附件 99.2
Broadcom Inc.公布业绩并扩大规模
要约以现金购买其若干未偿还债务证券
加利福尼亚州帕洛阿尔托，2026年6月17日—丨博通公司（纳斯达克股票代码：AVGO）（“博通”）今天宣布其先前宣布的现金要约收购（统称“要约”）到期及结果，以购买其任何及所有未偿还的利率为4.926%、于2037年到期的优先票据；利率为4.900%、于2038年到期的优先票据；利率为5.050%、于2030年到期的优先票据；利率为5.200%、于2032年到期的优先票据；利率为5.150%、于2031年到期的优先票据和于2032年到期的利率为4.900%的优先票据（统称“票据”）。
博通还宣布，正在将不包括应计票息支付的总购买价格从之前宣布的25亿美元提高到30亿美元（“对价上限金额”）。增加的代价上限金额足以使博通能够购买全部于2037年到期的4.926%优先票据和2038年到期的4.900%优先票据（在每种情况下），这些票据均在到期日之前或之前有效投标，以及根据保证交付程序投标的所有该系列票据。
要约乃根据日期为2026年6月11日的购买要约（“购买要约”）及随附的保证交付通知（“保证交付通知”）所载的条款及条件作出。本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有购买要约中赋予它们的含义。
要约于纽约市时间2026年6月17日下午5：00（“到期日”）到期。由于提款截止日期已过，投标票据可能不再有效提款，但适用法律要求的除外。初步结算日期为2026年6月18日。对于使用保证交付程序的持有人，保证交付日期为纽约市时间2026年6月22日下午5：00。保交结算日为2026年6月23日。
根据与要约有关的投标和信息代理D.F.King & Co.，Inc.提供的信息，在到期日之前或之前有效投标的票据本金总额约为55亿美元，其中已接受购买的票据本金总额约为29亿美元。此外，截至到期日，本金总额分别为4.926%、2037年到期的优先票据和4.900%、2038年到期的优先票据的合计本金总额约为3500万美元，已根据保证交付程序进行了投标，但仍取决于持有人根据该等程序履行交付要求。下表提供了截至到期日有关该要约的某些信息。
| 系列 笔记 |
CUSIP/ISIN 数(1) |
聚合 校长 金额 优秀 |
验收 优先 水平 |
合计 考虑(2) |
校长 金额 招标(3) |
本金金额 已接受(3) |
校长 金额 反映在 通知 有保障 交付 |
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| 4.926%高级 到期票据 2037 |
144A：11135FBV2/ US11135FBV22 RegS： U1109MBA3/ USU1109MBA37 |
$2,500,000,000 | 1 | $982.01 | $1,843,836,000 | $1,843,836,000 | $17,241,000 | |||||||
| 4.900%高级 到期票据 2038 |
11135FCX7/ US11135FCX78 |
$1,750,000,000 | 2 | $970.29 | $1,050,537,000 | $1,050,537,000 | $17,749,000 | |||||||
| 5.050%高级 到期票据 2030 |
11135FCF6/ US11135FCF62 |
$800,000,000 | 3 | $1,021.24 | $571,143,000 | — | $9,356,000 | |||||||
| 5.200%高级 到期票据 2032 |
11135FCG4/ US11135FCG46 |
$1,100,000,000 | 4 | $1,023.23 | $636,171,000 | — | $17,620,000 | |||||||
| 5.150%高级 到期票据 2031 |
11135FBY6/ US11135FBY60 |
$1,500,000,000 | 5 | $1,021.77 | $761,332,000 | — | $54,393,000 | |||||||
| 4.900%高级 到期票据 2032 |
11135FCL3/ US11135FCL31 |
$1,750,000,000 | 6 | $1,003.73 | $628,421,000 | — | $10,998,000 | |||||||
| (1) | 对于上述CUSIP或ISIN号码的正确性或准确性，我们不作任何表示。 |
| (2) | 表示有效投标购买的该系列票据每1,000美元本金应付的每一系列票据的总对价（“总对价”）。 |
| (3) | 这些金额不包括仍受制于持有人根据保证交付程序履行交付要求的已投标票据的本金金额。 |
博通有义务就有效投标的票据完成要约，其条件是购买要约中描述的条件得到满足或放弃。就接受购买的票据而言，有关该等票据的要约的所有条件已于到期日当日或之前达成或获豁免。在适用的结算日，票据被接受购买的持有人还将获得应计票息付款。有效投标但未被接受购买的票据将根据购买要约及时退还给投标持有人。
博通已聘请巴克莱银行 Capital Inc.和花旗集团 Global Markets Inc.担任此次要约的经销商经理（“经销商经理”）。D.F. King & Co.，Inc.担任要约的投标和信息代理。如需更多信息，请联系：巴克莱银行 Capital Inc.，电话+ 1（800）438-3242（免费）或+ 1（212）528-7581（对方付费）；或花旗集团 Global Markets Inc.，电话+ 1（800）558-3745（免费）或+ 1（212）723-6106（对方付费）。有关票据投标的文件和问题的请求可通过电话+ 1（212）257-2468（仅适用于银行和经纪人）和+ 1（800）967-7635（适用于所有其他免费电话）、通过电子邮件avgo@dfking.com或通过各自的电话号码向交易商经理提出。购买要约和保证交付通知的副本可在以下网址查阅：www.dfking.com/avgo。你也可以联系你的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人，寻求有关要约的协助。
本新闻稿既不是购买要约，也不是出售票据或任何其他证券的要约邀请。要约仅由并根据购买要约的条款提出，且仅向适用法律允许的人和在适用法律允许的司法管辖区内提出。本新闻稿中的信息通过参考购买要约进行限定。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述（在经修订的1934年《证券交易法》第21E条和经修订的1933年《证券法》第27A条的含义内）。这些前瞻性陈述基于博通管理层当前的预期和信念、博通管理层当前可获得的信息以及当前的市场趋势和市场状况，并涉及可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的风险和不确定性。因此，不应过分依赖此类声明。所有前瞻性陈述均通过参考博通截至2025年11月2日止年度的10-K表格年度报告、截至2026年2月1日和2026年5月3日止期间的10-Q表格季度报告以及随后提交给美国证券交易委员会并包含可能影响未来业绩的一些重要风险因素的任何报告中“风险因素”标题下讨论的风险因素进行整体限定。除非法律要求，否则博通不承担公开更新或修改本新闻稿中所作前瞻性陈述的意图或义务。
关于博通
Broadcom Inc.（NASDAQ：AVGO）是一家技术领先企业，为全球组织复杂、关键任务需求设计、开发和供应半导体和基础设施软件。博通将长期的研发投资与高超的执行力相结合，能够大规模地提供最佳技术。博通是特拉华州的一家公司，总部位于加利福尼亚州的帕洛阿尔托。
联系方式
智友
投资者关系
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