美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（州或其他成立法团的司法管辖区）
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（委员会文件编号）
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（IRS雇主识别号）
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（主要行政办公室地址）
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（邮编）
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(
844
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848-0137
（注册人的电话号码，包括区号）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
o
项目1.01签订实质性最终协议
2025年12月24日，登士柏国际 Inc.（“公司”）获得其循环信贷额度下所需贷款人的同意，日期为2023年5月12日，并由摩根大通银行（N.A.）作为行政代理人，藉订立日期为2025年12月24日的信贷协议第二次修订（“信贷协议第二次修订”），以（其中包括）修订若干条文。
于2025年12月24日，公司订立以下协议（统称“票据购买协议修订”）：
a.票据购买协议第4号修订，日期为2025年12月24日，由公司及其票据持有人一方就票据购买协议作出修订，日期为2015年12月11日，由公司及其其他各方作出修订；
b.票据购买和担保协议第4号修订，日期为2025年12月24日，由公司、DENTSPLY DENTAL B.V.（作为Sirona Dental Services GmbH的合并继任者）及其票据持有人一方就票据购买协议和担保协议，由公司、Sirona Dental Services GmbH及其其他各方于2016年10月27日签署；和
c.票据购买协议第4号修订，日期为2025年12月24日，由公司及其票据持有人一方就票据购买协议作出修订，日期为2019年6月24日，由公司及其其他各方作出修订。
根据（a）票据购买协议修订，公司与适用票据持有人已同意（其中包括）及（b）信贷协议第二次修订，公司、其贷款方及摩根大通 Bank，N.A.已同意（其中包括）：
（一）订立财务契约，要求在截至2025年12月31日、2026年3月31日和2026年6月30日的前一个连续四个财政季度期间，合并债务（定义）与合并EBITDA（定义）的比率或总杠杆率（定义）不超过4.25至1.00，在截至2026年9月30日和2026年12月31日的季度中不超过4.00至1.00，在截至2027年3月31日和2027年6月30日的季度中不超过3.75至1.00，在截至2027年9月30日的季度和其后每个季度中不超过3.50至1.00，要求杠杆率不超过0.65的契约由哪个契约取代；
i.建立财务契约，要求截至2025年12月31日、2026年3月31日和2026年6月30日的前四个连续财政季度期间，合并债务（不包括次级债务（定义））与合并EBITDA的比率，或高级杠杆比率（定义）不超过3.25至1.00，截至2026年9月30日和2026年12月31日的季度不超过3.00至1.00，截至2027年3月31日和2027年6月30日的季度不超过2.75至1.00，截至2027年9月30日的季度和之后的每个季度不超过2.50至1.00，哪个契约取代了要求优先债务与资本化比率不超过0.6的契约；
i.增加一项新的盟约，禁止限制性付款（如定义），但须遵守特定的例外情况；
i.修改EBITDA的定义，规定在截至2025年3月31日或之后的财政季度和截至2026年12月31日或之前与公司公开宣布的效率举措相关的费用和支出的加总不得超过（i）截至2025年3月31日的财政季度，25,000，000美元，（ii）截至2025年6月30日的财政季度，5,000，000美元，（iii）截至2025年9月30日的财政季度，17,000，000美元，以及（iv）截至2025年12月31日的财政季度，包括2026年12月31日，所有这些财政季度的总额为75000000美元；以及
i.修改“债务”定义，将互换协议下的义务排除在债务计算之外，用于计算总杠杆率和高级杠杆率。
此外，票据购买协议修订包括在公司的总杠杆比率等于或超过指定阈值的情况下管理利率调整的条款。此处描述的修订中包含的修订条款旨在允许公司在所有重大方面保持遵守其债务契约。
信贷协议第二修正案和票据购买协议修正案的副本分别作为附件4.1、4.2、4.3和4.4以表格8-K的形式附于本当前报告，并以引用方式并入本文。上述对信贷协议第二修正案和票据购买协议修正案各自的重要条款的描述并不旨在是完整的，并且通过参考这些证据对其整体进行了限定。
第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务
本报告第8-K表第1.01项所载有关票据购买协议修订和信贷协议第二次修订的信息以引用方式并入本文。
前瞻性陈述
本8-K表格当前报告中所有与历史事实不直接和完全相关的陈述均构成“前瞻性陈述”。此类陈述受到众多假设、风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类陈述中描述的结果存在重大差异，其中许多因素超出了公司的控制范围。有关可能影响公司业务和经营业绩的潜在风险和不确定性的更多信息，请参见公司最近的10-K表格年度报告中的“风险因素”和“前瞻性陈述”部分、公司随后任何财政季度的10-Q表格季度报告，以及公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中可能描述的任何更新信息或其他因素。无法保证任何前瞻性陈述中提出的任何期望、信念、目标或计划能够或将会实现，并告诫读者不要过分依赖仅在作出之日发表的此类陈述。公司不承担任何义务更新或发布对任何前瞻性陈述的任何修订，或在表格8-K上报告本当前报告日期之后的任何事件或情况，或反映意外事件的发生。投资者应该明白，不可能预测或识别所有这些因素或风险。因此，您不应认为公司提交给SEC的文件中确定的风险是对与公司投资相关的所有潜在风险或不确定性的完整讨论。
项目9.01 财务报表及附件
（d）展品
| 附件编号 | 说明 | |||||||
| 自2025年12月24日起，由登士柏国际 Inc.（其签署页上列为贷款人的金融机构和作为行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.）对信贷协议进行的第二次修订。 | ||||||||
| 关于该特定票据购买协议，由登士柏国际 Inc.及其票据缔约方的每一持有人于2025年12月24日就该特定票据购买协议作出的第4号修订，由及在该票据购买协议的其他缔约方之间作出，日期为2015年12月11日。 | ||||||||
| 截至2025年12月24日，由登士柏国际 Inc.、DENTSPLY DENTAL B.V.（作为Sirona Dental Services GmbH的合并继任者）及其每一票据持有人之间就该特定票据购买和担保协议修订的第4号，由及由其之间签署的日期为2016年10月27日的该票据购买和担保协议，由登士柏国际 Inc.、Sirona Dental Services GmbH及其其他各方。 | ||||||||
| 就该特定票据购买协议而言，由登士柏国际 Inc.及其票据缔约方的每一持有人于2025年12月24日就该特定票据购买协议作出的第4号修订，该修订日期为2019年6月24日，由登士柏国际SIRONA Inc.及其其他缔约方作出。 | ||||||||
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中）。 | |||||||
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，本公司已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
登士柏国际公司。
| 签名： | /s/Daniel T. Scavilla | |||||||
| 姓名： | Daniel T. Scavilla | |||||||
| 职位： | 总裁兼首席执行官 | |||||||
日期：2025年12月31日