附件 99.1
新闻
KeyCorp获得加拿大丰业银行的战略少数股权投资
以有吸引力的条款进行机会性融资
加速资本和盈利改善；预计融资将导致12.4%的备考CET1
进一步加强Key的增长能力
俄亥俄州克利夫兰-2024年8月12日/美通社/— KeyCorp（NYSE：KEY）今天宣布已达成一项协议，根据该协议，加拿大丰业银行（“Scotiabank”）（TSX：BNS）（NYSE：BNS）将对KeyCorp进行约28亿美元的战略少数股权投资，约占14.9%的备考普通股所有权，固定价格为每股17.17美元。
“加拿大丰业银行向我们提供了一个独特的机会，可以以有吸引力的条件筹集资金。虽然我们继续对目前的资本状况感到满意，但我们认为，这笔投资使Key能够加速我们沟通良好的资本和盈利改善，同时巩固我们的战略地位，”KeyCorp董事长兼首席执行官Chris Gorman表示。“此外，这项交易通过在我们的特许经营范围内实现目标规模的额外投资，为增长创造了更大的能力，并在我们从实力地位驾驭不确定的环境时提高了Key的战略敏捷性。我们在推动投资银行、支付和财富管理等领域的增长方面有着良好的记录，我们希望利用我们加强的财务状况，更积极地向这些领域倾斜。”
交易详情
这笔约28亿美元的少数股权投资估计将使KeyCorp 2024年6月30日的CET1资本比率提高195个基点至12.4%，并将每股有形账面价值提高10%以上。
在完成融资的同时，KeyCorp打算评估可供出售证券组合的潜在重新定位，目标是加快预期盈利能力、流动性和资本改善的时间安排，并普遍提高弹性。此次融资，连同预期的重新定位，估计将导致强劲的净CET1资本比率在11.3%至11.6%的范围内，1同时较低的个位数增长至2025年每股收益，略有增长至2026年每股收益。预计CET1资本比率、备考资本筹集和资产负债表重新定位，包括AOCI预计在9.1%至9.4%的范围内，1较2024年6月30日提高185至210个基点，在巴塞尔协议III规则最终敲定之际提供了实质性缓冲。这种未来行动将取决于市场条件和其他因素。
| 1 | 基于潜在递延税项资产扣除 |
作为交易的一部分，KeyCorp和丰业银行计划探索未来合作的商业机会，以最好地服务于各自的客户群。
时间安排和批准
丰业银行将分两批购买约1.63亿股KeyCorp普通股：初始投资8亿美元，之后丰业银行将拥有KeyCorp 4.9%的普通股，将在《哈特-斯科特-罗迪诺（HSR）法案》规定的反垄断等待期到期时发生，随后追加投资20亿美元，之后，在美联储批准后，丰业银行将拥有KeyCorp约14.9%的普通股。
双方预计将在8月底完成首次购买，并在满足惯例成交条件并获得美联储批准后完成额外购买，预计将在2025年第一季度完成。
顾问
J.P. Morgan Securities LLC和KeyBanc Capital Markets担任财务顾问，Sullivan & Cromwell LLP担任KeyCorp的法律顾问。
投资者电话
KeyCorp将于美国东部时间2024年8月12日上午8点举行现场投资者介绍电话会议。电话会议将通过网络直播进行。感兴趣的投资者和其他个人可以通过KeyCorp的投资者关系页面访问网络广播，网址为https://www.key.com/ir。此次电话会议的重播将在2025年8月12日之前在KeyCorp的投资者关系网站上提供。
关于KeyCorp
KeyCorp的起源可以追溯到近200年前的纽约州奥尔巴尼。Key总部位于俄亥俄州克利夫兰，是美国最大的银行系金融服务公司之一，截至2024年6月30日，其资产规模约为1870亿美元。
Key通过一个由大约1,000家分行和大约1,200台ATM组成的网络，以KeyBank National Association的名义向15个州的个人和企业提供存款、贷款、现金管理和投资服务。Key还以KeyBanc Capital Markets的商品名向美国各地选定行业的中间市场公司提供范围广泛的复杂企业和投资银行产品，例如并购建议、公共和私人债务和股权、银团和衍生品。欲了解更多信息，请访问https://www.key.com/。KeyBank成员FDIC。
关于丰业银行
加拿大丰业银行的愿景是成为客户最信任的金融合作伙伴，实现可持续的盈利增长，并最大限度地提高股东总回报。遵循我们的宗旨：“为了每一个未来”，我们通过广泛的建议、产品和服务，包括个人和商业银行业务，帮助我们的客户、他们的家人和他们的社区取得成功，
财富管理和私人银行业务、企业和投资银行业务以及资本市场。丰业银行的资产规模约为1.4万亿加元（截至2024年4月30日），在多伦多证券交易所（TSX：BNS）和纽约证券交易所（NYSE：BNS）交易。欲了解更多信息，请访问www.scotiabank.com并在X @ Scotiabank上关注我们。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过“展望”、“目标”、“目标”、“计划”、“预期”、“预期”、“打算”、“项目”、“相信”、“估计”、“潜力”、“考虑”、“探索”等类似含义的词语来识别。前瞻性陈述代表管理层当前对未来事件的预期和预测。如果基本假设被证明不准确或出现未知风险或不确定性，实际结果可能与这些预测或预期存在重大差异。可能导致Key的实际结果与前瞻性陈述中描述的结果不同的因素可在KeyCorp截至2023年12月31日止年度的10-K表格以及KeyCorp随后提交给美国证券交易委员会的文件中找到，所有这些文件均已提交给美国证券交易委员会，可在Key的网站（www.key.com/ir）和美国证券交易委员会的网站（www.sec.gov）上查阅。前瞻性陈述仅在作出之日起生效，Key不承担更新前瞻性陈述以反映新信息或未来事件的任何义务。
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