,EV METER开始使用EVM CORE系统托管快速直流充电站,EVM CORE系统是一种基于云的管理系统,使用OCPP协议托管充电站。Imperial是一家Canteen特许经营公司,选择Nayax作为他们的技术合作伙伴,升级他们的无现金设备我们与垂直泊车领域的全球领先企业TIBA建立了战略合作伙伴关系,我们与领先的珠宝品牌Pandora建立了合作伙伴关系,作为以色列的新零售客户我们在以色列开设了第一家自动化杂货店,使用我们的Kiosk 88
 

全渠道接受、消费者参与和忠诚度忠诚度忠诚度和营销计划即时退款无现金接受综合POS店内折扣增加销售额Nayax的平台为零售商增加销售额并降低成本消费者遥测和软件定价远程监控报告调节动态路由/库存管理遥测/物联网数据收集降低成本供应商零售商9
 

Proven Growth Land and Expand用可扩展的、以解决方案为导向的销售方法解决痛点通过增加渗透率和产品来有机地增加收入Land Close Expand Expand Existing Customer Expansion($ m)(1)(1)有关现有客户扩展的定义,请参见附录。例如,2018年来自新客户的收入在接下来的4年里增长了5倍以上10
 

持续长期增长战略保持并与现有客户一起增长继续创新和开发新的解决方案在全球范围内赢得新的大型企业和中小企业客户追求有针对性的战略性并购继续在国际上扩张进入新兴的高增长垂直行业Nayax继续执行其战略增长计划,同时继续专注于平衡收入增长与盈利之路11
 

“一个Nayax”战略:端到端平台拓展TAM,驱动SaaS“一个Nayax”NEW嵌入式融资解决方案将忠诚资产转换为货币嵌入式支付解决方案全渠道营销平台家庭娱乐中心和游乐设施的创新平台自助结账平台电动汽车平台12
 

财务概览
 

强大的商业模式建立在稳健的经常性收入基础上每售出一台联网POS的购买费处理费占交易量的百分比每月每联网POS的订阅费(SaaS)持续增长的经常性收入基础卓越的支付处理经济学嵌入式支付多层价值创造来源:公司数据硬件SaaS支付快速增长经常性收入基础“锁定”~60%经常性收入2.4% + Take Rate 14
 

毛利润同比增长26% 2023年第一季度的毛利润率反映了向高于SaaS收入的处理费转移的趋势。亮点我们的业务模式是工作经常性收入:SaaS收入和支付处理费。强劲的收入增长(百万美元)高经常性收入(百万美元)(1)2023年第一季度的利润率仍然反映了全球组件短缺、POS设备收入增加以及向比SaaS收入更高的处理费转变所造成的破坏。亮点高经常性收入包括SaaS收入和支付处理费。同比增长44%。亮点第一季度又一个强劲的创纪录收入。同比增长54%,继续受益于不断增长的硬件和经常性收入。亮点15强劲的经常性毛利(百万美元)复合年增长率:37% 54%复合年增长率:44% 44%毛利润(百万美元)毛利率复合年增长率:36% 65% 60% 61% 57% 55% 48% 52% 26%复合年增长率:30% 44% 42% 47% 40% 38% 34% 35% 37%
 

亮点在所有地区,管理和连接的设备数量再创新高,达到近77万台。同比增长39%。管理和连接设备扩展足迹的一致记录(千)亮点2023年第一季度反映了客户基础的势头,同比增长54%,反映在所有地区,包括OTI。以141%的高净留存率和3.8%的低流失率显著增加和保留客户基础。客户数量(千)16CAGR:49% 54% CAGR:29% 39%
 

推动交易的全球无现金支付趋势交易数量(百万)2023年同比增长63%受消费者行为趋势的推动,所有地区的增长,以及为我们不断扩大的客户群处理的交易增加亮点突出显示2023年同比增长52%随着我们强劲的客户扩张以及客户行为向无现金支付的转变,所有地区的增长17交易价值(百万美元)复合年增长率:45% 52%复合年增长率:50% 63%
 

支持战略增长计划的运营费用增加2023年第一季度同比增加主要是由于对自动化的投资。亮点过去几年持续盈利。2023年第一季度调整后EBITDA增加了270万美元。调整后的EBITDA为(0.6)万美元,而2022年第一季度为负3.3美元,主要是由于运营费用大幅减少。亮点亮点亮点调整后EBITDA(百万美元)研发费用(百万美元)(1)折旧和摊销(百万美元)SG & A费用(百万美元)(1)(1)不包括股权激励和摊销(2)对于历史年份的比较(2018年至2020年),如果不包括(i)产品成本因全球零部件短缺而增加(ii)2021年第三季度引入的非销售员工奖金计划,2022年第一季度和2023年第一季度的调整后EBITDA分别提高至(0.3)百万美元和280万美元。2022年第一季度同比减少9%由于开发支出资本化增加而减少2023年第一季度同比增长26%反映了对人才获取、客户基础扩张和更高的上市费用的投资。18年复合年增长率:44% 9%复合年增长率:45% 26% $ 2.6(2)$ 2.8(2)$(0.3)(2)$ 1(2)
 

2023年展望2023年展望更新收入重申收入指引----按固定汇率计算,在2.35亿美元至2.4亿美元之间,同比增长至少35%。营业费用正向修正指引-营业费用与2022年第四季度的年化运行率持平。调整后EBITDA上调指引-我们预计2023年调整后EBITDA将在300万美元至700万美元之间。(1)(1)如果不做出不合理的努力,我们无法将预期2023年调整后EBITDA与预期净利润进行调节,因为影响净利润和其他调节指标的某些项目超出我们的控制和/或目前无法合理预测,这些无法获得的信息可能会对我们的国际财务报告准则财务业绩产生重大影响。截至2023年5月10日的指导意见。在随后的日期使用幻灯片的任何做法都不构成在随后的日期重新确认指导意见。有关可能导致实际结果与展望产生重大差异的因素的讨论,请参阅警告声明。有关固定货币的详细情况见附录。继续执行战略增长计划;数字支付长期趋势的好处。客户需求持续强劲假设宏观经济状况没有重大变化19指导假设
 

中期和长期展望中期展望收入增长重申中期展望35%的年增长率,由有机增长计划和战略并购驱动。增长动力客户增长,市场渗透,我们的综合支付平台的持续扩展,以及我们的增长引擎。截至2023年5月10日的指导意见。在随后的日期使用幻灯片的任何做法都不构成在随后的日期重新确认指导意见。有关可能导致实际结果与展望产生重大差异的因素的讨论,请参阅警告声明。中期定义为未来3-5年。长期展望收入增长重申长期展望35%的年增长率,由有机增长计划和战略并购驱动。毛利率目标为50%主要驱动因素:通过我们的增长引擎计划提供物联网POS的租赁选择、不断增长的SaaS收入以及支付处理费和服务。调整后的EBITDA目标为30%。展望未来,我们仍然对我们强劲的长期增长动力和巨大的市场机遇感到兴奋。我们多样化的客户、垂直行业和地理位置证明了我们经久耐用的商业模式。凭借强劲的长期顺风和较高的净收入保留率,我们相信我们有明显的机会在未来推动收入增长。20
 

摘要领先、一流的全球无人值守商务支付平台,具有完整的端到端解决方案。具有高度才干的团队,专注于实现战略优先事项的执行。具有多重增长杠杆的强劲长期顺风驱动的大型潜在市场。强劲且持续的增长,来自SaaS和支付处理的高经常性收入。资本充足,有清晰的盈利路径。继续在收入增长与关注盈利能力之间取得平衡。21
 

附录22
 

资本支出因额外资本化而增长2023年第一季度同比增长16%增长主要是由于额外的资本化开发支出23资本支出(百万美元)16%
 

从国际财务报告准则到非国际财务报告准则(1)权益法投资对象的增长得益于我们2021年对Tigapo的投资。(2与历史年份比较(2018年至2020年),如果剔除(i)由于全球零部件短缺导致的产品成本增加(ii)2021年第三季度引入的非销售员工奖金计划,2022年第一季度和2023年第一季度的调整后EBITDA分别提高至(0.3)万美元和280万美元。24以下是该期间损失与所示各期间调整后EBITDA的对账,这是最直接可比的国际财务报告准则财务计量。截至(千美元)2023年第一季度2022年第一季度本期亏损(5,527)(9,780)财务费用净额78858税费25950折旧和摊销2,6272,004 EBITDA(2,563)(6,868)股权报酬费用1,5603,102应占权益法被投资方亏损(1)358501调整后EBITDA(2)(645)(3,265)
 

历史2018-2022年国际财务报告准则至非国际财务报告准则主要包括:(一)与我们2021年5月在TASE首次公开发行有关的费用和开支,不包括承销商折扣和佣金;(二)与我们2022年9月在纳斯达克上市有关的开支由于我们2021年在Tigapo的投资,权益法投资对象有所增长。25以下是该期间损失与所示各期间调整后EBITDA的对账,这是最直接可比的《国际财务报告准则》财务计量。截至(千美元)2018年2019年2020年2021年2022年期间亏损(3,632)(5,491)(6,083)(24,769)(37,509)财务费用净额5,0182,5453,8741,6553,021税项费用(47)(143)(15)632451折旧和摊销2,9494,8175,9087,1989,028 EBITDA 4,2881,7283,684(15,284)(25,009)股份补偿费用-1,4002,9658,8508,747非经常性发行费用(1)----1,8791,790应占权益法被投资方亏损(2)---5381,794调整后EBITDA 4,2883,1286,649(4,017)(
 

管理和连接–由我们的客户操作的设备。终端客户——过去12个月内为Nayax贡献收入的客户。经常性收入—— SAAS收入和付款处理费。以美元为基础的净留存率----以某一年回头客收入与上一年回头客收入的百分比衡量,这反映了收入的增加和客户流失造成的损失率。收入流失-由于客户在过去12个月内离开我们的平台而损失的收入百分比。现有客户扩展-给定群组内在所示年份内产生的收入。每个群组代表的客户,我们在给定的一年中首次从他们那里获得收入。调整后EBITDA-调整后EBITDA是一种非国际财务报告准则的财务指标,我们将其定义为当期亏损加上财务费用、税收费用(收益)、折旧和摊销、股权激励成本、非经常性发行成本以及我们在权益法核算的联营公司亏损中所占的份额。恒定货币-Nayax提供恒定货币信息,为评估我们的基础业务的表现提供一个框架,排除外币汇率波动的影响。以美元以外的货币进行的交易的未来预期结果将使用本报告所述期间最后一个月的有效汇率换算成美元。Nayax提供这些财务信息,以帮助投资者更好地了解我们的业绩。本新闻稿中提出的这些固定货币财务计量不应被视为替代或优于根据《国际财务报告准则》编制的财务业绩计量。关键定义26
 

谢谢!投资者关系联系人:ir@nayax.com网站:ir.nayax.com