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附件 99.1

 

BOSS直聘有限公司宣布启动股份发售

 

北京,2025年6月24日--中国领先的在线招聘平台BOSS直聘有限公司(“BOSS直聘”或“公司”)(纳斯达克:BZ;港交所:2076)今天宣布启动其股份发售,发售30,000,000股A类普通股,包括初始为3,000,000股A类普通股的香港公开发售(“香港公开发售”)和初始为27,000,000股A类普通股的国际发售(“国际发售”,连同香港公开发售,“股份发售”),但须重新分配及发售规模调整。

 

可供香港公开发售及国际发售的初步发售股份可予重新分配(包括回拨)。此外,公司拥有要约规模调整选择权,可根据市场需求增加要约股份数量,最多可增加总计4,500,000股额外A类普通股,占初始要约股份的15%。要约规模调整选择权可于价格厘定日期(定义见下文)或之前行使。

 

香港公开发售的发售价(“香港发售价”)将不高于每股A类普通股78.00港元(“香港最高发售价”)。股份发售的国际发售的发售价(“国际发售价”)可设定为高于或与最高香港发售价相同。公司将于香港时间2025年7月2日(“定价日”)或之前,透过考虑(其中包括)于定价日或之前的最后一个交易日于纳斯达克的美国存托凭证收市价等因素,厘定国际发售价。最终香港发售价亦将于价格厘定日期按最终国际发售价与最高香港发售价两者中较低者厘定。

 

股份发售意在进一步增强公司财务灵活性,拓宽股东基础,提高股票流动性,支持公司健康可持续发展。股份发售所得款项净额将用于投资科技及相关基础设施、发展新业务计划、战略收购或投资机会,以及用作营运资金及一般公司用途。

 

高盛 Sachs(Asia)L.L.C.及摩根士丹利亚洲有限公司(按字母顺序排列)担任股份发售的整体协调人。高盛高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司(按字母顺序排列)及华泰金融控股(香港)有限公司担任股份发售的联席全球协调人。高盛 Sachs(Asia)L.L.C.、摩根士丹利亚洲有限公司(按字母顺序排列)、华泰金融控股(香港)有限公司、富途证券国际(香港)有限公司及Tiger Brokers(HK)Global Limited担任股份发售的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

 

此次国际发售仅通过初步招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行,该招股说明书包含在2022年12月16日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的F-3表格上的自动货架注册声明中,该声明在提交时自动生效。F-3表格上的注册声明和初步招股说明书补充资料可在SEC网站上查阅:http://www.sec.gov。

 

股份要约须视乎市场及其他条件而定,无法保证股份要约是否或何时可能完成,或股份要约的实际规模或条款。本新闻稿不构成出售要约或要约邀请或购买公司任何证券的邀请,也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、招揽或出售将是非法的任何州或其他司法管辖区进行任何此类证券的要约或出售。本新闻稿并不构成招股章程(包括根据香港法律定义),潜在投资者在决定是否投资公司前,应阅读公司招股章程,了解有关公司及建议股份发售的详细资料。本新闻稿未经SEC、香港联交所或香港证券及期货事务监察委员会审核或批准。

 

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安全港声明

 

这份新闻稿包含的陈述可能构成“前瞻性”陈述,这些陈述是根据1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款做出的。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预期”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”等术语以及类似的陈述来识别。公司还可能在提交给美国证券交易委员会的定期报告、在香港联合交易所有限公司网站上发布的公告、在向股东提交的中期和年度报告中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高级职员、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括但不限于关于公司信念、计划和预期的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。有关这些风险和其他风险的进一步信息包含在公司向美国证券交易委员会和香港联合交易所有限公司提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日,公司不承担更新任何前瞻性陈述的任何义务,除非适用法律要求。

 

关于BOSS直聘有限公司

 

BOSS直聘有限公司运营着中国领先的在线招聘平台BOSS直聘。公司通过互动性强的移动APP高效无缝连接求职者和企业用户,这是一款推动双向沟通、聚焦智能推荐、打造线上招聘新场景的变革性产品。受益于庞大多样的用户基础,BOSS直聘发展出强大的网络效应,以提供更高的招聘效率,并驱动快速扩张。

 

欲了解更多信息,请访问https://ir.zhipin.com。

 

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