美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据《公约》第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：
2025年9月3日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （公司所在州或其他司法管辖区或组织的其他司法管辖区） | （委员会文件编号） | （IRS雇主识别号） | ||||||||||||
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | |||||||||||||
注册人的电话号码，包括区号：（
216
)
694-5700
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不适用
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（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
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如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） | |||||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 | |||||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | |||||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 | |||||||
| 根据该法第12（b）节登记的证券： | ||||||||||||||
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称： | ||||||||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
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| 新兴成长型公司 |
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若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
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| 项目8.01 | 其他活动。 | ||||
票据发行
2025年9月3日，Cleveland-Cliffs Inc.（“公司”）发布公告，该公司发起并定价了本金总额为8.5亿美元、于2034年到期的优先担保票据（“票据”）的非公开发行，此次发行豁免了1933年《证券法》（“证券法”）的注册要求。这些票据的年利率为7.625%，将按面值发行。
此次票据发行预计将于2025年9月8日结束，但须满足惯例成交条件。
本当前报告以表格8-K的形式分别附有一份发布和定价新闻稿副本，作为附件 99.1和附件 99.2，并以引用方式并入本文。
这份表格8-K的当前报告不构成出售要约，也不构成购买票据或任何其他证券的要约邀请。票据将不会也不会根据《证券法》进行注册，并且不得在没有注册或适用的注册要求豁免的情况下在美国发售或出售。
赎回
于2025年9月3日，公司亦发出（1）有条件通知全数赎回（“5.875% 2027年票据赎回”）我们于2027年到期的5.875%优先担保票据（“5.875% 2027年票据”）的未偿还本金总额5.56亿美元，赎回价为其本金的100.000%，加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息，（2）有条件通知全数赎回（连同5.875% 2027年票据赎回，“Cliffs 2027票据赎回”）我们于2027年到期的7.000%优先担保票据（连同5.875% 2027票据，“Cliffs 2027票据”）的未偿本金总额7,300万美元，赎回价格为其本金额的100.000%，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息，以及（3）全额赎回（“AKS 2027票据赎回”）的未偿本金总额5,600万美元的通知（“AKS 2027票据赎回”）克利夫兰克里夫钢铁公司（f/k/a AK Steel Corporation）于2027年到期的7.000%优先票据（连同Cliffs 2027票据，“2027年票据”）的赎回价格为其本金的100.000%，加上截至赎回日期的应计未付利息，通知该等持有人，公司拟于2025年10月3日赎回全部2027年票据。
Cliffs 2027票据赎回以完成上述票据发行为条件，但AKS 2027票据赎回不以完成上述票据发行为条件。
这份表格8-K的当前报告并不构成购买任何系列2027年票据的要约、赎回通知或要约邀请。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 | ||||
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（d）展品。
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| 附件 数 |
说明 | |||||||
| 克利夫兰克里夫公司于2025年9月3日发布了一份新闻稿，标题为“Cleveland-Cliffs Inc.公司宣布建议发行6亿美元的高级无抵押担保票据。” | ||||||||
| 克利夫兰克里夫公司于2025年9月3日发布了一份新闻稿，标题为“克利夫兰克里夫宣布扩大2034年到期的8.5亿美元高级无担保票据的规模并对其定价。” | ||||||||
| 104 | 表格8-K上这份当前报告的封面，格式为内联XBRL。 | |||||||
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Cleveland-Cliffs Inc. | |||||||||||
| 日期： | 2025年9月3日 | 签名： | /s/James D. Graham | ||||||||
| 姓名： | James D. Graham | ||||||||||
| 职位： | 执行副总裁、首席法律和行政官兼秘书 | ||||||||||
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