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EX-4.2 2 tm2517691d3 _ ex4-2.htm 图表4.2

附件 4.2

 

Amphenol Corporation

 

官员的证书

根据义齿第2.2节

 

兹提及特拉华州公司Amphenol Corporation(“公司”)与作为受托人(“受托人”)的美国银行信托公司National Association签订的日期为2023年3月16日的契约(“契约”)。此处使用但未另行定义的大写术语应具有义齿中赋予它们的各自含义。

 

根据Indenture第2.2节,公司特此通过其首席财务官Craig A. Lampo及其秘书Lance D’Amico证明如下:

 

1. 根据(i)经董事会一致书面同意采取的行动(“董事会“)于2025年6月2日采取的行动,包括董事会授予其定价委员会的授权及(ii)于2025年6月11日采取的经董事会定价委员会一致书面同意的行动(”定价委员会同意”),公司已创设一系列公司优先债务证券,指定为2032年到期的3.125%优先票据(“笔记"),将根据契约发行,并授权出售一个或多个系列票据的本金总额最多1,250,000,000美元(或适用的欧元等值)(或定价委员会批准的其他金额不超过1,500,000,000美元(或适用的欧元等值))。

 

2. 经定价委员会同意授权及根据定价委员会同意厘定的票据条款如下:

 

(a) 票据标题为2032年6月16日到期的3.125%优先票据(CUSIP/通用代码/ISIN:032095 AU5/309610881/XS3096108819)。

 

(b) 票据的发行价格为票据本金额的99.247%。

 

(c) 票据的最高本金总额应为600,000,000欧元。

 

(d) 票据本金应于2032年6月16日(即“到期日”).

 

(e) (i)票据须自2025年6月16日起按年利率3.125%计息,每年于每年6月16日支付(“付息日期”),自2026年6月16日起至票据本金支付或可供支付为止。如此须支付的利息,须于紧接适用的利息支付日期前一个营业日(定义见下文)当日的营业时间结束时支付予票据登记在其名下的人(“利息记录日期”).A“营业日”是指除纽约和伦敦商业银行和外汇市场开门营业的周六或周日以外的任何一天,也就是跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统(TARGET2)正在运行的一天。任何付息日的应付利息金额,应根据正在计息期间的实际天数和自票据最后一次付息日期(如票据未付利息,则为2025年6月16日)起至但不包括下一次预定付息日的实际天数计算。这一支付惯例被称为国际资本市场协会规则手册中定义的实际/实际(ICMA)。倘任何付息日、任何兑付日或到期日落在非营业日的某一天,则须于下一个营业日(除非根据第2(g)(IV)条的规定,并无就该延迟作出任何利息或其他付款)支付所需的本金、溢价(如有)及利息,其效力与在该付息日、该兑付日或到期日(视情况而定)作出的相同。

 

 

 

 

(ii)票据的付款将透过付款代理进行。票据的付款将在付款代理的指定办事处或代理机构进行,截至本协议日期,该办事处或代理机构为U.S. Bank Europe DAC,UK Branch。公司还可以选择通过邮寄支票或电汇支付利息。公司还可能安排额外的付费代理办事处,并可能改变这些办事处。

 

(f) 向票据持有人发出的通知将由公司或由指定人士按公司指示向该等持有人发出。任何通知应视为已在发送之日发出。只要票据由作为Clearstream和Euroclear共同存管人存放于美国银行Europe DAC或其任何继承者的全球证券(“共同保存人”),可通过向Clearstream和Euroclear交付的方式向持有人发出通知,此类通知应被视为在交付给Clearstream和Euroclear之日发出。在公司的指示下,受托人将向每个注册持有人的最后已知地址传送通知,因为它出现在受托人维护的证券登记册中。受托人只会将该等通知转递予票据的注册持有人。持有人将不会直接从公司收到有关票据的通知,除非公司以完全证明的形式向持有人重新发行票据。

 

(g) (i)在票面赎回日期(如本定义)之前,公司可随时及不时选择全部或部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较大者:

 

(i)(a)按年度(实际/实际(ICMA))基准按相当于可比政府债券利率(定义见下文)的利率折现至兑付日(假设票据于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,加上15个基点,减去(b)应计但不包括兑付日的利息,以及

  

(ii)须赎回票据本金的100%,

 

加上,在任何一种情况下,截至但不包括赎回日期的应计未付利息。

 

2

 

 

于票面赎回日期或之后,公司可随时及不时选择全部或部分赎回票据,赎回价格相等于所赎回票据本金额的100%加上截至赎回日期的应计及未付利息。

 

如赎回日期为利息记录日期当日或之后及相关利息支付日期当日或之前,则应计未付利息(如有)须于该利息记录日期的营业时间结束时支付予该票据登记在其名下的人,且无须向其票据须由公司赎回的持有人支付额外利息。

 

就本条第2(g)(i)款而言,以下术语具有以下含义:

 

“票面赎回日”是指2032年3月16日(到期日前三个月)。

 

“可比政府债券”是指,就与任何可比政府债券利率计算相关的票面赎回日之前将被赎回的票据而言,由公司选定的具有国际地位的独立投资银行机构(“独立投资银行家”)酌情决定,作为德意志联邦共和国直接债务的债券(“德国政府债券”),其期限最接近将被赎回的票据的票面赎回日,或者如果该独立投资银行家自行决定确定该类似债券未发行,此类独立投资银行家作为此类其他德国政府债券可根据公司选定的德国政府债券的三家经纪人和/或做市商的建议,确定适合于确定可比政府债券利率。

 

“可比国债利率”是指在确定赎回日期前的第三个营业日,可比国债的收益率(四舍五入至小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入),以公司选定的独立投资银行家确定的该营业日上午11:00(伦敦时间)该可比国债的中间市场价格为基础,按照当时公认市场惯例计算。

 

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。受托人不负责执行或验证与赎回有关的任何计算或选择。

 

3

 

 

除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

(ii)如(a)由于美国法律(或根据该法律颁布的任何条例或裁决)(或其任何政治分部或征税当局或其中有权征税)(“相关的征税管辖范围”)的任何变更或修订,或由于有关适用或解释该等法律、条例或裁决的官方立场的任何变更或修订(包括凭借有管辖权的法院的开庭、判决或命令或已公布的行政惯例的变更),该变更或修订于2025年6月11日或之后生效,公司成为或将成为有义务支付下文第2(g)(IV)节所述的额外金额,或(b)相关税务管辖区在2025年6月11日或之后采取的任何行为,无论是否就公司或任何关联公司采取此类行为,导致公司很可能需要支付此类额外金额,则公司可自行选择赎回票据,作为整体而非部分,根据上文第2(f)节发出不少于15日但不超过60日的公告,按其本金额的100%,连同截至但不包括固定赎回日期的应计利息;但条件是公司在其商业判断中确定,无法通过使用公司可用的合理措施(其中不包括替代票据下的债务人)来避免支付该等额外金额的义务。除非公司接获独立大律师的意见,大意是由于该等更改或修订,或有关税务司法管辖区采取的作为已导致公司很可能须支付下文第2(g)(IV)条所述的额外款项,否则不得依据上述(a)或(b)项作出赎回,而公司须已向受托人交付一份由正式授权人员签署的高级人员证书,声明基于该等意见,公司有权根据其条款赎回票据。

 

(iii)公司将根据上文第2(f)条所述的条文,刊发任何赎回上述任何票据的通知。如果在任何时候要赎回的票据少于全部,则主要付款代理人将根据当时票据上市的主要证券交易所的规则(如有)选择要赎回的票据,如果票据未在证券交易所上市,则根据Euroclear或Clearstream的规则,或在没有任何此类规则的情况下,以抽签方式按比例选择要赎回的票据;但前提是,任何此类部分赎回均不得将未赎回的票据本金部分减少至低于100,000欧元。主要付款代理人对其根据本款作出的任何选择不承担任何责任。

 

4

 

 

(IV)票据的所有本金、溢价(如有)和利息的支付将免费且明确地为或因任何相关税收管辖区征收的任何当前或未来税收、评估或其他政府收费(统称“税收”)而预扣或扣除,除非法律或其官方解释或管理要求预扣此类税收。如果法律或其官方解释或管理要求预扣此类款项,公司将在符合下述例外和限制的情况下,支付必要的额外款项,以便在预扣此类税款(包括支付此类额外款项的任何预扣款项)后,将票据的本金、溢价(如有)和利息的净额支付给非美国人(定义见下文)的票据实益拥有人,将不低于该等票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是上述支付额外金额的义务不适用:

 

(1)仅因票据持有人或实益拥有人,或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东(如持有人是遗产、信托、合伙企业或法团,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人)而征收或扣留的任何税款,被视为:

 

(a)正在或曾经在美国境内存在或从事贸易或业务,或在美国境内拥有或曾经拥有常设机构;

 

(b)与美国有当前或以前的关系,包括作为美国公民或居民的关系(不包括仅因票据所有权或收到票据下的付款而产生的关系);

 

(c)就美国而言是或曾经是外国或国内个人控股公司、被动外国投资公司或受控外国公司或有累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

(d)是或曾经是经修订的1986年美国国内税收法典(“法典”)第871(h)(3)条或任何后续条款所指的票据项下债务人的“10%股东”;

 

(e)是或曾经是《守则》第864(d)(4)条或任何继承条文所指的与票据项下的债务人有关的受控外国公司;或

 

(f)是或曾经是收取《守则》第881(c)(3)(a)条或任何继承条文所述利息的银行;

 

(2)对作为受托人或合伙企业或并非票据唯一实益拥有人的票据的任何实益拥有人,但仅限于受益人或委托人关于受托人、合伙企业成员或该实益拥有人如果受益人、委托人、成员或实益拥有人直接收到其实益或分配的付款份额,则本无资格获得额外金额的付款;

 

5

 

 

(3)仅因票据持有人或实益拥有人未能(a)遵守有关票据持有人或实益拥有人的国籍、住所、身份或与相关税务司法管辖区的联系的证明、身份证明或信息报告要求而征收或扣留的任何税款,如果相关税收管辖区的法规或条例要求遵守,作为减免或豁免此类税收的先决条件(包括提交适用的美国国税局W-8表格(附任何必要的附件))或(b)遵守任何信息收集和报告要求或采取任何类似行动,在每种情况下,这些要求都是为了获得相关税收管辖区提供的最大可用豁免豁免,该豁免可用于持有人或受益所有人或其代表收到的付款;

 

(四)以非代扣代缴方式征收的任何税款;

 

(五)仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在该款项到期后15天以上生效或者有适当规定后才征收或者预扣的税款,以较后发生者为准;

 

(六)对任何遗产、继承、赠与、销售、消费税、转让、财富或者个人财产税或者类似的税收、评估或者政府押记;

 

(7)任何付款代理人就任何票据的本金、溢价(如有)或利息的任何付款而须扣留的任何税项,如该等付款可在任何其他付款代理人无须扣留的情况下作出;

 

(8)因在该等付款到期应付日期后超过30天的日期出示该等票据以供付款而征收或课征的任何税项,但如该票据的持有人或实益拥有人在该30天期间的任何日期出示该等票据以供付款,则该等税项除外;

 

(9)根据《守则》第1471至1474条征收或扣留的任何税款,截至《票据》(或该等条文的任何修订或后续版本)的发行日期,根据该票据颁布的任何美国财政部条例,其任何官方解释,根据非美国司法管辖区与美国之间就上述事项通过的政府间协议或根据《守则》第1471(b)(1)条订立的任何协议而通过的任何类似法律或条例;或

 

6

 

 

(10)任何第(1)至(9)项的任何组合的情况。

 

票据在所有情况下均受适用于其的任何税务、财政或其他法律或法规或行政或司法解释的约束。除根据本条第2(g)(IV)条特别规定外,公司无须就任何政府或其政治分区或课税当局或其中所征收的任何税项、课税或政府收费作出任何付款。如本第2(g)(IV)节所用,“美国人”一词是指为美国联邦所得税目的而为美国公民或居民的任何个人,在美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据其法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体(根据任何适用的财政部条例不被视为美国人的合伙企业除外),或其收入无论来源如何均须缴纳美国联邦所得税的任何遗产或信托。

 

有权获得任何该等额外金额的每名持有人须与公司及受托人合作,提供公司或受托人合理要求的任何资料或文件,以确认该持有人及任何受影响的实益拥有人的身份及/或税务状况(在确定该持有人享有该等额外金额的权利所必需的范围内),并协助公司或受托人厘定适用的预扣税率及就该等额外金额应付的金额。

 

(h) 除上文第2(g)节述者外,票据将不会在到期前由公司赎回,亦不会有权享有任何偿债基金的利益。

 

(一) 倘发生控制权变更购回事件(定义见下文),除非公司已按上文第2(g)节所述行使其赎回全部票据的权利,否则票据的每名持有人均有权要求公司根据下文所述的要约购回该持有人票据的全部或任何部分(相当于100,000欧元及超过1,000欧元的整数倍)(“控制权要约变更"),以现金购买价格相等于票据本金额的101%,加上应计及未付利息(如有的话)至(但不包括)购回日期(以有关利息记录日期的记录持有人收取有关利息支付日到期利息的权利为准)。

 

在任何控制权变更回购事件之后的30天内,或根据公司的选择,在任何控制权变更之前但在未决的控制权变更公告之后,公司应以第一类邮件方式向每个持有人发送通知,并向受托人发送一份副本,该通知将适用于控制权变更要约的条款,说明:

 

(一) 该等控制权变更购回事件已发生或待处理,且该持有人有权要求公司以现金购回该持有人的票据,购回价格相当于票据本金的101%加上应计未付利息(如有的话)至但不包括购回日期(但以有关利息记录日期的记录持有人收取有关利息支付日到期利息的权利为准)(“控制权变更支付”);

 

7

 

 

(二) 如该通知是在控制权变更完成日期之前邮寄的,则控制权变更要约以控制权变更在控制权变更支付日或之前完成为条件;

 

(三) 回购之日(不得早于控制权变更要约邮寄之日起30天也不得迟于60日)(以“控制权变更支付日期”);以及

 

(四) 公司确定的程序,与契约一致,持有人必须遵循的程序,以使其票据被回购。

 

在控制权变更支付日,公司应在合法范围内:

 

(1) 接受根据控制权变更要约适当提交的所有票据或部分票据(相当于100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍)支付;

 

(2) 就如此投标的所有票据或部分票据向付款代理存入相等于控制权变更付款的金额;及

 

(3) 向受托人交付或安排交付如此接受的票据连同一份高级人员证明书,述明公司正回购的票据或票据部分的本金总额,并在适用范围内交付一份或多于一份已签立的新票据,以证明任何已交还的票据或票据的任何未购买部分,而受托人须按以下规定认证并交付一份或多于一份新票据。

 

受托人须在切实可行范围内迅速向如此提出的每名票据持有人邮寄或促使付款代理人迅速邮寄该等票据的控制权变更付款,而受托人须在切实可行范围内迅速认证并向每名持有人邮寄(或促使以簿记方式转让)一张本金相当于所交回的票据的任何未购买部分(如有的话)的新票据,但每份该等新票据的本金金额须为100,000欧元及超过1,000欧元的整数倍。

 

如控制权变更支付日为利息记录日期当日或之后,以及相关利息支付日当日或之前,则任何应计及未付利息(如有)须于该利息记录日期的营业时间结束时支付予票据登记在其名下的人,且无须向根据控制权变更要约投标的持有人支付额外利息。

 

8

 

 

如果第三方按照公司将提出的控制权变更要约所适用的义齿中规定的方式、时间和其他方式提出要约,并回购根据该要约有效提交且未撤回的所有票据,则公司无须在发生控制权变更回购事件时提出控制权变更要约。

 

公司应在适用范围内遵守《交易法》第14e-1条的要求以及任何其他证券法律或法规,只要这些法律和法规适用于因控制权变更回购事件而进行的票据回购。如任何该等证券法律或法规的规定与本条第2(i)款中的控制权变更要约规定相冲突,公司应遵守该等证券法律法规,且不会因任何该等冲突而被视为违反其在本条第2(i)款中的控制权变更要约规定下的义务。

 

就本条第2(i)款而言,以下术语具有以下含义:

 

“控制权变更”是指:

 

· 任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成,其结果是任何“人”(如《交易法》第13(d)(3)条所使用的术语)成为“实益拥有人”(定义见《交易法》第13d-3条和第13d-5条,但该人应被视为拥有任何该人有权获得的所有股份的“实益拥有权”,无论该权利是立即行使还是仅在时间流逝后才能行使),直接或间接,超过公司有表决权股票总投票权的50%(或公司通过合并、合并或购买其全部或几乎全部资产的方式成为继任者)(就本第2(i)条而言,该人应被视为实益拥有母公司持有的任何公司有表决权股票,如果该人直接或间接“实益拥有”(定义见上文)该母公司有表决权股票的多数投票权);或者

 

· 公司与任何人合并、或与任何人合并、或与任何人合并、或与任何人合并、或与任何人合并、或与任何人合并、或与任何人合并、或与任何人合并、或与任何人合并、或与任何人合并、或与任何人合并、或与任何人合并、或与任何人合并、或与任何人合并、或与任何人合并、或与任何人合并,在任何此类情况下,公司的任何已发行有表决权股票或该其他人的已发行有表决权股票被转换为或交换为现金、证券或其他财产的交易除外,紧随该交易生效后的存续人的有表决权股份的多数;或

 

9

 

 

· 公司董事会过半数成员不是持续董事的首日;或

 

· 在一项或一系列关联交易中,直接或间接出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置(以合并或合并的方式除外)公司的全部或几乎全部资产和作为一个整体的子公司的资产给任何“人”(如《交易法》第13(d)和14(d)条中使用的术语),但不包括给公司或公司的一家子公司;或者

 

· 公司股东通过清算或解散计划或提议。

 

尽管有上述规定,如(a)公司成为控股公司的直接或间接全资附属公司及(b)紧接该交易后,(1)控股公司有表决权股份的直接或间接持有人与紧接该交易前的公司有表决权股份持有人实质上相同,或(2)没有人或团体直接或间接是控股公司有表决权股份总投票权的多数的实益拥有人,则该交易不应被视为控制权变更。

 

“控制权变更回购事件”是指就此类控制权变更同时发生控制权变更和评级下降。尽管本条第2(i)款另有规定,除非及直至该等控制权变更已实际完成,否则任何控制权变更回购事件将不会被视为与任何特定控制权变更有关而发生。

 

「持续董事」指,于任何厘定日期,任何(a)于票据发行日期为公司董事会成员或(b)经提名选举或经于该等提名或选举时为公司董事会成员的持续董事过半数同意后当选为公司董事会成员的公司董事会成员。

 

“投资级”是指标普给予的BBB-或更高评级以及穆迪给予的Baa3或更高评级,或标普或穆迪给予的此类评级的同等评级,如果标普或穆迪不得公开提供对票据的评级,则另一评级机构予以评级。

 

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司及其继任者。

 

“评级机构”是指标普和穆迪各自,或者在丨或穆迪或两者均未公开对票据的评级的情况下,“国家认可的统计评级组织”(在《交易法》第3(a)(62)条的含义内)或“组织”(视情况而定),由公司选择(由公司董事会决议证明),该组织应取代标普或穆迪,或两者并用,视情况而定。

 

10

 

 

“评级下降”指,就控制权变更而言,票据在可能导致该控制权变更的安排的公告之日起至该控制权变更完成后60天期间(“触发期”)的任何日期(“触发期”)停止被各评级机构评为投资级(只要票据的评级处于公开宣布的考虑任一评级机构可能下调评级的情况下,该触发期将延长)。

 

“标普”是指标普全球 Ratings,标普全球 Inc.及其继任者的一个部门。

 

任何特定人士在任何日期的“有表决权股份”指该人士当时有权在该人士的董事会、经理或受托人(如适用)的选举中普遍投票的股本。

 

(j) 票据的发行面值为100,000欧元,超过1,000欧元的整数倍。

 

(k) 票据应仅以记名形式发行,不附带息票。票据应由一名或多名全球证券代表存放于或代表欧洲清算系统共同存托人(“Euroclear”)或Clearstream Banking,S.A.(“清流”)(或继承者或清算系统)中规定的格式在本协议的附件 A。

 

(l) 如果根据义齿第6.2节宣布加速票据到期,应支付票据本金的100%。

 

(m) 票据应以欧元发行。

 

(n) 除本协议第2(o)节另有规定外,票据的本金和溢价(如有)以及利息应以立即可用的资金以欧元支付。

 

(o) 初始持有人将被要求以欧元支付票据,所有利息和本金的支付,包括在任何赎回票据时支付的款项和任何额外金额的支付将以欧元支付。然而,如果在2025年6月11日或之后,由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况,或如果采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元,或国际银行界公共机构或其内部的交易结算不再使用欧元,则与票据有关的所有付款将以美元支付,直至公司再次可以使用欧元或如此使用。在任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会规定的截至相关支付日期前第二个工作日营业结束时的汇率兑换成美元,如果美国联邦储备委员会未规定兑换率,则根据彭博报道的相关支付日期前第二个工作日或之前可用的最近欧元兑美元汇率。以美元支付的有关票据的任何款项将不构成票据或票据规管契约项下的违约事件。受托人和主付款代理人均不承担确定或核实与上述有关的任何计算或转换的责任。

 

11

 

 

(p) 不适用

 

(q) 不适用

 

(r) 不适用

 

(s) 除上文第2节(i)所述以外,适用于《票据》的义齿第四条或第五条所述的契诺不得增加或更改。

 

(t) 票据不得转换为公司任何其他证券。

 

(u) 票据为优先无抵押及非次级债务证券,与公司所有现有及未来的优先无抵押及非次级债务享有同等地位,包括公司2026年到期的4.750%优先票据、公司2027年到期的5.050%优先票据、公司2028年到期的4.375%优先票据、公司2029年到期的5.050%优先票据、公司2029年到期的4.350%优先票据、公司2030年到期的2.800%优先票据、公司2031年到期的2.200%优先票据、公司2034年到期的5.250%优先票据、公司2035年到期的5.000%优先票据,公司于2054年到期的5.375%优先票据及公司于2026年到期的0.750%欧元优先票据的担保(“2026年欧元纸币”)和2028年到期的2.000%欧元优先票据(“2028年欧元纸币")发行的公司附属公司安诺电子 Technologies Holding GmbH及公司循环信贷额度下的任何借款。然而,票据应在结构上从属于公司子公司的债务(2026年欧元票据和2028年欧元票据除外(在该等2026年欧元票据和2028年欧元票据由公司担保的范围内)),并在为该债务提供担保的资产的价值范围内有效从属于公司未来的任何有担保债务。

 

(五) 受托人最初应担任票据的转让代理人和证券登记官。U.S. Bank Europe DAC,UK Branch最初将作为票据的主要支付代理。经通知受托人,公司可更改任何付款代理人或证券登记处,而公司或其任何附属公司可担任付款代理人或证券登记处。

 

(w) 公司可在不向票据持有人发出通知或征得其同意的情况下,发行与票据具有相同条款和条件的无限本金额额外票据,但在每种情况下,发行日期、发行价格以及(在某些情况下)第一个付息日除外。只有在发行时,公司遵守契约所载的契诺,公司才会获准发行该等额外票据。任何额外票据将与票据属于同一发行的一部分,并将与票据持有人就所有事项进行投票,但前提是如果此类额外票据在美国联邦所得税方面不可与票据互换,则此类额外票据将以单独的CUSIP、ISIN、通用代码和/或任何其他识别号码发行,以及进一步提供就由Global Securities代理的任何票据而言,只要经修订的1933年《美国证券法》或Euroclear或Clearstream共同存托人的程序(或后续清算系统)可能要求,此类额外票据将根据义齿条款由一个或多个单独的Global Securities代理,并受到适用的转让或其他限制。

 

12

 

 

3. 仅就票据而言,义齿第2.7节应全部替换为以下内容:

 

“第2.7节。转让和交换。凡一系列证券向注册处处长提出要求登记转让或将其交换为相同系列证券的等额本金的请求,注册处处长应在满足该等交易要求的情况下对转让进行登记或进行交换。在任何转让或交换时,书记官长和受托人可要求持有人提供适当的背书和转让文件。为允许转让和交换的登记,公司应执行,而受托人在收到指示认证和交付的公司命令后,应认证和交付任何授权面额的证券,其本金总额等于该全球证券的本金总额,以换取该全球证券。不得就任何转让或交换的登记收取服务费(除非本条例另有明确许可),但公司或受托人可要求支付一笔足以支付与此有关的任何转让税或类似的政府押记的款项(根据第2.11条、第3.6条或第9.6条在交换时应支付的任何此类转让税或类似的政府押记除外)。

 

公司或注册处处长均无须(a)发行、登记任何系列的证券的转让或交换,期限自紧接邮寄选定作赎回的该系列证券的赎回通知之日前十五天开始,至该邮寄当日营业时间结束为止,(b)登记任何选定、被要求或被要求赎回的系列证券的转让或交换作为一个整体或任何该等选定证券的被赎回部分的证券的转让或交换,部分被要求赎回或被要求赎回,或(c)登记持有人就控制权变更要约(定义见日期为2025年6月16日的公司高级职员证书第2(i)节,有关2032年到期的3.125%优先票据(CUSIP/通用代码/ISIN:032095 AU5/309610881/XS3096108819))而提出(而非撤回)回购的任何系列的证券的转让或交换。

 

13

 

 

公司、受托人、付款代理人及过户登记处处长在任何证券的转让登记适当呈交前,为收取有关该证券的本金及利息(如有的话)的付款及为所有其他目的,可将该等证券以其名义登记的人视为该等证券的绝对拥有人,并将其视为该等证券的绝对拥有人。

 

全球证券的任何持有人应通过接受该全球证券,同意只能通过Euroclear Bank SA/NV作为Euroclear System(“Euroclear”)的运营商和/或Clearstream Banking、soci é t é anonyme(“Clearstream”)(和/或其后续清算系统)及其各自的直接和间接参与者(视情况而定)维护的记账系统才能实现对该全球证券实益权益的转让,并且应要求在记账系统中反映对该证券实益权益的所有权。只要全球证券仍未偿还并由共同存托人或其代表持有,全球证券的受益权益转让和增加或减少全球证券本金总额的转让只能根据Euroclear和/或Clearstream(和/或其或其后续清算系统)(视情况而定)的规则和程序进行。如果全球证券或其任何部分被赎回,Euroclear和/或Clearstream(如适用)将从其就赎回该全球证券而收到的金额中将其就如此赎回的全球证券收到的金额分配给该全球证券的记账权益持有人。”

 

4. 仅就票据而言,义齿第2.14(b)节应全部替换为以下内容:

 

“第2.14(b)条转让和交换。尽管第2.7节中有任何相反的规定,记账式权益所有人将仅在以下情况下收到记名形式的凭证式票据(“凭证式票据”):(1)如果任一存托人通知公司其不愿意或无法继续作为存托人,或者任何全球证券的存管共同存托人不愿意或无法继续作为共同存托人,且该全球证券的继任存托人未在公司收到该通知后90天内由公司指定,(2)整,但不是部分,在任何时候,如果公司全权酌情决定任何全球证券应被交换为有凭证票据,或(3)如果记账权益的所有者要求在任何票据已根据第6.1和6.2节立即到期应付的情况下通过Euroclear或Clearstream交付的书面交换。在每一种情况下,公司应执行,而受托人在收到指示认证和交付的公司订单(复制至付款代理人、注册官和共同存托人)后,应认证和交付任何授权面额的、本金总额等于该全球证券本金总额的有证票据,以换取该全球证券。当该等全球证券兑换为凭证式票据时,全球证券应由受托人注销。在收到存托人根据本款发出的通知后,Euroclear和/或Clearstream(和/或其后续清算系统)以及受托人(视情况而定),公司应利用其商业上合理的努力与共同存托人就全球证券的有价证券权益交换作出安排,并促使所要求的有价证券被签立并交付给登记官,数量足够且经受托人认证,以便交付给持有人。持有人将全球证券的权益交换为凭证式票据,须透过相关结算系统(如受托人、付款代理人及/或注册官要求,则须以单独书面形式)向注册官提供公司及注册官要求的书面指示及其他资料,以完成、签立及交付该等凭证式票据。为交换Global Securities的任何全球证券或全球证券的实益权益而交付的凭证式票据将根据相关清算系统的要求(按照其惯常程序)登记在名称中,并以任何经批准的面额发行。

 

除本第2.14(b)节规定的情况外,全球证券不可兑换有凭证的票据或有凭证的票据。”

 

【签名页如下】

 

14

 

 

以下签署人已代表公司以以下指明的身份签署本高级职员证书,以作为证明。

 

日期:2025年6月16日

 

  Amphenol Corporation
   
   
  签名: /s/Craig A. Lampo
  姓名: Craig A. Lampo
  职位: 高级副总裁兼首席财务官
   
   
  签名: /s/兰斯·达米科
  姓名: 兰斯·达米科
  职位: 高级副总裁、秘书和总法律顾问

  

[官员证书的签名页(根据契约第2.2节)(欧元)]

 

 

 

附件 A

 

票据的形式

 

 

 

本票据为下文所指的契约所指的全球票据,以共同存管人或共同存管人的名义登记。本票据可交换仅在本契约所述的有限情况下以共同存管人或其提名人以外的人的名义登记的证券,除共同存管人向共同存管人的提名人、共同存管人的提名人向共同存管人或共同存管人的另一提名人以外,不得将其整体转让

 

除非本证书由EUROCLEAR BANK,S.A./N.V的授权代表作为EUROCLEAR System(“EUROCLEAR”)和ClearStream Banking S.A.(“ClearStream,”以及EUROCLEAR,“EUROCLEAR/CLEARSTREAM”)向发行人或其代理进行转让、交换或付款的登记,并且所签发的任何证书均以共同存管人的名义或EUROCLEAR/CLEARSTREAM授权代表要求的其他名称进行登记(且任何款项将支付给共同存管人或其提名人或其他实体如任何人以价值或其他方式质押或使用本合同是错误的,因为本合同的登记所有人、共同存管人或其提名人在本合同中拥有权益。

 

CUSIP:032095 AU5

ISIN:XS3096108819

通用代码:3096 10881

 

没有。[ ]   €[ ]

 

Amphenol Corporation

2032年到期的3.125%高级票据

 

Amphenol Corporation,一家特拉华州公司(“公司”该期限包括下文提及的义齿下的任何继承公司),就收到的价值,特此承诺于2032年6月16日(该日期下称“规定的到期日”)向作为共同存托人的代名人的USB Nominees(UK)Limited或其注册受让人支付本金[ ]欧元(欧元[ ]),并支付该本金金额的利息,自2025年6月16日起或每年6月16日(“利息支付日”)自利息已支付或已适当提供利息的下一个最近日期起,自2026年6月16日起,按年利率3.125%计息,直至本协议的本金已获支付或妥为可供支付,并在法律许可的范围内,按票据承担的利率支付任何逾期本金及溢价(如有)的利息,以及不时按要求支付的任何逾期分期利息。

 

如此应付的利息须于紧接适用的利息支付日期(每个该等日期称为“利息记录日期”)前一个营业日的营业时间结束时支付予票据登记在其名下的人。“营业日”是指纽约和伦敦商业银行和外汇市场营业的周六或周日以外的任何一天,也就是跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统(TARGET2)运行的一天。

 

 

 

任何付息日的应付利息额,应以正在计息期间的实际天数和自票据最后一次付息之日(或2025年6月16日,如未支付利息)起至但不包括下一个预定付息日(实际/实际(ICMA))的实际天数计算。倘任何利息支付日、任何赎回日期或所述到期日的任何日期并非营业日,则在该日期应付的该等款项将在下一个营业日支付,犹如在该款项到期之日支付一样(且除高级人员证明书第2(g)(IV)条规定外,并无就该延迟作出任何利息或其他付款),其效力与在该利息支付日、该赎回日期或所述到期日作出的效力相同,视情况而定。

 

如公司拖欠票据利息的付款,则公司须向在其后特别记录日期持有票据的人士支付违约利息,加上在法律许可的范围内就违约利息应付的任何利息。公司应确定股权登记日和缴款日。至少在记录日期前十天,公司应向受托人和每名票据持有人邮寄一份通知,说明记录日期、支付日期和将支付的利息金额。公司可以以任何其他合法方式支付违约利息。

 

票据的付款将通过主要付款代理进行。票据的付款将在主要付款代理人的指定办事处或代理机构进行。公司还可以选择通过邮寄支票或电汇支付利息。公司还可能安排额外的付费代理办事处,并可能改变这些办事处。

 

尽管有上述规定,只要本票据以全球票据为代表,本票据的本金、溢价(如有)和利息将以立即可用的资金支付给作为本票据初始持有人的共同存托人或其代名人。

 

兹提及本说明载于以下各页的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文应具有如同在此处所载的同样效力。

 

除非本说明的认证证书已由受托人以手工签字方式签署,否则本说明不应有权获得义齿项下的任何利益,或为任何目的而有效或具有义务。

 

 

 

作为证明,本公司已安排在其法团印章下妥为签立此文书。

 

日期:2025年6月16日

 

  Amphenol Corporation
   
   
  签名:  
    姓名:Craig A. Lampo
    职称:高级副总裁兼首席财务官

 

证明:  
   
   
姓名: 兰斯·达米科  
职位: 高级副总裁、秘书和总法律顾问  

  

【全球票据签署页(欧元)】

 

 

 

认证证书

 

本全球票据是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。

 

  美国银行信托公司,
国家协会,作为受托人
   
  签名:  
    获授权人员

 

日期:2025年6月16日

 

【全球票据签署页(欧元)】

 

 

 

(注反之亦然)

 

Amphenol Corporation

2032年到期的3.125%高级票据

 

本全球票据在票面上指定为2032年到期的3.125%优先票据(“票据”),是公司与美国银行信托公司、National Association作为该契约的受托人(“受托人”,该条款包括该契约下的任何继任受托人)之间根据日期为2023年3月16日的契约(“基础契约”)以一个或多个系列发行和可发行的公司正式授权发行的证券,并辅以日期为2025年6月16日的确定票据条款的高级职员证书(“高级职员证书”,及连同基础契约,「契约」),兹提述公司、受托人及根据该契约发行的证券的持有人各自在该契约下的权利、权利限制、义务及豁免的声明,以及该等证券已获及将获认证及交付的条款。此处未提供定义的此处使用的大写术语应具有义齿中规定的含义。

 

票据不受强制性或可选偿债基金规定的约束。

 

票据可由公司选择在任何时间或不时按契约中所述的赎回价格全部或部分赎回。

 

若发生控制权变更回购事件,除非公司已按上述方式行使赎回所有票据的权利,否则票据的每一持有人均有权要求公司根据义齿中所述的要约以现金购买价格回购该持有人票据的全部或任何部分(相当于100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍),购买价格等于票据本金的101%,加上应计和未付利息(如有),但不包括,回购日(以相关利息登记日的记录持有人在相关付息日收取到期利息的权利为准)。

 

如果与票据有关的违约事件(如义齿中所定义)发生并仍在继续,票据的本金可以按照义齿中规定的方式和效果被宣布到期应付。

 

除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在获得当时未偿还证券本金多数持有人同意的情况下,随时对义齿项下受影响的公司权利和义务以及证券持有人的权利进行修订和修改。未经任何证券持有人同意,可修改契约或证券,以纠正、更正或补充有关证券的任何歧义、遗漏、缺陷或不一致之处,或作出不会对任何证券持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的任何变更。义齿还包含允许持有当时未偿还证券本金特定百分比的持有人代表所有证券的持有人放弃公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果的条款。在此种放弃生效之前,本票据持有人对其的同意是持有人和本票据的每一后续持有人的持续同意或证明与同意持有人票据相同的债务的本票据的部分,即使未在本票据上注明同意。然而,如受托人在放弃生效日期前收到撤销通知,则任何该等持有人或其后的持有人可撤销对该持有人的票据或本票据的部分的同意。任何修订或放弃一旦生效,应对受该修订或放弃影响的每一位持有人具有约束力,但义齿中规定的某些例外情况除外。

 

 

 

对契约或证券的每项修订均应在符合当时生效的TIA的补充契约中列出。

 

本文中对义齿的任何提及以及本票据或义齿的任何规定均不应改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,即按此处规定的时间和地点以及利率和货币支付本票据的本金和利息。

 

持有人应按照契约登记票据的转让或交换。公司或受托人可要求持有人(其中包括)提供适当的背书和转让文件,并在义齿允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府收费。公司或注册处处长均无须(a)发行、登记转让或交换自紧接经选定赎回的票据的赎回通知书寄出前十五天开始并于该邮寄当日的营业时间结束之期间的票据,(b)登记转让或交换选定、被要求赎回或被要求赎回的票据整体或任何选定该等证券的被赎回部分,被要求或被要求赎回部分或(c)登记持有人已就控制权要约变更(定义见高级人员证书第2(i)节)提交(而非撤回)的票据的转让或交换以进行回购。

 

除票据的某些条文外,公司可解除其在票据项下及在契约项下就票据所承担的义务,并可解除遵守票据及契约项下就票据所载的若干契诺的义务,在每种情况下,均须在契约项下所指明的若干条件获满足后。

 

公司的董事、高级职员、雇员或股东本身,对公司根据本说明或义齿承担的任何义务,或对基于、关于或由于此类义务或其设定而提出的任何索赔不承担任何责任。每一持有人通过接受票据而免除和解除所有此类责任。豁免和发行是发行票据考虑的一部分。

 

就所有目的而言,本票据的注册持有人须被视为其拥有人。

 

如用于支付本金或利息的资金两年内仍无人认领,受托人和付款代理人将应其书面请求向公司偿还资金。此后,受托人和该付款代理人就该等资金承担的所有责任即告终止。

 

 

 

受托人最初应担任票据的注册官和服务代理人。U.S. Bank Europe DAC,UK Branch最初应担任票据的付款代理(定义见义齿)。票据的发行面值为100,000欧元,超过1,000欧元的整数倍。票据应仅以记名形式发行,不附带息票。票据应存放于或代表Euroclear和Clearstream的共同存托人。如根据契约宣布票据加速到期,则须支付票据本金额的100%。票据应以欧元和本金及溢价(如有)发行,票据的利息应以欧元支付。如果在2025年6月11日或之后,由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况,或如果采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元,或国际银行界公共机构或其内部的交易结算不再使用欧元,则与票据有关的所有付款将以美元支付,直至欧元再次提供给公司或因此使用。在这种情况下,任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会规定的截至相关付款日期前第二个营业日营业结束时的汇率兑换成美元,如果美国联邦储备委员会未规定兑换率,则按彭博社报道的相关付款日期前第二个营业日或之前当时可用的最近的美元/欧元汇率兑换成美元。以美元就票据支付的任何款项将不构成票据或契约项下的违约事件。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。票据应为公司的无担保债务证券。票据不得转换为公司的任何其他证券。义齿和本说明应受纽约州法律管辖并按其解释。

 

为遵守外国金融机构、发行人、受托人、付款代理人或其他方正在或已经同意受其约束的与不时生效的《票据》(“适用法律”)相关的适用税法(包括主管机关颁布的规则、条例和解释),公司同意(i)应受托人的书面请求,在公司合理可得的范围内,向受托人提供,有关当事人和/或交易的充分信息(包括对此类交易条款的任何修改),以便受托人能够确定其是否根据适用法律承担与税务相关的义务,以及(ii)受托人有权在遵守适用法律所需的范围内从付款中进行任何预扣或扣除,而受托人对此不承担任何责任。

 

 

 

分配表格

 

要分配这份说明,请填写以下表格:

 

(i)或(我们)将本说明转让及转让予:

 

 

(插入受让人的法定名称)

 

 

(插入受让人的soc. sec.or tax ID. no.)

 

 

(打印或键入受让人的姓名、地址和邮编)

 

并不可撤销地委任______________________________________________________________________________

 

于本公司账簿上转让本票据。代理可以替代另一个代理他。

 

日期:

 

  您的签名:  
    (签名完全如您的名字出现在这张纸条上)

 

签字保证*:  

 

* 参与经认可的签名保证奖章计划(或受托人可接受的其他签名担保人)。

 

 

 

持有人选择购买

 

如果您希望选择由公司根据本协议的规定购买这张纸币,请选中方框:-

 

如果您希望选择仅让公司根据本协议的规定购买部分票据,请说明您选择购买的金额:$ __________________________

 

日期:

 

  您的签名:  
    (签名完全如您的名字出现在这张纸条上)

 

  税务识别号:  

 

签字保证*:  

 

* 参与经认可的签名保证奖章计划(或受托人可接受的其他签名担保人)。