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立即发布
AMC娱乐控股有限公司。宣布
关于其ODEON票据再融资的承诺函
堪萨斯城利伍德– 2026年3月6日:AMC院线,Inc.(纽约证券交易所代码:AMC)(“公司”或“AMC”)今天宣布,公司连同其全资附属公司Odeon Finco PLC(“Odeon”)已与德意志银行 AG纽约分行订立承诺函,为Odeon提供本金总额最高为425,000,000美元的新优先担保信贷融资(“Odeon信贷融资”)。Odeon打算使用Odeon信贷融资的收益(如果完成),为其现有的2027年到期的12.750%优先有担保票据(“Odeon票据”)再融资,并支付相关费用和开支。Odeon信贷安排预计将加强公司的资产负债表,延长债务期限,降低利率,同时保持灵活性,以精简和简化资本结构。就订立承诺函而言,公司已决定目前不进行其先前宣布的优先票据及新定期贷款融资的发售。
Odeon信贷融资预计将包括一笔2031年到期的高级有担保定期贷款,固定利率为10.50%,预计将以2.00%的原始发行折扣发行。Odeon信贷融资的最终条款,包括高级担保定期贷款,将取决于最终信贷文件的执行和惯例成交条件的满足。Odeon信贷工具预计将于2026年4月6日或之前关闭。
关于AMC院线股份有限公司。
AMC是美国最大、欧洲最大、全世界最大的电影放映公司,在全球拥有约855家影院和9,640块银幕。AMC通过以下方式推动了展览行业的创新:部署其标志性的电动躺椅;提供增强的食品和饮料选择;通过其忠诚度和订阅计划、网站和移动应用程序产生更大的宾客参与度;提供优质的大业态体验并播放包括好莱坞最新版本和独立节目在内的多种内容。
前瞻性陈述
这份通讯包括联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”,包括1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款。在许多情况下,这些前瞻性陈述可以通过使用诸如“将”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“表明”、“项目”、“目标”、“目标”、“预测”、“计划”、“寻求”等词语来识别,以及这些词语和类似表达的变体。任何前瞻性陈述仅代表作出之日的情况。任何前瞻性陈述仅代表作出之日的情况。除其他外,这些前瞻性陈述可能包括与AMC当前对其业务表现、财务业绩、流动性和资本资源的预期相关的陈述,这些陈述基于做出陈述时可获得的信息和/或管理层截至当时对未来事件的善意信念,并受风险、趋势、不确定性和其他事实的影响,这些事实可能导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中表达或暗示的存在重大差异。这些风险、趋势、不确定性和事实包括但不限于:Odeon信贷融通的完成、AMC现有现金和现金等价物的充足性以及可用的借贷能力;AMC获得额外流动性的能力,如果这些流动性没有实现或不足以产生所需的大量额外流动性,除非它能够实现更正常的营业收入水平,很可能会导致AMC寻求对其负债进行庭内或庭外重组;2025年第三季度完成的再融资交易的有效性以及进一步对现有债务进行衡平化的能力;更多地使用替代电影交付方式或其他娱乐形式;北美和国际票房的持续复苏;AMC的重大债务,包括其履行契诺的能力以及对AMC利用该等契诺施加的某些商业机会的能力的限制;收缩专属影院发行窗口;AMC的收入和营运资金的季节性;AMC经营所在地理区域的激烈竞争;与减值损失有关的风险,包括与商誉和其他无形资产有关的风险,以及与影院和其他关闭费用有关的风险;电影制作、宣传、营销以及影响制作的包括劳务停工在内的演出,由于关税带来的额外财务负担,院线电影内容的供应和发行时间表以及发行商选择发行较少的长篇电影;在电影制作过程中使用人工智能(“AI”)技术以及观众对利用AI技术制作的电影的接受度;一般和国际经济、政治、监管和其他风险,包括但不限于利率上升;AMC对电影发行商缺乏控制权;对可用资金的限制,包括关于AMC普通股的授权数量;由于最近出售AMC普通股以及通过发行Muvico,LLC的可交换票据和发行优先股的方式发行AMC普通股底层导致的投票权稀释;AMC从其战略举措中实现预期协同效应、效益和业绩的能力;AMC以优惠条款为其债务再融资的能力;AMC优化其战区电路的能力;AMC确认扣除利息结转、净经营亏损结转以及其他税收属性以减少未来纳税义务的能力;供应链中断、劳动力短缺,成本增加和通货膨胀;以及AMC向SEC提交的报告中讨论的其他因素。如果这些风险、趋势、不确定性或事实中的一项或多项成为现实,或者基本假设被证明不正确,实际结果可能与此处包含的前瞻性陈述所表明或预期的结果存在重大差异。因此,公司提醒您不要依赖前瞻性陈述,这些陈述仅在作出之日起生效。
前瞻性陈述不应被理解为对未来业绩或结果的保证,也不一定是对实现此类业绩或结果的时间或时间的准确指示。有关AMC面临的风险、趋势和不确定性的详细讨论,请参阅公司最近的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中标题为“风险因素”的部分和其他地方,以及公司向SEC提交的其他文件,这些文件的副本可通过访问公司投资者关系网站investor.amctheatres.com或SEC网站www.sec.gov获取。
除非适用法律要求,否则AMC无意也不承担任何义务更新此处包含的任何信息以反映未来事件或情况。