附件 4.2

附件 D

该证券和可行使该证券的证券均未依据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）规定的注册豁免而在任何国家的证券交易委员会或证券委员会进行注册，因此，除根据有效的注册或在不受《证券法》的登记要求约束的交易中，并根据适用的国家证券法，如律师的意见对公司合理满意所证明。这种证券和在行使这种证券时发行的证券是为了投资而获得的，而不是为了出售或分发这种证券，或与此有关。该证券和在行使该证券时发行的证券可以与BONA FIDE保证金账户或此类证券担保的其他贷款相关的方式进行质押。

增量票据购买权证

法拉第未来智能电气公司

本递增票据购买认股权证（“认股权证”）证明，就收到的价值而言，[ ______________ ]或其允许的受让人（“持有人”）有权在本协议日期（“首次行使日”）或之后的任何时间以及下午5：00（纽约市时间）[ ]、202 [ ]²（“终止日期”），但此后不得向特拉华州公司Faraday Future Intelligent Electric Inc.（“公司”）认购和购买一份或多份可转换为公司A类普通股的无担保可转换本票，每股面值0.0001美元，形式见本认股权证所附的附件 A（每份认股权证均为“附注”，统称“附注”）。根据本认股权证购买票据或其部分的价格应等于第2（b）节所定义的行使价。

第1节。定义。本条第1款或本认股权证其他部分使用但未定义的大写术语应具有公司与买方于2024年12月20日签署的该特定证券购买协议（“购买协议”）中所述的含义。

“营业日”是指除周六、周日或法律授权或要求纽约市商业银行保持关闭的其他日子以外的任何一天；但为澄清起见，商业银行不得被视为因“待在家中”、“就地避难”而被授权或被法律要求保持关闭，“非必要雇员”或任何其他类似命令或限制，或在任何政府当局的指示下关闭任何实体分支机构，只要纽约市商业银行的电子资金转账系统（包括电汇）一般在该日开放供客户使用。

“佣金”是指美国证券交易委员会。

“交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》及其下颁布的规则和条例。

“人”是指个人或公司、合伙企业、信托、法人或非法人协会、合营企业、有限责任公司、股份有限公司、政府（或其机构或分支机构）或其他任何种类的实体。

“第144条”是指委员会根据《证券法》颁布的第144条规则，因为该规则可能会不时修订或解释，或委员会此后通过的任何类似规则或条例，其目的和效力与该规则基本相同。

“证券法”是指经修订的1933年《证券法》及其下颁布的规则和条例。

“交易日”是指普通股在交易市场进行交易的一天。

“交易市场”是指普通股在有关日期上市或报价交易的以下任何市场或交易所：NYSE MKT、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场或纳斯达克全球精选市场、纽约证券交易所（或上述任何一项的任何继承者。

「过户代理人」指本公司的过户代理人（如有的话）及本公司的任何继任过户代理人。

第2节。运动。

a）行使认股权证。行使本权证所代表的购买权，可以全部或部分行使，于首次行使日期当日或之后的任何时间或时间，以及于终止日期当日或之前的任何时间或时间，藉向公司（或公司藉书面通知指定的其他办事处或代理机构）交付以电子邮件（或电子邮件附件）提交的正式签立的PDF文本，该文本以本协议所附表格的行使通知（“行使通知”）的电子邮件（或电子邮件附件）提交，而无需经公司董事会书面批准，持有人不得就本金总额超过根据本认股权证可发行票据最高面值百分之五十（50%）的票据行使本认股权证。在上述行权日期后的两（2）个交易日内，持有人应以电汇或在美国银行开出的本票的方式交付适用的行权通知中规定的面值的票据的合计行权价格。不需要油墨原件的行权通知，也不需要任何行权通知表格的任何纪念章担保（或其他类型的担保或公证）。尽管本协议另有相反规定，在持有人购买了本协议项下所有可用票据且认股权证已全部行使之前，持有人无需向公司实际交出本认股权证。在此情况下，持有人应在最终行权通知送达公司之日起三（3）个交易日内将本认股权证交给公司注销。部分行使本权证导致购买本协议项下可用票据总数的一部分，将具有降低本协议项下可购买票据的未偿还数量的效果，金额等于所购买票据的适用数量。持有人和公司应保持记录，显示购买的票据数量和购买的日期。持有人和任何被许可的受让人通过接受本权证，承认并同意，由于本款的规定，在购买本协议项下的部分票据后，在任何特定时间可根据本协议购买的票据数量可能少于本协议表面所述的金额。

b）行权价格。为购买本认股权证项下可发行票据的最高面值提供资金的行权价为$ [ ]³，可在本协议项下进行调整（“行权价格”）。为免生疑问，且尽管有本文所述的任何相反规定，如持有人为购买面值低于根据本权证可发行票据的最高面值的票据而交付行权通知，则购买该票据的行权价格应为适用的行权通知中规定的该票据的面值。

c）[保留]。

d）运动力学。

一、行使时交付票据。公司须将根据本协议购买的票据以实物交付的方式传送予持有人，以持有人或其准许受让人的名义登记于公司簿册及纪录登记册上，就持有人根据该等行使而有权获得的票据的资助金额，在向公司交付行使通知后的一（1）个交易日（该日期，“票据交付日期”）之前，传送至持有人在行使通知中指明的地址。于行权通知送达后，就所有公司目的而言，持有人应被视为已成为行使本认股权证所涉及的票据的记录持有人，无论票据的交付日期如何；前提是在行权通知送达后的两（2）个交易日内收到合计行权价的付款。

ii.行使时交付新认股权证。如本权证须已部分行使，公司须应持有人的要求，在交出本权证证书后，于交付票据时，向持有人交付一份新的权证，以证明持有人有权购买本权证所要求的未购买票据，而该新的权证在所有其他方面均须与本权证相同。

iii.撤销权。如公司未能按第3条交付票据^rd票据交割日之后的交易日，则持有人有权撤销该行权。

第3节。保留。

第4节。转让认股权证。

a）可转移性。在遵守任何适用的证券法和本协议第4（d）节规定的条件的前提下，本权证和本协议项下的所有权利（包括但不限于任何登记权利）可在本公司或其指定代理人的主要办事处交出本权证时全部或部分转让，连同由持有人或其代理人或律师正式签立的大体上采用本协议所附格式的本权证的书面转让，以及足以支付作出此类转让时应支付的任何转让税款的资金。在该等交回及（如有需要）该等付款后，公司须以受让人或受让人的名义（如适用）及以该等转让文书指明的面额或面额签立及交付新的认股权证或认股权证，并须向转让人发出新的认股权证，以证明本认股权证中未如此转让的部分，本认股权证应立即注销。尽管本文另有相反规定，除非持有人已全数转让本认股权证，否则不得要求持有人将本认股权证实际交还公司，在此情况下，持有人须在持有人向全数转让本认股权证的公司交付转让表格之日起三（3）个交易日内将本认股权证交还公司。认股权证，如按照本协议适当转让，可由新持有人行使购买票据，而无需发行新的认股权证。

b）新认股权证。本认股权证可与其他认股权证在公司上述办公场所出示本认股权证后分割或合并，并附一份书面通知，指明发行新认股权证的名称和面额，由持有人或其代理人或代理人签署。在符合第4（a）条的规定下，就该等分立或合并可能涉及的任何转让而言，公司须签立及交付一份或多于一份新的认股权证，以换取根据该通知将该等认股权证或认股权证分立或合并。所有在转让或交易所发行的认股权证的日期应为本认股权证的首次发行日期，并应与本认股权证相同，但依据此认股权证可发行的票据数量除外。

c）认股权证登记册。本公司应根据本公司为此目的而备存的记录（“认股权证登记册”），不时将本认股权证登记在本协议记录持有人的名下。公司可将本认股权证的注册持有人视为并将其视为本认股权证的绝对拥有人，以进行本协议的任何行使或向持有人的任何分配，以及为所有其他目的，在没有相反的实际通知的情况下。

d）转让限制。如果在交出本权证与本权证的任何转让有关时，本权证的转让既不应（i）根据《证券法》和适用的国家证券或蓝天法律下的有效登记声明进行登记，也不应（ii）根据规则144有资格在没有数量或销售方式限制或当前公开信息要求的情况下进行转售，公司可要求，作为允许此类转让的条件，本权证的持有人或受让人（视情况而定），向公司提供大律师意见，其意见的形式和实质应为公司合理满意，大意是本认股权证的转让不需要根据《证券法》进行登记。

e）持有人的代表。持有人通过接受本协议，声明并保证其正在获得本认股权证，并且在任何行使本协议时，将为自己的账户而不是为了或为了违反《证券法》或任何适用的州证券法分发或转售此类票据或其任何部分而获得在此类行使时可发行的票据，除非根据《证券法》登记或豁免的销售。

第5节。杂项。

a）[保留]。

b）权证遗失、失窃、毁损或毁损。公司承诺，一旦公司收到其合理信纳的证据，证明本权证或与票据有关的任何股份凭证的遗失、失窃、毁坏或毁损，以及在遗失、失窃或毁损的情况下，其合理信纳的弥偿或担保（就认股权证而言，该等担保不包括任何债券的过帐），而在交出及注销该等权证或股份凭证时，如毁损，公司将作出及交付一份新的权证或股份凭证，其期限相同，并于该注销时注明日期，代替该等认股权证或股份证书。

c）周六、周日、节假日等。如果采取任何行动的最后一天或指定的日期或本协议要求或授予的任何权利的有效期届满不是营业日，则可在下一个营业日采取该行动或行使该权利。

d）[保留]。

e）CFIUS。尽管有任何相反的情况，在任何时候都不应给予持有人（a）允许其控制公司的权利；（b）有权获得公司拥有的任何重要的非公开技术信息；（c）有权任命公司董事会的任何成员或观察员；或（d）参与公司关于（i）公司维护或收集的美国公民敏感个人数据的使用、开发、获取、保管或发布的实质性决策，而不是通过股份投票；（ii）使用、开发、获取或发布关键技术；或（iii）管理、运营、制造或供应涵盖投资关键基础设施，前提是公司在任何时候拥有、运营、提供商品或服务，或以其他方式参与涵盖投资关键基础设施。本段中的术语的定义是，它们在经修订的1950年美国国防生产法第721条和31 C.F.R Part 800中的规定中定义，因为它们可能会不时修订。

f）管辖法律。关于本权证的构造、有效性、强制执行和解释的所有问题，均应受纽约州国内法管辖并根据其解释和强制执行，而不考虑其法律冲突原则。各方同意，有关本认股权证的解释、执行和抗辩的所有法律程序应在设在纽约市曼哈顿自治市的州和联邦法院（“纽约法院”）启动。本协议每一方在此不可撤销地服从纽约法院的专属管辖权，以裁决本协议项下或与本协议有关的任何争议或与本协议所设想或讨论的任何交易（包括与任何交易文件的强制执行有关的），并在此不可撤销地放弃，并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张其个人不受该等纽约法院的管辖，或该等纽约法院不适合或不方便进行该等程序的任何主张。本协议每一方在此不可撤销地放弃在适用法律允许的最大范围内，在因本认股权证而产生或与本认股权证有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。如任何一方当事人为强制执行本权证的任何规定而提起诉讼或程序，则该诉讼或程序的胜诉方应由另一方当事人偿还其律师费以及在调查、准备和起诉该诉讼或程序过程中发生的其他费用和开支。

g）限制。持有人承认，在行使本认股权证时获得的票据，如果未进行登记且持有人未使用无现金行使，将受到州和联邦证券法对转售的限制。

h）不放弃。持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下的任何权利，均不得作为放弃该权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。

a）通知。持有人根据本协议提供的任何和所有通知或其他通信或交付，包括但不限于任何行使通知，应以书面形式亲自送达、通过电子邮件，或由国家认可的隔夜快递服务发送，地址为公司，地址为上述地址注意：法律部，电子邮件地址Legal@ff.com，或公司为此目的通过通知持有人而指定的其他电子邮件地址或地址。公司根据本协议提供的任何和所有通知或其他通信或交付，均应以书面形式送达，并亲自送达、通过电子邮件送达，或由国家认可的隔夜快递服务以公司账簿上出现的该持有人的电子邮件地址发送给每一持有人，或在公司账簿上未出现该电子邮件地址的情况下。本协议项下的任何通知或其他通信或交付，如该通知或通信是在任何日期的下午5：30（纽约市时间）之前通过本节所列电子邮件地址发送的，（ii）在传输日期之后的下一个交易日，则应被视为在（i）传输日期中最早的日期发出并生效，如该等通知或通讯是在非交易日的一天或晚于任何交易日下午5时30分（纽约市时间）以本节所列电子邮件地址以电子邮件方式送达，（iii）邮寄日期后的第二个交易日（如由美国国家认可的隔夜快递服务发送），或（iv）在要求向其发出该通知的当事人实际收到后。

i）责任限制。本协议的任何规定，在持有人没有采取任何肯定行动以行使本权证购买票据的情况下，以及本协议中没有列举持有人的权利或特权，均不应引起持有人对任何普通股的购买价格或作为公司股东的任何责任，无论该责任是由公司还是由公司的债权人主张的。

j）补救办法。持有人除了有权行使法律赋予的所有权利，包括赔偿损失外，将有权寻求具体履行其在本认股权证项下的权利。公司同意，金钱损失可能不足以补偿因其违反本权证条款而招致的任何损失，并在此同意放弃且不在任何针对具体履行的诉讼中主张抗辩，即在法律上的补救措施将是充分的。

k）继任者和受让人。在符合适用的证券法的情况下，本权证及据此证明的权利和义务对公司的继承人和许可受让人以及持有人的继承人和许可受让人有利，并对其具有约束力。本认股权证的条文旨在为本认股权证的任何不时获准持有人的利益，并可由该持有人或票据持有人强制执行。

l）修正。经公司和持有人书面同意，本认股权证可以修改或修改或放弃本协议的规定。

m）可分割性。在可能的情况下，本权证的每一项规定应按适用法律规定的有效和有效的方式加以解释，但如本权证的任何规定应被适用法律禁止或无效，则该规定应在该禁止或无效的范围内无效，而不使该等规定的其余部分或本权证的其余规定无效。

n）标题。本认股权证中使用的标题仅供参考，不得出于任何目的被视为本认股权证的一部分。

********************

（签名页如下）

作为证明，本公司已安排由其获正式授权的高级人员于上述第一个日期签署本认股权证。

【增额认股权证签署页】

行使通知

致：法拉第未来智能电气股份有限公司。

（1）下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款购买公司面值$ _________的票据，并在此提交全额支付行权价，连同所有适用的转让税（如有）。

（2）付款应采取以下形式：

美国合法资金中的☐；或者

（3）请以下列签署人的名义或以下列明的其他名义发行上述票据：

票据须送达以下地址：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

【持有人签署】

投资主体名称：__________________________________________________________________________________

投资实体授权签字人签名：______________________________________________________

授权签字人姓名：__________________________________________________________________________

授权签字人职称：__________________________________________________________________________

日期：__________________________________________________________________________________________

分配表格

（为转让上述认股权证，执行

此表格和供应所需的信息。

请勿使用此表格行使认股权证。）

对于收到的价值，兹将上述认股权证的全部或[ _________ ]及其所证明的所有权利转让给地址为______________________________________________________________________________________________的____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

日期：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

注：本转让表格的签署必须与认股权证表面所显示的名称相对应，不得更改或扩大或任何变更。法团的高级人员和以受托人或其他代表身份行事的人员应提交适当的授权证据，以转让上述认股权证。

附件 A

票据的形式

（附后）