附件 99.2

 

Quantum宣布进行股权融资以加强资产负债表并支持增长

量子以债务清偿和转换相结合的方式消除所有债务

三个同时进行的交易改善了流动性，显著加强了公司的资产负债表，为投资增长提供了资本

科罗拉多州Centennial — 2026年6月2日— Quantum Corporation（纳斯达克：QMCO）今天宣布了三笔同时进行的交易，预计这三笔交易将共同显着加强公司的资产负债表，并为增长提供资金。首先，该公司签订了证券购买协议，以私募方式出售普通股，由Two Seas Capital LP和Oaktree Capital Management，L.P.管理的基金牵头，其他几家机构投资者参与，产生了1亿美元的总收益。第二，公司拟以部分定向增发所得款项偿还全部未偿还的定期债务。第三，Dialectic Technology SPV LLC作为公司优先有担保可转换票据的唯一实益拥有人，已同意自愿将该等可转换票据的全部未偿本金连同其所有应计和未付利息转换为普通股股份。这些交易加在一起，预计将显着加强公司的资产负债表，消除其债务义务，并提供增长资本，以利用人工智能和企业环境中对具有成本效益的长期数据存储的日益增长的需求。

关于此次私募，公司签订了日期为2026年6月1日的证券购买协议，以每股9.42美元的价格出售总计10,615，712股普通股。该公司打算将此次私募的净收益中的约9470万美元用于偿还其现有的所有定期债务，以及用于营运资金和一般公司用途。

此次私募为昆腾提供了更大的财务灵活性，以支持持续运营并投资于增长计划。该公司还计划委托第三方技术咨询公司就磁带对HPC数据中心的重要性提交一份报告。

“这笔交易代表着Quantum向前迈出了重要一步，”Quantum Corporation首席执行官Hugues Meyrath表示。“我们有意义地加强了我们的资产负债表，消除了我们的债务头寸，并带来了新的资本来支持业务。随着这些行动和债务偿还，我们预计将出现积极的净现金状况和可持续的资本结构。这些交易标志着机构合作伙伴的有力支持和可靠支持，并提供了更坚实的财务基础。随着灵活性的提高，我们能够更好地支持我们的客户，投资于增长，并以更清晰的长期价值创造路径执行我们的战略，包括随着时间的推移实现盈利增长。”

“这些交易解决了历史上的资产负债表限制，并提供了执行公司增长机会所需的灵活性，”Dialectic Capital Management的联合创始人兼管理合伙人John Fichthorn表示。“鉴于这些交易所代表的显着降低风险以及我们看到的量子的巨大增长机会，Dialectic已同意提前将我们的可转换票据转换为股权。我们认为，Quantum现在已经为数据存储领域更广阔且不断增长的市场机会做好了更好的准备。随着人工智能的出现，数据存储的本质正在发生变化，数据存储需求正在向长期、高成本效益和能源感知解决方案发展。磁带和互补平台发挥的作用越来越大。量子处于有利地位，可以从这一转变中受益。”

为促进股权融资交易，Dialectic作为根据日期为2025年12月18日的契约发行的可转换票据的唯一实益拥有人，同意自愿将可转换票据转换为公司普通股。根据日期为2026年6月1日的转换协议，Dialectic将在股权融资交易完成的同时，将可转换票据的全部本金连同其所有应计和未付利息转换为普通股股份。作为Dialectic同意自愿转换其可转换票据的对价，公司同意通过转换金额等于可转换票据自拟议交易截止日至可转换票据到期日期间应计的名义PIK利息的现值发行额外普通股，假设可转换票据在所述期限结束前仍未偿还，并以11%的利率贴现，加上欠Dialectic的递延现金利息金额，适用于可转换票据下的相同转换价格每股5.194美元。由于可转换票据的转换和上述商定的对价，预计将向Dialectic发行总计14,104，620股普通股。作为Dialectic同意转换可转换票据的额外对价，公司将在收盘时向Dialectic发行认股权证，以购买最多105,911股普通股，行使价为每股5.194美元（等于截至2026年3月31日的重置期后有效的可转换票据的转换价格）。

就交易而言，私募及Dialectic的若干投资者与公司订立优先购买权协议，该协议向该等投资者及Dialectic就公司股本证券的新发行及销售提供优先购买权，直至优先购买权协议日期起计六个月及公司下一次股本融资交易完成之日起计，以较早者为准。

将在私募中出售的证券未根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）或适用的州证券法进行登记，除非根据有效的登记声明或此类登记要求的适用豁免，否则不得在美国发售或出售。公司已同意向美国证券交易委员会（SEC）提交一份转售登记声明，内容涉及在私募中出售的普通股股份以及就可转换票据转换向Dialectic发行的某些股份的转售。本新闻稿不构成出售要约或购买普通股的要约邀请，也不应在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或司法管辖区出售这些普通股。根据转售登记声明进行的任何普通股发售将仅通过招股说明书的方式进行。

交易顾问

Cantor担任牵头配售代理，Lake Street Capital Markets，LLC担任公司与私募相关的配售代理。DLA Piper LLP（US）担任配售代理的法律顾问。Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP担任公司法律顾问。Willkie Farr & Gallagher LLP担任Dialectic的法律顾问。Hogan Lovells US LLP在公司现有定期债务下担任贷款人的法律顾问。

关于量子

Quantum提供专为AI时代设计的端到端数据管理解决方案。凭借四十多年的经验，我们的数据平台让客户能够从他们独特的、非结构化的数据中提取最大价值。从为AI应用提供动力和要求数据密集型工作负载的高性能摄取，到为AI模型提供燃料的海量、持久的数据湖，Quantum提供了最全面、最具成本效益的解决方案。生命科学、政府、媒体和娱乐、研究和工业技术领域的领先组织信任量子公司最宝贵的资产——他们的数据。

量子股份在纳斯达克（QMCO）上市。Quantum和Quantum徽标是Quantum Corporation及其附属公司在美国和/或其他国家的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

前瞻性信息

本新闻稿中提供的信息可能包括《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述主要基于我们目前对影响我们业务的未来事件和财务趋势的预期和预测。此类前瞻性陈述包括但不限于：交易的预期收益，包括对公司流动性、财务状况和未来机会；定向增发所得款项的预期用途；对偿还和可转换票据转换后公司债务状况的预期；对公司经营所在市场的预期；对股份数量的预期将就定向增发和就可转换票据转换向Dialectic发行的某些股份而发行；公司计划委托一份关于磁带对HPC数据中心的重要性的报告；与拟议交易相关的条款和条件；以及关于涉及在定向增发中出售的普通股股份和就可转换票据转换向Dialectic发行的某些股份的转售登记声明的预期。

这些前瞻性陈述可以通过使用“预期”、“相信”、“可以”、“可以”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“目标”、“将”等术语和短语来识别，以及这些术语和类似短语的类似表达或变体。此外，关于未来事项的陈述和关于非历史事项的其他陈述属于前瞻性陈述。请投资者注意，这些前瞻性陈述与未来事件或我们未来的业绩相关，并受到已知和未知的商业、经济和其他风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与任何前瞻性陈述所明示或暗示的存在重大差异。

这些前瞻性陈述涉及可能导致实际结果与预测结果大不相同的风险和不确定性，包括但不限于以下内容：与私募和可转换票据转换相关的估计和假设，包括其预期收益；拟议交易完成的条件未得到满足的风险；各方的能力

及时完成拟议交易，或完全完成，或任何拟议交易因任何原因未能完成；以及本文描述的其他风险，包括但不限于我们向SEC提交的文件中“风险因素”中讨论的项目，包括我们于2025年8月26日向SEC提交的10-K表格年度报告，以及随后向SEC提交的任何文件。我们不打算更新或更改我们的前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，适用法律或法规要求的除外。

投资者关系联系人：

谢尔顿集团

Leanne K.Sievers |布雷特·L·佩里

E：sheltonir@sheltongroup.com