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EX-10.1 3 ex10-1.htm

 

附件10.1

 

证券购买协议

 

本证券购买协议(以下简称“协议”)的日期为2021年12月20日,由澳大利亚公司Naked Brand Group Limited(以下简称“公司”)与签名页上标识的每个购买者(每个人,包括其继承人和受让人,“购买者”,统称为“购买者”)之间签订。

 

鉴于,本公司和买方根据《证券法》(定义见下文)所赋予的证券登记豁免以及本公司根据《证券法》登记转售本协议出售的证券的协议,正在执行和交付本协议;和

 

鉴于,在遵守本协议中规定的条款和条件的前提下,本公司希望向每个买方发行和出售,并且每个买方(单独而非共同)希望从本公司购买本协议中更完整描述的本公司证券。

 

因此,现在,考虑到本协议中包含的相互约定,并出于其他良好和宝贵的考虑,特此确认其收讫和充分性,本公司和每个买方同意如下:

 

第一条。
定义

 

1.1定义。除本协议其他地方定义的术语外,就本协议的所有目的而言,以下术语具有第1.1节中规定的含义:

 

“获取人”应具有第4.4节中赋予该术语的含义。

 

“行动”应具有第3.1(j)节中赋予该术语的含义。

 

“关联公司”是指根据《证券法》第405条使用并解释的术语,直接或间接通过一个或多个中间人控制或受某人控制或受其共同控制的任何人。

 

“澳大利亚法律顾问”的意思是米尔斯·奥克利。

 

“董事会”指本公司的董事会。

 

“业务合并”指涉及本公司与Cenntro Automotive Group Limited(开曼群岛股份有限公司)的合并,合并,分拆,公司重组或任何其他类似交易,其中本公司应为存续实体。

 

“营业日”是指除星期六,星期日或法律授权或要求纽约市的商业银行保持关闭的其他日期以外的任何一天;但需要澄清,商业银行不应因“待在家中”、“就地避难”而被视为获得授权或被法律要求保持关闭,“非必要雇员”或任何其他类似的命令或限制,或在任何政府机构的指示下关闭任何实际分支机构,只要纽约市商业银行的电子资金转账系统(包括电汇)通常是开放的供客户在当日使用。

 

“关闭”是指根据第2.1节完成单位的购买和出售。

 

“截止日期”是指所有交易文件已由适用的当事方执行并交付的交易日,以及(i)买方支付认购金额的义务和公司交付单位的义务的所有先决条件,已被满足或放弃,但在任何情况下均不得晚于此日期之后的第一个(第一个)交易日。

 

 

 

 

“委员会”指美国证券交易委员会。

 

“公司顾问”指Graubard Miller,其办公室位于纽约州10174,列克星敦大街405号11楼。

 

“披露时间”是指,(i)如果本协议是在非交易日的一天签署的,或者在任何交易日的上午9:00(纽约市时间)之后和午夜(纽约市时间)之前签署的,在此日期之后的交易日上午9:01(纽约市时间),除非买方另有指示,并且如果本协议是在任何交易日的午夜(纽约市时间)至上午9:00(纽约市时间)之间签署的,除非买方另有指示,否则不得迟于当日上午9:01(纽约市时间)。

 

“交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》及其下颁布的规则和条例。

 

“豁免发行”是指向员工发行(a)普通股或期权, 根据为此目的正式采用的任何股票或期权计划,公司的高级职员或董事, 由董事会的多数非雇员成员或为此目的为向公司提供服务而设立的非雇员董事委员会的多数成员组成, (b)行使或交换在本协议之日可行使、可交换或可转换为已发行和流通在外的普通股的证券, 但自本协议签订之日起,该等证券并未因增加该等证券的数量或降低行使价而被修订, 此类证券的交换价格或转换价格(与股票拆分或合并有关的除外)或延长此类证券的期限, 和(c)根据收购或战略交易发行的证券,该证券已获得公司大多数无利益关系的董事的批准, 但任何该等发行只可向以下人士(或该等人士的股东)发出, 本身或通过其子公司, 在与公司业务协同的业务中,经营公司或资产所有者应向公司提供除投资资金外的额外利益, “但不应包括公司主要为筹集资金而发行证券的交易,也不应包括向主要业务为证券投资的实体发行证券的交易。,

 

“临时股东大会”指为批准企业合并而召开的公司股东特别大会。

 

“FCPA”是指经修订的1977年《反海外腐败法》。

 

“IFRS”应具有第3.1(h)节中赋予该术语的含义。

 

“负债”应具有第3.1节中赋予该术语的含义。

 

“知识产权”应具有第3.1(p)节中赋予该术语的含义。

 

“留置权”是指留置权、押记、质押、担保权益、产权负担、优先购买权、优先购买权或其他限制。

 

“重大不利影响”是指:(i)对合法性的重大不利影响, 任何交易文件的有效性或可执行性, 对经营成果的重大不利影响, 资产, 商业, 公司及其子公司的前景或状况(财务或其他方面), 作为一个整体, 或对公司在任何重大方面及时履行其在任何交易文件下的义务的能力产生重大不利影响;前提是, 然而, “重大不利影响”并不意味着或包括任何条件, 事件, (x)与全球经济有关的事件或事件所导致的或变化, (y)战争行为, 蓄意破坏, 恐怖主义, 天灾人祸, 流行病, 大流行(包括新冠病毒), 上帝的作为, 以及各国政府采取的措施, 或其政治或行政区划, 对此, (z)公司行业的总体变化,并且不会对公司产生不成比例的影响,

 

 

 

 

“实质性许可”应具有第3.1(n)节中赋予该术语的含义。

 

“MWE”是指McDermott Will和Emery LLP,其办事处位于纽约州范德比尔特大街一号,邮编10017-3852。

 

“普通股”是指公司的普通股,没有每股面值,以及以后可以重新分类或更改为此类证券的任何其他类别的证券。

 

“普通股等价物”是指公司或子公司的任何证券,这些证券将赋予其持有人在任何时候购买普通股的权利,包括但不限于任何债务,优先股,权利,选择权,认股权证或其他在任何时候可转换为,可行使,可交换或以其他方式使其持有人有权获得普通股的工具。

 

“每单位购买价格”等于0.43317美元,但可能会根据本协议日期之后和截止日期之前发生的普通股的反向和远期股票分割,股票股息,股票合并和其他类似交易进行调整。

 

“个人”是指个人或公司,合伙企业,信托,法人或非法人协会,合资企业,有限责任公司,股份公司,政府(或其代理机构或分支机构)或任何形式的其他实体。

 

“程序”是指诉讼,索赔,诉讼,调查或程序(包括但不限于非正式调查或部分程序,例如取证),无论是已经开始还是受到威胁。

 

“招股说明书”是指注册声明中包含的招股说明书,以及公司根据第4.13节提交的任何其他注册声明及其任何补充,或在公司根据第4.13节进行选择时,招股说明书对货架注册声明的补充,在不违反第4.13条的前提下,向买方提出转售单位的普通股(包括发行给买方的认股权证股份和可发行给买方的认股权证股份),金额等于买方以现金行使认股权证时可发行的认股权证股份数量的150%),包括通过引用并入此类招股说明书的所有信息,文件和证物。

 

“买方一方”应具有第4.7节中赋予该术语的含义。

 

“注册声明”是指公司根据第4.13节及其任何修订提交的初始注册声明和任何其他注册声明,或,在公司根据第4.13节选择将F-3表格(文件号333-256258)上的自动货架注册声明(“货架注册声明”)的招股说明书补编提交时,该货架注册声明及其任何修订,但须遵守第4.13节的规定,登记转售出售给买方的单位所涉及的普通股(包括发行给买方的认股权证股份和可发行给买方的认股权证股份,金额等于买方以现金行使认股权证时可发行的认股权证股份数量的150%),包括提交给此类注册声明或通过引用并入此类注册声明的所有信息,文件和证物。

 

“必需的批准”应具有第3.1(e)节中赋予该术语的含义。

 

“规则144”是指委员会根据《证券法》颁布的规则144,因为该规则可能会不时进行修订或解释,或委员会此后采用的具有与该规则基本相同的目的和效力的任何类似规则或规定。

 

“规则424”是指委员会根据《证券法》颁布的规则424,因为该规则可能会不时进行修订或解释,或委员会此后采用的具有与该规则基本相同的目的和效力的任何类似规则或条例。

 

 

 

 

“SEC报告”应具有第3.1(h)节中该术语的含义。

 

“证券法”是指经修订的1933年《证券法》及其下颁布的规则和条例。

 

“卖空”是指《交易法》第200条规则中定义的所有“卖空”(但不应被视为包括定位和/或借入普通股)。

 

对于每个买方而言,“认购金额”是指在本协议签名页和“认购金额”标题旁边的买方名称下指定的根据本协议购买的单位所需支付的总金额,以美元和立即可用的资金支付。

 

“子公司”是指SEC报告中规定的公司的任何子公司,在适用的情况下,还应包括在此日期之后成立或收购的公司的任何直接或间接子公司。

 

“交易日”是指主要交易市场开放交易的日期。

 

“交易市场”是指以下任何一个在有关日期上市或报价的普通股的市场或交易所:纽约证券交易所美国公司,纳斯达克资本市场,纳斯达克全球市场,纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或上述任何一种的任何后续机构)。

 

“交易文件”是指本协议,本协议的所有证物和时间表以及与本协议项下拟进行的交易有关的任何其他文件或协议。

 

“转让代理人”是指大陆证券转让与信托公司。

 

“单位”是指根据本协议向每个买方发行或发行的单位,每个单位包含一股普通股和一份认股权证。

 

“认股权证”是指认股权证,其形式为本文所附的附件A,其中每份认股权证赋予持有人购买一股普通股的权利。

 

“认股权证股份”指在行使认股权证时可发行的普通股。

 

第二条。
采购和销售

 

2.1收盘。在截止日期, 根据本协议规定的条款和条件, 本协议双方在实质上同时执行和交付本协议, 公司同意出售, 以及购买者, 个别的,而不是共同的, 同意购买, 最多可达20,000,000美元的单位。公司收到付款后,应将其各自的单位交付给每个买方, 公司和每个买方应在交易结束时交付第2.2节中规定的其他项目。在满足第2.2和2.3节中规定的盟约和条件后, 交易结束应在MWE的办公室或双方共同同意的其他地点进行。尽管在此有任何相反的规定,并且买方的认购金额载于本文所附的签名页上, 买方(及其关联公司)根据本协议购买的普通股(包括单位基础上的普通股和认股权证股份)的数量不得, 当与该买方(及其关联公司)在该时间拥有的所有其他普通股合并时, 导致该买方实益拥有(根据《交易法》第13(d)条确定)超过交易结束时当时已发行和流通在外的普通股的9.9%(“实益拥有权最大值”)。如果买方对普通股的实益拥有权将被视为超过实益拥有权最大值, “为了遵守本款规定,此类购买者的认购金额应在必要时自动减少。,

 

 

 

 

2.2交付。

 

(a)在截止日期或之前(以下所示除外),公司应向每个买方交付或安排向每个买方交付以下内容:

 

(i)本公司妥为签立的本协议;

 

公司法律顾问的法律意见,其形式及实质须为买方合理地接受;

 

澳大利亚法律顾问的法律意见,其形式和内容可为买方合理接受;

 

秘书证明书,其格式及内容须为买方合理地接受;

 

(v)购买人可合理接受的格式及内容的高级船员证书;

 

在符合第2.1条最后一句的规定下,公司应已向买方提供了公司的电汇指示,该电汇指示以公司信头为抬头,并由首席执行官或首席财务官签立;

 

除第2.1条最后一句另有规定外,给转让代理人的不可撤销的指示的副本,指示转让代理人通过托管信托公司在托管系统(“DWAC”)的存款或取款单位快速交付,该单位等于买方的认购金额除以单位购买价格,以该买方的名义注册(前提是,该商数产生的任何小数单位及其适用的认购金额应被忽略,向买方发行的单位总数应四舍五入至最接近的单位整数)。

 

(b)在截止日期或之前,每个买方应在适用的情况下向公司交付或安排向公司交付以下内容:

 

(i)该买方妥为签立的本协议;及

 

买方的认购金额,买方应在截止日期通过电汇将立即可用的资金交付给公司或其指定人。

 

2.3成交条件。

 

(a)本公司在本协议项下与完成交易有关的义务须符合以下条件:

 

(i)在所有重大方面的准确性(或在陈述或保证受重要性或重大不利影响限制的范围内,在所有方面)在本文所包含的买方陈述和保证的截止日期(除非在其中的特定日期,在这种情况下,它们应在该日期之前是准确的);

 

每个买方在截止日期或之前必须履行的所有义务,契约和协议应已履行;和

 

每个买方交付本协议第2.2(b)节中规定的项目。

 

 

 

 

(b)买方在本协议项下与完成交易有关的各自义务须满足以下条件:

 

(i)在所有重大方面的准确性(或在陈述或保证受重要性或重大不利影响限制的范围内,在所有方面),以及在本文所包含的公司陈述和保证的截止日期(除非截至其中的特定日期,在这种情况下,它们应在该日期之前是准确的);

 

要求在截止日期或之前履行的公司所有义务,契约和协议应已履行;

 

公司交付本协议第2.2(a)节中规定的项目;

 

自本公告日期起,对本公司并无重大不利影响;及

 

(v)从本协议之日起至交易结束之日,普通股的交易不应由委员会或公司的主要交易市场暂停,并且在交易结束之日之前的任何时间,Bloomberg L.P.报告的一般证券的交易不得被暂停或限制,或不得在该服务报告的交易的证券或任何交易市场上确定最低价格,美国或纽约州当局也不应宣布暂停银行业务,也不应发生任何重大的敌对行动或其他国家或国际灾难的爆发或升级,其影响如此之大,或发生任何重大的不利变化,在每种情况下,在此类购买者的合理判断下,使在交易结束时购买单位不切实际或不可取的任何金融市场。

 

第三条。
陈述和保证

 

3.1公司的陈述和保证。除美国证券交易委员会报告中规定的情况外,本公司特此向每位买方作出以下陈述和保证:

 

(a)子公司。公司的所有直接和间接重要子公司均在SEC报告中列出。除美国证券交易委员会报告中规定的情况外,本公司直接或间接拥有每个子公司的全部股本或其他股权,没有任何留置权,各附属公司所有已发行及发行在外的股本均已有效发行,并已缴足股款,不可评估,并无认购或购买证券的优先购买权及相类权利。如果本公司没有子公司,则在交易文件中对子公司或其中任何子公司的所有其他提及均应不予考虑。

 

(b)组织和资格。本公司及各附属公司均为正式注册成立或以其他方式组织的实体, 根据其成立或组织的司法管辖区的法律有效存在且信誉良好(如果该司法管辖区存在信誉良好的概念), 拥有必要的权力和权力,以拥有和使用其财产和资产,并按照目前的方式开展业务。本公司或任何子公司均未违反或违反其各自章程的任何规定, 公司证书或公司章程, 章程或其他组织或章程文件。本公司及其子公司均具有开展业务的适当资格,并且在其开展的业务或拥有的财产的性质使该资格成为必要的每个司法管辖区中,作为外国公司或其他实体,具有良好的信誉, 除非未能如此合格或信誉良好, 视情况而定, 不可能或合理地预期会导致重大不利影响,并且在任何此类司法管辖区均未提起撤销诉讼, 限制、限制或寻求撤销, “限制或限制这种权力、权威或资格。,

 

(c)授权;执行。本公司拥有必要的公司权力和权力,以进行和完成本协议和其他交易文件中预期的交易,并以其他方式履行其在本协议项下和项下的义务。本公司执行和交付本协议及其他每项交易文件,并完成本协议拟进行的交易,因此已获得本公司采取的一切必要行动的正式授权公司不需要采取进一步的行动, 董事会或公司的股东与此有关或与此有关,但与所需的批准有关。本协议及其作为一方的其他交易文件已经(或在交付时)由公司正式执行,并且, 当按照本协议及其条款交付时, 将构成公司的有效和有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行, 除(i)受一般衡平法原则和适用的破产限制外, 无力偿债, 重组, 暂停执行令和其他一般适用的影响到债权人权利的强制执行的法律, (二)受与特定履行的可得性有关的法律的限制, 强制性救济或其他衡平法救济,以及赔偿和分担条款可能受到适用法律的限制,

 

 

 

 

(d)没有冲突。执行, 本公司交付和履行本协议及其作为一方的其他交易文件, 证券的发行和出售以及由此拟进行的交易的完成,不会也不会(i)与公司或任何子公司的章程的任何规定相冲突或违反, 公司证书或公司章程, 细则或其他组织或章程文件, 或与, 或构成违约(或在通知或时间流逝或两者都将成为违约的事件), 导致对公司或任何子公司的任何财产或资产产生留置权, 或给予他人任何终止权, 修正案, 反稀释或类似的调整, 加速或取消(通知或不通知, 时间的流逝(或两者兼而有之), 任何协议, 信贷安排, 公司或任何子公司为一方的债务或其他工具(证明公司或子公司债务或其他方式)或其他谅解,或公司或任何子公司的任何财产或资产受其约束或影响的其他谅解, 或须获得所需的批准, 与任何法律冲突或导致违反任何法律, 规则, 监管, 秩序, 判断, 禁令, 公司或子公司所受的任何法院或政府机构的法令或其他限制(包括联邦和州证券法律法规), 或公司或附属公司的任何财产或资产受其约束或受其影响;除第及条的情况外, “不可能或不能合理地预期会导致重大不利影响。,

 

(e)备案, 同意和批准。该公司不需要获得任何同意, 弃权, 的授权或命令, 通知, 或向以下机构进行任何备案或注册, 任何法院或其他联邦机构, 州, 地方或其他政府机构或与执行有关的其他人, 公司交付和履行交易文件, 除:(i)根据本协议第4.3节要求提交的文件外, 向证监会提交注册声明及招股章程, 向纳斯达克提交《额外股份上市通知》,以使单位所涉及的普通股及其交易的认股权证股份上市(“纳斯达克通知”), 或向该等交易市场发出的该等其他通知, 在适用的情况下, 在规定的时间和方式内(或在切实可行的范围内尽快),以及根据适用的州证券法(统称为 “所需的批准”)。在此日期或之前, “该公司已经提交了纳斯达克通知。,

 

(f)单位的发放;登记。单位中包含的普通股已获得正式授权, 在根据适用的交易文件签发和付款时, 将被正式有效地签发, 全额支付且不可评估, 不受公司强制要求的所有留置权的限制。根据交易文件包括在单位中的认股权证的发行已得到正式授权, 一旦执行完毕, 根据本协议的条款,以全额付款的方式发行和交付, 认股权证将是本公司的有效及具约束力的义务,可根据其条款对本公司强制执行(但(i)可能受破产限制的除外, 无力偿债, 重组或一般影响债权人权利的类似法律, 由于任何赔偿或分担条款的可执行性可能会受到联邦和州证券法的限制, (三)具体履行和强制令以及其他形式的衡平法救济的补救措施可能受衡平法抗辩和法院的自由裁量权的约束,法院可就此提起任何诉讼)。行使认股权证时可发行的普通股的发行已获得正式授权, 并在根据认股权证发行和付款时, 这些普通股将被有效地发行, 全额支付且不可评估, 不受公司强制要求的一切留置权的限制。本公司已从其正式授权的股本中保留了根据本协议可发行的普通股的最大数量。公司已经准备好了注册声明, 包括招股说明书, 符合《证券法》的要求。在提交注册声明时, 根据《证券法》,该公司有资格使用F-3表格,并符合F-3表格的一般说明I.B.1中规定的交易要求,

 

 

 

 

(g)资本化。截至本文发布之日,公司的资本总额已在SEC报告中阐明。自根据《交易法》提交最新定期报告或根据《交易法》以表格6-K提交最新报告以来,公司尚未发行任何股本, 除根据公司购股权计划行使雇员购股权外, 根据公司的员工购股计划向员工发行普通股, 根据《交易法》规定,自最近提交表格6-K的报告之日起,转换和/或行使已发行的普通股等值, 在公司S-3表格(注册号333-249547)的货架注册声明中登记的发行普通股, 以及根据规则415(a)(4)“在市场上”发行公司证券的普通股,根据规则424(b)提交了招股说明书补充。任何人都没有优先购买权, 优先购买权, 参与权, 或参与交易文件所述交易的任何类似权利。除非根据截至本协议签订之日已发行在外的普通股等值, 没有其他的选择, 认股权证, 以股代息的权利, 任何性质的呼吁或承诺, 或证券, 可转换、可行使或可交换的权利或义务, 或给予任何人任何认购或取得的权利, 任何子公司的普通股或股本, 或者合同, 承诺, 公司或任何子公司受或可能受约束发行任何子公司的额外普通股或普通股等价物或股本的谅解或安排。单位的发行和出售不会使公司或任何子公司有义务向任何人(购买者除外)发行普通股或其他证券。本公司或任何子公司没有未偿还的证券或工具,但有任何调整行使的规定, 转换, 在公司或任何子公司发行证券时,交换或重置此类证券或工具的价格。除证券交易委员会报告中所述外, 本公司或任何子公司的未偿还证券或工具不包含任何赎回或类似规定, 也没有合同, 承诺, 公司或任何子公司有义务或可能有义务赎回公司或该子公司的证券的谅解或安排。除证券交易委员会报告中所述外, 本公司没有任何股票增值权或“虚拟股份”计划或协议或任何类似的计划或协议。本公司所有已发行在外的股本均已获得正式授权, 有效签发的, 全额支付且不可评估, 已发行符合所有联邦和州证券法, 并且这些发行在外的股票都没有违反任何优先购买权或类似的认购或购买证券的权利。没有任何股东的进一步批准或授权, 单位的发行和出售需要董事会或其他人的参与。没有股东协议, 与公司作为一方的公司股本有关的投票协议或其他类似协议, 据公司所知, 在公司的任何股东之间,

 

证券交易委员会报告;财务报表。公司已经提交或提供了所有的报告, 时间表, 表格, 要求或允许的陈述和其他文件, 包括表格6-K的报告, 由公司根据《证券法》和《交易法》提交或提供, 包括依据第13(a)或15(d)条, 在此日期之前的两年(或法律或法规要求公司提交此类材料的较短期间)(上述材料, 经修正的, 包括其证物和以引用方式并入其中的文件, 连同招股说明书, (在此统称为“SEC报告”),或已收到该申请时间的有效延期,并已在任何此类延期期满之前提交了任何此类SEC报告。在他们各自的日子里, 证券交易委员会的报告在所有重要方面都符合《证券法》和《交易法》的要求, 在适用的情况下, 证券交易委员会没有一份报告, 当归档时, 包含对重要事实的任何不真实陈述,或省略了必须在其中陈述或为在其中作出陈述所必需的重要事实, 从它们被制造出来的环境来看, 不是误导。根据《证券法》,本公司从未是受第144(i)条约束的发行人。SEC报告中包含的公司财务报表在所有重大方面均符合适用的会计要求以及委员会在提交报告时有效的规则和规定。这些财务报表是根据国际会计准则理事会(“IFRS”)发布的《国际财务报告准则》编制的, 除非在这些财务报表或其附注中另有规定,并且未经审计的财务报表可能不包含国际财务报告准则要求的所有脚注, 并在所有重大方面公允地反映本公司及其合并子公司截至该日及该日的财务状况以及该日终了期间的经营成果和现金流量, 主题, 就未经审计的报表而言, 正常的, 无关紧要的, 年终审计调整,

 

 

 

 

(i)重大变化;未披露的事件, 负债或发展。自证券交易委员会报告所载的最近一次经审计的财务报表之日起, 除美国证券交易委员会报告中披露的情况外, (i)并无发生任何事件, 已经或可以合理预期导致重大不利影响的发生或发展, 本公司并无招致任何负债(或有或其他),但(a)在正常业务过程中与过往惯例一致而招致的应付贸易款项及应计费用除外, (b)与企业合并有关的负债, (c)根据《国际财务报告准则》,不要求在公司财务报表中反映或在向委员会提交的文件中披露的负债, 本公司并无更改其会计方法, 公司并无向其股东宣派或派发股息、现金或其他财产,亦无购买, 赎回或达成任何协议以购买或赎回其股本的任何股份,并且(v)公司未向任何高级职员发行任何股本证券, 董事或附属公司, 除根据现有公司购股权计划外。本公司并无任何待委员会处理的机密处理资料的要求.除本协议规定的单位发行外, 业务合并或如美国证券交易委员会报告中所述, 没有事件, 负债, 事实, 情况, 就本公司或其子公司或其各自的业务而言,已经发生或存在或合理地预期将发生或存在的发生或发展, 前景, 属性, 运营, “根据适用的证券法,公司在做出或被视为做出陈述时需要披露的资产或财务状况,在做出陈述之日前至少一个(1)交易日尚未公开披露。,

 

(j)诉讼。除美国证券交易委员会报告中披露的情况外, 没有实质性的行动, 西装, 询问, 违规通知, 正在进行的程序或调查, 据公司所知, 对公司的威胁或影响, 任何子公司或其各自的财产在任何法院面前或由任何法院, 仲裁人, 政府或行政机构或监管机构(联邦, 州, 县, 本地或外国)(统称, 一个“动作”)。证券交易委员会的报告中没有提到任何行动, (i)对合法性产生不利影响或提出质疑, 任何交易文件或单位的有效性或可执行性, 如果有一个不利的决定, 已经或合理地预期会导致重大不利影响。既不是公司也不是任何子公司, 也不是其任何董事或高级职员, 是或已经是涉及违反联邦或州证券法的索赔或责任或违反信托义务的索赔的任何诉讼的主题。还没有, 据公司所知, 没有悬而未决或正在考虑的问题, 委员会进行的任何涉及公司或公司现任或前任董事或高级管理人员的调查。“证监会没有发布任何停止令或其他命令,暂停该公司或任何子公司根据《交易法》或《证券法》提交的任何注册声明的效力。,

 

(k)劳资关系。不存在劳资纠纷, 据公司所知, 对于公司的任何员工来说, 这可以合理地预期会导致重大不利影响。本公司或其子公司的员工均不是与该员工与本公司或该子公司的关系有关的工会的成员, 本公司及其任何子公司均不是集体谈判协议的一方, 该公司及其子公司认为,他们与员工的关系良好。据公司所知, 没有公司或任何子公司的执行官, 是, 或者是现在的预期, 违反任何雇佣合同的任何实质性条款, 保密, 披露或专有信息协议或不竞争协议, 或任何其他有利于任何第三方的合同或协议或任何限制性契约, 而每名该等执行人员的继续聘用,并不使本公司或其任何附属公司就上述任何事项承担任何责任。本公司及其子公司遵守与雇佣和雇佣惯例有关的所有适用的本地和外国法律法规, 雇佣条款和条件以及工资和工作时间, 除非未能遵守, 单独或总体而言, 可以合理地预期会产生重大不利影响。,

 

 

 

 

(l)遵守情况。本公司或任何子公司均不存在:(i)违约或违反(且未发生未被放弃的事件, 提前通知或时间流逝,或两者兼而有之, 将导致公司或任何子公司违约), 本公司或任何子公司也未收到有关其违约或违反的索赔通知, 任何契约, 贷款或信贷协议或其为一方或受其或其任何财产约束的任何其他协议或文书(无论此类违约或违规行为是否已被放弃), 违反任何判决, 任何法院的法令或命令, 仲裁员或其他政府机构,或正在或已经违反任何法规, 规则, 任何政府机构的条例或规定, 包括但不限于所有外国, 联邦, 与税收有关的州和地方法律, 环境保护, 职业健康与安全, 产品质量和安全以及就业和劳动问题, “除非在每种情况下都不可能或合理地预期会导致重大不利影响。,

 

(m)环境法。本公司及其子公司(i)遵守所有联邦, 州, 有关污染或保护人类健康或环境(包括周围空气, 地表水, 地下水, 地表或地下地层), 包括与排放有关的法律, 排放, 化学品的释放或威胁释放, 污染物, 污染物, 或有毒或危险物质或废物(统称为 “有害物质”)进入环境, 或其他与制造有关的, 加工, 分布, 使用, 治疗, 存储, 处置, 运输或处理危险材料, 以及所有的授权, 代码, 法令, 要求, 或者要求付款的信件, 禁令, 判决, 执照, 通知或通知信, 命令, 许可证, 计划或规定, 发出, 输入了, 根据其颁布或批准(“环境法”);已收到适用的环境法要求的所有许可证许可证或其他批准,以开展各自的业务;遵守任何此类许可证的所有条款和条件, 许可或批准,在每个条款(i)中, 及, 如果不这样做,我们可以合理地预期, 单独或总体而言, 一种重大的不利影响,

 

(n)监管许可证。本公司及其子公司拥有由适当的联邦,州,地方或外国监管机构颁发的所有证书,授权和许可,以开展SEC报告中所述的各自业务,除非不能合理地预期未能拥有此类许可证会导致重大不利影响(“重大许可证”),并且本公司或任何子公司均未收到任何与撤销或修改任何重大许可证有关的诉讼通知。

 

(o)资产所有权。本公司及附属公司对其拥有的所有不动产拥有良好的、可出售的产权,对其拥有的、对本公司及附属公司的业务具有重大意义的所有个人财产拥有良好的、可出售的产权,在每一种情况下,都没有任何留置权,(i)留置权不会对该财产的价值产生重大影响,也不会实质性地干扰公司及其子公司对该财产的使用和拟议的使用,以及用于支付联邦,州或其他税款的留置权,已根据《国际财务报告准则》为此提取了适当的准备金,且该准备金的支付既不拖欠,也不会受到处罚。本公司及附属公司以租赁方式持有的任何不动产及设施,均由本公司及附属公司以有效、存续及可强制执行的租赁方式持有,而本公司及附属公司在所有重大方面均遵守该等租赁。

 

(p)知识产权。本公司及附属公司, 或者有使用权, 所有的专利, 专利申请, 商标, 商标申请, 服务标记, 商品名称, 商业秘密, 发明, 版权, SEC报告中所述的与各自业务相关的使用所必需或需要的许可和其他知识产权及类似权利,否则可能会产生重大不利影响(统称为, “知识产权”)。没有, 且本公司或任何子公司均未收到(书面或其他方式)通知, 知识产权已经过期, 终止或被抛弃, 或预计将到期、终止或被放弃, 自本协议签订之日起两(2)年内。本公司及任何子公司均未收到, 自证券交易委员会报告所载的最近一次经审计的财务报表之日起, 书面索赔通知或以其他方式知道知识产权侵犯或侵犯了任何人的权利, 除非不可能或合理地预期不会产生重大不利影响。据公司所知, 所有这些知识产权都是可执行的,并且不存在其他人侵犯任何知识产权的情况。本公司及其子公司已采取合理的安全措施进行保密, 他们所有知识产权的保密性和价值, 除非未能做到这一点, 单独或总体而言, 可以合理地预期会产生重大不利影响。,

 

 

 

 

(q)保险。本公司及附属公司由承担已确认财务责任的保险公司承保本公司及附属公司所从事的业务(包括但不限于董事及高级职员)中审慎及惯常的损失及风险,保险范围。本公司或任何子公司均不了解会导致本公司或该子公司相信的任何事实或情况。当保险到期时,它将无法续延其现有的保险范围,也无法从类似的保险公司获得类似的保险范围,这对于在不大幅增加成本的情况下继续其业务是必要的。

 

(r)与附属公司和雇员的交易。除证券交易委员会报告中所述外, 本公司或任何子公司的高级管理人员或董事, 据公司所知, 本公司或任何子公司的员工目前均不是与本公司或任何子公司进行的任何交易的一方(作为员工提供的服务除外, 官员和董事), 包括任何合同, 提供服务的协议或其他安排, 提供不动产或个人财产的租赁, 就向任何高级人员借入款项、借出款项或以其他方式要求向任何高级人员支付款项,订定条文, 董事或该雇员或, 据公司所知, 任何实体,其中任何官员, 导演, 或任何此类雇员拥有重大利益或是高级职员, 导演, 受托人, 股东, 会员或合伙人, 在每种情况下,超过120,000美元,但(i)支付工资或提供服务的咨询费除外, 偿还代表公司发生的费用和其他员工福利, 包括本公司任何购股权计划下的购股权协议,

 

(s)Sarbanes-Oxley;内部会计控制。本公司及其子公司在所有重大方面均遵守自本协议之日起生效的2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的任何和所有适用要求, 以及委员会根据其颁布的自本协议之日和截止日期生效的任何及所有适用的规则和规定。除证券交易委员会报告中所述外, 本公司及其子公司维持一套内部会计控制系统,足以提供合理的保证:(i)交易是根据管理层的一般或特定授权执行的, (二)必要时记录交易,以便按照《国际财务报告准则》编制财务报表,并保持资产问责制, 只有根据管理层的一般授权或特定授权,才允许使用资产, 在合理的时间间隔内,将记录的资产责任与现有资产进行比较,并对任何差异采取适当的行动。除证券交易委员会报告中所述外, 公司和子公司已为公司和子公司建立了披露控制和程序(如《交易法》规则13a-15(e)和15d-15(e)所定义),并设计了此类披露控制和程序以确保根据《交易法》,公司必须在其提交或提交的报告中披露的信息被记录在案, 已处理, 总结和报告, 在委员会规则和表格规定的期限内。截至根据《交易法》提交的最新年度报告所涵盖的期间结束时(该日期),公司的认证人员已评估了公司及其子公司的披露控制和程序的有效性, “评估日期”)。该公司在截至1月31日的20-F年度报告中, 2020, 核证人员根据截至评估日的评估结果,就披露控制和程序的有效性得出的结论。除美国证券交易委员会报告中披露的情况外, 本公司及其子公司的财务报告内部控制(《交易法》对该术语进行了定义)没有发生任何重大影响, 或有可能产生实质性影响的, 本公司及其子公司财务报告的内部控制。,

 

(t)某些费用。除美国证券交易委员会报告中规定的情况外,本公司或任何子公司均不向任何经纪人,财务顾问或顾问,发现者,配售代理,投资银行家支付或将支付任何经纪人或发现者的费用或佣金,银行或其他人就交易文件所预期的交易。对于任何费用或由其他人或代表其他人提出的与交易文件所述交易有关的本节所述类型的费用的任何索赔,买方不承担任何义务。

 

 

 

 

(u)投资公司。本公司不是,也不是该单位的关联公司,并且在收到单位付款后,将不是或不是经修订的1940年《投资公司法》所指的“投资公司”的关联公司。公司开展业务的方式应使其不会成为根据经修订的1940年《投资公司法》进行注册的“投资公司”。

 

(v)注册权。除SEC报告中规定或交易文件中规定的情况外,任何人均无权根据《证券法》促使公司或任何子公司对公司或任何子公司的任何证券进行注册。

 

(w)列名和维护要求。普通股是根据《交易法》第12(b)或12(g)条进行登记的, 该公司也没有采取任何旨在, 或者据其所知可能会产生, 根据《交易法》终止普通股的注册,公司也未收到任何有关委员会正在考虑终止此类注册的通知。除证券交易委员会报告中所述外, 该公司没有, 在此日期之前的12个月内, 从普通股在其上上市或报价的任何交易市场收到的通知,表明该公司不符合该交易市场的上市或维护要求。除证券交易委员会报告中所述外, 公司是, 也没有理由相信在可预见的未来不会继续如此, 符合所有此类列表和维护要求。“普通股目前有资格通过存托信托公司或另一家已建立的清算公司进行电子转让,并且该公司目前正在向存托信托公司(或该其他已建立的清算公司)支付与此类电子转让有关的费用。,

 

(x)接管保护的适用。本公司及董事会已采取一切必要措施(如有),以使任何控制权收购、业务合并不适用,毒丸(包括根据权利协议进行的任何分销)或根据公司章程(或类似的章程文件)或其注册州的法律进行的其他类似反收购规定由于买方和公司履行其在交易文件下的义务或行使其权利,(包括但不限于公司发行单位和买方对单位的所有权),因此或可能适用于买方。

 

(y)披露。除交易文件所预期的交易的重要条款和条件外, 本公司确认,本公司或代表本公司行事的任何其他人均未向任何买方或其代理人或律师提供其认为构成或可能构成重大信息的任何信息, 招股说明书中未另行披露的非公开信息。本公司理解并确认,买方在进行本公司证券交易时将依赖上述陈述。所有由本公司或代表本公司向买方提供的有关本公司及其附属公司的披露, 他们各自的业务和据此拟进行的交易是真实和正确的,并且不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不会遗漏任何必要的重大事实,以便在其中作出陈述, 从它们形成的环境来看, 不是误导。新闻稿, 连同外国私人发行人在6-K表格上的报告, 本公司在本协议日期之前的十二个月内发布的整体信息不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不会遗漏需要在其中陈述或为在其中作出陈述所必需的重大事实, 从它们产生的环境和产生的时间来看, 不是误导。本公司承认并同意,除本协议第3.2节中明确规定的内容外,没有任何买方就本协议拟进行的交易做出或做出任何陈述或保证,

 

(z)不提供综合服务。假设买方在第3.2节中陈述和保证的准确性,则本公司,其任何关联公司,或代表其或代表其行事的任何人都没有直接或间接,提出任何要约或出售任何证券,或征求任何要约以购买任何证券,在这种情况下,出于任何适用的股东批准规定的目的,本公司的任何证券在其上上市或指定的任何交易市场的目的,将导致本单位的发行与本公司先前的发行合并。

 

 

 

 

偿付能力。根据公司截至结算日的综合财务状况, 在本公司收到出售本协议项下的单位的收益后, (i)公司资产的公允价值超过公司现有债务和其他负债(包括已知的或有负债)到期时需要支付的金额, 公司的资产不构成不合理的小资本,以开展其目前开展的业务和拟议开展的业务,包括考虑到公司开展的业务的特定资本要求的资本需求, 合并和预计的资本要求及其资本可得性, 公司的流动现金流量, 再加上公司将获得的收益, 如果它清算了所有的资产, 在考虑了现金的所有预期用途后, 在需要支付这些金额时,将足以支付其负债或与其有关的所有金额。本公司不打算承担超出其偿还到期债务能力的债务(考虑到应就其债务或就其债务支付的现金的时间和金额)。本公司并不知悉任何事实或情况,而该等事实或情况导致本公司相信本公司将于结算日期起计一年内根据任何司法管辖区的破产或重组法律申请重组或清盘。就本协议而言, “负债”是指(x)借款或欠款超过50,000美元的任何负债(在正常业务过程中发生的贸易应付账款除外), (y)所有担保, 与他人债务有关的背书和其他或有义务, 无论是否在公司的合并资产负债表(或其附注)中反映了相同的内容, 除在正常业务过程中通过背书可转让票据以进行存款或托收或类似交易的担保外;(z)根据国际财务报告准则要求资本化的租赁付款超过50,000美元的现值。“本公司及任何子公司均不存在任何债务违约的情况。,

 

税收状况。除了那些不会发生的事情, 单独或总体而言, 已经或合理地预期会导致重大不利影响, 本公司及其子公司(i)已制定或提交了所有美国联邦, 州和地方收入以及所有外国收入和特许经营纳税申报表, 受其管辖的任何司法管辖区要求的报告和声明, 已经支付了所有税款和其他政府评估以及金额重大的费用, 显示或确定应在此种申报表上支付, 报告和声明以及已在其账簿上预留了足够的准备金,以支付此类申报表所涉期间之后的所有重大税款, 报告或声明适用。除了税收不会, 单独或总体而言, 已经或合理地预期会导致重大不利影响, 没有任何司法管辖区的税务机关声称应缴的未缴税款, “公司或任何子公司的管理人员不知道任何此类索赔的依据。,

 

外国腐败行径。本公司或任何附属公司,或据本公司或任何附属公司所知,代表本公司或任何附属公司行事的任何代理人或其他人,均没有(i)直接或间接将任何资金用于非法捐款,赠与,与国内外政治活动有关的娱乐或其他非法费用,从公司资金中向外国或国内政府官员或雇员或任何外国或国内政党或竞选活动非法付款,未能充分披露本公司或任何附属公司(或本公司知悉代其行事的任何人所作出的任何贡献)违反法律,或在任何重大方面违反了《反海外腐败法》的任何规定。

 

会计师。该公司的会计事务所是在美国证券交易委员会的报告中设定的。据本公司所知和所信,该会计师事务所(i)是《交易法》要求的注册公共会计师事务所,并且已就本公司年度报告中包含的财务报表发表了意见。截至2021年1月31日的财政年度。

 

关于买方购买单位的确认。本公司承认并同意,就交易文件及据此拟进行的交易而言,每名买方仅以独立买方的身份行事。公司进一步承认就交易文件及其拟进行的交易而言,没有买方担任公司的财务顾问或受托人(或以任何类似身份)而任何买方或其各自的代表或代理人就交易文件及据此拟进行的交易所提供的任何意见,只属买方购买该等单位所附带提供的意见。本公司进一步向每名买方声明,本公司决定订立本协议及其他交易文件的唯一依据是对本公司及其附属公司拟进行的交易的独立评估。 代表。

 

 

 

 

关于买方交易活动的确认。尽管有本协议或本协议其他地方的任何相反规定(本协议第3.2(f)和4.12节除外), 本公司明白并承认:(i)本公司并无要求任何买方同意, 也没有任何买主同意, 停止购买或出售, 做多和/或做空, 公司的证券, 或基于公司发行的证券或在任何指定期限内持有该单位的“衍生”证券;任何购买者过去或将来的公开市场交易或其他交易, 具体包括, 没有限制, 卖空或“衍生”交易, 在本次或未来的私募交易完成之前或之后, 可能会对公司公开交易的证券的市场价格产生负面影响;任何购买者, 以及任何此类购买者为一方的“衍生”交易中的对手方, 直接或间接, 目前可能在普通股中持有“空头”头寸, 在任何“衍生”交易中,每个买方不得被视为与任何公平交易对手方有任何隶属关系或对其拥有控制权。本公司进一步理解并承认(y)一个或多个购买者可能在单位(或单位基础的普通股)发行期间的不同时间从事对冲活动, 及(z)该等对冲活动(如有的话)可能会在进行对冲活动时及之后,减少该公司现有股东权益的价值。“该公司承认,上述对冲活动并不构成对任何交易文件的违反。,

 

符合M条规定。本公司并无(据本公司所知,亦无任何代表本公司行事的人)直接或间接地采取,旨在导致或导致公司任何证券的价格稳定或操纵的任何行为,以促进任何单位或单位基础证券的出售或转售,出售,投标,购买,或,为招揽购买任何单位而支付的任何补偿,或为招揽另一人购买本公司任何其他证券而支付或同意向任何人支付的任何补偿,但在第及条的情况除外,根据规则415(a)(4)的“在市场上”发行公司证券的要约和出售,根据规则424(b)提交了招股说明书补充。

 

【保留】

 

购股权计划。除美国证券交易委员会报告中披露的情况外,公司根据公司购股权计划授出的每份购股权乃根据公司购股权计划的条款授出(i)行使价至少等于普通股在该购股权根据国际财务报告准则和适用法律被视为授予之日的公允市场价值。根据公司的购股权计划授予的购股权没有追溯日期。本公司并无有意授予,亦无亦无任何公司政策或惯例有意授予购股权,在授予购股权前,或以其他方式有意协调授出购股权,有关公司或其子公司或其财务业绩或前景的重大信息的发布或其他公开公告。

 

外国资产管制办公室。目前,本公司或任何子公司,以及据本公司所知,本公司或任何子公司的任何董事,高级职员,代理人,雇员或关联公司均不受美国财政部外国资产控制办公室(“OFAC”)实施的任何美国制裁的约束。

 

美国房地产控股公司。根据1986年《国内税收法》(经修订)第897条的规定,本公司不是也从未是美国房地产控股公司,公司应根据买方的要求进行认证。

 

 

 

 

《银行控股公司法》。本公司及其任何子公司或关联公司均不受修订的1956年《银行控股公司法》(“BHCA”)的约束,也不受联邦储备系统(“美联储”)理事会的监管。本公司及其任何子公司或关联公司均不直接或间接拥有或控制,任何类别的有投票权证券的5%或更多的已发行股票,或银行或受BHCA和美联储监管的任何实体的总股本的25%或更多。本公司及其任何子公司或关联公司均未对受BHCA和美联储监管的银行或任何实体的管理或政策施加控制影响。

 

洗钱。本公司及其子公司的业务一直在遵守经修订的1970年《货币和外国交易报告法》的适用财务记录保存和报告要求,适用的洗钱法规及其下的适用规则和规定(统称为,“洗钱法”),并且涉及公司或任何子公司的任何法院或政府机构,机关或机构或任何仲裁员针对洗钱法的任何诉讼或程序都不会进行,或据公司或任何子公司所知,受到威胁。

 

3.2买方的陈述和保证。每个买方,为其本身,而不是为任何其他买方,在此向本公司声明并保证,自本协议之日起和截止日期如下(除非其中的特定日期,在这种情况下,它们应在该日期之前是准确的):

 

(a)组织;权力。这样的买方是一个个人或一个实体正式注册或成立, 根据其成立或组建的司法管辖区的法律有效地存在并具有良好的信誉,并享有充分的权利, 企业, 合伙有限责任公司或类似的权力和权力,以进行和完成交易文件中预期的交易,并以其他方式履行其在本协议及其下的义务。交易文件的执行和交付以及该买方履行交易文件拟进行的交易已获得所有必要的公司的正式授权, 伙伴关系, 有限责任公司或类似行动, 在适用的情况下, 买方的一方。其作为一方的每一份交易文件均已由该买方妥为签立, 并且当买方按照本协议的条款交付时, 将构成该买方的有效和具有法律约束力的义务, 可根据其条款对其强制执行, 除非:(i)受一般衡平法原则和适用的破产限制, 无力偿债, 重组, 暂停执行令和其他一般适用的影响到债权人权利的强制执行的法律, (二)受与特定履行的可得性有关的法律的限制, 强制性救济或其他衡平法救济,以及赔偿和分担条款可能受到适用法律的限制,

 

(b)谅解或安排。该买方正在为自己的帐户购买单位和单位的基础证券作为本金,并且与任何其他人没有直接或间接的安排或谅解来分配或分配此类证券(此陈述)并保证不限制此类购买者根据注册声明或在遵守适用的联邦和州证券法的情况下出售单位或单位背后的证券的权利)。该买方在其正常业务过程中购买本协议项下的单位。

 

(c)买方地位。在向该买方提供单位时,它是,并且截至本文发布之日,它是:(i)规则501(a)(1),(a)(2),(a)(3)中定义的“合格投资者”,(a)根据《证券法》(7)或(a)(8),或根据《证券法》第144A(a)条定义的“合格机构买方”。

 

(d)该买方的经验。该买方单独或与其代表一起,在业务和财务事项上具有一定的知识,复杂性和经验,以便能够评估对该单位的预期投资的优点和风险,并已评估了此类投资的优点和风险。这样的买方能够承担单位投资的经济风险,并且目前能够承受这种投资的全部损失。

 

(e)获取信息。此类买方承认,它有机会审查交易文件(包括所有证物和时间表)和SEC报告,并获得了以下机会:(i)有机会提出其认为必要的问题并获得答复,公司的代表,涉及发行这些单位的条款和条件以及投资这些单位的优点和风险;获得有关公司及其财务状况、经营成果、业务、财产的信息,足以使其能够评估其投资的管理和前景;有机会获得公司拥有或可以获得的此类额外信息,而无需付出不合理的努力或费用,这对于就该投资做出知情的投资决定是必要的。

 

 

 

 

(f)某些交易和保密。除完成本协议项下拟进行的交易外, 这样的买方没有, 也没有任何人代表或根据与该买方的任何谅解行事, 直接或间接地执行任何购买或销售, 包括卖空, 自该期间起的期间内公司证券的价值该买方首先从本公司或代表本公司的任何其他人收到一份条款书(书面或口头),其中列出了本协议项下拟进行的交易的实质性定价条款,并在本协议执行之前立即终止。尽管有上述规定, 在买方是多管理投资工具的情况下,单独的投资组合经理管理此类买方资产的单独部分,并且投资组合经理不直接了解管理此类买方资产其他部分的投资组合经理所做的投资决策, 上述陈述仅适用于由投资组合经理管理的资产中做出购买本协议所涵盖的单位的投资决定的那部分。除本协议的其他当事人或买方代表外, 包括, 没有限制, 它的官员, 董事, 合作伙伴, 法律和其他顾问, 员工, 代理商和附属公司, 此类买方对与本次交易有关的所有披露(包括本次交易的存在和条款)均保持保密。尽管有上述规定, 为免生疑问, 本协议中的任何内容均不构成陈述或保证, 或阻止任何行动, “为了在未来进行卖空交易或类似的交易,寻找或借入股票。,

 

本公司承认并同意,本第3.2节中所包含的陈述不会修改,修改或影响此类买方依赖本协议或任何陈述中所包含的公司陈述和保证的权利以及任何其他交易文件或任何其他与本协议或本协议拟进行的交易的完成有关的执行和/或交付的文件或文书中所包含的保证。尽管有上述规定,为免生疑问,本文所载的任何内容均不构成对定位或借入股票以在未来进行卖空或类似交易的陈述或保证,也不排除采取任何行动。

 

第四条。
当事人的其他协议

 

4.1提供资料。在(x)没有买方拥有根据本协议发行的单位的普通股的时间和(y)交易结束两周年之日之前,公司承诺及时提交(或获得延期,并在适用的宽限期内提交)公司在《交易法》规定的日期之后甚至需要提交的所有报告如果公司不受《交易法》的报告要求的约束。

 

4.2整合。公司不得出售,就任何证券(根据《证券法》第2条的定义)提出出售要约或征求购买要约或以其他方式进行谈判,而就任何交易市场的规则和法规而言,这些证券将与单位的要约或出售相结合除非在该后续交易完成之前获得股东的批准,否则将需要在该其他交易完成之前获得股东的批准。

 

4.3证券法披露;公示。公司应(a)在披露时间, 发布一份新闻稿,披露据此拟进行的交易的实质性条款, (b)以表格6-K提交报告, 包括作为其证物的交易文件(或其形式)的副本, 在《交易法》要求的时间内与委员会达成协议。自该新闻稿发布之日起及之后, 本公司向买方声明,本公司应公开披露所有重大事项, 本公司或其任何子公司向任何买方提供的非公开信息, 或他们各自的官员, 董事, 与交易文件所预期的交易有关的雇员或代理人。另外, 自该新闻稿发布之日起生效, 本公司承认并同意,任何协议项下的任何及所有保密或类似义务, 不管是书面的还是口头的, 公司之间, 其任何子公司或其各自的高级职员, 董事, 特工, 一方面是员工或附属公司, 以及任何买方或其任何关联公司, 将终止。本公司及各买方在就本协议拟进行的交易发布任何其他新闻稿时,应相互协商, 未经本公司事先同意,本公司及任何买方均不得发布任何该等新闻稿,亦不得以其他方式作出任何该等公开声明, 对于任何买方的任何新闻稿, 或未经各买方事先同意, 关于公司的任何新闻稿, 不应无理地拒绝或拖延同意, 除非法律要求披露, 在这种情况下,披露方应立即向另一方提供有关此类公开声明或通信的事先通知。尽管有上述规定, 本公司不得公开披露任何买方的名称, 或在向委员会或任何监管机构或交易市场提交的任何文件中包含任何购买者的名称, 未经买方事先书面同意, (a)根据联邦证券法的要求,向委员会提交最终交易文件,以及(b)在法律或交易市场法规要求进行披露的范围内, 在这种情况下,公司应事先通知买方本条款(b)项所允许的披露,

 

 

 

 

4.4股东权利计划。本公司或经本公司同意的任何其他人,不会提出或执行任何声称任何买方是任何控制权股份收购,业务合并下的“收购人”的要求,毒丸(包括根据权利协议进行的任何分配)或公司生效或以后采用的类似反收购计划或安排,或任何买方可能被视为触发了任何此类计划或安排的规定,根据交易文件或公司与买方之间的任何其他协议的接收单位。

 

4.5非公开信息。除交易文件所预期的交易的重要条款和条件外, 应根据第4.3节的规定予以披露, 除业务合并外, 该公司承诺并同意, 任何其他代表其行事的人也不会向任何买方或其代理人或律师提供构成以下内容的任何信息, 或公司合理地认为构成, 重要的非公开信息, 除非在此之前,买方应同意接收此类信息,并同意与公司保持此类信息的机密。本公司理解并确认,每名买方在进行本公司证券交易时均应依赖上述契约。在一定程度上,公司, 其任何子公司, 或他们各自的官员, 董事, 特工, 员工或附属公司提供任何材料, 在未经买方同意的情况下向买方提供非公开信息, 本公司特此承诺并同意,该买方不对本公司负有任何保密义务, 其任何子公司, 或他们各自的官员, 董事, 特工, 雇员或附属公司, 或者是对公司的责任, 其任何子公司或其各自的高级职员, 董事, 特工, 雇员或附属公司不得基于, 这样的材料, 非公开信息, 但买方仍须遵守适用的法律。在根据任何交易文件提供的任何通知构成的范围内, 或包含, 材料, 有关公司或任何子公司的非公开信息, “公司应同时根据表格6-K的报告向委员会提交此类通知。,公司理解并确认,每个买方在进行公司证券交易时均应依赖上述契约。,

 

4.6收益的使用。本公司应将出售本协议项下单位的所得款项净额用于营运资金和一般公司用途,包括用于企业合并,用于管理企业合并的协议中拟进行的其他交易以及费用,与业务合并有关的成本和费用。

 

4.7对购买者的赔偿。在遵守第4.7节的规定的前提下, 本公司将向每一位买方及其董事作出赔偿, 军官们, 股东, 成员, 合作伙伴, 雇员和代理人(以及与拥有此类头衔的人具有同等功能的任何其他人,尽管没有此类头衔或任何其他头衔), 控制此类购买者的每个人(在《证券法》第15条和《交易法》第20条的含义内), 和董事们, 军官们, 股东, 特工, 成员, 此类控制人的合伙人或雇员(以及与拥有此类头衔的人具有功能等同作用的任何其他人,尽管没有此类头衔或任何其他头衔)(每个人, “买方”)不受任何和所有损失的影响, 负债, 义务, 索赔, 突发事件, 损害赔偿, 成本和费用, 包括所有的判断, 在和解中支付的金额, 由于(a)违反任何陈述或与之有关,任何此类买方方可能遭受或产生的法院费用和合理的律师费以及调查费用, 保修, 本公司在本协议或其他交易文件中订立的契约或协议,或(b)以任何身份对买方提起的任何诉讼, 或他们中的任何一个或他们各自的关联公司, 不属于该买方关联公司的本公司任何股东, 对于交易文件中预期的任何交易(除非该行为仅基于对买方的陈述的重大违反, 交易文件中的保证或约定,或此类买方可能与任何此类股东达成的任何协议或谅解,或此类买方违反州或联邦证券法的行为,或此类买方的任何行为最终被司法认定构成欺诈, 重大过失或故意的不当行为), 公司将赔偿每一方买方, 在适用法律允许的最大范围内, 避免任何和所有的损失, 索赔, 损害赔偿, 负债, 费用(包括, 没有限制, 合理的律师费)和费用, 在发生的情况下, 由(i)该注册声明中所载的任何不真实或据称不真实的重要事实陈述引起的或与之有关的, 任何招股说明书或任何形式的招股说明书,或对其的任何修订或补充,或任何初步招股说明书, 或因任何遗漏或指称遗漏须在招股章程内陈述或作出该等陈述所必需的重大事实而引起的或与之有关的(如属招股章程或该招股章程的补编), 鉴于它们是在什么情况下产生的)不会产生误导, 只是在一定程度上, 但只是在一定程度上, 此类不真实的陈述或遗漏仅基于该买方以书面形式提供给公司的有关该买方的信息,明确用于其中, 或公司违反或涉嫌违反《证券法》, 《交易法》或任何州证券法, 或与此有关的任何规则或规例。如果对任何买方提起诉讼,并根据本协议要求赔偿, 买方应立即书面通知本公司, 公司有权自行选择买方合理接受的律师为其辩护。任何买方有权在任何此类诉讼中聘请单独的律师并参与辩护, 但该律师的费用和支出应由该买方承担,除非(i)该律师的聘用已得到公司的书面特别授权, 公司在一段合理的时间后没有进行该抗辩及聘用大律师,或在该诉讼中有, 根据律师的合理意见, 公司的立场与买方的立场之间在任何重大问题上存在重大冲突, 在这种情况下,公司应负责不超过一名此类独立律师的合理费用和支出。根据本协议(y),本公司将不对买方在未经本公司事先书面同意的情况下达成的任何和解承担任何责任, 不得不合理地扣留或拖延;或(z)在一定范围内, 但只有在损失的程度上, 索赔, 损害或赔偿责任可归因于任何买方方违反任何陈述, 保修, 买方在本协议或其他交易文件中订立的契约或协议。第4.7节要求的赔偿应在调查或辩护过程中通过定期支付其金额来进行, 当收到或产生帐单时。“本协议中包含的赔偿协议是任何买方对公司或其他人的任何诉讼理由或类似权利以及公司根据法律可能承担的任何责任的补充。,

 

 

 

 

4.8普通股的上市。在(x)没有买方拥有根据本协议出售的单位的任何普通股的时间和(y)交易结束两周年之日之前, 本公司特此同意尽最大努力维持普通股在其目前上市的交易市场的上市或报价, 并于本公告发布之日起, 本公司应就本协议项下拟出售的单位(包括认股权证股份)所涉及的普通股的发行,向纳斯达克提交《额外股份上市通知》并尽最大努力获得纳斯达克的无异议通知或其他方式,以迅速确保所有普通股在纳斯达克上市。本公司进一步同意, 如果公司申请让普通股在任何其他交易市场上交易, 然后,它将在这种申请中包括所有的普通股, 并将采取必要的其他行动,以使所有普通股尽快在该其他交易市场上市或报价。然后,公司将采取一切合理必要的行动,继续其普通股在交易市场上的上市和交易,并将在所有重大方面遵守公司的报告, 交易市场的章程或规则规定的备案和其他义务。本公司同意保留普通股通过存托信托公司或另一家已建立的清算公司进行电子转账的资格, 包括, 没有限制, 通过及时向存托信托公司或与此类电子转账有关的其他已建立的清算公司支付费用,

 

4.9【保留】

 

4.10【保留】

 

4.11平等对待购买者。不得向任何人提供或支付任何对价(包括对任何交易文件的任何修改),以修改或同意放弃或修改交易文件的任何规定,除非也向该交易文件的所有当事方提供相同的对价。为澄清起见,本规定构成本公司授予每个买方的单独权利,并由每个买方单独协商,并旨在使公司将买方视为一个类别,并且不得以任何方式解释为买方在购买,处置或表决单位或作为单位基础的普通股方面一致行动或作为一个集团,或者其他。

 

4.12某些交易和保密。每个买家, 单独的,而不是与其他买方共同的, 它或代表它或根据与它的任何谅解行事的任何关联公司都不会执行任何购买或出售的契约, 包括在执行本协议之时起至根据第4.3节所述的初始新闻稿首次公开宣布本协议拟进行的交易之时止的期间内对本公司任何证券的卖空。每个买家, 单独的,而不是与其他买方共同的, 本公司根据第4.3节所述的初始新闻稿公开披露本协议拟进行的交易之前的契约, 买方将对此项交易的存在和条款保密。尽管有上述规定, 尽管本协议中有任何相反的规定, 本公司明确承认并同意:(i)没有买方作出任何陈述, 保证或契约,在根据第4.3节所述的初始新闻稿首次公开宣布本协议拟进行的交易之后,本公司将不从事本公司任何证券的交易, 不得限制或禁止任何买方在该日期前后按照适用的证券法律进行本公司任何证券的任何交易。根据第4.3节所述的初始新闻稿,首先公开宣布本协议拟进行的交易在第4.3节所述的初始新闻稿发布后,任何买方均无任何保密义务或不向本公司或其子公司交易本公司证券的义务。尽管有上述规定, 在买方是多管理投资工具的情况下,单独的投资组合经理管理此类买方资产的单独部分,并且投资组合经理不直接了解管理此类买方资产其他部分的投资组合经理所做的投资决策, “上述契约仅适用于由投资组合经理管理的资产,该资产经理做出了购买本协议涵盖的单位的投资决定。,

 

 

 

 

4.13注册权。不迟于本协议日期后五(5)个工作日, 公司应提交注册声明,或, 或在公司选举时, 一种招股说明书,是对货架注册声明的一种招股说明书补充。在注册声明及其任何修订生效之时(或在货架注册声明及其任何修订生效之时), 注册声明及其任何修订将在所有重大方面符合(或确实符合)《证券法》的要求。并且不会(或没有)包含对重要事实的任何不真实陈述,或省略陈述其中要求陈述的或使其中的陈述不会引起误解所必需的任何重要事实;以及招股说明书及其任何修订或补充, 在发行招股说明书或对招股说明书的任何修改或补充时, 将在所有重大方面符合《证券法》的要求,并且不会包含对重大事实的不真实陈述,也不会遗漏陈述在其中作出陈述所必需的重大事实, 从它们形成的环境来看, 不是误导。如果在任何时候,根据登记声明可供转售的股票数量少于(i)买方当时持有的单位中包含的普通股数量之和, 加上当时由买方持有的认股权证股份的数目, 加上买方以现金行使认股权证时可发行的认股权证股份的数目, 则公司应在合理可行的范围内尽快提交新的注册声明或新的招股说明书,该招股说明书是对货架注册声明的招股说明书补充, 使初始登记声明或招股说明书以及任何新的登记声明或招股说明书涵盖转售数量等于买方当时持有的普通股和认股权证股份数量的普通股, 加上买方以现金行使认股权证时可发行的认股权证股份数量的150%。尽管有任何相反的规定, 公司可能会考虑委员会工作人员在允许将任何注册声明或招股说明书和/或新的注册声明或招股说明书(视情况而定)提交给SEC的日期方面的立场。以及由此登记的普通股数量, 且不得凭借第4.13条而被视为违反第4.13条。,

 

4.14认股权证股份。公司应尽最大努力使登记声明生效,以登记认股权证股份的转售。如果在任何时候,登记声明(或登记认股权证股份出售或转售的任何后续登记声明)无效或认股权证股份无法以其他方式获得,公司应及时将认股权证通知持有人。该登记声明不生效,此后,当该登记声明或新的登记声明对认股权证股份的出售或转售生效时,应立即通知认股权证的持有人(应理解为上述规定不会限制公司根据《证券法》豁免注册的规定发行或出售此类普通股的能力。

 

第五条。
杂项

 

5.1终止。本协议可由任何买方终止,仅限于买方在本协议项下的义务,且不会对本公司与其他买方之间的义务产生任何影响,以书面形式通知其他各方,如果在此日期之后的第五个(5)交易日或之前尚未完成交易;但是,前提是此类终止不会影响任何一方就任何其他方(或多方)的任何违约行为提起诉讼的权利。普通股收盘价的所有确定均应根据普通股的反向和远期拆股,股票股利,股份合并和其他类似交易进行调整。

 

5.2费用和开支。在交易结束时,该公司已同意向MWE支付25,000美元,作为买方法律费用和支出的补偿。除交易文件中明确规定的相反规定外,每一方应支付其顾问,律师,会计师和其他专家的费用和支出(如有),以及该方因谈判,准备,执行,交付和履行本协议而发生的所有其他费用。公司应支付所有转让代理费(包括但不限于当日处理公司交付的任何指令信所需的任何费用),印花税以及与向买方交付任何单位有关的其他税费。

 

5.3整个协议。交易文件及其证物和时间表以及招股说明书包含了双方对本协议及其主题的全部理解,并取代了与此类事项有关的所有先前的口头或书面协议和理解,双方确认已将其合并到此类文件、证物和时间表中。

 

 

 

 

5.4通知。根据本协议要求或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付均应以书面形式进行,并应视为在以下最早时间发出并生效:(a)传输时间, 如果此类通知或通讯是在交易日下午5:30(纽约市时间)之前通过传真号码或电子邮件附件在所附签名页上列出的电子邮件地址处发送的, (b)传送时间后的下一个交易日, 如果此类通知或通信是通过传真发送的,传真号码或电子邮件附件位于电子邮件地址上,如所附签名页上所示这不是一个交易日,也不晚于任何交易日下午5:30(纽约时间), (c)邮寄日期后的第二个(第2个)交易日, 如果是由美国国家认可的隔夜快递服务发送的,或者(d)在要求发出此类通知的一方实际收到后。此类通知和通讯的地址应在随附的签名页上列出。在根据任何交易文件提供的任何通知构成的范围内, 或包含, 材料, 有关公司或任何子公司的非公开信息, 公司应同时根据表格6-K的报告向委员会提交此类通知,

 

5.5修正案;弃权。本协议的任何条款均不得放弃, 修改过的, 补充或修改,但以书面形式签署的除外, 如果是修正案, 本公司和买方根据本协议项下的初始认购金额购买了至少50.1%的单位权益(或, 收盘前, 公司和每个买方)或, 在弃权的情况下, 被要求执行任何此类放弃条款的一方, 但如有任何修订, 修改或放弃对购买者(或一组购买者)产生不成比例的不利影响, 还需要获得此类不成比例的受影响的买方(或一组买方)的同意。不放弃对任何条款的任何违约, 本协议的条件或要求应被视为未来的持续放弃,或放弃任何后续违约或放弃任何其他规定, 本合同的条件或要求, 任何一方以任何方式延迟或不行使本协议项下的任何权利,也不得损害任何此类权利的行使。任何不成比例的修正或放弃, 对任何买方的权利和义务产生重大不利影响,相对于其他买方的可比权利和义务,应要求此类不利影响的买方事先书面同意。根据第5.5节进行的任何修改对每个买方和公司都具有约束力,

 

5.6标题。本文的标题仅是为了方便起见,不构成本协议的一部分,也不应被视为限制或影响本协议的任何规定。

 

5.7继承人和受让人。本协议对双方及其继承人和允许的受让人具有约束力,并确保其利益。未经各买方事先书面同意,本公司不得转让本协议或本协议项下的任何权利或义务(合并除外)。任何买方均可将其在本协议项下的任何或所有权利转让给买方向其转让或转让任何单位或单位基础证券的任何人,但该受让人须书面同意就所转让的证券受约束,根据适用于“购买者”的交易文件的规定。

 

5.8没有第三方受益人。本协议旨在为本协议的各方及其各自的继承人和允许的受让人的利益服务,不为任何其他人的利益服务,也不得由任何其他人执行本协议的任何规定,除非第4.7节和本第5.8节另有规定。

 

5.9管辖法律。所有与建筑有关的问题, 有效性, 交易文件的执行和解释应受纽约州内部法律的管辖,解释和执行, 在不考虑法律冲突原则的情况下。各方同意,所有与解释有关的法律程序, 本协议和任何其他交易文件(无论是针对本协议的一方或其各自的关联公司)拟进行的交易的执行和抗辩, 董事, 军官们, 股东, 合作伙伴, 成员, 雇员或代理人)应仅在位于纽约市的州和联邦法院开始。在此,每一方均不可撤销地服从位于纽约市的州和联邦法院的专属管辖权, 曼哈顿自治市裁定本协议项下或与本协议项下或本协议项下拟进行或本协议讨论的任何交易有关的任何争议(包括与执行任何交易文件有关的争议), 并在此不可撤销地放弃, 并同意在任何诉讼或程序中不主张, 任何声称其个人不受任何此类法院管辖的主张, 此类行动或程序是不适当的,或者是进行此类程序的不方便的场所。双方在此不可撤销地放弃对程序的个人服务。并同意在任何此类行动或程序中通过将其副本通过挂号或挂号信邮寄或隔夜送达(带有送达证据)的方式送达该方,该地址为根据本协议向其发出通知的有效地址,并同意该送达应构成良好和充分的送达程序和通知。本协议中的任何内容均不应被视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达过程的权利。如果任何一方应提起诉讼或程序以执行交易文件的任何规定, 然后, 除了公司在第4.7节下的义务外, 该诉讼或程序中的胜诉方应由非胜诉方偿还其合理的律师费以及与调查有关的其他费用和支出, 准备和起诉这类诉讼或程序,

 

 

 

 

5.10生存。本文所载的陈述和保证应在单位交割和交付后继续有效。

 

5.11执行。本协议可以在两个或两个以上的对应方中执行,所有这些对应方加在一起应被视为一个相同的协议,并应在双方签署并交付给对方的对应方时生效,据了解,双方不必签署同一份文件。如果任何签名是通过传真传输或通过电子邮件发送的“。PDF格式的数据文件,或符合2000年美国联邦eSign法案、统一电子交易法或其他适用法律(例如,www.docusign.com)的任何电子签名,这样的签字将产生一种有效的和有约束力的义务的一方执行(或代表其签署),具有相同的效力和效力,就像这样的传真,“。“PDF”或电子签名页是其原件。

 

5.12可分割性。如果本协议的任何条款,规定,契约或限制被有管辖权的法院认定为无效,非法,无效或不可执行,则其余条款,规定,本协议中规定的契约和限制应保持完全有效,并且绝不会受到影响,损害或无效,双方应尽其商业上合理的努力,寻找并采用一种替代手段,以实现与该条款,规定,契约或限制所设想的相同或基本相同的结果。特此规定并声明,双方的意图是,他们将执行剩余的条款,规定,盟约和限制,而不包括任何可能在此后被宣布无效,非法,无效或不可执行的条款。

 

5.13撤销和撤回权。尽管任何其他交易文件中有任何相反的规定(但不限于任何类似规定),但每当任何买方根据交易文件行使权利,选择,要求或选择权,而公司未在其中规定的期限内及时履行其相关义务时,则该买方可在不时向本公司发出书面通知后,全权酌情决定撤销或撤回全部或部分相关通知、要求或选择,但不损害其未来的行动和权利;但前提是,在撤销一项逮捕令的情况下,买方应被要求退还在行使时收到的认股权证股份,同时将已支付的总行使价返还给该买方,并恢复买方根据该认股权证获得该认股权证股份的权利。

 

5.14证券的更换。如果证明任何单位的任何证书或文书,或根据其发行的普通股,认股权证或认股权证股份,被肢解,丢失,被盗或毁坏,则公司应发行或安排发行以交换和替代其(在肢解的情况下),或以新的证书或文书代替或取代新的证书或文书,但仅在收到公司对此种损失,盗窃或破坏合理满意的证据后。在这种情况下,新证书或票据的申请人还应支付与发行此类替代证券相关的任何合理的第三方费用(包括惯常的弥偿)。

 

5.15补救措施。除了有权行使本文规定的或法律赋予的所有权利,包括赔偿损失外,买方和公司均有权根据交易文件进行特定的履行。双方同意,对于因违反交易文件中包含的义务而遭受的任何损失,金钱损失可能不是足够的补偿,因此同意放弃并不在任何诉讼中主张具体履行任何此类义务法律上的补救措施是足够的。

 

5.16预留付款。在本公司根据任何交易文件向任何买方付款或买方执行或行使其在该文件下的权利的范围内,并且该付款或该执行或行使的收益或其任何部分随后无效,根据任何法律(包括但不限于任何破产法,州或联邦法律),被宣布为欺诈性或优先权,被搁置,追回,被公司,受托人,接管人或任何其他人没收,或被要求退还,偿还或以其他方式恢复,普通法或衡平法诉讼因由),则在任何此种恢复的范围内,原打算履行的义务或其部分应恢复并继续完全有效,就好像该付款尚未支付或该强制执行或抵销尚未发生一样。

 

 

 

 

5.17买方义务和权利的独立性。每个买方在任何交易文件下的义务是多项的,而不是与任何其他买方的义务联合, 且任何买方均不应以任何方式对任何其他买方在任何交易文件项下的义务的履行或不履行承担任何责任。本协议或任何其他交易文件中均不包含任何内容, 且任何买方均未根据本协议或本协议采取任何行动, 应被视为构成买方作为一个合伙企业, 一个协会, 合资企业或任何其他类型的实体, 或推定买方在此类义务或交易文件中预期的交易方面以任何方式一致行动或作为一个集团。每个买方都有权独立地保护和执行其权利,包括: 没有限制, 因本协议或其他交易文件而产生的权利, 而在为此目的而进行的任何程序中,任何其他买方均无需作为附加方加入。每个买方都有自己独立的法律顾问代表其审查和谈判的交易文件。只是出于行政上的方便, 每个买方及其各自的法律顾问都选择通过MWE与公司进行沟通。本公司已选择向所有买方提供相同的条款和交易文件,以方便本公司,而不是因为任何买方要求或要求这样做。明确理解并同意,本协议和其他交易文件中包含的每一项条款都是公司与买方之间的, 仅仅, “而不是公司与买方之间的集体关系,也不是买方之间的关系。,

 

5.18周六、周日、节假日等。如果采取任何行动的最后一天或指定日期,或本协议要求或授予的任何权利的到期日不是工作日,则可以在下一个工作日采取该行动或行使该权利。

 

5.19建筑。双方同意,他们和/或他们各自的律师已经审查并有机会修改交易文件,因此,在解释交易文件或对交易文件的任何修改时,不得采用通常的解释规则,大意是任何含糊不清之处应由起草方解决。此外,任何交易文件中对股价和普通股的每一次引用都应针对本协议日期之后发生的普通股的反向和远期股票分割,股票股利,股份合并和其他类似交易进行调整。

 

5.20放弃陪审团审判。在任何一方针对任何另一方提起的任何诉讼,诉讼或在任何司法管辖区进行的诉讼中,由于本协议或本协议拟进行的交易而引起的或与之相关的任何其他方,在适用法律允许的最大范围内,双方均在知情和故意的情况下,绝对,无条件地,不可撤销地和明确地放弃永远由陪审团审判。

 

(签名页如下)

 

 

 

 

兹证明,各方已促使本证券购买协议由其各自的授权签署人于上述首次注明的日期正式签署。

 

Naked Brand Group Limited   通知地址:
           
由:     电子邮件:
名称:     传真:
头衔:      

 

一份副本(不构成通知):

 

【页面的剩余部分故意留为空白

以下是买方的签名页】

 

 

 

 

【Nakd证券购买协议的买方签名页】

 

兹证明,下列签署人已使本证券购买协议由其各自的授权签署人自上述日期起正式执行。

 

买方名称:_______________________________

 

买方授权签字人签名:_______________________________

 

授权签字人姓名:Michael Wachs

获授权签署人的职衔:管理成员

授权签字人电子邮箱:michael@esousallc.com

 

通知买方的地址:

 

副本(仅供参考)寄给:

McDermott Will&Emery LLP律师事务所

麦迪逊大街340号。

纽约州纽约市10173

电话:(212)547-5885

电子邮件:rcohen@mwe.com

电子邮件:电子邮件:dwoodard@mwe.com

注意:Robert Cohen,Esq。

 

将单位交付买方的地址(如果与通知地址不同):

 

订阅金额:$__________________

 

单位:_________________

 

EIN数:_________________

 

【】尽管本协议中有相反的规定, 通过选中此框(i)上述签署人购买本协议中规定的证券的义务,上述签署人将从本公司购买证券, 以及本公司向上述签署人出售该等证券的义务, 应是无条件的,并且关闭的所有条件应被忽略, 交割应发生在本协议日期后的第一个(第1个)交易日,以及本协议规定的任何交割条件(但在上述第(i)款未予考虑之前)要求公司或上述签署的任何协议的交割, 乐器, 证书等或购买价格(如适用)将不再是一个条件,而是公司或上述签署人(如适用)的无条件义务,以交付该协议, 乐器, 在截止日期向该另一方提供证书或类似的价格或购买价格(如适用),

 

 

 

 

附件a

认股权证的形式

 

【附后】