附件 99.2

 

Dorman Products, Inc.宣布定价4.5亿美元的高级票据发行

宾夕法尼亚州科尔马（2026年6月2日）–汽车后市场行业的领先供应商Dorman Products, Inc.（“公司”或“Dorman”）（纳斯达克股票代码：DORM）今天宣布，该公司非公开发行本金总额为4.50亿美元、利率为6.250%、于2034年到期的优先票据（“票据”）的定价为100.000%，发行价为100.000%。票据发售预计将于2026年6月16日结束，但须遵守惯例成交条件。

票据将由作为担保人或其信贷协议项下的其他义务人的每一家Dorman现有和未来的全资国内子公司以及某些其他债务提供担保，但某些例外情况除外。

Dorman打算将此次发行的所得款项净额用于偿还现有信贷额度下的债务，并在有任何剩余的情况下，用于一般公司用途。

票据的发行将依赖于经修订的1933年《证券法》（“证券法”）注册要求的豁免，在私人交易中进行，仅面向被合理认为是“合格机构买家”的投资者（该术语在《证券法》第144A条中定义），或根据《证券法》第S条在美国境外交易的某些非美国人。票据和相关担保没有也不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，未经登记或适用的登记要求豁免，不得在美国发售或出售。

本新闻稿不应构成出售要约或要约购买票据的招揽，也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何票据的出售。

关于Dorman产品

Dorman给了专业人士、爱好者、车主更大的修理机动车的自由。100多年来，我们一直在推动新的解决方案，发布数以万计的后市场替代产品，这些产品旨在节省时间和金钱，并增加便利性和可靠性。

我们成立并总部位于美国，是一家开创性的全球性组织，提供不断发展的产品目录，涵盖汽车、卡车和特种车辆，从底盘到车身，从引擎盖下到底盘，从硬件到复杂的电子产品。

前瞻性陈述

这份新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。“将”、“打算”等词语和类似表述被用来识别这些前瞻性陈述。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在做出此类陈述之日起生效。此类前瞻性陈述基于当前的预期，其中涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素（其中许多因素超出了我们的控制范围）。此类风险、不确定性和其他因素除其他外涉及：票据发行的完成、发行所得款项净额的预期用途、机动车后市场行业的竞争和演变以及金融和经济因素，例如我们的负债水平、利率波动和通货膨胀。有关这些风险和其他可能影响公司业务、声誉、经营业绩、财务状况和股价的潜在因素的更多信息，包含在公司提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中，包括公司最近提交的关于表格10-K和表格10-Q的定期报告以及随后提交的文件中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”部分。公司没有义务更新本文件中的任何信息，也明确表示不承担任何此类义务，包括但不限于任何前瞻性陈述后来被证明不准确的任何情况，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律可能要求。

投资者关系联系人

Alex Whitelam，投资者关系副总裁

awhitelam@dormanproducts.com

(445) 448-9522