附件 99.1

 

 

立即发布				媒体：艾米·麦加汉，董事 企业&战略 通讯
				amy.mcgahan@cbiz.com
				投资者关系：Lori Novickis， 公司关系总监 lnovickis@cbiz.com
				CBIZ，公司。
				俄亥俄州克利夫兰
				(216)447-9000

CBIZ将收购马库姆

收盘时：

 

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CBIZ合并年收入将~$ 2.8b

 

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将巩固CBIZ作为同类专业咨询服务领先提供商的地位

 

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CBIZ将成为美国第七大会计服务提供商

克利夫兰（2024年7月31日）–全国领先的金融、保险和咨询服务提供商CBIZ，Inc.（NYSE：CBZ）（“该公司”）今天宣布，已就收购Marcum LLP（“Marcum”）的非证明业务达成最终协议，这将使CBIZ成为美国第七大会计服务提供商，年收入约为28亿美元。

在本次交易完成的同时，Marcum的证明业务将被Mayer Hoffman McCann P.C.收购，这是一家全国性独立会计师事务所，CBIZ与其签订了超过25年的行政服务协议。

这笔现金加股票交易的价值约为23亿美元。预计交易对价的大约一半将以现金支付，其余为CBIZ普通股股份。

Marcum成立于1951年，总部位于纽约市，在全美主要市场设有43个办事处，为超过35,000名客户提供服务。凭借约12亿美元的营收和超过3500名专业人员，Marcum排名第13^第-美国最大的会计师事务所Marcum为创业型公司、中型股和微型股SEC注册人以及高净值个人提供广泛的专业服务。该公司的解决方案包括传统的税务、证明、会计和咨询服务，以及技术解决方案和猎头和人员配置服务。

 

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收盘后预期交易收益：

 

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市场地位：巩固为不断增长的中间市场提供专业服务的领先提供商和美国第七大会计服务提供商的地位

 

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成长策略：规模加速增长，进一步定位CBIZ为首选收购方

 

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我们的员工：吸引并留住我们行业中最优秀、最聪明的人，增强学习和发展与有意义的职业道路和扩大的成长机会相一致

 

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客户体验：提供无与伦比的服务广度和专业知识深度，包括开发创新和可操作的解决方案

 

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行业专长：结合行业知识可进入新行业并扩大在目标行业的存在

 

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创新科技：推动更大的技术投资，以支持数据驱动的洞察力和解决方案，同时推动创新、提高效率和增强绩效

 

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股东价值：预计2025年将实现增值，预计对调整后每股收益的贡献约为10%

“今天标志着CBIZ历史上最重要的交易，我们宣布达成收购Marcum的协议，”CBIZ总裁兼首席执行官Jerry Grisko表示。“截至收盘，我们公司的年总收入将达到约28亿美元，团队成员超过10,000人，客户超过13.5万人。我们将携手合作，提供我们行业无法比拟的广度服务和深度专业知识，使我们能够为我们的合并客户群带来更广泛的高价值解决方案。这项交易使CBIZ能够加强我们在关键市场的影响力，继续吸引和留住顶尖人才，并通过技术进行创新。我们对我们共同的未来以及它将为我们的员工提供的机会、我们将为客户带来的解决方案以及我们期望它将为股东创造的价值感到兴奋。”

Marcum董事长兼首席执行官Jeffrey Weiner表示：“CBIZ和Marcum共同致力于为我们的客户提供高质量的创新专业服务，以及由全国资源支持的个性化、本地客户关系。通过联手，我们将利用我们的优势，利用我们相似的模式，为我们的客户带来更多样化的服务，甚至更多的主题专业知识，并吸引新的业务。我们都拥有通过成功收购实现增长的良好记录，我们很高兴能将这两家一流的组织聚集在一起。”

交易详情

该交易预计将于2024年第四季度完成，但需获得CBIZ股东的批准、Marcum合作伙伴的批准以及其他惯例成交条件。有关此交易的更多信息，请访问https://www.cbiz.com/stronger-together。

 

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顾问

对于此次交易，Perella Weinberg Partners担任CBIZ的财务顾问，BakerHostetler担任CBIZ的法律顾问。此次交易由德意志银行担任Marcum的财务顾问，Dechert LLP担任Marcum的法律顾问。

2024年第二季度财务业绩

在今天发布的另一份新闻稿中，CBIZ公布了第二季度财务业绩。新闻稿可在公司网站上查阅：https://cbiz.gcs-web.com/investor-overview。

电话会议

CBIZ将于美国东部时间今天上午11点召开电话会议，讨论这一公告及其第二季度和上半年财务业绩。投资者可在https://dpregister.com/sreg/10191052/fd1f3d903c注册，领取拨入号码和唯一的个人识别号码。参与者可在任何时间进行注册，包括在电话会议开始时间之前和之后。电话会议结束后，将在公司网站上提供网络广播的存档重播。

关于CBIZ

CBIZ，Inc.是一家为美国各地的企业提供金融、保险和咨询服务的领先供应商。金融服务包括会计、税务、政府医疗保健咨询、交易咨询、风险咨询、估值服务等。保险服务包括雇员福利咨询、退休计划咨询、财产和意外伤害保险、工资、人力资本咨询。CBIZ在33个州拥有120多个办事处，是美国最大的会计和保险经纪提供商之一，欲了解更多信息，请访问www.cbiz.com。

关于马库姆

Marcum LLP是一家排名靠前的全国性会计和咨询公司，致力于帮助创业公司和高净值人士实现目标。Marcum以行业为重点的实践为私营和公开注册的公司、非营利组织和社会部门组织提供了深刻的洞察力和专业服务。Marcum还提供完整的技术补充，以及猎头和人员配置服务。Marcum总部位于纽约市，在美国各地的主要商业市场设有办事处。

关于前瞻性陈述的警示性陈述

该通讯包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，此处包含的涉及公司预期、相信或预期将会或可能在未来发生的业务绩效、财务状况、活动、事件或发展的所有陈述均为前瞻性陈述。请投资者注意，任何此类陈述都不是对未来业绩的保证，实际结果或发展可能与前瞻性陈述中预测的结果或发展存在重大差异。此类陈述受到多项假设、风险和不确定性的影响，其中许多超出了公司的控制范围，包括但不限于：各方及时或完全完成交易的能力；满足完成交易的先决条件，包括及时或完全获得监管批准的能力，以及Marcum合伙人的批准和公司股东的批准；与交易相关的诉讼的可能性及其影响；交易的预期收益和/或协同效应无法实现的可能性

 

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及时或完全没有；交易成本和/或承担的负债将比预期更大的可能性；整合被证明比预期更昂贵和/或更耗时的可能性；交易可能扰乱各方正在进行的计划和运营或各自与客户、其他业务合作伙伴和员工的关系；无法按预期获得融资的可能性以及交易后公司杠杆率增加的影响；以及公司提交给美国证券交易委员会的文件中描述的其他风险。所有前瞻性陈述均基于截至本文发布之日管理层的估计、预测和假设。除法律要求外，公司不承担更新任何前瞻性陈述以反映随后发生的事件或其随后知悉的情况的任何义务。

有关交易的补充信息以及在哪里可以找到

就交易而言，公司将向SEC提交一份代理声明。最终的代理声明将邮寄给公司的股东，其中将包含有关交易和相关事项的重要信息。敦促该公司的股东在就该交易作出任何投票或投资决定之前仔细阅读最终代理声明，因为该声明将包含有关该交易的重要信息。公司向SEC提交的最终代理声明和其他相关材料（当它们可获得时）以及任何其他文件可在SEC网站www.sec.gov免费获取。此外，股东将能够在公司网站www.cbiz.com的投资者关系页面上免费获得公司的最终代理声明副本，或写信给我们，地址为：Investor Relations Department，5959 Rockside Woods Blvd. N.，Suite 600，Independence，Ohio 44131。

参加征集的人员

公司及其董事和高级管理人员可被视为与交易有关的代理征集的参与者。有关公司董事和执行官的信息载于公司于2024年3月25日向SEC提交的2024年年度股东大会附表14A的代理声明，以及截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告，该报告于2024年2月23日向SEC提交。这些文件可在SEC网站www.sec.gov免费获取，也可从公司网站www.cbiz.com的投资者关系页面免费获取，或写信给我们，地址为：Investor Relations Department，5959 Rockside Woods Blvd. N.，Suite 600，Independence，Ohio 44131。有关与交易相关的代理征集参与者利益的其他信息将包含在公司打算向SEC提交的代理声明中。

非公认会计原则财务信息

本通讯包含对某些非公认会计准则财务指标的引用。这些非GAAP财务指标可能无法提供与其他公司提供的类似标题的指标具有可比性的信息。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP衡量公司或Marcum财务业绩的指标，不应被视为根据GAAP列报金额的替代方案。该公司认为这些非GAAP财务指标是对可比GAAP指标的补充，但不是替代。

 

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